发行股票信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超发行前剔除库存股后总股本的30% [9] - 募集资金总额不超4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 股东相关 - 控股股东豫光集团拟现金认购全部发行股票，认购新股限售期36个月[6][10] - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%[38] - 豫光集团认购触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准可免发出收购要约[37][38] 流程与授权 - 发行需国资部门批准、股东会审议、上交所审核并经证监会同意注册[5] - 发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[15] - 董事会拟提请股东会授权办理发行事宜，有效期至发行事项办理完毕[33][34] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[24] - 董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，事务所出具鉴证报告[41] - 公司就发行对摊薄即期回报影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[27] - 公司与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易[30][31]

发行情况 - 2025年8月13日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行对象为控股股东豫光集团[2] 股权结构 - 发行前豫光集团持股322,799,737股，占总股本29.61%[2] - 发行后豫光集团持股比例将超30%[2] 要约收购 - 豫光集团认购触发要约收购义务[3] - 豫光集团承诺36个月内不转让股份（特定情况除外）[3] - 《免于发出收购要约议案》待股东会审议[4]

募集资金情况 - 2024年8月12日发行可转换公司债券，面值总额7.1亿元，期限6年，净额6.96亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额7.1亿元，累计投入4.36亿元[4] - 闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元，支付发行费用188.68万元，利息收入21.99万元，余额6441.25万元[4] - 发行费用合计1367.76万元，前期投入置换含发行费用363.04万元[4] 资金使用 - 2024年9月开设募集资金专户，截至2025年6月30日，专户余额6441.25万元[6][8] - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 使用1.13亿元募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用自筹资金[11] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13][25] 项目投入进度 - 再生铅闭合生产线项目截至期末累计投入进度为50.57%[24] - 年产200吨新型电接触材料项目截至期末累计投入进度为8.31%[24] - 分布式光伏发电项目截至期末累计投入进度为96.59%[24] - 补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[24] 其他情况 - 公司不存在对闲置募集资金现金管理等情况[14][15] - 公司不存在变更募投项目资金使用等违规情形[19][20] - 分布式光伏发电项目所发电力内部配套使用，不直接产生经济效益[25]

募集资金情况 - 2024年8月12日发行71000万元可转换公司债券，净额696322424.53元[7] - 截至2025年6月30日，累计投入43576.02万元，余额6441.25万元，20000万元暂补流[8] - 2024年度使用37602.04万元，2025年1 - 6月使用5973.98万元[24] 募投项目情况 - 再生铅闭合生产线承诺37048.28万元，实际18734.94万元，未完工[13] - 年产200吨新型电接触材料承诺8300万元，实际690.04万元，未完工[13] - 分布式光伏发电承诺3900万元，实际3767.08万元，已完工[13] - 补充流动资金承诺20383.96万元，实际20383.96万元[13] 项目效益与指标 - 再生铅闭合生产线税后内部收益率17.8%[27] - 年产200吨新型电接触材料税后内部收益率22%，回收期7年，建设期1.9年[27] - 在建项目和分布式光伏项目无法核算实际效益[27]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润80,718.38万元，扣非净利润75,218.09万元[4] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.7370元/股，加权平均净资产收益率13.81%[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.8107元/股，加权平均净资产收益率15.09%[6] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.8844元/股，加权平均净资产收益率16.35%[7] 发行情况 - 截至2025年6月30日总股本1,090,257,216股，发行股票数量上限59,347,181股[4] - 发行完成后总股本和净资产增加，即期回报指标有被摊薄风险[8] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款，业务范围不变[11] 未来策略 - 加强经营管理和内部控制，降低摊薄即期回报影响[12] - 加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，提升经营业绩[13] - 持续修订完善内部控制制度，加强预算管理，管控费用成本[15] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[18] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[19]

可转债情况 - 公司控股股东豫光集团持有可转债2.10143亿元，占总发行量29.60%[3] - 2025年8月11日豫光集团解除质押2.10142亿元可转债[3] - 本次解除质押占其所持比例100%，占总发行量29.60%[3] - 解除质押后豫光集团剩余被质押可转债为0元[3] - 剩余被质押占其所持及总发行量比例均为0%[4]

企业决策 - 公司于2025年8月13日召开第九届董事会第十九次会议[2] - 会议审议通过2025年向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年度向特定对象发行股票事宜需取得国资主管部门批复[2] - 董事会取得批复后将另行发布召开股东会通知[2] 证券信息 - 证券代码为600531，证券简称为豫光金铅[1] - 债券代码为110096，债券简称为豫光转债[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[3]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超过发行前剔除库存股后公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过40,000万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 议案表决 - 多项发行相关议案表决赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3][5][6][8][9][11][14][15][18][22][24][26][29][31][42] 未来规划与待审议事项 - 制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，待董事会和股东会审议[25] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》获通过，待审议[27] - 与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易，待审议[30] - 《关于提请公司股东会授权董事会及相关事宜的议案》获通过，待审议[33] - 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》获通过，待审议[39] - 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》获通过，待审议[41] 股权情况 - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%，发行后持股比例将超30%[37] 会议信息 - 会议为公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议[44] - 会议决议签字页日期为2025年8月13日[44] - 独立董事为郑远民、张选军、潘慧峰[44]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超发行前剔除库存股后总股本30%[8] - 募集资金总额不超4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 股东相关 - 豫光集团认购新股自发行结束日起36个月内不得转让[9] - 发行前豫光集团持股29.61%，发行后持股比例将超30%[32] 议案审议 - 多项发行相关议案表决同意票多，均尚须提交股东会审议[3][13][15][18][20][22][25][28][31][33] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[20] - 审议通过暂不召开临时股东会，待取得国资主管部门批复后再开[34]

融资方案 - 公司拟向特定对象河南豫光金铅集团有限责任公司发行股票 募集资金总额不超过4亿元 发行价格为6.74元/股 [1] - 本次发行构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 资金用途 - 募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 目的为优化资金结构 提高公司营运能力和市场竞争力 [1] 审批程序 - 本次发行尚需公司股东会审议通过 [1] - 需国有资产监督管理部门批准 [1] - 需上交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施 [1]