融资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超4亿用于补流及还贷[3] - 发行对象为控股股东豫光集团，以现金全额认购[17][18] - 发行价格6.74元/股，不低于相关标准[21] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，上限59,347,181股[34][41] - 发行股份36个月内不得转让（特定情况除外）[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿，复合增长率20.46%[8] - 2024年归母净利润80,718.38万元，扣非净利润75,218.09万元[41] - 截至2025年3月31日，资产负债率71.08%[10] - 截至2025年6月30日，总股本1,090,257,216股[41] 收益测算 - 假设2025年三种盈利增长情况测算发行后指标[41] - 2025年净利持平时，发行后基本每股收益0.7370元/股等[42][43] - 2025年净利增10%时，发行后基本每股收益0.8107元/股等[44] - 2025年净利增20%时，发行后基本每股收益0.8844元/股等[45] 其他要点 - 公司是首批符合铜冶炼规范条件的企业之一[6] - 本次发行有利于优化资本结构，增强抗风险能力[15] - 发行完成后总股本和净资产增加，回报指标有被摊薄风险[46][47] - 公司将加强经营管理、完善制度、降本增效、执行分红计划[51][53][55] - 董事等承诺薪酬、激励计划与填补回报措施挂钩[56][57] - 控股股东承诺不干预公司经营、不侵占利益[57] - 本次发行具备必要性与可行性，符合发展战略[58]

发行情况 - 2025年8月13日公司九届十九次董事会审议通过向特定对象发行股票，尚需国资部门批准等[7][49] - 发行对象为控股股东豫光集团，以现金认购，构成关联交易[7][30][61] - 募集资金不超4亿元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7][39][77] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[8][34][64] - 发行数量不超59347181股，不超发行前总股本30%[8][36][66] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[8][69] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿元，复合增长率20.46%[26][78] - 2024年归属于母公司股东净利润80718.38万元，扣非后75218.09万元[133][135] - 截至2025年3月31日，公司合并口径资产负债率71.08%[27][80][96] 股权结构 - 截至2025年6月30日，豫光集团持股322799737股，占比29.61%[44] - 发行完成后，豫光集团拟增持不超59347181股，控股比例提至30%以上[45] - 本次发行前公司总股本1090257216股[20][133] 利润分配 - 通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[10] - 除特殊情况，每年现金分红不少于可分配利润10%[114] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[115] - 2022 - 2024年度含税现金分红分别为12864.86万、17443.88万、24530.76万元[120] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债能力提升[96] - 短期内每股收益等指标可能摊薄，中长期带动营收和净利润增长[97] - 筹资活动现金流入增加，总体现金流状况优化[98] 应对措施 - 制定加强经营管理和内部控制措施提升竞争力[140] - 制定募集资金管理和使用制度防范资金风险[141] - 加强内部控制和人才建设提升经营管理效率[143] - 制定分红计划，执行分红政策及回报规划降低摊薄风险[144] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护股东权益，薪酬和股权激励与填补回报挂钩[145] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[146]

股本数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,090,257,216股[7] - 发行前豫光集团持股322,799,737股，占比29.61%，发行后超30%[7][10] 发行情况 - 公司拟向豫光集团发行股票59,347,181股，不超发行前总股本30%[6] - 发行尚需公司股东会等多部门批准，不改变控股权[5] 股东承诺 - 豫光集团承诺36个月内不转让认购股份（同实控人主体间转让除外）[10]

新策略 - 公司2025年8月13日通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东会、国资部门、上交所、证监会审批注册[2]

公司信息 - 证券代码为600531，简称为豫光金铅，债券代码为110096，简称为豫光转债[1] 新策略 - 2025年8月13日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[2] - 承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 2025年8月13日公司审议通过向豫光集团发行股票议案[3][4] - 发行价格6.74元/股，募集资金不超4亿元，数量不超发行前总股本30%[5] - 认购股份不超59347181股，金额不超40000万元[18] - 发行尚需股东会、国资部门、上交所、中国证监会批准[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿元，复合增长率20.46%[28] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率71.08%[28] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[29] 股权相关 - 认购股份36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[21] - 发行后控股股东、实控人不变，控制权不变，股权仍符合上市条件[31][32][33]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为271.12亿、321.45亿及393.45亿元，复合增长率20.46%[4] - 截至2025年3月31日，资产负债率71.08%，有息负债99.82亿元[5] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超4亿用于补流和还贷[3] - 控股股东全额认购，提升表决权比例[7] 融资影响 - 募资到位后增加营运资金等，降低负债率和风险[8][10]

公司概况 - 证券代码600531，简称为豫光金铅[1] - 债券代码110096，简称为豫光转债[1] 未来展望 - 公司拟申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司对近五年监管措施或处罚情况自查[2] - 近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[4]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，按年或中期分配[2][3][4] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] 规划管理 - 董事会三年审阅并按需调整[6] - 董事会负责解释，股东会通过后实施[8] 实施前提 - 当年盈利且累计未分配利润为正[3]

股票发行 - 2025年8月13日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票预案[2] - 发行对象为豫光集团[2] 豫光集团承诺 - 定价基准日前六个月内未减持，至发行完成后六个月内不减持[2] - 认购股份36个月内不得转让（特定情况除外）[2] - 减持遵守法规章程，资金来源合法[3]