控股股东股份质押情况 - 控股股东济川控股于2025年6月10日质押公司股份4300万股，占其所持股份比例10.32%，占公司总股本比例4.67%，质权人为西藏信托有限公司，质押用途为补充流动资金 [1][2] - 同日济川控股另质押公司股份6520万股，占其所持股份比例15.64%，占公司总股本比例7.07%，质权人为券股份有限公司 [2] - 两次合计质押1.082亿股，占控股股东所持股份比例25.96%，占公司总股本比例11.74% [2][3] 累计质押股份现状 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持股5.636亿股，占公司总股本61.15%，本次质押后累计质押股份仍为1.082亿股 [4] - 已质押股份占控股股东所持股份比例25.96%，未质押股份比例74.04% [4] 质押事项影响说明 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信、融资成本及持续经营能力产生重大影响 [4] - 质押事项不会导致公司治理结构变化，董事会成员及控股股东均维持稳定 [4] - 本次质押不涉及业绩补偿义务，且质押股份不存在限售或冻结情形 [2][4]

股权变动 - 2025年6月11日曹龙祥拟将济川控股10.10%股权转让给曹飞[3] - 转让后曹龙祥、曹飞分别持有济川控股40%、60%股权[3][7] - 变动后公司实际控制人变更为曹飞和曹龙祥[3] 股权比例 - 截至公告日，济川控股持股416,757,360股，占比45.22%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股563,595,818股，占比61.15%[4] - 变动后曹飞通过相关公司持有公司56.07%股份[3] 其他 - 本次变动触发曹飞对公司的要约收购义务[9]

股权结构 - 转让前济川控股、西藏济川、曹龙祥分别持股45.22%、10.85%、5.08%[5] - 转让后曹飞间接控制上市公司56.07%股份[6] - 截至签署日，限售股占比0.65%，无限售股占比99.35%[10] 要约收购 - 目的是履行法定义务，不以终止上市为目的[14] - 未来12个月无增持计划[15] - 要约价格26.93元/股，收购38.06%股份[16] - 派息后要约价格将调整[17] - 所需最高资金94.48亿元[20] - 存入18.95亿元履约保证金[21] - 要约期限30个自然日[22] 财务数据 - 2024 - 2022年济川控股资产负债率分别为18.46%、24.22%、21.73%[42][43] - 2024 - 2022年济川控股净利润分别为25.6亿、28.86亿、22.15亿[43] - 2024 - 2022年西藏济川资产负债率分别为0.13%、0.33%、0.27%[44] - 2024 - 2022年西藏济川净利润分别为1.31亿、0.96亿、0.75亿[44] 其他信息 - 曹飞持有百川能源5.99%股份[49] - 济川控股、西藏济川分别持有首华燃气5.21%、2.65%股份[49] - 收购人财务顾问为北京博星证券[56] - 收购人法律顾问为北京植德律师事务所[56]

股权变动 - 2025年6月11日曹龙祥拟将济川控股10.10%股权转让给曹飞，转让后曹飞持股60%成控股股东[3] - 曹龙祥转让济川控股10.10%股权价格为1010万元[8] 要约收购 - 转让后触发全面要约收购义务，要约收购股份350,841,357股，占比38.06%[3][12] - 要约收购价格为26.93元/股，分红后要约价将调整[3][13] - 本次要约收购所需最高资金总额为9,448,157,744.01元[15] - 收购人曹飞存入18.95亿元作为履约保证金[16] - 要约收购期限30个自然日，具体期限见后续公告[3][17] 其他 - 上市公司拟每股派发现金红利2.09元，分红方案已通过[13] - 截至报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人未来12个月无增持或处置股份计划[11] - 公告日期为2025年6月12日[20]

股权结构 - 济川控股持有公司416,757,360股，占总股本45.22%[2] - 截至披露日，济川控股及其一致行动人合计持股563,595,818股，占比61.15%[7] 股份质押 - 本次济川控股质押108,200,000股，累计质押占所持比例25.96%，占总股本11.74%[2] - 2025年6月10日分别向西藏信托和华泰证券质押43,000,000股和65,200,000股[4] 影响说明 - 本次质押未对公司业务、融资、治理产生重大影响[7] - 不存在业绩补偿及侵害上市公司利益情形[7]

保荐代表人变更 - 2020 年发行股票原保荐代表人为龙伟和周小金，持续督导至 2021 年 12 月 31 日[1] - 因龙伟工作调动，俎春雷接替其履行职责[1] - 变更后保荐代表人为周小金和俎春雷[1] 影响说明 - 保荐代表人变更不影响持续督导，不对公司经营造成风险和影响[2] 人员履历 - 俎春雷曾负责或参与上海银行可转债、浙江东方定增等项目[5] 公告信息 - 公告发布于 2025 年 6 月 12 日[4]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2025年6月12日14:00 - 16:40举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年第一季度业绩等问题与投资者交流[1]

股权转让 - 公司实际控制人曹龙祥拟将其所持济川控股10 10%股权转让给曹飞 [1] - 转让完成后曹飞将持有济川控股60%股权并成为控股股东 [1] 控制权变更 - 曹飞将间接控制上市公司5 17亿股股份占总股本的56 07% [1] 要约收购 - 本次股权转让触发全面要约收购义务 [1] - 要约收购价格为26 93元/股 [1] - 收购期限为30个自然日 [1]

人员变动 - 公司副总经理周其华因达退休年龄申请辞职[1] - 周其华辞职自报告送达董事会生效，离任时间为2025年6月5日[2][5] - 周其华退休后继续任公司顾问[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 回购价格不超过48元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数603,500股，占总股本比例0.07%[2][4] - 累计已回购金额16,410,237元[2][4] - 实际回购价格区间26.17元/股至29.00元/股[2] - 2025年5月回购363,000股，支付总金额9,786,081元[4] 审议情况 - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过回购议案[3]