浙江天册律师事务所 关于 差异化分红事项之 专项法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 编号：TCYJS2024H1085 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司本次2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简 称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-092 山鹰国际控股股份公司 关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 8 月 2 日）期间，"山鹰转债"和"鹰 19 转债"将停止转股，2024 年 8 月 5 日起恢复转 股 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | | 可转债转股复 牌 | | | 2024/8/2 | 2024/8/5 | | 110063 | 鹰 19 | 转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/8/2 | 2024/8/5 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-091 山鹰国际控股股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.011 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回 购专用证券账户中的股份不参与利润分配。 3. 差异 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-090 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 3.5 亿元~7 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 126,537,861 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.83% | | 累计已回购金额 | 184,213,166.32 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | 一、 回购股份的基本情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

（一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-089 | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"和"鹰 19 转债"预计满足转股价 格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 二、" ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-088 山鹰国际控股股份公司 关于实施 2023 年度权益分派时转股连续停牌的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/7/29 | | | | | 110063 | 鹰 19 转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/7/29 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 29 日）至权益分派股权登记日期间， 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）两期可转换公司债券"山鹰转债"和 "鹰 19 转债"均将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在实施权益 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-087 | 山鹰国际控股股份公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事朱皖苏女士 达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，公司于 2024 年 7 月 18 日召 开了第十届八次职工代表大会，会议选举陈学萍女士（简历详见附件）为公司第九 届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。会议的召开及表决程 序符合相关法律、法规的有关规定。 二○二四年七月十九日 附件： 职工代表监事简历 陈学萍女士，出生于 1978 年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师。2001 年入职公司，历任项目部副总经理、技术部经理、安徽造纸基地总经理 助理、副总 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司积极推进资产处置,多措并举维护市场信心 [11][12] - 下半年公司造纸主业有望复苏,新增产能持续释放,同时降本增效成果显现 [15] - 我们认为多措并举有利于增强投资者的信心,推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展 [13] 财务数据总结 - 2022年营业收入为340.14亿元,同比增长2.97% [4] - 2022年归属母公司净利润为-22.56亿元,同比下降248.87% [4] - 预计2024-2026年归属母公司净利润分别为5.56亿元、9.35亿元和11.82亿元 [15] - 预计2024-2026年市盈率分别为12倍、7倍和6倍 [15]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司积极推进资产处置,多措并举维护市场信心 [11][12] - 下半年公司造纸主业有望复苏,新增产能持续释放,同时降本增效成果显现 [15] - 我们认为多措并举有利于增强投资者的信心,推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展 [13] 财务数据总结 - 2022年营业收入为340.14亿元,同比增长2.97% [4] - 2022年归属母公司净利润为-22.56亿元,同比下降248.87% [4] - 预计2024-2026年归属母公司净利润分别为5.56亿元、9.35亿元和11.82亿元 [15] - 预计2024-2026年市盈率分别为12倍、7倍和6倍 [15]

1、本次股份质押续期的基本情况 | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-086 | 山鹰国际控股股份公司 关于股东部分股份质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）控股 股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）及其一致行动人 吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份 1,573,971,965 股，占公司 2024 年 6 月 30 日总股本的 35.21%，本次股份质押续期后， 累计质押股份数量合计为 1,004,394,440 股，占控股股东及其一致行动 人合计所持公司股份的 63.81%，占公司 2024 年 6 月 30 日总股本的 22.47%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司近日接到控股股东一 ...