市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] 交易情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，已披露审批或备案并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于公司资产完整、人员独立及改善财务状况[2] - 交易不会新增重大不利同业竞争和严重影响独立性的关联交易[2] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[1] - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股实施重组[1] 事件进度 - 2024年12月13日召开董事会和监事会，12月30日开临时股东会[1] 交易结果 - 交易完成后装备香港持装备卢森堡90.76%股权，公司持9.24%且不再控制[1] 交易说明 - 重大资产重组已披露报告书，不纳入本次交易累计计算[2] - 本次交易前12个月无其他重大资产买卖情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[2] 合规自查 - 公司董事会对本次交易比照规定自查分析[2] - 公司不存在规定的六种情形[2] - 本次交易符合规定[3]

人事变动 - 2025年7月25日董事会审议通过聘任张晓峰为副总经理[1] - 张晓峰任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张晓峰1982年11月出生，硕士学历，曾任中化石油多职[3] - 截至公告披露日，其与公司其他人员无关联，未受处罚[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月29日[2]

交易信息 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权，并募集配套资金[13][16] - 标的公司审计、评估工作未完成，评估值及交易价格未确定[16] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[17] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[20][32] - 募集配套资金总额不超发行股份购买标的资产交易对价的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[21][23][42][86] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[23][41] 业绩数据 - 2024年度中化装备营业收入96.12亿元，净利润 -22.02亿元，截至2025年3月31日净资产16.65亿元[79] 未来展望 - 交易完成后上市公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强[47] - 交易完成后上市公司合并范围内主要财务数据预计增长[48] 审批情况 - 交易已获控股股东原则同意、上市公司董事会及相关方权力机构审议通过[59][60][93] - 交易尚需国资备案、批准，公司董事会和股东会审议，对方决策，上交所审核及证监会注册等[61][64] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止终止、审计评估未完成、并购整合、收益和收益率摊薄等风险[64][65][67][68][69] - 标的公司面临宏观经济波动和市场竞争风险[71][72] - 交易还面临股价波动和不可抗力风险[73][74] 其他要点 - 公司将严格履行信息披露义务[51] - 公司为股东会股东就交易方案表决提供网络投票平台并对中小投资者表决单独计票[53] - 控股股东及其一致行动人、全体董事和高管承诺交易期间无减持计划[58] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为7.91元/股、7.65元/股、8.54元/股，其80%分别为6.33元/股、6.12元/股、6.83元/股[34] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，有特定情况锁定期自动延长[20][35][104] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 交易前控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中化，实际控制人为国务院国资委，交易后不变[49]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[1] 数据相关 - 2025年7月14日，中国化工科学研究院等前十大股东合计持股319,391,482股，比例64.57%[3] 其他新策略 - 公司股票2025年7月15日起停牌，预计不超10个交易日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[1] 决策进展 - 2025年7月25日董事会通过交易预案等议案[1] - 因审计等工作未完成，暂不召开股东会审议[1] - 完成后再开董事会并召集股东会审议[1]

交易标的与股份发行 - 发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权[5] - 发行股份购买资产股票为境内上市人民币A股普通股，面值1元/股[7] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日均价7.91元/股，80%为6.33元/股；前60个交易日均价7.65元/股，80%为6.12元/股[11] - 发行股份购买资产股份发行价格6.12元/股[13] 股份限售 - 交易对方取得新发行股份36个月内不得转让[16] - 装备公司原持股份自新增股份发行结束18个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[16] - 募集配套资金发行股份6个月内不得转让[31] 募集配套资金 - 募集配套资金股票为境内上市人民币A股普通股，面值1元/股[23] - 向不超35名特定投资者现金认购，12个月内发行[24][25] - 募集资金总额不超购买标的资产交易对价100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[28] - 募集资金净额用于补充流动资金等[32] 交易相关情况 - 预计构成重大资产重组但不构成重组上市[38] - 拟与交易对方签附生效条件交易协议，审计评估后签补充协议[40] 其他 - 2024年12月装备香港对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股权，交易后持股90.76%，公司持股9.24%[46] - 2025年7月15日公司股票停牌，前一交易日收盘价8.36元/股，前第21个交易日收盘价7.50元/股[50][51] - 剔除指数影响，停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%[51] - 拟聘请中信建投证券等为相关机构[52] - 董事会提请股东会授权办理交易事宜，有效期自股东会通过起十二个月，若取得批复延至交易完成日[53][54][55]

会议表决 - 发行股份购买资产议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 出售资产议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[50] 资产交易 - 发行股份购买资产标的为益阳橡机100%股权、北化机100%股权[6] - 2024年装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转为股权，交易完成后装备香港持有90.76%股权，公司持有9.24%股权[48] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票每股面值为人民币1.00元[8] - 发行股份购买资产的股份发行价格为6.12元/股[12] - 本次募集配套资金发行股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元[23] - 本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] 股份限制 - 交易对方获新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 装备公司在发行前已持股份自新增股份发行结束之日起18个月内不转让[17] - 本次募集配套资金发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[31] 资金相关 - 本次募集配套资金总额不超过购买标的资产交易对价的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[27] - 本次交易募集配套资金净额拟用于补充流动资金、偿还债务、支付交易税费及中介费用等[32] 股价信息 - 2025年7月14日公司股票收盘价格为8.36元/股，6月16日收盘价格为7.50元/股，剔除影响后停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[54] - 公司股票自2025年7月15日开市起停牌[54] 人员聘任 - 聘任张晓峰为公司副总经理议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[59]

交易概述 - 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司和北京蓝星节能投资管理有限公司持有的两家公司100%股权 [1] - 交易同时涉及募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易预计构成重大资产重组 [1] 股票复牌安排 - 公司股票将于2025年7月29日开市起复牌 [1]