整体财务状况 - 本报告期末总资产320.31亿元，较上年度末减少0.92%[4][40][51] - 归属于上市公司股东的净资产138.33亿元，较上年度末增长3.23%[4][40] - 经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，较上年同期增长4.86%[4][40] - 营业收入67.12亿元，较上年同期增长17.59%[4][40] - 归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较上年同期增长188.68%[4][40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.48亿元，较上年同期增长227.26%[4][40] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加1.79个百分点[4][40] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年增长200.00%[4][40] - 2021年3月31日公司资产总计320.31亿元，较2020年12月31日的323.28亿元略有下降[15][51] - 2021年第一季度流动负债合计131.79亿元，较上期末的138.46亿元有所减少[15][51] - 非流动负债合计50.09亿元，较上期末的50.73亿元稍有降低[16][52] - 所有者权益合计138.43亿元，较上期末的134.10亿元有所增加[16] - 归属于母公司所有者权益2021年3月31日为138.33亿元，相比2020年12月31日的133.99亿元有所增加[52] 股东信息 - 股东总数为319,016户，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为17.00%[6] - 芯电半导体（上海）有限公司为第一大无限售条件股东，持股194,137,798股[7] - 截止报告期末股东总数为319,016户[42] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股272,488,845股，占比17%[42] 2021年第一季度财务指标对比 - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.86216亿元，较2020年同期的1.33788亿元增长188.68%[10] - 2021年第一季度基本每股收益为0.24元，较2020年同期的0.08元增长200.00%[10] - 2021年第一季度公司发行短期融资券增加，其他流动负债从2072.36万元增至3.14644亿元，变动幅度为1418.29%[9] - 2021年第一季度公司处置闲置设备增加，资产处置收益从359.54万元增至613.33万元，增长70.59%[10] - 2021年第一季度公司收到处置设备款增加，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额从668.38万元增至3654.13万元，增长446.72%[10] - 2021年第一季度公司贷款减少致利息费用减少，财务费用从1.46867亿元降至9552.04万元，下降34.96%[10] - 2021年第一季度公司计提存货跌价准备，资产减值损失从347.69万元降至 -2840.99万元，下降917.10%[10] - 2021年第一季度公司对外捐赠减少，营业外支出从592.06万元降至242.99万元，下降58.96%[10] - 2021年第一季度公司盈利增加对应所得税增加，所得税费用从1536.16万元增至5307.47万元，增长245.50%[10] - 2021年第一季度营业总收入67.12亿美元，2020年同期为57.08亿美元[19][55] - 2021年第一季度营业总成本62.88亿美元，2020年同期为55.96亿美元[19][55] - 2021年第一季度营业利润4.42亿美元，2020年同期为1.55亿美元[19][55] - 2021年第一季度净利润3.87亿美元，2020年同期为1.34亿美元[20][56] - 2021年第一季度综合收益总额4.33亿美元，2020年同期为2.65亿美元[20][56] - 2021年第一季度基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.08元/股[20][56] - 2021年第一季度流动负债合计59.33亿美元，2020年同期为60.44亿美元[18][54] - 2021年第一季度非流动负债合计17.76亿美元，2020年同期为20.83亿美元[18][54] - 2021年第一季度负债合计77.09亿美元，2020年同期为81.27亿美元[18][54] - 2021年第一季度所有者权益合计113.51亿美元，2020年同期为112.26亿美元[18][54] - 2021年第一季度营业收入21.28亿元，2020年同期为16.91亿元[21][57] - 2021年第一季度净利润1.24亿元，2020年同期为2.82亿元[21][57] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计76.48亿元，2020年同期为65.51亿元[23][59] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计64.43亿元，2020年同期为54.02亿元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，2020年同期为11.49亿元[24][60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3654.13万元，2020年同期为679.18万元[24][60] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计5.97亿元，2020年同期为6.77亿元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5.61亿元，2020年同期为 - 6.71亿元[24][60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计19.70亿元，2020年同期为59.31亿元[24][60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计29.03亿元，2020年同期为60.86亿元[24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9.33亿元，2020年同期为 -1.55亿元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计19.94亿元，2020年同期为20.11亿元；经营活动现金流出小计16.14亿元，2020年同期为16.68亿元；经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，2020年同期为3.43亿元[26][62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.65亿元，2020年同期为2.61亿元；投资活动现金流出小计1.54亿元，2020年同期为4.73亿元；投资活动产生的现金流量净额1103万元，2020年同期为 - 2.12亿元[26][62] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计14.74亿元，2020年同期为33.21亿元；筹资活动现金流出小计22.22亿元，2020年同期为30.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.48亿元，2020年同期为3.16亿元[27][63] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为162万元，2020年同期为474万元；现金及现金等价物净增加额 - 3.55亿元，2020年同期为4.52亿元[27][63] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额7.31亿元，2020年同期为10.77亿元[27][63] - 2021年第一季度末衍生金融资产为87,300.25元，较期初的8,352,954.42元减少98.95%[45] - 2021年第一季度末应收款项融资为57,385,373.12元，较期初的41,159,395.09元增长39.42%[45] - 2021年第一季度末合同负债为2.71亿元，较期初的1.73亿元增长56.84%[45] - 2021年第一季度税金及附加为2.03亿元，较2020年同期的8,496,390.50元增长139.38%[45] - 2021年第一季度财务费用为95,520,366.63元，较2020年同期的1.47亿元减少34.96%[46] - 2021年第一季度资产减值损失为 -28,409,898.68元，较2020年同期的3,476,919.20元减少917.10%[46] - 2021年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3.65亿元，较2020年同期的6,683,773.20元增长446.72%[46] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为685.36万元，2020年同期为2280.09万元[61] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额18.84亿元，2020年同期为22.11亿元[61] 非公开发行股票 - 2021年4月26日，公司完成非公开发行A股股票股份登记工作，向23名特定对象发行1.76678亿股，募集资金49.999999935亿元，总股本从16.02874555亿股增至17.79553亿股[11] - 2021年4月26日，公司完成非公开发行A股股票，向23名特定对象发行1.77亿股，募集资金49.99亿元，总股本增至17.80亿股[47] 新租赁准则影响 - 2021年初首次执行新租赁准则，使用权资产调整增加7.41亿元，非流动资产合计调整增加7.41亿元，资产总计调整增加7.41亿元[29] - 2021年1月1日起公司按新租赁准则进行会计处理[31] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，使用权资产调整增加7.41亿元，非流动资产合计调整增加7.41亿元，资产总计调整增加7.41亿元[65] - 公司自2021年1月1日开始按新租赁准则进行会计处理[71] 母公司财务状况 - 2021年母公司流动资产合计为44.50亿元[32] - 2021年母公司非流动资产合计为149.03亿元[34] - 2021年母公司资产总计为193.53亿元[34] - 2021年母公司负债合计为81.27亿元[34] - 2021年第一季度母公司流动资产合计42.11亿元，较上期末的44.50亿元减少[53] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计148.49亿元，较2020年12月31日的149.03亿元略有减少[53] - 2021年第一季度母公司短期借款为18.97亿元，较上期末的25.66亿元大幅降低[53] - 2021年3月31日母公司应付账款为9.97亿元，较2020年12月31日的9.27亿元有所增加[53] - 2021年1月1日母公司流动资产合计44.50亿元，非流动资产合计149.03亿元，资产总计193.53亿元[68][70] - 2021年1月1日母公司流动负债合计60.44亿元，非流动负债合计20.83亿元，负债合计81.27亿元[70] - 2021年1月1日母公司实收资本（或股本）为16.03亿元[70] - 2021年第一季度资本公积为108.37亿元[71] - 2021年第一季度盈余公积为1.20亿元[71] - 2021年第一季度未分配利润为 -13.34亿元[71] - 2021年第一季度所有者权益合计为112.26亿元[71] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为193.53亿元[71] 资产项目变动 - 货币资金为7.60亿元，较上期末的11.58亿元减少[16] - 应收账款为12.11亿元，较上期末的12.80亿元有所下降[17] - 应收款项融资为0.53亿元，较上期末的0.33亿元增加[17] - 存货为5.91亿元，较上期末的5.77亿元略有上升[17] - 短期借款为18.97亿元，较上期末的25.66亿元减少[17] - 合同负债为0.44亿元，较上期末的0.89亿元大幅降低[17] - 2021年第一季度合同负债为2.71亿元，较上期末的1.73亿元增长[51] - 2021年第一季度使用权资产为7.09亿元，上期末为0[51] 特定日期财务数据对比 - 2020年12月31日及2021年1月1日，货币资金均为22.35亿元，交易性金融资产均为500万元，衍生金融资产均为835万元[64] - 2020年12月31日及2021年1月1日，应收账款均为38.46亿元，应收款项融资均为4116万元，预付款项均为1.58亿元[64] - 2020年12月31日及2021年1月1日，存货均为29.46亿元，其他流动资产均为1.49亿元，流动资产合计均为94.29亿元[65] - 2020年12月31日及2021年1月1日，长期应收款均为4163万元，长期股权投资均为9.49亿元，其他权益工具投资均为4.30亿元[65] 季度负债及权益变动 - 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公司基本信息 - 公司中文名称为江苏长电科技股份有限公司，法定代表人为郑力[11] - 公司注册地址为江苏省江阴市澄江镇长山路78号，网址为https://www.jcetglobal.com/[14] 审计相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 境内会计师事务所安永华明会计师事务所报酬为315万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬45万元[83][84] 风险与承诺声明 - 报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述存在的风险因素[6] - 公司面临行业波动、产业政策变化、贸易摩擦、设备供应、疫情影响、汇率等风险[68][69][70] - 公司将持续关注市场动向、政策变化、疫情发展和汇率波动，采取应对措施降低风险影响[68][69][70] 财务数据 - 2020年营业收入264.64亿元，同比增长12.49%；若按总额法还原后营收为301.63亿元，同比增长28.21%[18][20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.04亿元，同比增长1371.17%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额54.35亿元，同比增长71.09%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产133.99亿元，同比增长6.12%[18] - 2020年基本每股收益0.81元，同比增长1250%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.02%，较上年增加9.31个百分点[21] - 2020年非经常性损益合计3.53亿元[25] - 2020年衍生金融负债当期变动-16070.19万元，对当期利润影响金额为6707.50万元[26] - 2020年第四季度营业收入77.01亿元，归属于上市公司股东的净利润5.40亿元[24] - 报告期公司优化封装产品购销业务模式，使营业收入与营业成本均下降36.99亿元，对净利润无影响[20] - 2020年长电科技营收255.63亿元，在全球前十大OSAT厂商中排名第三，中国大陆第一[30] - 2020年营业成本223.74亿元，同比增长7.08%；销售费用2.25亿元，同比下降15.06%；管理费用10.37亿元，同比下降0.66%[40] - 2020年研发费用10.19亿元，同比增长5.24%；财务费用6.34亿元，同比下降27.10%[40] - 2020年经营活动产生的现金流量净额54.35亿元，同比增长71.09%；投资活动产生的现金流量净额 -28.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -22.46亿元[40] - 2020年税金及附加4820.06万元，同比增长31.46%；其他收益1.85亿元，同比下降37.55%；投资收益 -149.64万元，同比下降121.92%[40] - 归属于母公司股东的净利润为13.04亿元，同比增长1371.17%[42] - 电子元器件营业收入为263.47亿元，同比增长12.37%，毛利率为15.34%，增加4.25个百分点[43] - 先进封装生产量为368.11亿只，同比增长29.25%，销售量为371.82亿只，同比增长31.31%[44] - 前五名客户销售额为151.77亿元，占年度销售总额57.35%[48] - 前五名供应商采购额为62.77亿元，占年度采购总额43.76%[48] - 销售费用为2.25亿元，同比下降15.06%；管理费用为10.37亿元，同比下降0.66%；财务费用为6.34亿元，同比下降27.10%[49] - 本期费用化研发投入为10.19亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.85%[50] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为54.35亿元，较2019年增长71.09%[52] - 衍生金融资产期末数为835.30万元，较上期期末增长102.77%；交易性金融资产期末数为500万元，上期期末为0 [53] - 应收款项期末数为4115.94万元，较上期期末减少39.10%；融资其他应收款期末数为4051.83万元，较上期期末增长270.21% [53] - 短期借款期末数为52.88亿元，较上期期末减少41.87%；长期借款期末数为29.78亿元，较上期期末增长87.98% [54] - 未分配利润期末数为15.18亿元，较上期期末增长556.19% [54] - 2020年末公司合并报表长期股权投资期末余额为9.49亿元，较上年末减少2220.91万元 [56] - 2020年末公司合并报表其他权益工具投资期末余额合计为4.30亿元，较上年减少8671.05万元 [56] - STATS CHIPPAC PTE. LTD.报告期营业收入134,103.51万美元，同比增加25.41%，净利润2,293.99万美元，扭亏为盈[60] - 长电科技（滁州）报告期营业收入118,423.26万元，同比增加4.62%，净利润20,475.80万元，同比增加32.29%[60] - 长电科技（宿迁）报告期营业收入95,592.43万元，同比增加10.85%，净利润10,711.16万元，同比增加75.12%[60] - 江阴长电先进封装有限公司报告期营业收入199,545.72万元，同比减少29.69%，净利润32,070.73万元，同比增加37.23%[61] - 长电韩国报告期营业收入123,450.79万美元，同比增加64.97%，净利润5,833.49万美元，同比增加669.97%[61] - 2020年末公司资产总计323.28亿元，较2019年末的335.82亿元有所下降[190][192] - 2020年末流动资产合计94.29亿元，较2019年末的95.59亿元略有减少[190] - 2020年末非流动资产合计228.99亿元，较2019年末的240.23亿元有所降低[192] - 2020年末负债合计189.18亿元，较2019年末的209.44亿元有所减少[192] - 2020年末流动负债合计138.46亿元，较2019年末的176.49亿元大幅下降[192] - 2020年末非流动负债合计50.73亿元，较2019年末的32.94亿元有所增加[192] - 2020年末货币资金为22.35亿元，较2019年末的25.69亿元减少[190] - 2020年末应收账款为38.46亿元，较2019年末的33.50亿元增加[190] - 2020年末存货为29.46亿元，较2019年末的27.31亿元增加[190] - 2020年末短期借款为52.88亿元，较2019年末的90.98亿元大幅减少[192] - 2020年营业总收入264.64亿元，较2019年的235.26亿元增长12.48%[197] - 2020年营业总成本253.38亿元，较2019年的240.79亿元增长5.22%[197] - 2020年归属于母公司所有者权益合计133.99亿元，较2019年的126.27亿元增长6.11%[193] - 2020年末流动资产合计44.50亿元，较2019年末的48.77亿元下降8.75%[194] - 2020年末非流动资产合计149.03亿元，较2019年末的146.93亿元增长1.43%[195] - 2020年末流动负债合计60.44亿元，较2019年末的78.17亿元下降22.68%[195] - 2020年末非流动负债合计20.83亿元，较2019年末的9.18亿元增长126.91%[195] - 2020年研发费用10.19亿元，较2019年的9.69亿元增长5.24%[197] - 2020年销售费用2.25亿元，较2019年的2.65亿元下降14.90%[197] - 2020年财务费用6.34亿元，较2019年的8.70亿元下降27.14%[197] - 2020年营业利润为14.46亿美元，2019年为1.25亿美元[199] - 2020年利润总额为14.31亿美元，2019年为0.80亿美元[199] - 2020年净利润为13.06亿美元，2019年为0.97亿美元[199] - 2020年归属于母公司股东的净利润为13.04亿美元，2019年为0.89亿美元[199] - 2020年其他综合收益的税后净额为 - 5.05亿美元，2019年为1.57亿美元[199] - 2020年综合收益总额为8.01亿美元，2019年为2.53亿美元[200] - 2020年归属于母公司所有者的综合收益总额为7.99亿美元，2019年为2.45亿美元[200] - 2020年基本每股收益为0.81元/股，2019年为0.06元/股[200] - 2020年稀释每股收益为0.81元/股，2019年为0.06元/股[200] 行业数据 - 2020年全球半导体市场全年总销售额4404亿美元，较2019年增长6.8%，集成电路销售额3612亿美元，同比增长8.4%[29] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元人民币，同比增长17%，其中设计业销售额3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%[29] - 2020年全球OSAT厂商营收2136.69亿元，较2019年增长12.36%，前十大OSAT厂商营收总额1794.38亿元，较2019年增长12.87%，市占率合计约83.98%[30] - 预计2021年全球半导体市场规模将同比增长10.9%，达到4,883亿美元[63] - 2018 - 2024年全球先进封装市场的CAGR约8%，高于同期整体封装市场（CAGR = 5%）[63] - 2020年中国大陆集成电路市场规模达1,434亿美元，在全球市场占比为36.2%[63] - 前十大OSAT厂商中，中国台湾市占率为46.26%，中国大陆市占率为20.94%[63] 技术与产能 - 公司在AI人工智能/IoT物联网领域产能良率均能达到99.9%以上[33] - 公司星科金朋厂拥有20多年NAND和DRAM产品封装量产经验，16层芯片堆叠已量产[33] - 公司星科金朋在大颗fcBGA封装测试技术上累积有十多年经验，具备从12x12mm到67.5x67.5mm全尺寸fcBGA产品工程与量产能力，同时认证通过77.5x77.5mm的fcBGA测试产品[33] - 公司提前布局5G移动终端高密度系统级封装SiP技术，配合多个国际高端客户完成多项5G射频模组的开发和量产，产品性能与良率领先于国际竞争对手[33] - 公司成立专门的汽车电子BU布局车载电子领域，产品类型覆盖信息娱乐、ADAS、传感器和电子系统等多个汽车电子产品应用领域[33] - 公司在中国、韩国拥有两大研发中心，在中、韩、新拥有六大集成电路成品生产基地，在欧美、亚太设营销办事处[36] - 公司聚焦5G通信、高性能计算等应用领域，实现先进封装技术大规模量产，并规划未来3 - 5年前期导入型研发[37] - 公司开发了高密度扇出型封装、激光辅助键合等新技术并应用于量产[51] 公司发展规划 - 公司2021年固定资产投资计划安排43亿元人民币，资金来源为自有资金、募集资金及银行借贷资金[71] - 公司力争营收增长率高于全球行业平均增长率[66] - 公司将优化客户支持架构，拓展高附加值市场，提升整体盈利水平[66] - 公司将深化精细管理，梳理产品成本结构，降本增效[66] - 公司将改善资金周转结构，降低资产负债率及财务费用，增加自由现金流[66] - 公司将强化先进技术研发能力，搭建专业技术服务平台，开拓汽车电子市场[66] - 公司将推进战略供应链多元化属地化，提升物料备件管理效益[66] - 公司将深化合规管理，推动专利保护，加强环保体系和安全生产管理[66][67] 分红情况 - 公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配红利88,977,650元，2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 2019年末母公司可供分配利润为-17.24亿元，2019年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本和送红股[73] - 2020年度公司拟以总股本17.80亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共分配红利8897.77万元，不进行资本公积金转增股本和送红股[73] - 2020年现金分红数额为8897.77万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为6.82

资产负债情况 - 本报告期末总资产333.32亿元，较上年度末减少0.74%；归属于上市公司股东的净资产131.94亿元，较上年度末增长4.48%[4][43] - 2020年9月30日流动资产合计97.87亿元，较2019年12月31日的95.59亿元增长2.38亿元[17] - 2020年9月30日非流动资产合计235.45亿元，较2019年12月31日的240.23亿元减少4.78亿元[18] - 2020年9月30日资产总计333.32亿元，较2019年12月31日的335.82亿元减少2.5亿元[18] - 2020年9月30日流动负债合计151.88亿元，较2019年12月31日的176.49亿元减少24.61亿元[18] - 2020年9月30日非流动负债中长期借款为26.8亿元，较2019年12月31日的15.84亿元增加10.96亿元[18] - 2020年9月30日应收账款为38.51亿元，较2019年12月31日的33.5亿元增加5.01亿元[17] - 2020年9月30日存货为31.38亿元，较2019年12月31日的27.31亿元增加4.07亿元[17] - 2020年9月30日短期借款为57.97亿元，较2019年12月31日的90.98亿元减少33.01亿元[18] - 2020年9月30日应付账款为52.12亿元，较2019年12月31日的46.18亿元增加5.94亿元[18] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益为131.94亿元，较2019年12月31日的126.27亿元增加5.67亿元[19] - 2020年第三季度应收账款为13.86亿元，2019年为10.56亿元[20] - 2020年第三季度存货为10.69亿元，2019年为11.68亿元[20] - 2020年第三季度流动资产合计44.70亿元，2019年为48.77亿元[20] - 2020年第三季度非流动资产合计149.58亿元，2019年为146.93亿元[20] - 2020年第三季度流动负债合计63.40亿元，2019年为78.17亿元[21] - 2020年第三季度非流动负债合计19.07亿元，2019年为9.18亿元[21] - 2020年第三季度所有者权益合计111.80亿元，2019年为108.36亿元[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为95.5936038904亿美元[34][73] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为240.2253317897亿美元[35][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为335.8189356801亿美元[35][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为176.4936072947亿美元[35][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中长期借款均为15.8438489147亿美元[35][74] - 2020年第三季度公司资产总计19,570,499,790.93元[37][38][76][77] - 负债合计8,734,911,480.46元，所有者权益（或股东权益）合计10,835,588,310.47元[38][77] - 流动资产合计4,877,132,585.86元，非流动资产合计14,693,367,205.07元[37][76] - 流动负债合计7,817,314,281.65元，非流动负债合计917,597,198.81元[37][38][77] - 实收资本（或股本）为1,602,874,555.00元，资本公积为10,836,888,994.58元[38] - 其他综合收益为 - 2,509,176.00元，未分配利润为 - 1,723,950,038.43元[38] - 应收账款为1,056,204,426.97元，存货为1,168,290,205.44元[36][37][75] - 长期股权投资为9,036,334,298.32元，固定资产为4,865,014,473.16元[37][76] - 短期借款为3,396,420,893.70元，应付票据为1,198,000,000.00元[37] - 长期借款为756,384,999.98元，递延收益为161,053,042.63元[38] - 2020年9月30日流动资产合计97.87亿美元，较2019年12月31日的95.59亿美元增长2.38%[56] - 2020年9月30日非流动资产合计235.45亿美元，较2019年12月31日的240.23亿美元下降2.0%[57] - 2020年9月30日资产总计333.32亿美元，较2019年12月31日的335.82亿美元下降0.74%[57] - 2020年9月30日流动负债合计151.88亿美元，较2019年12月31日的176.49亿美元下降13.94%[57] - 2020年9月30日非流动负债中，长期借款为26.80亿美元，较2019年12月31日的15.84亿美元增长69.18%[57] - 2020年9月30日应收账款为38.51亿美元，较2019年12月31日的33.50亿美元增长14.79%[56] - 2020年9月30日存货为31.38亿美元，较2019年12月31日的27.31亿美元增长14.90%[56] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益为131.94亿美元，较2019年12月31日的126.27亿美元增长4.5%[58] - 2020年9月30日所有者权益合计132.03亿美元，较2019年12月31日的126.38亿美元增长4.46%[58] - 2020年9月30日短期借款为57.97亿美元，较2019年12月31日的90.98亿美元下降36.28%[57] - 2020年应收账款为13.86亿元，2019年为10.56亿元；其他应收款为6.59亿元，2019年为10.27亿元[59] - 2020年存货为10.69亿元，2019年为11.68亿元；一年内到期的非流动资产为0.56亿元，2019年为1.37亿元[59] - 2020年流动资产合计44.70亿元，2019年为48.77亿元；非流动资产合计149.58亿元，2019年为146.93亿元[59] - 2020年短期借款为22.45亿元，2019年为33.96亿元；应付票据为4.61亿元，2019年为11.98亿元[59] - 2020年流动负债合计63.40亿元，2019年为78.17亿元；非流动负债合计19.07亿元，2019年为9.18亿元[60] - 2020年负债合计82.47亿元，2019年为87.35亿元；所有者权益合计111.80亿元，2019年为108.36亿元[60] 经营业绩情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入187.63亿元，较上年同期增长15.85%；按总额法还原后营收为215.44亿元，相比去年同期增长33.02%[4][6][43][45] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7.64亿元，去年同期为 - 1.82亿元；扣除非经常性损益的净利润6.35亿元，去年同期为 - 3.80亿元[4][43] - 加权平均净资产收益率为5.92%，去年同期为 - 1.48%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，去年同期为 - 0.11元/股[6][45] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为7.64亿元，上年同期为 - 1.82亿元，主要系收入增长、毛利率提高[12][51] - 2020年前三季度营业总收入187.63亿元，2019年同期为161.96亿元[23][62] - 2020年前三季度营业总成本180.03亿元，2019年同期为167.78亿元[23][62] - 2020年第三季度营业收入23.43亿元，2019年同期为23.02亿元；2020年前三季度营业收入62.95亿元，2019年同期为60.38亿元[27][66] - 2020年第三季度净利润3166.60万元，2019年同期为1676.59万元；2020年前三季度净利润3.45亿元，2019年同期为3310.07万元[28][67] - 2020年第三季度基本每股收益0.25元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度为0.48元/股，2019年同期为 - 0.11元/股[26][65] - 2020年第三季度净敞口套期收益626.07万元，2019年同期为106.75万元[24][63] - 2020年第三季度公允价值变动收益2797.04万元，与2019年同期持平[24][63] - 2020年第三季度信用减值损失 - 154.09万元，2019年同期为194.68万元；2020年前三季度为 - 739.90万元，2019年同期为 - 566.07万元[24] - 2020年第三季度资产减值损失35.14万元，2019年同期为 - 92.50万元；2020年前三季度为 - 2457.65万元，2019年同期为 - 1495.25万元[24] - 2020年第三季度资产处置收益3316.21万元，2019年同期为691.31万元；2020年前三季度为4159.78万元，2019年同期为1364.76万元[24] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额 - 3.54亿元，2019年同期为2.41亿元；2020年前三季度为 - 1.97亿元，2019年同期为1.99亿元[25] - 2020年第三季度综合收益总额4279.72万元，2019年同期为3.18亿元；2020年前三季度为5.67亿元，2019年同期为1820.80万元[26] - 2020年前三季度研发费用7.68亿元，2019年同期为5.76亿元[23][62] - 2020年研发费用前三季度为7.68亿元，2019年同期为5.76亿元；第三季度为2.77亿元，2019年同期为2.27亿元[62] - 2020年前三季度投资收益为 - 0.77亿元，2019年同期为0.12亿元；第三季度为 - 0.09亿元，2019年同期为0.49亿元[62] - 2020年前三季度营业收入62.95亿元，2019年同期为60.38亿元[66] - 2020年前三季度净利润3.45亿元，2019年同期为3310.07万元[67] - 2020年前三季度基本每股收益0.48元/股，2019年同期为 - 0.11元/股[65] - 2020年前三季度稀释每股收益0.48元/股，2019年同期为 - 0.11元/股[65] - 2020年前三季度研发费用2.82亿元，2019年同期为2.66亿元[66] - 2020年前三季度利息费用1.84亿元，2019年同期为2.31亿元[66] - 2020年前三季度利息收入1797.42万元，2019年同期为1248.48万元[66] - 2020年前三季度投资收益2.69亿元，2019年同期为208.82万元[67] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额36.32亿元，较上年同期增长166.59%[4][43] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为36.32亿元，较上年同期增长166.59%，主要系营业额同比增长，销售回款增加[12][51] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金193.60亿元，2019年同期为166.51亿元[30][69] - 2020年前三季度收到税费返还5.28亿元，2019年同期为2.97亿元[30][69] - 2020年前

公司基本信息 - 公司代码：600584，公司简称：长电科技[1] - 报告期：2020年上半年，即2020年1-6月[8] - 公司注册地址：江苏省江阴市澄江镇长山路78号[12] - 公司办公地址：江苏省江阴市滨江中路275号[12] - 公司网址：http://www.jcetglobal.com[12] - 电子信箱：IR@jcetglobal.com[12] - 公司第一大股东：国家集成电路产业投资基金股份有限公司[8] - 公司第二大股东：芯电半导体（上海）有限公司[8] - 公司全资子公司：江阴长电先进封装有限公司[8] - 公司全资子公司：长电科技（滁州）有限公司[8] - 公司累计发行股本总数为1,602,874,555股[131] - 公司注册地址为江苏省江阴市澄江镇长山路78号[131] - 公司主要经营活动为集成电路和分立器件的封装与测试[131] 财务表现 - 公司上半年营业收入为119.76亿元，同比增长30.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，去年同期为亏损2.59亿元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元，去年同期为亏损4.23亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为21.52亿元，同比增长163.42%[15] - 基本每股收益为0.23元，去年同期为-0.16元[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，去年同期为-0.26元[16] - 加权平均净资产收益率为2.84%，去年同期为-2.13%[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.30%，去年同期为-3.51%[16] - 非经常性损益项目合计为7076.61万元[18] - 公司优化了封装产品购销业务模式，使报告期营业收入与营业成本均下降17.32亿元[17] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.19%，达到9,342,271,491.37元[36] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长84.10%，达到26,593,842.40元[36] - 应交税费同比增长148.34%，达到93,164,587.29元[38] - 一年内到期的非流动负债增加至25.91亿元，同比增长183.76%[39] - 长期借款增加至31.84亿元，同比增长43.72%[39] - 应付债券增加至10.12亿元，主要系发行中期票据所致[39] - 其他综合收益增加至5.86亿元，同比增长319.47%，主要系外币报表折算差[39] - 未分配利润增加至5.98亿元，同比增长613.91%，主要系报告期盈利[39] - 少数股东权益增加至906.57万元，同比增长136.01%，主要系非100%控股子公司本期盈利所致[39] - 公司实现营业收入119.8亿元，同比增长49.84%[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，去年同期为-2.6亿元[33] - 净资产收益率2.84%，同比增加4.97个百分点[33] - 毛利率14.6%，同比增加3.5个百分点[33] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.19%，达到9,342,271,491.37元[36] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长84.10%，达到26,593,842.40元[36] - 应交税费同比增长148.34%，达到93,164,587.29元[38] - 一年内到期的非流动负债增加至25.91亿元，同比增长183.76%[39] - 长期借款增加至31.84亿元，同比增长43.72%[39] - 应付债券增加至10.12亿元，主要系发行中期票据所致[39] - 其他综合收益增加至5.86亿元，同比增长319.47%，主要系外币报表折算差[39] - 未分配利润增加至5.98亿元，同比增长613.91%，主要系报告期盈利[39] - 少数股东权益增加至906.57万元，同比增长136.01%，主要系非100%控股子公司本期盈利所致[39] - 公司实现营业收入119.8亿元，同比增长49.84%[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，去年同期为-2.6亿元[33] - 净资产收益率2.84%，同比增加4.97个百分点[33] - 毛利率14.6%，同比增加3.5个百分点[33] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.19%，达到9,342,271,491.37元[36] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长84.10%，达到26,593,842.40元[36] - 应交税费同比增长148.34%，达到93,164,587.29元[38] - 一年内到期的非流动负债增加至25.91亿元，同比增长183.76%[39] - 长期借款增加至31.84亿元，同比增长43.72%[39] - 应付债券增加至10.12亿元，主要系发行中期票据所致[39] - 其他综合收益增加至5.86亿元，同比增长319.47%，主要系外币报表折算差[39] - 未分配利润增加至5.98亿元，同比增长613.91%，主要系报告期盈利[39] - 少数股东权益增加至906.57万元，同比增长136.01%，主要系非100%控股子公司本期盈利所致[39] - 公司实现营业收入119.8亿元，同比增长49.84%[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，去年同期为-2.6亿元[33] - 净资产收益率2.84%，同比增加4.97个百分点[33] - 毛利率14.6%，同比增加3.5个百分点[33] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.19%，达到9,342,271,491.37元[36] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长84.10%，达到26,593,842.40元[36] - 应交税费同比增长148.34%，达到93,164,587.29元[38] - 一年内到期的非流动负债增加至25.91亿元，同比增长183.76%[39] - 长期借款增加至31.84亿元，同比增长43.72%[39] - 应付债券增加至10.12亿元，主要系发行中期票据所致[39] - 其他综合收益增加至5.86亿元，同比增长319.47%，主要系外币报表折算差[39] - 未分配利润增加至5.98亿元，同比增长613.91%，主要系报告期盈利[39] - 少数股东权益增加至906.57万元，同比增长136.01%，主要系非100%控股子公司本期盈利所致[39] - 公司实现营业收入119.8亿元，同比增长49.84%[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，去年同期为-2.6亿元[33] - 净资产收益率2.84%，同比增加4.97个百分点[33] - 毛利率14.6%，同比增加3.5个百分点[33] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.19%，达到9,342,271,491.37元[36] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长84.10%，达到26,593,842.40元[36] - 应交税费同比增长148.34%，达到93,164,587.29元[38] - 一年内到期的非流动负债增加至25.91亿元，同比增长183.76%[39] - 长期借款增加至31.84亿元，同比增长43.72%[39] - 应付债券增加至10.12亿元，主要系发行中期票据所致[39] - 其他综合收益增加至5.86亿元，同比增长319.47%，主要系外币报表折算差[39] - 未分配利润增加至5.98亿元，同比增长613.91%，主要系报告期盈利[39] - 少数股东权益增加至906.57万元，同比增长136.01%，主要系非100%控股子公司本期盈利所致[39] - 公司实现营业收入119.8亿元，同比增长49.84%[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，去年同期为-2.6亿元[33] - 净资产收益率2.84%，同比增加4.97个百分点[33] - 毛利率14.6%，同比增加3.5个百分点[33] - 营业收入同比增长30.91%，达到11,975,841,517.48元[36] - 营业成本同比增长23.31%，达到10,231,465,777.13元[36] - 研发费用同比增长40.88%，达到491,145,602.84元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.42%，达到2,152,342,053.43元[36] - 利息收入同比增长50.52%，达到18,730,488.63元[36] - 收到的税费返还同比增长167.24%，达到422,965,436.82元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长151.91%，达到522,645,643.03元[

资产与负债情况 - 本报告期末总资产335.82亿元，较上年度末减少2.32%；归属于上市公司股东的净资产126.27亿元，较上年度末增长2.10%[4] - 2020年3月31日长期借款为30.37亿元，较期初15.84亿元增长91.70%，主要系长期借款增加[10] - 2020年3月31日衍生金融资产为18.07万元，较期初411.94万元减少95.61%，主要系星科金朋发生的远期结售汇交易[10] - 2020年3月31日应收款项融资为3936.37万元，较期初6758.46万元减少41.76%，主要系应收票据到期结算[10] - 2020年3月31日应付票据为6.52亿元，较期初9.58亿元减少31.95%，主要系银行承兑汇票减少[10] - 2020年3月31日资产总计为328.01亿元，较2019年12月31日的335.82亿元略有下降[16] - 2020年3月31日流动负债合计为142.83亿元，较2019年12月31日的176.49亿元有所减少[16] - 2020年3月31日非流动负债合计为56.16亿元，较2019年12月31日的32.94亿元有所增加[16] - 2020年3月31日所有者权益合计为129.03亿元，较2019年12月31日的126.38亿元有所增加[17] - 2020年3月31日货币资金为15.22亿元，较2019年12月31日的13.19亿元有所增加[18] - 2020年3月31日应收账款为9.98亿元，较2019年12月31日的10.56亿元有所减少[18] - 2020年3月31日存货为11.35亿元，较2019年12月31日的11.68亿元略有减少[18] - 2020年3月31日短期借款为67.89亿元，较2019年12月31日的90.98亿元有所减少[16] - 2020年3月31日长期借款为30.37亿元，较2019年12月31日的15.84亿元有所增加[16] - 2020年3月31日应付债券为10亿元，2019年12月31日为0[16] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为95.59亿元[32][33] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为240.23亿元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为335.82亿元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债中短期借款均为90.98亿元[33] - 2020年第一季度流动负债合计176.4936072947亿美元，非流动负债合计32.9417744218亿美元，负债合计209.4353817165亿美元[34] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计126.2743098043亿美元，所有者权益（或股东权益）合计126.3835539636亿美元[35] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计335.8189356801亿美元[35] - 2020年第一季度母公司流动资产合计48.7713258586亿美元，非流动资产合计146.9336720507亿美元，资产总计195.7049979093亿美元[36][37] - 2020年第一季度母公司流动负债合计78.1731428165亿美元，非流动负债合计9.1743544261亿美元[37] - 2020年第一季度预收款项减少1.1264692613亿美元，合同负债增加1.1264692613亿美元[34] - 2020年第一季度母公司预收款项减少0.5284517213亿美元，合同负债增加0.5284517213亿美元[37] - 2020年第一季度末总资产335.82亿元，较上年度末减少2.32%；归属于上市公司股东的净资产126.27亿元，较上年度末增长2.10%[42] - 衍生金融资产期末数为180,674.37元，较期初数4,119,413.24元减少95.61%，主要系星科金朋发生的远期结售汇交易[48] - 应收款项融资期末数为39,363,670.87元，较期初数67,584,630.96元减少41.76%，主要系应收票据到期结算[48] - 长期借款期末数为3,037,255,169.36元，较期初数1,584,384,891.47元增加91.70%，主要系长期借款增加[48] - 2020年3月31日资产总计328.01亿元，较2019年12月31日的335.82亿元略有下降[54] - 2020年3月31日流动负债合计142.83亿元，较2019年12月31日的176.49亿元有所减少[54] - 2020年3月31日非流动负债合计56.16亿元，较2019年12月31日的32.94亿元有所增加[54] - 2020年3月31日所有者权益合计129.03亿元，较2019年12月31日的126.38亿元有所增加[55] - 2020年3月31日货币资金为15.22亿元，较2019年12月31日的13.19亿元有所增加[56] - 2020年3月31日应收账款为9.98亿元，较2019年12月31日的10.56亿元略有减少[56] - 2020年3月31日存货为11.35亿元，较2019年12月31日的11.68亿元略有减少[56] - 2020年3月31日流动资产合计52.94亿元，较2019年12月31日的48.77亿元有所增加[58] - 2020年3月31日非流动资产合计146.53亿元，较2019年12月31日的146.93亿元略有减少[58] - 2020年3月31日长期借款为9.59亿元，较2019年12月31日的7.56亿元有所增加[58] - 2020年第一季度末负债合计88.29亿元，2019年末为87.35亿元[59] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计95.59亿元，非流动资产合计240.23亿元，资产总计335.82亿元[70][71] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债里短期借款90.98亿元[71] - 2020年第一季度公司流动负债合计176.4936072947亿美元，非流动负债合计32.9417744218亿美元，负债合计209.4353817165亿美元[72] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计126.2743098043亿美元，所有者权益（或股东权益）合计126.3835539636亿美元[73] - 2020年第一季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计335.8189356801亿美元[73] - 2020年第一季度母公司流动资产合计48.7713258586亿美元，非流动资产合计146.9336720507亿美元，资产总计195.7049979093亿美元[74][75] - 2020年第一季度母公司流动负债合计78.1731428165亿美元，非流动负债合计9.1743596881亿美元[75] - 2020年第一季度预收款项减少1.1264692613亿美元，合同负债增加1.1264692613亿美元[72] - 2020年第一季度母公司预收款项减少0.5284517213亿美元，合同负债增加0.5284517213亿美元[75] - 非流动负债合计为917,597,198.81美元[76] - 负债合计为8,734,911,480.46美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,835,588,310.47美元[76] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为19,570,499,790.93美元[76] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为11.49亿元，较上年同期增长578.86%[4] - 年初至报告期末，营业收入为57.08亿元，较上年同期增长26.43%；若按总额法列示部分收入，营收为65.11亿元，同比增长44.22%[4][5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，上年同期为 - 4651.68万元[4] - 加权平均净资产收益率为1.05%，上年同期为 - 0.38%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上年同期均为 - 0.03元/股[4] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，上年同期亏损4651.68万元，主要系收入增长、毛利率提高[11] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.49亿元，上年同期为1.69亿元，同比增长578.86%，主要系营业额同比增长，销售回款增加[11] - 2020年第一季度财务费用为1.47亿元，较上年同期2.48亿元减少40.77%，主要系利息费用及汇兑损失减少[10] - 2020年第一季度其他收益为3409.66万元，较上年同期1.43亿元减少76.20%，主要系收到并确认收益的政府补助减少[10] - 2020年第一季度营业外支出为592.06万元，较上年同期353.28万元增长67.59%，主要系本期疫情捐款500万元[11] - 2020年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为 - 0.03元，主要系收入增长、毛利率提高[11] - 2020年第一季度营业总收入57.08亿元，2019年同期为45.15亿元[21] - 2020年第一季度营业总成本55.96亿元，2019年同期为48.88亿元[22] - 2020年第一季度营业利润1.55亿元，2019年同期亏损2.27亿元[22] - 2020年第一季度净利润1.34亿元，2019年同期亏损4605.62万元[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1.34亿元，2019年同期亏损4651.68万元[23] - 2020年第一季度综合收益总额2.65亿元，2019年同期亏损2.58亿元[23] - 2020年第一季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为 - 0.03元/股[24] - 2020年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2019年同期为 - 0.03元/股[24] - 2020年第一季度营业收入16.91亿元，2019年同期为17.67亿元[25] - 2020年第一季度营业利润2.87亿元，2019年同期亏损1234.62万元[25] - 2020年第一季度净利润2.82亿元，2019年同期亏损1448.97万元[26] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金60.35亿元，2019年同期为54.09亿元[27] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额1.15亿元，2019年同期为1691.93万元[28] - 2020年第一季度投资活动现金流量净额 -6.71亿元，2019年同期为 -5.24亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额 -1.55亿元，2019年同期为 -16.99亿元[29] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2280.09万元，2019年同期为 -2011.88万元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额3.46亿元，2019年同期为 -20.74亿元[29] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额22.11亿元，2019年同期为21.32亿元[29] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计20.11亿元，2019年同期为18.57亿元；经营活动现金流出小计16.68亿元，2019年同期为18.38亿元；经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，2019年同期为0.19亿元[30] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2.61亿元，2019年同期为3.98亿元；投资活动现金流出小计4.73亿元，2019年同期为19.42亿元；投资活动产生的现金流量净额 -2.12亿元，2019年同期为 -19.03亿元[30][31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计33.21亿元，2019年同期为28.03亿元；筹资活动现金流出小计30.05亿元，2019年同期为14.37亿元；筹资活动产生

利润分配 - 2019年公司不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[3] - 2018年度公司不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[70] - 2019年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[70] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为88663437.59元，现金分红数额为0元，占比0.00%[71] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 939315302.79元，现金分红数额为0元，占比0.00%[71] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为343346784.01元，现金分红数额为33996100.08元，占比9.90%[71] 审计情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 境内聘任安永华明会计师事务所，报酬300，审计年限5年[81] - 内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬40 [81] - 安永华明认为公司2019年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[174] - 安永华明会计师事务所对公司内部控制进行审计并出具标准审计报告，全文详见上交所网站[170] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 经营业绩 - 2019年营业收入235.26亿元，较2018年减少1.38%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8866.34万元，2018年为亏损9.39亿元，同比扭亏为盈[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额31.76亿元，较2018年增长26.59%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产126.27亿元，较2018年末增长2.73%[16] - 2019年末总资产335.82亿元，较2018年末减少2.46%[16] - 2019年基本每股收益0.06元/股，2018年为 -0.65元/股[17] - 2019年加权平均净资产收益率0.71%，2018年为 -9.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈主要系报告期财务费用、资产减值损失减少及资产处置收益增加[17] - 2019年各季度营业收入分别为45.15亿元、46.34亿元、70.47亿元、73.30亿元，归属上市公司股东净利润分别为-4651.68万元、-2.12亿元、7702.02万元、2.71亿元[19] - 2019年非经常性损益合计8.82亿元，2018年为3.69亿元，2017年为6.06亿元[20][21] - 采用公允价值计量项目期初余额1.42亿元，期末余额7.52亿元，当期变动6.10亿元，对当期利润影响金额8632.26万元[22] - 2019年公司营业收入235.26亿元，归属上市公司股东净利润0.89亿元，上年同期为-9.39亿元，实现扭亏为盈[36] - 营业收入较上年同期下降1.38%，营业成本下降1.12%，销售费用下降7.20%，管理费用下降6.01%[37] - 研发费用较上年同期增长9.05%，财务费用下降23.07%[37] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长26.59%[37] - 其他收益较上年同期增加91.20%，投资收益下降98.49%[37] - 少数股东损益为798.43万元，同比减少37.01%；其他综合收益的税后净额为1.57亿元，同比减少30.80%[38] - 基本每股收益为0.06元/股，主要因报告期财务费用、资产减值损失减少及资产处置收益增加[38] - 电子元器件营业收入为234.46亿元，同比减少1.26%；芯片封测营业收入为234.46亿元，同比增加0.47%[39] - 境内销售营业收入为49.52亿元，同比增加2.32%；境外销售营业收入为184.94亿元，同比减少2.18%[39] - 先进封装生产量为284.81亿只，同比减少6.30%；传统封装生产量为263.37亿只，同比减少13.21%；测试生产量为74.13亿只，同比增加100.10%[39] - 前五名客户销售额为78.42亿元，占年度销售总额33.35%；前五名供应商采购额为41.37亿元，占年度采购总额28.17%[43] - 销售费用为2.65亿元，同比减少7.20%；管理费用为10.44亿元，同比减少6.01%；财务费用为8.70亿元，同比减少23.07%[44] - 本期费用化研发投入为9.69亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.12%[45] - 2019年经营活动现金流量净额31.76亿元，较2018年增长26.59%[48] - 以无形资产投资参股长电（绍兴）产生资产处置收益7.28亿元，确认补助其他收益2.96亿元，计提商誉及长期资产减值1.88亿元，台星科最低采购承诺产生公允价值变动损失0.86亿元[49] - 2019年末资产总计335.82亿元，较2018年末的344.27亿元略有下降[186][187] - 2019年末流动资产合计95.59亿元，较2018年末的109.05亿元有所减少[186] - 2019年末非流动资产合计240.23亿元，较2018年末的235.22亿元略有增加[187] - 2019年末负债合计209.44亿元，较2018年末的221.32亿元有所减少[187] - 2019年末流动负债合计176.49亿元，较2018年末的184.05亿元有所减少[187] - 2019年末非流动负债合计32.94亿元，较2018年末的37.27亿元有所减少[187] - 2019年末货币资金为25.69亿元，较2018年末的47.74亿元大幅减少[186] - 2019年末应收账款为33.50亿元，较2018年末的27.79亿元有所增加[186] - 2019年末存货为27.31亿元，较2018年末的22.74亿元有所增加[186] - 2019年末固定资产为177.99亿元，较2018年末的161.79亿元有所增加[186] - 2019年归属于母公司所有者权益合计126.27亿元，较2018年的122.92亿元增长2.69%[188] - 2019年流动资产合计48.77亿元，较2018年的58.52亿元下降16.66%[189] - 2019年非流动资产合计146.93亿元，较2018年的134.79亿元增长9.01%[190] - 2019年资产总计195.70亿元，较2018年的193.31亿元增长1.24%[190] - 2019年流动负债合计78.17亿元，较2018年的70.89亿元增长10.27%[190] - 2019年非流动负债合计9.18亿元，较2018年的11.30亿元下降18.70%[191] - 2019年负债合计87.35亿元，较2018年的82.19亿元增长6.28%[191] - 2019年营业总收入235.26亿元，较2018年的238.56亿元下降1.38%[192] - 2019年营业总成本240.79亿元，较2018年的245.92亿元下降2.08%[192] - 2019年营业成本208.95亿元，较2018年的211.31亿元下降1.11%[192] - 2019年公司净利润为9664.77万元，2018年净亏损为9.27亿元[193] - 2019年母公司营业收入为83.23亿元，2018年为76.90亿元[195] - 2019年母公司净利润净亏损为2.73亿元，2018年净亏损为19.43亿元[196] - 2019年综合收益总额为2.53亿元，2018年净亏损为7.00亿元[194] - 2019年基本每股收益为0.06元/股，2018年为 - 0.65元/股[194] - 2019年管理费用为10.44亿元，2018年为11.11亿元[193] - 2019年研发费用为9.69亿元，2018年为8.88亿元[193] - 2019年财务费用为8.70亿元，2018年为11.31亿元[193] - 2019年投资收益为682.80万元，2018年为4.52亿元[193] - 2019年资产处置收益为7.43亿元，2018年净亏损为520.09万元[193] 行业情况 - 公司提供微系统集成封装测试一站式服务，产品技术应用于多个电子整机和智能化领域[23] - 公司所属半导体封装测试行业，集成电路是半导体产业核心，可细分为三个子行业[24] - 2019年全球半导体营收4191亿美元，较2018年下降12%，预计2020年全球集成电路市场收入3458亿美元，增长率-4%[25] - 2019年我国集成电路销售收入7562.3亿元，同比增长15.8%[27] - 集成电路产业链包括设计、制造、封装与测试、装备材料行业，公司处于产业链中下游[28] - 封测行业客户是集成电路设计公司和系统集成商，供应商是装备和材料，原材料供应和价格影响行业[28] - 终端设备发展促使芯片封测技术向高密度、高速率等方向演进，集成电路设计拉动产业进步和产品更新[28] - 2019年我国集成电路封测收入2349.7亿元，同比增长7.1%，大陆封测企业市场规模复合增速12.4% [30] - 全球前二十大半导体公司85%已成为公司客户[31] - 全球供应链有从中国流出到越南和印度的趋势，半导体产业链地区和结构形成使进入壁垒提高[63] 市场地位 - 2019年公司销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三，境内第一[30][31] - 2019年全球前三大封测公司占据56.4%市场份额，公司占11.3%位列第三[31] - 2019年长电科技市场占有率11.3%，排名全球OSAT营收第三[34] - 公司在高端封装技术与国际先进同行并行发展，在国内领先并实现大规模生产[31] 专利情况 - 2019年度公司获得专利授权144件，新申请专利158件，截至期末拥有专利3218件，其中发明专利2366件[32] - 公司在美国获得的专利为1481件，覆盖中高端封测领域[32] - 2019年度共新申请专利技术158项，获国家集成电路封装测试产业链技术创新战略联盟创新技术成果奖[34] - 2019年研发投入集中在5G、人工智能等领域，美国专利商标局已授予公司2000多项专利，将继续加强新兴应用和市场的技术研发[47] - 2019年新增专利申请数163项，累计申请数4193项；新增专利数144项，累计专利数3218项，报告期末专利累计数量较上年同期减少系以无形资产投资参股长电（绍兴）所致[53] 生产基地 - 公司在新加坡、韩国、中国江阴、滁州、宿迁均设有生产基地[33] - 星科金朋江阴厂、长电科技本部与长电先进建立起从芯片凸块到FC倒装的一站式服务能力[33] 业务合作 - 公司与多家战略客户业务合作加深，成功为战略客户提供5G等解决方案[32] 财务结构 - 公司负债率下降1.9个百分点，财务结构得到改善[34] 子公司情况 - 2019年STATS CHIPPAC PTE. LTD.营业收入106,928.02万美元，同比减少8.50%，净利润-5,431.69万美元，同比减亏21,713.52万美元[61] - 2019年长电科技（滁州）有限公司营业收入113,195.56万元，同比减少29.04%，净利润15,478.41万元，同比减少35.88%[61] - 2019年长电科技（宿迁）有限公司营业收入86,233.57万元，净利润6,116.59万元[61] - 2019年长电先进营业收入283,805.52万元，净利润23,369.25万元[62] - 2019年长电韩国营业收入74,832.83万美元，净利润757.63万美元[62] 未来规划 - 2020年公司力争实现营业收入219.3亿元，较上年同口径营收增长9%[65] - 2020年公司固定资产资本支出预计约为38.3亿元人民币[68] 股份锁定与承诺 - 产业基金和芯电半导体在重大资产重组中以标的资产认购取得的长电科技股份，自上市之日起36个月内不得转让[74] - 产业基金和芯电半导体在重大资产重组中，若交易完成后6个月内长电科技股票出现特定情况，股份锁定期自动延长[74] - 产业基金作为国家产业基金投资集成电路行业，不谋求控股权，不从事具体运营管理，避免与长电科技同业竞争[74] - 芯电半导体及控制的公司目前未从事与长电科技竞争业务，未来也不会从事[74] - 公司承诺两年内将与长电科技同业竞争业务纳入上市公司，不符合条件则转让给独立第三方[75] - 公司及关联方将减少与长电科技关联交易，必要交易将保证公正公允[75] - 产业基金/芯电半导体承诺2018.2.23 - 2019

资产情况 - 本报告期末总资产340.29亿元，较上年度末减少1.16%[5] - 流动资产合计期末数为99.71亿元，期初数为109.05亿元[21] - 2019年9月30日资产总计340.29亿美元，较2018年12月31日的344.27亿美元略有下降[23][26] - 2019年9月30日应收账款为9.98亿美元，较2018年12月31日的7.22亿美元增长约38.14%[26] - 2019年9月30日长期股权投资为92.97亿美元，较2018年12月31日的78.05亿美元增长约19.12%[26] - 2019年9月30日货币资金为15.42亿美元，较2018年12月31日的18.60亿美元减少约17.10%[26] - 2019年9月30日存货为10.83亿美元，较2018年12月31日的10.99亿美元略有减少[26] - 2019年9月30日无形资产为2.22亿美元，较2018年12月31日的2.14亿美元增长约3.86%[26] - 2019年第三季度末资产总计203.90亿元，较上一报告期的193.31亿元增长5.48%[27] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为109.0538112422亿美元[41] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为235.2201990614亿美元[41][42] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为344.2740103036亿美元[42] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计12,292,223,960.10元，所有者权益合计12,295,164,083.01元，负债和所有者权益总计34,427,401,030.36元[43] - 2019年流动资产合计5,852,037,095.82元，非流动资产合计13,478,599,209.22元，资产总计19,330,636,305.04元[46] - 2019年可供出售金融资产减少24,072,000.00元，其他权益工具投资增加24,072,000.00元[46] - 2019年交易性金融负债增加110,036,000.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少110,036,000.00元[46] - 2019年货币资金为1,860,143,944.06元，应收票据为77,943,994.24元，应收账款为722,490,727.75元[44] - 2019年存货为1,099,837,677.62元，一年内到期的非流动资产为124,238,367.69元，其他流动资产为163,426,795.98元[46] - 2019年长期股权投资为7,804,912,001.84元，投资性房地产为117,526,718.28元，固定资产为3,909,995,428.68元[46] 负债情况 - 2019年9月30日负债合计217.15亿美元，较2018年12月31日的221.32亿美元有所减少[23][24] - 2019年9月30日短期借款为101.48亿美元，较2018年12月31日的71.29亿美元增长约42.35%[23] - 2019年9月30日一年内到期的非流动负债为13.57亿美元，较2018年12月31日的52.80亿美元大幅减少约74.30%[23] - 2019年第三季度末负债合计92.46亿元，较上一报告期的82.19亿元增长12.49%[27] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为184.0487724677亿美元[42] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为37.2735970058亿美元[42] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为221.3223694735亿美元[42] - 2019年流动负债合计7,089,324,176.70元，非流动负债合计1,129,919,430.61元，负债合计8,219,243,607.31元[46][47] 所有者权益情况 - 2019年9月30日所有者权益合计123.13亿美元，较2018年12月31日的122.95亿美元略有增加[24] - 2019年第三季度末所有者权益合计111.44亿元，较上一报告期的111.11亿元增长0.30%[28] - 2019年实收资本（或股本）为1,602,874,555.00元，资本公积为10,836,888,994.58元，盈余公积为122,283,975.32元，未分配利润为 - 1,450,654,827.17元[47] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入161.96亿元，较上年同期减少10.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.82亿元，上年同期为1747.31万元[5] - 加权平均净资产收益率为 -1.48%，上年同期为0.15%[7] - 基本每股收益为 -0.11元/股，上年同期为0.011元/股[7] - 2019年1 - 9月其他收益为2.17亿元，较上年同期增加78.15%，主要系本期收到并确认收益的政府补助增加[17] - 营业利润为 - 3.71亿元，上年同期为1.03亿元，主要系销售同比降幅较大[17] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.82亿元，上年同期为0.17亿元，主要系营业利润减少[17] - 2019年前三季度营业总收入161.96亿元，2018年同期为180.85亿元，同比下降10.44%[29] - 2019年前三季度营业总成本167.78亿元，2018年同期为181.20亿元，同比下降7.40%[29] - 2019年前三季度研发费用5.76亿元，2018年同期为4.77亿元，同比增长20.70%[29] - 2019年前三季度净利润为 - 18.07亿元，2018年同期为3.19亿元[30] - 2019年前三季度利息费用5.89亿元，2018年同期为6.59亿元，同比下降10.61%[30] - 2019年前三季度其他收益2.17亿元，2018年同期为1.22亿元，同比增长77.66%[30] - 2019年前三季度资产处置收益1.36亿元，2018年同期为0.17亿元，同比增长700.00%[30] - 2019年第三季度持续经营净利润为7734.22万元，2018年同期为1112.66万元[31] - 2019年前三季度营业收入为60.38亿元，2018年同期为60.70亿元[33] - 2019年第三季度营业利润为1651.54万元，2018年同期亏损7770.80万元[34] - 2019年前三季度利润总额为1255.96万元，2018年同期亏损4603.63万元[34] - 2019年第三季度净利润为1676.59万元，2018年同期亏损7728.80万元[34] - 2019年基本每股收益为0.05元/股，2018年为0.003元/股[32] - 2019年稀释每股收益为0.05元/股，2018年为0.003元/股[32] - 2019年其他综合收益的税后净额为2.41亿元，2018年为2.93亿元[31] - 2019年综合收益总额为3.18亿元，2018年为3.04亿元[32] - 2019年归属于母公司所有者的综合收益总额为3.18亿元，2018年为2.99亿元[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.62亿元，较上年同期增加15.20%[5] - 货币资金期末数为30.24亿元，较期初减少36.65%，主要系提前赎回星科金朋4.25亿美元优先票据[16] - 短期借款期末数为101.48亿元，较期初增加42.36%，主要系增加短期借款提前归还长期负债[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.77亿元，较上年同期增加134.37%，主要系收到政府补助增加[17] - 偿还债务支付的现金为126.13亿元，较上年同期增加105.28%，主要系提前赎回优先票据及归还银团贷款[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为18.80亿元，较上年同期增加5077.74%，主要系本期增加融资租赁筹资[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4302.78万元，较上年同期增加165.92%，主要系本期汇率变化[18] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金166.51亿元，2018年同期为178.20亿元[36] - 2019年前三季度收到税费返还2.97亿元，2018年同期为3.34亿元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计172.25亿元，2018年同期为182.72亿元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计158.62亿元，2018年同期为170.89亿元[37] - 2019年前三季度经营活动产生现金流量净额13.62亿元，2018年同期为11.83亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1.69亿元，2018年同期为4.94亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计21.56亿元，2018年同期为33.59亿元[37] - 2019年前三季度投资活动产生现金流量净额 -19.87亿元，2018年同期为 -28.65亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计127.23亿元，2018年同期为129.72亿元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计140.49亿元，2018年同期为78.22亿元[38] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为4.8228657791亿美元，现金流出小计为23.4442657791亿美元，产生的现金流量净额为 -22.3802260488亿美元[40] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为58.9044346221亿美元，现金流出小计为47.3556454661亿美元，产生的现金流量净额为11.548789156亿美元[40] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1123.912041万美元[40] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.8313312542亿美元，期末余额为8.1891432178亿美元[40] 股东情况 - 报告期末股东总数为104,698户[9] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股3.05亿股，占比19.00%[9] - 芯电半导体（上海）有限公司持股2.29亿股，占比14.28%[9] - 江苏新潮科技集团有限公司持股8014.37万股，占比4.999999%，部分股份质押[9] 会计政策 - 公司于2019年1月1日起执行《新金融工具准则》[43][47]

报告基本信息 - 报告期为2019年1 - 6月[11] - 本半年度报告未经审计[4] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人LEE CHOON HEUNG、主管会计工作负责人穆浩平及会计机构负责人奚诚保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司业绩情况 - 2019年上半年公司营业收入91.48亿元，同比下降19.06%；归属于上市公司股东的净利润为 -2.59亿元，上年同期为1085.92万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，同比下降29.49%；归属于上市公司股东的净资产119.91亿元，较上年度末下降2.45%；总资产326.43亿元，较上年度末下降5.18%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，上年同期为0.008元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.26元/股，上年同期为 -0.05元/股[23] - 加权平均净资产收益率为 -2.13%，上年同期为0.11%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.51%，上年同期为 -0.71%[23] - 非经常性损益合计1.64亿元，其中计入当期损益的政府补助1.85亿元，非流动资产处置损益516.47万元[25] - 2019年上半年公司实现营业收入91.48亿元，同比下降19.06%；归母净利润 -2.59亿元[39] - 2019年上半年营业收入91.48亿元，较上年同期下降19.06%，营业成本82.97亿元，较上年同期下降16.22%[40] - 销售费用1.28亿元，较上年同期增长10.70%，研发费用3.49亿元，较上年同期增长35.23%[40] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，较上年同期下降29.49%[40] - 归属于母公司股东的净利润为 -2.59亿元，上年同期为1085.92万元[40] - 2019年上半年营业总收入91.48亿元，2018年同期为113.03亿元，同比下降19.06%[110] - 2019年上半年营业总成本97.74亿元，2018年同期为113.36亿元，同比下降13.78%[110] - 2019年上半年营业利润为亏损4.59亿元，2018年同期盈利5960.36万元[110] - 2019年上半年净利润为亏损2.58亿元，2018年同期盈利2073.26万元[111] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损2.59亿元，2018年同期盈利1085.92万元[111] - 2019年上半年综合收益总额为亏损3.00亿元，2018年同期盈利7136.22万元[111] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.16元/股，2018年同期为0.008元/股[112] - 2019年非流动负债合计14.04亿元，2018年为11.30亿元[108] - 2019年负债合计95.99亿元，2018年为82.19亿元[108] - 2019年所有者权益合计111.28亿元，2018年为111.11亿元[108] - 2019年上半年营业收入37.37亿元，2018年同期为40.05亿元[113] - 2019年上半年净利润1633.47万元，2018年同期为2948.35万元[113] - 2019年上半年经营活动现金流入小计103.22亿元，2018年同期为109.73亿元[116] - 2019年上半年经营活动现金流出小计95.04亿元，2018年同期为98.14亿元[116] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，2018年同期为11.59亿元[116] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金99.56亿元，2018年同期为107.32亿元[116] - 2019年上半年收到的税费返还1.58亿元，2018年同期为1.82亿元[116] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金71.76亿元，2018年同期为73.85亿元[116] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金17.88亿元，2018年同期为18.14亿元[116] - 2019年上半年支付的各项税费2.38亿元，2018年同期为2.79亿元[116] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7961.05万元，2018年同期为3.099285亿元[118] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -14.293975亿元，2018年同期为 -16.913263亿元[117] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -10.887336亿元，2018年同期为9.793665亿元[117] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7961.05万元，2018年同期为3.099285亿元[118] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -21.529381亿元，2018年同期为 -6.175777亿元[118] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为18.60324亿元，2018年同期为3.213156亿元[119] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -16.9472亿元，2018年同期为4.537148亿元[117] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -2.067328亿元，2018年同期为1167.7864万元[119] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -3.010753亿元，少数股东权益本期增减变动金额为90.1079万元[121] - 2019年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -3.001742亿元[121] - 2019年上半年末所有者权益合计为11,994,989,860.46元[122] - 2018年半年度末所有者权益合计为9,577,729,367.65元[123] - 2019年上半年所有者权益较期初增加34,466,080.15元[123] - 2019年上半年综合收益总额为71,362,202.85元[123] - 2019年上半年利润分配金额为 -36,896,122.70元[124] - 2019年上半年其他综合收益变动额为50,607,705.74元[123] - 2019年上半年未分配利润减少23,136,878.39元[123] - 2019年上半年少数股东权益增加6,995,252.80元[123] - 2019年上半年实收资本（或股本）为1,359,844,003.00元[123][124] - 2019年上半年资本公积为6,891,225,167.31元[123][124] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为11,127,727,442.53元，较期初增加16,334,744.80元[125][126] - 2018年上半年公司所有者权益合计期末余额为9,490,104,175.21元，较期初减少4,512,637.34元[127][128] - 2019年上半年公司未分配利润期末余额为 - 1,434,320,082.37元，较期初增加16,334,744.80元[125][126] - 2018年上半年公司未分配利润期末余额为521,874,371.09元，较期初减少4,512,637.34元[127][128] - 2019年上半年综合收益总额为16,334,744.80元[125] - 2018年上半年综合收益总额为29,483,485.36元[127] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少33,996,122.70元[128] 公司业务情况 - 公司主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试，提供半导体封装测试解决方案，产品有多个系列，应用于多个领域[26] - 2018年12月公司剥离分立器件自销业务相关资产，不再从事分立器件的芯片设计、制造及自销业务[26] - 公司产品主要应用于计算机、网络通讯等领域，子公司星科金朋主要应用于移动通讯产品[34] - 2018年长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三，全球前二十大半导体公司85%已成为公司客户[35] - 以2018年全球市场份额排名，长电科技占全球前三大封测公司市场份额的13%位列第三[36] - 公司在新加坡、韩国、中国多地设有生产基地，提供涵盖高中低的集成电路封测服务[38] - 公司主要经营活动为集成电路、分立器件的封装与测试，提供半导体封装测试解决方案[129] 行业市场情况 - 2019年上半年全球半导体市场销售收入1950亿美元，同比下降14.8%；WSTS预计2019年全球半导体市场销售收入将同比下降12.1%，集成电路销售收入将同比下降14.3%[28] 公司研发情况 - 2019年上半年度公司获得专利授权87件，新申请专利56件，截至报告期末拥有专利3735件，其中发明专利2889件[37] 公司未来规划 - 下半年公司将推进星科金朋整合，减少冗余资源配置[39] - 下半年公司将与重大战略客户紧密合作，确保新品研发和订单导入[39] - 下半年公司将优化全球生产布局，调配个别产线产能[39] - 下半年公司将加强费用管控，提升各工厂质量管理能力[39] 公司财务状况变动 - 货币资金期末余额33.01亿元，较上期期末下降30.86%，主要系提前赎回星科金朋4.25亿美元优先票据[43] - 衍生金融资产期末余额448.99万元，较上期期末增长133.56%，主要系星科金朋远期结售汇交易[43] - 短期借款期末余额110.67亿元，较上期期末增长55.24%，主要系增加短期借款提前归还长期负债[44] - 预收款项期末余额1681.62万元，较上期期末下降85.09%，主要系报告期收到客户预收款较少[44] - 一年内到期的非流动负债期末余额9.13亿元，较上期期末下降82.71%，主要系提前赎回优先票据及归还银团贷款[44] - 长期应付款期末余额9.97亿元，较上期期末增长202.92%，主要系增加融资租赁[44] - 截至2019年6月30日，公司合并报表长期股权投资期末余额为18,731.33万元，较上年末减少305.59万元，下降1.61%[46] - 截至2019年6月30日，公司合并报表其他权益工具投资及其他非流动金融资产期末余额合计为40,714.93万元，较上年末增加123.96万元，增加0.31%[46] - 2019年衍生金融资产期初余额1,922,363.72元，期末余额4,489,857.08元，当期变动2,567,493.36元；衍生金融负债期初余额137,935,110.87元，期末余额139,107,477.65元，当期变动1,172,366.78元[49] - 公司于2018年出售部分子公司股权，截至报告披露日收到现金分红18,614.38万元，其中685.91万元为过渡期损益额分红[50] - 2019年6月30日货币资金为3,301,134,714.46元，较2018年12月31日的4,774,269,922.92元减少[102] - 2019年6月30日衍生金融资产为4,489,857.08元，较2018年12月31日的1,922,363.72元增加[102] - 2019年6月30日应收票据为124,609,345.27元，较2018年12月31日的91,323,124.65元增加[102] - 2019年6月30日应收账款为2,707,997,333.13元，较2018年12月31日的2,779,382,584.24元减少[102] - 2019年6月30日存货为2,162,508,469.41元，较2018年12月31日的2,273,584,896.44元减少[102] - 2019年6月30日流动资产合计为8,995,271,410.15元，较2018年12月31日的10,905,381,124.22元减少[102] - 2019年6月30日公司资产总计326.43亿元，较2018年12月31日的344.27亿元有所下降[103] - 2019年6月30日流动负债合计16

资产情况 - 本报告期末总资产316.71亿元，较上年度末减少8.01%；归属于上市公司股东的净资产120.33亿元，较上年度末减少2.11%[4] - 2019年3月31日资产总计316.71亿美元，较2018年12月31日的344.27亿美元有所下降[13][15][16][52][53] - 2019年3月31日流动资产合计83.73亿美元，较2018年12月31日的109.05亿美元减少[13] - 2019年3月31日非流动资产合计232.98亿美元，较2018年12月31日的235.22亿美元略有减少[15] - 2019年3月31日负债合计196.34亿美元，较2018年12月31日的221.32亿美元下降[15][16][52][53] - 2019年3月31日所有者权益合计120.37亿美元，较2018年12月31日的122.95亿美元减少[16][53] - 2019年3月31日货币资金为28.90亿美元，较2018年12月31日的47.74亿美元大幅减少[13][50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为24.79亿美元，较2018年12月31日的28.71亿美元减少[13][50] - 2019年3月31日存货为20.73亿美元，较2018年12月31日的22.74亿美元减少[13][50] - 2019年3月31日短期借款为107.40亿美元，较2018年12月31日的71.29亿美元增加[15][52] - 2019年3月31日长期借款为20.74亿美元，较2018年12月31日的29.34亿美元减少[16] - 2019年第一季度末资产总计205.69亿元，较2018年第一季度末的193.31亿元增长6.40%[19][56] - 2019年第一季度末负债合计94.72亿元，较2018年第一季度末的82.19亿元增长15.24%[19] - 2019年第一季度末非流动资产合计149.33亿元，较2018年第一季度末的134.79亿元增长10.79%[56] - 2019年第一季度末流动负债合计83.26亿元，较2018年第一季度末的70.89亿元增长17.45%[56] - 2019年第一季度公司负债合计82.1924360731亿美元，所有者权益（或股东权益）合计111.1139269773亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计193.3063630504亿美元[36][73] - 2019年第一季度公司流动资产合计58.5203709582亿美元，非流动资产合计134.7859920922亿美元，资产总计193.3063630504亿美元[35] - 2019年第一季度公司流动负债合计70.893241767亿美元，非流动负债合计11.2991943061亿美元[35][36][73] - 2019年第一季度公司货币资金为18.6014394406亿美元，应收票据及应收账款为8.0043472199亿美元[34] - 2019年第一季度公司存货为10.9983767762亿美元[35] - 2019年第一季度公司长期股权投资为78.0491200184亿美元[35] - 2019年第一季度公司固定资产为39.0999542868亿美元[35] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为109.05亿元，非流动资产合计均为235.22亿元，资产总计均为344.27亿元[31][32] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为184.05亿元，非流动负债中长期借款均为29.34亿元[32] - 2019年1月1日流动资产合计为109.05亿元，较2018年12月31日无调整[68] - 2019年1月1日非流动资产合计为235.22亿元，较2018年12月31日无调整[69] - 2019年1月1日资产总计为344.27亿元，较2018年12月31日无调整[69] - 2019年1月1日流动负债合计为184.05亿元，较2018年12月31日无调整[69] - 2019年1月1日非流动负债中长期借款为29.34亿元，较2018年12月31日无调整[69] - 本报告期末总资产316.71亿元，较上年度末减少8.01%[41] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产120.33亿元，较上年度末减少2.11%[41] - 2019年3月31日固定资产为154.32亿美元，较2018年12月31日的161.79亿美元略有降低[52] - 2019年3月31日在建工程为38.51亿美元，较2018年12月31日的34.54亿美元有所增加[52] - 2019年3月31日一年内到期的非流动负债为11.93亿美元，较2018年12月31日的52.80亿美元大幅减少[52] - 流动资产合计58.5203709582亿美元，其中货币资金18.6014394406亿美元，应收票据及应收账款8.0043472199亿美元[71][72] - 非流动资产合计134.7859920922亿美元，其中长期股权投资78.0491200184亿美元，固定资产39.0999542868亿美元[72] - 流动负债合计70.893241767亿美元，其中短期借款30.121792亿美元，应付票据及应付账款22.53991465亿美元[72][73] - 非流动负债合计11.2991943061亿美元，其中长期借款9.293369亿美元，长期应付款4655.957035万美元[73] - 应收票据为7794.399424万美元，应收账款为7.2249072775亿美元，预付款项为6486.768207万美元[72] - 存货为10.9983767762亿美元，一年内到期的非流动资产为1.2423836769亿美元，其他流动资产为1.6342679598亿美元[72] - 长期应付款为3.2909025701亿美元，长期应付职工薪酬为81.592174万美元，递延收益为2.6935118054亿美元[70] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入45.15亿元，较上年同期减少17.77%；归属于上市公司股东的净利润为 - 4651.68万元，上年同期为盈利525.08万元[4] - 2019年第一季度营业总收入45.15亿元，较2018年第一季度的54.90亿元下降17.77%[21][58] - 2019年第一季度营业总成本48.84亿元，较2018年第一季度的55.27亿元下降11.63%[21] - 2019年第一季度净利润亏损4605.62万元，2018年第一季度盈利957.51万元[22] - 2019年第一季度研发费用1.73亿元，较2018年第一季度的1.49亿元增长16.10%[21][58] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2018年第一季度为0.004元/股[23][60] - 2019年第一季度其他收益1.43亿元，较2018年第一季度的0.43亿元增长230.03%[22][59] - 2019年第一季度投资收益亏损136.66万元，2018年第一季度盈利246.50万元[22] - 2019年第一季度综合收益总额亏损2.58亿元，较2018年第一季度的亏损2.76亿元有所收窄[23] - 2019年第一季度营业收入17.67亿元，2018年同期为20.23亿元[24][61] - 2019年第一季度营业利润为-1234.62万元，2018年同期为415.38万元[24][61] - 2019年第一季度净利润为-1448.97万元，2018年同期为275.23万元[25][62] - 2019年第一季度营业利润为亏损2.27亿元，2018年第一季度营业利润为盈利1099.69万元[59] - 年初至报告期末营业收入45.15亿元，较上年同期减少17.77%[41] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 4651.68万元，上年同期为525.08万元[41] - 2019年Q1营业利润为-2.27亿元，上年同期为1099.69万元，主要因销售下降[46] - 2019年Q1归属于母公司股东的净利润为-4651.68万元，上年同期为525.08万元，因营业利润减少[46] - 2019年Q1基本每股收益为-0.03，上年同期为0.004，因销售下降、营业利润减少[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较上年同期增长20.03%[4] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，2018年同期为1.41亿元[27][64] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.24亿元，2018年同期为-7.55亿元[28][65] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16.99亿元，2018年同期为2.38亿元[28][65] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-20.74亿元，2018年同期为-4.06亿元[28][65] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.09亿元，2018年同期为54.16亿元[27] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为58.62亿元，2018年同期为24.58亿元[28][65] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为68.27亿元，2018年同期为18.43亿元[28][65] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计18.57亿元，流出小计18.38亿元，产生的现金流量净额1910万元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计3978万元，流出小计19.42亿元，产生的现金流量净额 -19.03亿元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计28.03亿元，流出小计14.37亿元，产生的现金流量净额13.65亿元[30] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -240万元，现金及现金等价物净增加额 -5.20亿元[30] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额7.82亿元，期初余额13.02亿元[30] - 2019年第一季度取得借款收到的现金28.03亿元，较之前的7.25亿元大幅增加[30] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金2.41亿元，高于之前的1.77亿元[30] - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.66亿元，高于之前的1.81亿元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为18.57亿元，上年同期为21.75亿元；经营活动现金流出小计为18.38亿元，上年同期为20.38亿元；经营活动产生的现金流量净额为1910万元，上年同期为1.37亿元[67] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为3978万元，上年同期为4547万元；投资活动现金流出小计为19.42亿元，上年同期为1.81亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 19.03亿元，上年同期为 - 1.36亿元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为28.03亿元，上年同期为7.25亿元；筹资活动现金流出小计为14.37亿元，上年同期为8.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额为13.65亿元，上年同期为 - 1.59亿元[67] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 240万元，上年同期为 - 89万元；现金及现金等价物净增加额为 - 5.20亿元，上年同期为 - 1.58亿元[67] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为13.02亿元，上年同期为5.02亿元；期末现金及现金等价物余额为7.82亿元，上年同期为3.44亿元[67] - 2019年Q1收到其他与经营活动有关的现金为1.66亿元，上年同期为2127.63万元，增长681.65%，因收到政府补助增加[46] - 2019年Q1取得投资收益收到的现金为2.39亿元，上年同期为129.65万元，增长1739.58%，因收到剥离业务款项[46] - 2019年Q1取得借款收到的现金为58.62亿元，上年同期为24.58亿元，增长138.51%，因银行短期借款筹资增加[46] - 2019年Q1偿还债务支付的现金为68.27亿元，上年同期为18.43亿元，

利润分配 - 2018年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[3] - 2017年公司以总股本1,359,844,003股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共分配红利33,996,100.08元[85] - 2018年公司不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -939,315,302.79元[85][86] 审计报告 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 现聘任境内会计师事务所为安永华明，报酬339.50万元，审计年限4年[99] - 内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬40万元[100] - 安永华明认为公司2018年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[192] 关联公司与子公司情况 - 新加坡注册关联公司JCI股本400万新加坡元，新潮科技（香港）贸易发展有限公司持股80.94%，长电国际持股19.06%[8] - 星科金朋原持股52%的台湾子公司SCT1和持股100%的台湾子公司SCT3现已重组剥离[8] - STATS CHIPPAC PTE. LTD.报告期末总资产21.23亿美元、净资产5.05亿美元，2018年营收11.69亿美元、净利润 - 2.71亿美元[73] - 长电科技（滁州）2018年营收15.95亿元，同比增5.85%；净利润2.41亿元，同比增10.64%[73] - 长电科技（宿迁）2018年营收9.36亿元，同比增10.80%；净利润0.54亿元，同比增25.66%[73] - 江阴新顺微电子2018年营收4.12亿元，同比增19.72%；净利润0.17亿元，同比降71.40%[75] - 长电先进2018年营业收入245,403.79万元，净利润23,385.47万元，期末总资产360,152.49万元，净资产154,121.16万元[76] - 长电韩国2018年营业收入78,878.16万美元，同比增加4.40%，净利润755.97万美元，同比减少66.73%，期末总资产46,444.29万美元，净资产22,277.60万美元[76] 财务数据整体情况 - 2018年营业收入238.56亿元，与2017年基本持平，2016年为191.55亿元[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -9.39亿元，2017年为3.43亿元，2016年为1.06亿元[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为25.09亿元，较2017年减少34.05%，2016年为26.69亿元[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为122.92亿元，较2017年末增长30.14%，2016年末为45.95亿元[16] - 2018年末总资产为344.27亿元，较2017年末增长12.15%，2016年末为297.19亿元[16] - 2018年基本每股收益为 -0.65元，2017年为0.28元，2016年为0.10元[17] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.15%，2017年为4.89%，2016年为2.45%[17] - 2018年非经常性损益合计3.69亿元，2017年为6.06亿元，2016年为3.12亿元[22] - 2018年长电合并营收238.56亿元，与上年持平，第四季度营收同比下降17.50%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.39亿元，主要因本年资产减值损失较大[45] - 公司归属于上市公司股东的净资产由期初的94.45亿元增加至期末的122.92亿元[37] - 2018年净利润为-9.27亿元，上年为7353.98万元，主要系本年资产减值损失较大[48] - 电子元器件营业收入为237.46亿元，同比减少0.05%，营业成本为210.87亿元，同比增加0.49%，毛利率为11.20%，减少0.47个百分点[50] - 2018年销售费用为2.85亿元，同比增加18.27%；管理费用为11.11亿元，同比减少9.26%；财务费用为11.31亿元，同比增加15.08%[55] - 本期费用化研发投入为8.88亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.72%，研发人员数量为5910人，占公司总人数的比例为25.04%[56] - 营业外收入为986.37万元，上年为7017.31万元，同比减少85.94%，主要系上年同期收到重大收购项目专项资金[48] - 支付的各项税费为4.42亿元，上年为2.42亿元，同比增加82.45%，主要系支付的所得税费用增加[48] - 收回投资收到的现金为15.51亿元，上年为3.40亿元，同比增加356.08%，主要系收回理财产品本金同比增加[48] - 取得借款收到的现金为101.45亿元，上年为60.64亿元，同比增加67.30%，主要系本期银行短期借款筹资增加[48] - 2018年经营活动现金流净额25.09亿元，同比降34.05%；投资活动现金流净额-35.56亿元；筹资活动现金流净额34.22亿元[58] - 报告期出售子公司股权获投资收益4.46亿元，政府补助确认其他收益1.55亿元，计提商誉减值3.66亿元，台星科最低采购承诺产生公允价值变动收益-1.23亿元[59] - 货币资金期末47.74亿元，占总资产13.87%，较上期增122.29%，用于提前赎回星科金朋优先票据[61] - 短期借款期末71.29亿元，占总资产20.71%，较上期增108.15%，用于归还星科金朋永续债本息及赎回优先票据[61] - 资本公积期末102.42亿元，占总资产29.75%，较上期增48.63%，因发行股份募集资金[62] - 未分配利润期末1.43亿元，占总资产0.41%，较上期降87.22%，因本年亏损[62] - 截止2018年末，公司长期股权投资期末余额1.90亿元，较上年末降12.63%；可供出售金融资产期末余额4.06亿元，较上年末增1274.92%[67][68] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为54.90亿元、58.12亿元、67.83亿元、57.71亿元[19] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为525.08万元、560.84万元、661.38万元、 -9.57亿元[19] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.38亿元、10.18亿元、0.27亿元、13.27亿元[21] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造[24] - 2018年全球半导体市场销售收入4688亿美元，同比增长13.7%，预计2019年将下降3.0%[26][27] - 2009 - 2018年我国集成电路销售规模从1109亿元增长至6532亿元，年均复合增长率21.78%，2018年同比增长20.7%[28] - 2018年我国集成电路封装测试业同比增长16.1%[28] - 全球半导体封装主流处于第三阶段成熟期，部分产品向第四阶段发展，SiP和3D是未来重要趋势[30] - 2018年全球智能手机出货量14.07亿台，较2017年的14.60亿台下降3.6%[33] - 子公司星科金朋主要应用于移动通讯产品，受全球智能手机行业影响大，扭亏为盈尚需时间[33][34] - 2018年全球半导体市场销售值4688亿美元，较2017年增13.7%，中国市场增20.5%[63] - 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增20.7%，封测业销售额2193.9亿元，同比增16.1%[63] 各业务板块生产销售情况 - 先进封装生产量为3039.59亿只，同比增加8.25%，销售量为3036.14亿只，同比增加6.16%，库存量为229.88亿只，同比增加1.53%[51] - 先进封装生产量303.96亿只、销售量303.61亿只、销售额205.49亿元，生产量和销售量同比分别增8.25%和6.16%，销售额同比降0.78%，销售额占比86.54%[66] - 传统封装生产量303.45亿只、销售量302.78亿只、销售额17.82亿元，生产量和销售量同比分别增5.97%和4.30%，销售额同比增7.69%，销售额占比7.50%[66] - 测试生产量37.04亿只、销售量37.01亿只、销售额10.05亿元，生产量和销售量同比均降7.63%，销售额同比降4.03%，销售额占比4.23%[66] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为57.31亿元，占年度销售总额24.13%；前五名供应商采购额为43.43亿元，占年度采购总额28.56%[54] 公司发展与战略 - 公司发展战略是抓住中国集成电路产业崛起机会，加深拓宽与大客户合作，实施技术研发布局，开拓细分市场，建成全球工厂布局[79] - 2019年公司总体经营目标为营业收入248.05亿元人民币[80] - 2019年公司固定资产资本支出约为29.30亿元人民币，资金来源为自有资金、募集资金及银行借贷资金[83] - 2019年管理层重点工作包括控制投资、降本节支、提升质量、加强客户合作、加快基地建设、加强绩效考核和人才梯队建设[80][81] 公司面临风险 - 公司面临业务增长不确定、国际经营环境改变、市场和汇率波动、产品结构整合、商誉减值、短期偿债等风险[82] 股份锁定与承诺 - 2015年11月，新潮集团认购以发行股份购买资产方式取得的长电先进16.188%股权对应股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2015.11.25 - 2018.11.24[89] - 2015年11月，新潮集团认购以非公开发行方式募集配套资金的股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2015.11.25 - 2018.11.24[89] - 产业基金2017年6月以标的资产认购长电科技股份，自上市日起36个月内不得转让，锁定期为2017.6.19 - 2020.6.18[89][90] - 芯电半导体2017年6月以标的资产认购长电科技股份及非公开发行募集配套资金认购的股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2017.6.19 - 2020.6.18[90] - 产业基金表示仅作为国家产业基金投资集成电路行业，不谋求控股权和具体运营管理，避免与长电科技同业竞争[90] - 芯电半导体承诺交易完成后及控制的公司不从事与长电科技竞争业务，若有同业竞争情况两年内解决[90] - 中芯国承诺交易完成后及控制的其他企业不从事与长电科技竞争业务[90] - 公司承诺解决与长电科技的同业竞争问题，若存在同业竞争业务，两年内将其纳入长电科技或转让给独立第三方[91] - 公司及关联方将减少与长电科技的关联交易，必要交易将保证公正公允[91] - 公司承诺在特定期间内不减持长电科技股份，违反承诺减持所得归长电科技[91] - 公司认购的长电科技非公开发行股票自上市日起36个月内不得转让[92] 会计政策变更 - 2018年会计政策变更，对财务报表格式修订，如应收票据和应收账款归并等[93][95] - 2018年利润表增设研发费用项目，分拆财务费用明细[96] - 2018年将与资产相关政府补助现金流量从筹资活动调至经营活动[97] 重大事项 - 重大仲裁涉及金额2902.63万元，已达成庭外和解并结案[103] - 2018年11月公司审议通过出售子公司股权暨关联交易议案[107] - 2017年公司审议通过子公司投资芯鑫融资租赁有限责任公司议案，2018年3月投资款项全部出资到位[109] - 2018年公司通过子公司向芯晟租赁借款2.24亿美元用于星科金朋赎回永续证券本金及支付利息，8月交易完成[112] 担保与理财情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计769450.53万元[114] - 报告期末对子公司担保余额合计430389.83万元[114] - 公司担保总额为430389.83万元，占公司净资产的比例为35.00%[114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[114] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[111] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为6000元[115] - 银行理财和结构性存款发生额分别为6亿元和7亿元，未到期余额均为0 [116] - 国家开发银行江苏省分行封闭式保本型人民币理财产品年化收益率3.4%，实际收益1676712.33元；浦发银行江阴支行利多多对公结构性存款年化收益率3.6%，实际收益2450000元[117] - 投资卢森堡摩根大通新加坡元流动性基金391504.78元新币，投资盈亏432.53元新币[119] 股权变动与股本情况 - 2018年8月30日完成非公开发行A股股票，向三家特定对象发行243030552股，募集资金3