活动基本信息 - 活动名称：“投资者网上集体接待日”活动 [1][2] - 召开时间：2020年6月10日（星期三）15:00 - 16:30 [1][2] - 召开方式：网络方式 [1][2] 活动背景 - 公司于2020年4月29日发布2019年年度报告，为便于投资者深入全面了解公司情况举办活动 [2] 出席人员 - 公司董事、总经理王勇先生，副总经理、董事会秘书杨新喆先生，财务总监王鹏先生（如有特殊情况，出席人员会有调整） [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2]

财务分配 - 2019年度母公司经审计净利润为-5839.92万元，累计未分配利润为-2.33亿元，不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本和其他形式分配[6] - 2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，累计未分配利润为 - 1.75亿元；2019年度母公司经审计净利润为 - 5839.92万元，累计未分配利润为 - 2.33亿元，两年均不向股东分配利润[146] - 2017 - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1036.65万元，2018年为5925.29万元，2019年为4969.48万元，现金分红占比均为0%[148] 营业收入与利润 - 2019年营业收入为13.87亿元，较上年同期增长5.02%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4969.48万元，较上年同期减少16.13%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.77万元，较上年同期增长110.83%[22] - 2019年基本每股收益0.11元/股，较2018年的0.15元/股减少26.67%[26] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较2018年的 - 0.64元/股增加109.38%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加110.83%，因上年同期计提商誉减值损失和坏账准备[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.21亿元、3.47亿元、3.37亿元、3.81亿元[29] - 2019年非经常性损益合计2125.71万元，2018年为3.22亿元，2017年为2916.36万元[30] - 2019年公司实现营业收入13.87亿，较上年同期增长5.02%[61] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4969.48万元，较上年同期下降16.13%[61] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2843.77万元，较上年同期增长110.83%[61] - 公司报告期内营业收入13.87亿元，较上年同期增加5.02%，营业成本4.49亿元，较上年同期增加1.45%[63] - 服务业营业收入5.25亿元，毛利率79.77%，较上年减少6.40%；制造业营业收入8.06亿元，毛利率61.09%，较上年增加15.43%[64] - 细胞检测制备及存储营业收入4.57亿元，毛利率81.31%，较上年减少1.75%；基因检测营业收入6795.40万元，毛利率69.42%，较上年减少29.01%[67] - 国内营业收入10.46亿元，毛利率67.85%，较上年增加4.11%；海外营业收入2.85亿元，毛利率70.70%，较上年增加12.02%[67] - 产品1生产量64314.90mg，销售量57867.00mg，库存量6512.90mg，生产量较上年增加57.28%，销售量较上年增加38.11%，库存量较上年增加9919.85%[68] - 前五名客户销售额5877.19万元，占年度销售总额4.24%；前五名供应商采购额10322.45万元，占年度采购总额24.40%[72] - 其他收益401.04万元，较上年同期减少35.13%；投资收益 -2762.77万元，较上年同期减少110.72%[72] - 公允价值变动收益166.94万元，较上年同期增加100.00%；信用减值损失 -2054.35万元，较上年同期减少74.18%[72] - 资产处置收益为9997983.62元，较上年同期增加66.96%，所得税费用为59520180.71元，较上年同期增加53.83%[75] - 其他收益较上年同期减少35.13%，投资收益减少110.72%，公允价值变动收益增加100.00%，信用减值损失及资产减值损失减少74.18%[75] - 产品1 - 10生产量从430到3541040，销售量从427到3628240，销售收入从5156578.67元到12093188.44元[105] - 流通产品1 - 3销售收入分别为3702888.68元、8058170.69元、3729310.34元，毛利率分别为58.86%、4.76%、2.91%[106] - 疾病辅助诊断领域营业收入264522265.35元，毛利率61.37%，同比增27.77%；生化诊断领域营业收入252073897.43元，毛利率43.15%，同比增8.19%[109] - 经销模式营业收入205519125.96元，毛利率42.31%，同比减14.96%；直销模式营业收入311077036.82元，毛利率59.19%，同比增56.84%[110] 现金流与资产 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，较上年同期增长85.64%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为33.54亿元，较上年同期末增长20.96%[25] - 2019年末总资产为48.89亿元，较上年同期末增长10.02%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.64%，因报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加[26] - 交易性金融资产期初和期末余额均为4.02亿元，当期变动166.94万元[33] - 交易性金融资产期末数401,669,397.86元，占总资产8.22%，较年初增加100%[47] - 固定资产期末数723,534,123.57元，占总资产14.80%，较年初增加23.04%[47] - 在建工程期末数31,907,371.50元，占总资产0.65%，较年初减少76.30%[47] - 无形资产期末数155,953,612.91元，占总资产3.19%，较年初减少30.96%[47] - 境外资产543,071,902.01元，占总资产的比例为11.11%[47] - 经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较上年同期增加85.64%；投资活动产生的现金流量净额 -5.55亿元，较上年同期减少12968.55%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额3.57亿元，较上年同期增加1503.14%[62] - 经营活动产生的现金流量为241490023.43元，较上年同期增加85.64%，投资活动产生的现金流量为 - 555140139.32元，较上年同期减少12968.55%，筹资活动产生的现金流量为356790523.88元，较上年同期增加1503.14%[80] - 交易性金融资产本期期末数为401669397.86元，较上期增加100.00%，可供出售金融资产较上期减少100.00%[81] - 预付款项本期期末数为43722682.57元，较上期增加36.77%，其他应收款较上期减少53.27%[81] - 在建工程本期期末数为31907371.50元，较上期减少76.30%，无形资产较上期减少30.96%[81] - 短期借款较上期减少100.00%，一年内到期的非流动负债较上期增加171.41%[81] - 其他综合收益本期期末数为46067932.78元，较上期增加266.83%，少数股东权益较上期减少49.49%[81] - 交易性金融资产较期初增加100.00%，因新增结构性存款[84] - 预付款项较期初增加36.77%，因子公司预付采购款[84] - 其他应收款较期初减少53.27%，因收回处置股权款[84] - 在建工程较期初减少76.30%，因完工转为固定资产[84] - 无形资产较期初减少30.96%，因以专利技术投资[84] - 可供出售金融资产较期初减少100.00%，因执行新准则重分类[84] - 其他权益工具投资较期初增加100.00%，因执行新准则重分类[84] - 一年内到期的非流动负债较期初增加171.41%，因到期长期借款金额增加[84] - 长期借款较期初减少70.80%，因到期借款转入相关科目核算[84] - 报告期内投资额14516.63万元，较上年减少114864.80万元，减幅88.78%[117] - 公司期末交易性金融资产40,166.94万元，其中购买慧盈人民币单位结构性存款产品本金40,000.00万元，价值变动166.94万元；其他权益工具39,021.44万元，为持有的非上市公司股权[119] 业务板块与市场 - 公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务[35] - 公司形成五大业务板块的生物医药集团化公司，各事业部由专业团队运营[36] - 新生儿事业部已在全国多地建立细胞资源库[36] - 公司为全国超2/3区域和3/4人口提供服务，拥有国内覆盖面最广的干细胞检测制备和运营网络[38] - 上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一，自有品牌“德诺DENUO”有九大系列产品[38] - 基因事业部通过自营和代理模式，为合作机构提供无创产前基因检测等服务[38] - 成人事业部为成人提供免疫细胞等存储服务，为医院等提供研发类细胞制备和检测服务[38] - 傲锐东源公司为科研机构等提供生物基因等产品，为医院病理检验市场提供免疫组化体外诊断试剂和器械[38] - 全国整体干细胞存储率不足1%，我国干细胞存储市场预计规模超300亿[39] - 公司干细胞存储业务发展19年，积累30多万储户，在全国19个省市建成细胞资源库[39] - 2019年全国新生儿出生量1465万，比2018年减少58万，公司采取增加项目和开发新市场应对[39] - 临床检测项目占据基因检测市场70%以上，科研服务占据25%左右[46] - 傲锐东源公司收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[52] - 脐带间充质干细胞本期存储份数5631.00，较上期下降16.32%[61] - 造血干细胞本期存储份数16674.00，较上期下降12.29%[61] - 亚全能干细胞本期存储份数769.00，较上期下降27.11%[61] 行业政策与环境 - 截止2019年12月30日，全国118家研究机构通过干细胞临床研究机构备案，备案项目增至62个，2019年新增4家备案机构和37个备案项目[41] - 国家计划3年20亿元财政拨款支持干细胞及转化研究的原创性突破和推动转化[42] - 2019年国家药监局受理体外诊断试剂注册申请3227项，较2018年的2079项增幅55%[43] - 2019年新增148项医疗器械产品和23项体外诊断试剂产品免于临床试验，目前免试目录合计达1419项[43] - 2019年22家企业的93个产品按注册人制度试点获批[43] 研发情况 - 2019年度研发投入总金额占公司整体营业收入的7.91%，拥有研发人员180人[54] - 各子公司积极开展科研项目，协和干细胞公司23项，和泽生物公司18项等，开展各类研发项目共多项，部分已完成[77] - 本期费用化研发投入为109648855.89元，研发投入总额占营业收入比例为7.91%，研发人员数量为180人，占公司总人数的比例为7.55%[76] - 研发投入38311345.49元，费用化金额占营业收入比例7.27%，较上年同期变动5.05%[111] - 公司2019年度获得研发补助364万元，高新成果转化财政扶持139万元[111] - CD117受体抗体试剂等3个研发项目累计研发投入分别为7957665.54元、4357653.83元、3958961.21元[114] 公司项目与平台 - 2019年7月完成非公开发行募集配套资金总额4.47亿元，用于建设精准医学智能诊断中心等[58] - 中源协和生命银行信息平台7月1日上线，上线半年注册用户将近8万人，累积成交超5000单[58] - 细胞存储业务中，公共库新增入库同比增长38%，公共库脐血移植应用同比增长100%[58] 子公司业绩 - 和泽生物科技有限公司2019年营业收入27,273.30万元，净利润 -1,785.46万元，较上年同比减少112.96%[124][126] - 上海傲源医疗用品有限公司2019年营业收入55,363.51万元，净利润10,798.15万元，较上年同比增加27.89%[124][126] - 协和干细胞基因工程有限公司2019年营业收入22,553.08万元，净利润5,391.61万元，较上年同比增加21.51%[124][126] - 上海执诚生物科技股份有限公司2019年营业收入25,809.05万元，净利润2,846.70万元，较上年同比增加20.56%[124][126][127] - 中源协和基因科技有限公司2019年营业收入6,98

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.79亿元，较上年度末减少0.20%；归属于上市公司股东的净资产33.66亿元，较上年度末增加0.37%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额308.84万元，较上年同期减少39.01%[12] - 年初至报告期末，营业收入2.77亿元，较上年同期减少13.82%；归属于上市公司股东的净利润611.71万元，较上年同期减少80.17%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润234.31万元，较上年同期减少92.33%；加权平均净资产收益率0.18%，较上年减少93.00个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期均减少85.71%[12] - 2020年第一季度营业总收入276,875,463.42元，2019年第一季度为321,260,490.79元，同比下降约13.81%[44] - 2020年第一季度营业总成本257,179,508.02元，2019年第一季度为259,834,910.36元，同比下降约1.02%[44] - 2020年第一季度营业利润13,474,825.35元，2019年第一季度为52,334,385.50元，同比下降约74.26%[44] - 2020年第一季度利润总额14,335,416.94元，2019年第一季度为52,376,988.47元，同比下降约72.63%[44] - 2020年第一季度净利润5,889,050.84元，2019年第一季度为37,888,824.89元，同比下降约84.46%[46] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额6,440,328.98元，2019年第一季度为 - 6,397,189.14元，同比增长约200.67%[46] - 2020年第一季度综合收益总额12,329,379.82元，2019年第一季度为31,491,635.75元，同比下降约60.84%[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.01元/股，2019年第一季度为0.07元/股，同比下降约85.71%[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2019年第一季度为0.07元/股，同比下降约85.71%[46] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 5,059,820.62元，2019年同期为 - 9,676,426.99元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为300,531,622.92元，2019年同期为320,362,702.14元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还为394,365.45元，2019年同期为1,142,699.16元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为305,374,759.16元，2019年同期为330,905,299.64元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为302,286,393.46元，2019年同期为325,841,883.87元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,088,365.70元，2019年同期为5,063,415.77元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为404,075,890.41元，2019年同期为1,528,749.56元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为328,417,534.45元，2019年同期为95,990,240.43元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75,658,355.96元，2019年同期为 - 94,461,490.87元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,199,066.26元，2019年同期为 - 111,489,812.01元[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.40万元，其中计入当期损益的政府补助112.82万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益249.12万元[15] 股东情况 - 股东总数38,063户，天津开发区德源投资发展有限公司持股84,064,327股，占比17.96%；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）持股44,943,820股，占比9.60%[15] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数75.20万元，较年初增加62.10%，主要因子公司收到的银行承兑汇票增加[19][22] - 预付款项期末数7045.66万元，较年初增加61.14%，主要因报告期预付采购款增加[19][22] - 应付职工薪酬期末数2842.97万元，较年初减少48.29%，主要因报告期支付2019年年度绩效[19][22] - 2020年3月31日货币资金700,891,923.52元，较2019年12月31日的631,692,857.26元有所增加[29] - 2020年3月31日交易性金融资产300,672,657.53元，较2019年12月31日的401,669,397.86元有所减少[29] - 2020年3月31日应付账款86,178,191.76元，较2019年12月31日的73,067,822.55元有所增加[32] - 2020年3月31日应付职工薪酬28,429,704.00元，较2019年12月31日的54,976,764.49元有所减少[32] - 2020年3月31日负债合计14.06亿元，较2019年12月31日的14.28亿元下降1.53%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计34.73亿元，较2019年12月31日的34.61亿元增长0.36%[34] - 2020年3月31日货币资金为1.86亿元，较2019年12月31日的1.08亿元增长71.42%[34] - 2020年3月31日交易性金融资产为3.01亿元，较2019年12月31日的4.02亿元下降25.14%[34] - 2020年3月31日应收账款为1500.75万元，较2019年12月31日的1056万元增长42.12%[38] - 2020年3月31日流动资产合计6.62亿元，较2019年12月31日的6.70亿元下降1.25%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计35.35亿元，较2019年12月31日的35.39亿元下降0.10%[38] - 2020年3月31日流动负债合计10.57亿元，较2019年12月31日的10.62亿元下降0.49%[39] - 2020年3月31日非流动负债合计4472.23万元，较2019年12月31日的4629.95万元下降3.41%[39] - 2020年3月31日未分配利润为 - 5.78亿元，较2019年12月31日的 - 5.84亿元亏损减少1.05%[34] 财务费用、其他收益、投资收益变化 - 2020年财务费用248,855.96元，较2019年1 - 3月的2,643,983.15元减少90.59%，因归还部分银行借款本金致利息费用减少[23] - 2020年其他收益720,292.74元，较2019年1 - 3月的305,523.11元增加135.76%，因报告期进项税加计扣税增加[23] - 2020年投资收益1,415,829.71元，较2019年1 - 3月的 - 5,246,871.58元增加126.98%，因报告期处置交易性金融资产取得收益[23] 业务线营业收入变化 - 2020年第一季度另一业务营业收入4,820,980.37元，2019年第一季度为3,909,764.16元，同比增长约23.30%[50] 筹资活动相关现金流量 - 取得借款收到的现金为400万美元[59] - 偿还债务支付的现金分别为2410583.35美元和2410583.33美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为533781.87美元和1059522.06美元[59] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1422714.73美元[59] - 筹资活动现金流出小计分别为4367079.95美元和3470105.39美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4367079.95美元和529894.61美元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为77478956.89美元和 - 15077499.18美元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为108486569.94美元和43462832.73美元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为185965526.83美元和28385333.55美元[59] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，预计对净利润、总资产和净资产无重大影响[59]

2019 年第三季度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 23 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 23 2019 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------ ...

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日[13] 财务数据概况 - 报告期内公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长3.81%[20][23] - 归属于上市公司股东的净利润6313.16万元，较上年同期下降79.72%[20][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5107.79万元，较上年同期增长507.64%[20][23] - 经营活动产生的现金流量净额9345.24万元，较上年同期增长130.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产28.71亿元，较上年度末增长3.56%[22] - 总资产44.83亿元，较上年度末增长0.90%[22] - 基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降82.72%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长500.00%[23] - 加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少8.53个百分点[23] - 非经常性损益合计为12053634.36元，其中非流动资产处置损益8699807.57元，计入当期损益的政府补助4268220.59元，其他营业外收支258415.30元，少数股东权益影响额 -617432.53元，所得税影响额 -555376.57元[27] - 2019年上半年公司营业收入6.68亿元，同比增长3.81%；营业成本2.03亿元，同比增长2.79%；销售费用1.37亿元，同比下降6.24%；管理费用1.52亿元，同比下降6.09%；财务费用491.61万元，同比下降8.45%；研发费用4903.35万元，同比增长16.78%[49] - 经营活动产生的现金流量净额9345.24万元，同比增加130.90%；投资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，同比减少246.95%；筹资活动产生的现金流量净额-2288.03万元，同比增加47.90%[49] - 投资收益-1167.35万元，同比下降104.64%；其他收益101.74万元，同比增加229.07%；资产减值损失-250.50万元，同比增长52.52%；资产处置收益919.18万元，同比下降31.38%[49] - 服务业营业收入同比减少9.56%，营业成本同比减少8.80%，毛利率同比减少0.18%；制造业营业收入同比增加15.42%，营业成本同比增加8.96%，毛利率同比增加2.17%[53] - 细胞检测制备及存储营业收入同比减少5.18%，营业成本同比增加1.32%，毛利率同比减少1.24%；基因检测营业收入同比减少31.15%，营业成本同比减少35.01%，毛利率同比增加1.93%[53] - 科研试剂营业收入同比增加18.53%，营业成本同比增加5.87%，毛利率同比增加3.68%；检测试剂营业收入同比增加14.66%，营业成本同比增加9.62%，毛利率同比增加1.75%[53] - 国内营业收入同比减少0.59%，营业成本同比增加5.41%，毛利率同比减少1.76%；海外营业收入同比增加20.31%，营业成本同比减少4.85%，毛利率同比增加7.30%[53] - 公司主营业务包含其他产品收入1063万元，其他产品成本378万元[55] - 应收票据本期期末数为2,141,900.95元，占总资产比例0.05%，较上期期末减少35.26%[57] - 预付款项本期期末数为49,485,426.42元，占总资产比例1.10%，较上期期末增加54.79%[57] - 其他权益工具投资本期期末数为365,866,380.71元，占总资产比例8.16%，较上期期末增加18.84%[57] - 报告期内公司对外股权投资额为14,502.48万元，比上年同期增加7,007.05万元，同比增加93.48%[61] - 上海傲源医疗用品有限公司营业收入27,405.09万元，营业利润7,169.64万元，净利润5,614.49万元[72] - 协和干细胞基因工程有限公司营业收入11,274.23万元，营业利润3,718.44万元，净利润3,211.40万元[72] - 和泽生物科技有限公司营业收入12,765.91万元，营业利润722.13万元，净利润416.48万元[72] - 2019年6月30日，公司货币资金为553,737,294.89元，较2018年12月31日的585,243,102.38元有所减少[164] - 2019年6月30日，公司应收账款为441,726,522.52元，较2018年12月31日的415,330,742.05元有所增加[164] - 2019年6月30日，公司预付款项为49,485,426.42元，较2018年12月31日的31,969,152.94元有所增加[164] - 2019年6月30日，公司存货为210,149,073.29元，较2018年12月31日的188,251,979.95元有所增加[164] - 2019年6月30日，公司流动资产合计为1,432,475,721.85元，较2018年12月31日的1,388,699,383.72元有所增加[164] - 2019年6月30日资产总计44.83亿元，较2018年12月31日的44.43亿元增长0.9%[167,172] - 2019年6月30日负债合计14.87亿元，较2018年12月31日的14.59亿元增长1.92%[170] - 2019年6月30日所有者权益合计29.96亿元，较2018年12月31日的29.84亿元增长0.4%[170] - 2019年6月30日长期股权投资2.47亿元，较2018年12月31日的2.54亿元下降2.69%[167] - 2019年6月30日无形资产1.58亿元，较2018年12月31日的2.26亿元下降30.01%[167] - 2019年6月30日短期借款4993.43万元，较2018年12月31日的3908万元增长27.77%[167] - 2019年6月30日应付账款8960.2万元，较2018年12月31日的6970.68万元增长28.54%[167] - 2019年6月30日预收款项10.33亿元，较2018年12月31日的10.01亿元增长3.2%[167] - 2019年6月30日母公司流动资产合计1.95亿元，较2018年12月31日的2.02亿元下降3.36%[173] - 2019年6月30日母公司长期股权投资30.17亿元，较2018年12月31日的30.05亿元增长0.39%[173] - 2019年上半年营业总收入66.83亿元，较2018年上半年的64.38亿元增长3.81%[178] - 2019年上半年营业总成本55.30亿元，较2018年上半年的55.87亿元下降1.02%[178] - 2019年上半年净利润7278.57万元，较2018年上半年的3.21亿元下降77.38%[182] - 2019年无形资产881.15万元，较2018年的6610.17万元下降86.67%[176] - 2019年长期待摊费用14.59万元，较2018年的16.52万元下降11.64%[176] - 2019年其他非流动资产1930.73万元，较2018年的3419.92万元下降43.54%[176] - 2019年短期借款2808万元，较2018年的2408万元增长16.61%[176] - 2019年应付账款2845.34万元，较2018年的2718.47万元增长4.67%[176] - 2019年其他应付款9.60亿元，较2018年的9.37亿元增长2.49%[176] - 2019年一年内到期的非流动负债648.78万元，较2018年的797.57万元下降18.66%[176] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为6313.16万元，2018年同期为3.11亿元[185] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2018年同期为0.81元/股[187] - 2019年上半年营业收入为791.30万元，2018年同期为144.93万元[187] - 2019年上半年营业利润亏损2659.09万元，2018年同期盈利8148.16万元[187] - 2019年上半年利润总额亏损2659.26万元，2018年同期盈利8235.91万元[191] - 2019年上半年净利润亏损2659.26万元，2018年同期盈利8235.91万元[191] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为7.23亿元，2018年同期为7.11亿元[193] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.96亿元，2018年同期为2.09亿元[193] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为32.66万元，2018年同期为652.49万元[185] - 2019年上半年综合收益总额亏损2659.26万元，2018年同期盈利8235.91万元[191] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为9345.24万元，2018年同期为4047.27万元[196] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10181.39万元，2018年同期为6928.65万元[196] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2288.03万元，2018年同期为 - 4391.93万元[198] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为20105.48万元，2018年同期为20759.75万元[196] - 2019年上半年支付的各项税费为5930.99万元，2018年同期为7511.37万元[196] - 2019年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1235.5万元，2018年同期为20.61万元[200] - 2019年上半年母公司收到其他与经营活动有关的现金为9307.77万元，2018年同期为4695.20万元[200] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计为10543.27万元，2018年同期为4715.81万元[200] - 2019年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为770.50万元，2018年同期为758.01万元[200] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 3150.58万元，2018年为6653.34万元[198] 公司业务布局 - 公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务[29] - 公司围绕细胞存储、制备和应用以及体外诊断试剂等两大核心领域布局，形成五大业务板块[32] - 新生儿事业部在全国多地建细胞资源库和办事处，为超2/3区域和3/4人口提供服务[32] - 基因事业部通过自营和代理营销模式，为合作机构提供多种基因检测服务[32] - 傲锐东源公司为科研和医药公司提供生物产品，为医院病理检验市场提供诊断试剂和器械[32] - 上海执诚公司从事体外诊断试剂和器械研产销，自有品牌“德诺DENUO”检测项目丰富[32] - 公司2018年完成对上海傲源公司及其子公司傲锐东源公司等的并购[32] - 各事业部除内生性发展外，按战略目标在全球寻求投资和并购外延式扩张机会[32] - 公司愿景是以“精准医疗造福人类”，推动生命科学研究和提高全球医疗健康水平[32] - 公司构建了包括细胞存储、基因检测等的全产业链[40] - 公司旗下傲锐东源公司收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[40] - 公司下属五大事业部形成两大全国性营销网络体系[43] 公司业务进展 - 截止2019年6月30日，公司在全国已建设4座生命科技馆，天津市脐血库脐血应用总量突破1800例[35] - 报告期内公司推出“中源协和生命银行线上健康管理平台（微信公众号中源协和Lifebank）”[35] - 报告期内公司新增2个获批干细胞临床研究项目[35] - 2019年1月公司与武汉大学人民医院联合申报项目完成备案，6月招募82名乙肝肝硬化患者免费接受干细胞治疗[45] - 2019年上半年公司推出生命银行线上健康管理平台、“希望e贷”干细胞存储缴费模式、VR科教体验馆及实验室[45] 公司投资情况 - 公司对合源生物科技（天津）有限公司投资5,800.00万元，持股比例16.78%[62] - 体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目

活动基本信息 - 活动名称：“投资者网上集体接待日”活动 [1][2] - 召开时间：2019年5月9日（星期四）15：00 - 16:30 [1][2] - 召开方式：网络方式 [1][2] 活动背景 - 公司于2019年4月30日发布2018年年度报告，为便于投资者深入了解公司情况举办活动 [2] 出席人员 - 公司副董事长、总经理李德福先生，董事、常务副总经理李旭先生，副总经理、董事会秘书杨新喆先生，财务总监王鹏先生（特殊情况出席人员会调整） [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2]

2019 年第一季度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 25 2019 年第一季度报告 í 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 25 2019 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------ ...

公司基本信息 - [公司股票简称为中源协和，股票代码为600645，上市交易所为上海证券交易所][18] - [公司注册地址为天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室，办公地址为天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号][16] - [公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn][17] 财务审计与声明 - [瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人王鹏声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][4] - [公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩勇、马丽][19] - [境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬170万元，审计年限6年；内控审计会计师事务所为瑞华，报酬50万元；财务顾问为东兴证券，报酬2226万元][168] - [公司2018年审计费用调整为220万元，其中内控审计费用50万][168] 利润分配 - [公司2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为 -1.75亿元][4] - [为保证重大资产重组配套融资顺利实施，2018年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案尚需提交2018年年度股东大会审议][4] - [2017年度母公司经审计净利润为 - 3814.15万元，累计未分配利润为 - 2.09亿元，不进行利润分配][133] - [2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，累计未分配利润为 - 1.75亿元，为保证融资暂不进行利润分配][133] - [2016 - 2018年公司均无分红，2016年净利润37,859,920.80元，2017年净利润10,366,521.83元，2018年净利润59,252,904.30元][135] 保荐与财务顾问 - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2007年至今；财务顾问为东兴证券股份有限公司，持续督导期间为2018年8月27日 - 2019年12月31日][19] 资金与担保情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][4] - [报告期内非对子公司担保发生额合计为1.9340，报告期末非对子公司担保余额合计为1.5170][195] - [报告期内对子公司担保发生额合计为0.6000，报告期末对子公司担保余额合计为1.3700][195] - [2018年担保总额为3.3040][198] - [担保总额占公司净资产的比例为11.96%][199] - [为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为1.9340][199] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0.534][200] 财务数据 - [2018年营业收入为13.21亿元，较2017年调整后数据减少0.02%][22] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为5925.29万元，较2017年调整后数据增加471.58%][22] - [2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.62亿元，较2017年调整后数据减少1296.39%][22] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2017年调整后数据增加24.60%][22] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较2017年末调整后数据增加0.57%][22] - [2018年末总资产为44.43亿元，较2017年末调整后数据增加0.64%][22] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2017年调整后数据增加400%][24] - [2018年加权平均净资产收益率为2.18%，较2017年调整后数据增加1.79个百分点][24] - [2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 9.66%，较2017年调整后数据减少8.96个百分点][24] - [2018年非经常性损益合计为3.22亿元，较2017年的2916.36万元大幅增加][32] - [2018年营业成本44.23亿元，较上年同期增长1.36%；销售费用31.58亿元，较上年同期增长11.84%等][61] - [2018年脐带间充质干细胞存储份数6729份，较上期下降5.53%；造血干细胞存储份数19011份，较上期下降9.87%等][60] - [服务业营业收入5.61亿元，毛利率78.09%，较上年减少2.45个百分点；制造业营业收入6.98亿元，毛利率57.87%，较上年增加2.14个百分点][66] - [细胞检测制备及存储营业收入4.65亿元，毛利率80.55%，较上年减少2.15个百分点；基因检测营业收入0.96亿元，毛利率66.09%，较上年减少2.79个百分点][66] - [科研试剂营业收入1.40亿元，毛利率68.29%，较上年增加0.39个百分点；检测试剂营业收入5.58亿元，毛利率55.26%，较上年增加3.21个百分点][66] - [国内营业收入10.05亿元，毛利率66.95%，较上年减少1.27个百分点；海外营业收入2.54亿元，毛利率66.58%，较上年增加3.16个百分点][66] - [Mouse产品生产量40891盒，销售量41900盒，库存量65盒，生产量较上年增加27.64%，销售量增加13.75%，库存量减少93.95%][67] - [Anti - Human Troponin I (24 - 40)产品产量和销量均为1329860.71mg，产量较上年增加54.17%，销量增加54.17%][69] - [服务业工资性费用本期2.33亿元，占比18.97%，较上年增加9.68%；材料消耗本期2.45亿元，占比19.97%，较上年增加29.33%][74] - [制造业材料消耗本期22.32亿元，占比75.90%，较上年增加5.24%；制造费用本期3.16亿元，占比10.74%，较上年减少24.13%][74] - [细胞检测制备及存储工资性费用本期1.89亿元，占比20.92%，较上年增加3.20%；制造费用本期1.41亿元，占比15.63%，较上年增加21.60%][74] - [公司主营业务还包含其他产品收入金额2349万元，及其他产品成本939万元][66] - [前五名客户销售额6499.57万元，占年度销售总额4.92%；前五名供应商采购额10597.69万元，占年度采购总额24.36%][78] - [2018年财务费用8218518.46元，较上年同期增加84.50%；资产减值损失263968225.19元，较上年同期增加642.27%；营业外支出10326284.97元，较上年同期增加188.80%][80] - [2018年本期费用化研发投入103295643.91元，研发投入总额占营业收入比例7.8224%，研发人员数量157人，占公司总人数比例7.13%][81] - [2018年经营活动产生的现金流量净额130081956.12元，较上年同期增加24.60%；投资活动产生的现金流量净额 -4247909.35元，较上年同期增加95.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -25428034.86元，较上年同期减少143.94%][86] - [应收票据及应收账款较期初增加34.15%，达4.19亿元，因子公司客户和终端医院信用账期加长][91] - [预付款项较年初减少31.69%，为3196.92万元，因期末子公司预付采购款未到货情况减少][91] - [可供出售金融资产较年初增加36.35%，达3.08亿元，因出售北京泛生子基因科技有限公司部分股权后核算方式转变][91] - [投资性房地产较年初增加68.78%，为1.58亿元，因下属子公司对外出租房屋面积增加][91] - [短期借款较年初增加1843.62%，为3908万元，因公司本期增加银行借款][91] - [报告期内对外投资额为12.94亿元，较上年增加391.68%，上年投资额为2.63亿元][96] - [年末固定资产和投资性房地产因抵押借款受限，账面价值分别为9054.07万元和7279.63万元，合计1.63亿元][95] - [开发支出较年初减少100%，因出售北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，该公司不再纳入合并范围][91] 业务板块与公司优势 - [公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务][35] - [完成对上海傲源公司及其子公司傲锐东源公司等的并购，形成五大业务板块][35] - [新生儿事业部为全国超2/3区域和3/4人口提供干细胞检测制备和存储服务][35] - [上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一][35] - [公司旗下天津市脐带血造血干细胞库已为临床提供1500余例移植供体][48] - [傲锐东源公司拥有全球最大人全长基因库，收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体][48] - [中源基因公司与Illumina合作推出全球首款运用75万位点芯片的产品“源维康疾病全项遗传易感基因检测”，基于9000例亚洲人全基因组数据对照][51] - [上海执诚公司2018年完成签约的医疗机构服务合同金额超过5000万元][56] - [傲锐东源公司积累了19000种人全长基因，超过13000种纯化人源蛋白质产品和超过13000种自产抗体][56] 研发情况 - [2018年研发投入共计103,295,643.91元人民币][37] - [上海执诚公司2018年成为LIASION在中国的总代理][38] - [形成两大全国性营销网络体系，创新营销新模式][38] - [各子公司申报科研项目，协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等][56] - [截至报告期末，公司共计获得授权专利239项，2018年部分子公司新增授权专利，如和泽生物公司新增18项][56] - [2018年研发生产技术人才补充15人，全体系共完成培训673场次][59] - [各子公司积极开展科研项目，如协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等；开展多项研发项目，部分已完成或停止][82] 行业环境 - [细胞行业上游细胞存储商业模式相对成熟，我国有7家获脐带血库执业许可证][38] - [干细胞储存业务发展18年，积累30多万储户][38] - [在全国18个省市建成细胞资源库并投入运营][38] - [2018年全国新生儿出生量1516万，较2017年的1723万大幅下降12%，对公司存储业务有一定负面影响，但新生儿干细胞存储业务仍有较大发展空间，因全国整体干细胞存储率不足1%且有诸多利好因素][41] - [中国政府计划3年拨款20亿元支持干细胞及转化研究，2019年中央财政再拨款4亿支持，各地政府也出台政策支持细胞研究和应用][41] - [2018年免疫诊断和生化诊断占据体外诊断试剂市场大部分份额，生化诊断试剂行业增速平缓，免疫诊断增长快速，国产医疗器械技术壁垒突破，可基本替代进口，行业竞争激烈][44] - [基因检测行业上游被国外大公司垄断，2018年Illumina公司的新一代测序系统MiSeq™Dx基因测序仪获中国批准，中游分析能力是关键，下游应用领域逐渐扩大，预计2025年肿瘤基因检测在肿瘤患者中渗透率达30%-40%][44] - [2018年第一批七家机构的8个干细胞临床研究项目备案后，又有十家机构12个项目完成国家卫健委备案][41] - [2018年国家食药监总局发布细胞治疗产品两大重要行业政策文件][41] - [2019年3月国家卫健委发布体细胞治疗临床研究和转化应用管理办法征求意见稿，备案后可转入临床应用并可申请收费][41] - [2018年1月云南放开183项医疗服务价格，包含五项肿瘤免疫细胞疗法价格；2018年10月天津鼓励开展干细胞和血液病细胞免疫治疗药物临床研究][41] - [2018年3月1日起执行免疫组化试剂属性界定和分类原则，多数免疫组化体外诊断试剂划分为一类医疗器械，行业准入门槛降低，竞争加剧][44] 股权交易与投资收益 - [2018年公司通过发行股份方式购买上海傲源公司股权，促进产业整合和扩张][53] - [公司因处置浙江赛尚公司67%股权确认投资收益1439.49万元，对2900万元股权转让款全额计提坏账准备；处置北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权确认投资收益1.1亿元；处置北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权确认投资收益1.5亿元][87] - [公司转让浙江赛尚公司67%股权，原转让价6000万元，和解后为3000万元，已收210万元，未收2900万元全额计提坏账准备，确认投资收益1439.49万元][103][106] - [公司转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权，价格1.25亿元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.1亿元影响][106] - [子公司和泽生物公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权，价格4048万元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.5亿元影响][106] - [公司转让中源协和（天津）医学检验所有限公司96.77%股权，价格3000万元][106] 子公司经营情况 - [和泽生物科技有限公司2018年净利润13777.64万元，较上年同期同比增加652.88%，因转让股权确认投资收益1.5亿元][109][112] - [上海傲源医疗用品有限公司2018年净利润8

2018 年第三季度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 4,659,152,934.87 4,376,659,493.92 2,999,979 ...

2018 年半年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 155 2018 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中其他披露事项可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 ...