募集资金 - 向特定对象发行募集资金总额不超247,468.53万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金74,240.00万元[5][25] 项目投资 - 新发展H2地块新建项目总投资98,000.00万元，拟投募集资金56,485.53万元，税后内部收益率7.19%[6][9][10] - D1C - 108~116通用厂房项目总投资78,700.00万元，拟投募集资金47,007.90万元，税后内部收益率6.21%[13][15][16] - F9C - 95厂房项目总投资89,453.49万元，拟投募集资金69,735.10万元，税后内部收益率6.67%[19][21][23] - 四个项目投资总额合计340,393.49万元[5] 项目面积 - 新发展H2地块新建项目总建筑面积160,000.00m²[6] - D1C - 108~116通用厂房项目总建筑面积155,000.00m²[13] - F9C - 95厂房项目总建筑面积131,390.33m²[19] 财务指标 - 2022 - 2024年9月，公司合并口径资产负债率分别为72.24%、70.51%、71.22%和71.55%[26] - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率71.55%，流动比例和速动比率分别为0.93和0.32[36] - 发行后资产负债率预计降至67.85%，流动比率、速动比率预计升至1.04和0.43[36] 其他 - 区内注册企业约2.6万家，与周边地区联动辐射近100平方公里土地面积[28] - 外高桥保税区推动“三高”地区辐射100平方公里土地形成区域联动[29]

发行议案进展 - 2022年12月28日审议通过非公开发行A股股票议案并公告预案[1] - 2023年2月27日审议通过修订发行方案议案并公告修订稿[1] - 2023年3月15日股东大会审议通过发行议案并授权董事会[1] 发行调整 - 2023年4月21日调整向特定对象发行股票募集资金总额[2] 有效期延长 - 2024年1月22日和3月4日分别召开董事会和股东大会延长有效期[3] - 2024年11月12日和12月5日分别召开董事会和股东大会延长有效期[3] 预案修订 - 2025年2月17日调减募集资金金额至247,468.53万元[4] - 2025年2月17日更新募集资金投资项目[4] - 2025年2月17日补充发行相关程序等事项[4] - 2025年2月17日更新发行对财务情况的影响[4]

融资方案调整 - 2025年2月17日修订向特定对象发行A股股票方案[1] - 调整前募资不超255,468.53万元，调整后不超247,468.53万元[1][4] 项目资金投入 - 调整前H2地块、D1C、F9C项目及补流拟投56,485.53万、47,007.90万、75,335.10万、76,640.00万元[2] - 调整后F9C项目及补流拟投69,735.10万、74,240.00万元[5] 资金解决方式 - 若募资不足，不足部分公司自筹解决[3]

会议情况 - 公司第十一届监事会第五次会议于2025年2月17日召开，5名监事均参加表决[1] - 四项议案表决均为5票同意，0票反对和弃权，无需提交股东会审议[9][11][13][14] 募集资金 - 调整前募资不超255,468.53万元，调整后不超247,468.53万元[2][5] - 发行方案除募资总额及部分项目投入金额调整外，其他不变[8] 项目投入 - 新发展H2地块拟投入募资56,485.53万元[3][4] - D1C - 108~116通用厂房拟投入47,007.90万元[3][4] - F9C - 95厂房调整前拟投75,335.10万元，调整后69,735.10万元[3][4][6] - 补充流动资金调整后拟投入74,240.00万元[6]

募集资金调整 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额从不超255,468.53万元调至不超247,468.53万元，减少8000万元[1][4] - F9C - 95厂房项目拟投入募集资金从75,335.10万元调至69,735.10万元[2][5] - 补充流动资金拟投入募集资金从76,640.00万元调至74,240.00万元[2][5] 项目投资 - 新发展H2地块新建项目投资98,000.00万元，拟投募集资金56,485.53万元，建筑面积160,000平方米[2][5] - D1C - 108~116通用厂房项目投资78,700.00万元，拟投募集资金47,007.90万元，建筑面积155,000平方米[2][5] - F9C - 95厂房项目投资89,453.49万元，建筑面积131,390.33平方米[2][5] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[9][11][13][15] - 《关于优化公司主营业务经营方针的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[17]

文章核心观点 2024年上海外高桥保税区进出口总值创新高，各领域发展良好，海关采取多项措施助力企业发展 [1] 分组1：上海外高桥保税区整体情况 - 2024年上海外高桥保税区进出口总值达1.04万亿元，同比增长4.6%，进口和出口分别同比增长3.8%、6.9%，占上海市进出口总值的24.5%，已连续四年获全国综合保税区发展绩效排名第一 [1] 分组2：生物医药领域 - 2024年7月，上海外高桥保税区生物医药进出境公共服务平台投入使用，保障产品高效顺畅通关 [1] - 上药康德乐相关冷链产品在公共服务平台预约查验，提货时间平均压缩0.5 - 1个工作日，降低仓储费用，避免温度失控风险 [1] - 2024年，上海外高桥保税区研发进出口货值2.32亿元，占上海市77.8%，药品和医疗器械进出口货值1397.99亿元，占上海市68.0% [2] - 海关落实生物医药研发用品进口“白名单”政策，推广药品“一证多批”等便利化措施，助力产业园和基地建设 [2] 分组3：文化艺术领域 - 海关完善保税展示交易监管流程，服务上海国际艺术品保税服务中心打造365天“不打烊”平台，助力上海打造国际文物艺术品交易中心 [2] - 2024年，辖区内文化艺术品进出境货值72.86亿元，占上海市的73.2% [2] 分组4：企业发展情况 - 罗氏诊断自2000年在上海外高桥保税区成立后业务不断增长，规模不断壮大 [2] - 海关为高级认证（AEO）企业提供优惠措施，缩短产品通关时间，提高供应链效率 [3] - 上海外高桥保税区海关建立“AEO企业培育池”，落实便利措施，区内AEO企业已达126家，占上海关区22.58%，进出口货值占外高桥保税区进出口总额的45.52% [3]

增持情况 - 鑫益香港2023年12月28日起12个月内计划增持B股500 - 1000万股[1] - 增持7,070,096股B股，金额510.05万美元，占总股本0.62%[2] 持股比例 - 增持后鑫益香港B股占比1.23%，及其一致行动人合计占56.07%[6] - 外资管公司A股占49.84%，上海浦东持股5.00%[6] 未来展望 - 外资管公司将继续择机增持A股[6] - 鑫益香港法定期限内不减持，不影响控股权[8]

上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 2024 年 12 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 致：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥资产管理有 限公司（以下简称"外资管公司"）及鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫 益香港"或"增持人"）的委托，委派游广律师、张博文律师（以下简称"经办 律师"、"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就外资管公司一致行动人鑫益 香港增持上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"） 股份相关事宜（以下简称"本次增持"）进行了核 ...

增持比例 - 外资管公司及其一致行动人持股比例从53.64%增至55.64%[1] - 外资管公司增持A股比例为1.38%，权益变动后持股比例从48.03%增至49.41%[4][6] - 鑫益香港增持B股比例为0.62%，权益变动后持股比例从0.61%增至1.23%[4][6] 增持计划 - 鑫益香港2023年12月28日起12个月内计划增持B股500 - 1000万股[2] - 外资管公司2024年10月8日起9个月内计划增持A股金额4 - 8亿元[2] 增持成果 - 2023年12月28日至2024年12月20日累计增持A股15,636,900股，金额1.83亿元[3][4] - 2023年12月28日至2024年12月20日累计增持B股7,070,096股，金额510.05万美元[4] - 合计增持股份占公司总股本的2.00%[4]

会议概况 - 上海外高桥集团2024年第二次临时股东大会于12月5日召开[1] - 董事会于11月16日刊登召开通知[3] 股东情况 - 现场5人代表569,413.924股，占比50.1532%[6] - 共282人代表647,860,353股，占比57.0626%[16] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票等议案[17] - 议案1特别决议，议案2累积投票通过[17]