募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股224,563,094股 每股发行价格11.02元 募集资金总额2,474,685,295.88元 [1] - 扣除发行费用27,086,637.87元后 实际募集资金净额为2,447,598,658.01元 [1] - 募集资金到账时间为2025年4月10日 经致同会计师事务所验资确认 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目支出1,890,841,634.44元 其中置换预先投入资金958,544,000.00元 [2] - 募集资金专户期末余额557,472,064.96元 含利息收入715,571.89元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放和使用管理 [2] - 公司与保荐机构及多家银行签署三方/四方监管协议 包括中信建投证券、浦发银行、工商银行、光大银行和中国银行 [3] - 募集资金实行专用账户存储管理 协议符合监管要求 [3] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额189,084.16万元 累计投入189,084.16万元 [4] - 新发展H2地块项目累计投入进度73.19% 因部分建设款项未达付款条件 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目累计投入进度94.96% 因部分款项未达付款条件 [4][5] - F9C-95厂房项目投入进度43.85% 预计2025年11月达到预定状态 [4] - 补充流动资金项目投入进度100% 金额73,291.97万元 [4] 项目效益情况 - 新发展H2地块本年度实现效益-489.87万元 未达预计效益因处于招商引资阶段 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目本年度实现效益-1,344.35万元 因经营模式由整租调整为适应客户需求 [4][6] - 两个项目均已于2024年完成建设并转入投资性房地产 [5] 其他重要事项 - 公司无变更募投项目、无闲置资金补充流动资金、无现金管理操作 [4] - 募集资金使用披露不存在重大问题 [4] - 所有资金使用均履行董事会和监事会审议程序 [4]

财务公司基本情况 - 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构 英文名称为SHANGHAI WAIGAOQIAO GROUP FINANCE CO.,LTD [1] - 公司成立于2015年7月 注册资本100,000万元人民币 其中上海外高桥集团股份有限公司出资70,000万元（占比70%） 控股股东上海外高桥资产管理有限公司出资20,000万元（占比20%） 控股子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资10,000万元（占比10%）[1] - 金融许可证经营范围包括成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务 以及固定收益类有价证券投资 [1][3] 内部控制体系 - 建立由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构 设置决策系统（含风险管理委员会）、执行系统（含信贷审查委员会与投资决策委员会）和监督反馈系统（含审计委员会与审计部门）[2] - 截至2025年6月末共制定106项制度 覆盖公司治理、业务规章、内部控制、财务会计、信息系统及行政人事六大板块 2025年上半年新增1项制度并修订9项制度 [2][4] - 针对结算业务制定《结算业务管理办法》《网上金融服务管理办法》 针对信贷业务制定《综合授信管理办法》《信贷审查委员会工作制度》 针对投资业务制定《固定收益类有价证券投资管理办法》[4][5] 经营管理与风险控制 - 通过信贷审查委员会审议成员单位综合授信方案及金融资产风险分类 通过投资决策委员会审议年度投资策略及季度投资方案 所有审议均遵循集体决策、多数通过原则并记录存档 [5] - 审计稽核部负责对内部控制执行情况、业务财务活动的合法合规性及安全性进行监督检查 发现薄弱环节并提出改进建议 [5] - 建立覆盖主要业务领域的管理信息系统 制定《信息系统安全管理制度》 定期开展应急演练和第三方机构评估 严格管理信息科技外包风险 [6] 财务与监管指标 - 截至2025年6月30日 资产总额762,346.38万元 所有者权益未披露具体数值 总收入加投资收益8,866.50万元 利润总额4,197.62万元 净利润3,231.15万元 [6] - 吸收存款余额649,776.71万元 发放贷款本金余额321,963.90万元 其中上市公司存款余额232,125.44万元 借款本金余额96,800.00万元 [7] - 资本充足率、流动性比例、贷款比例等所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [7][9] 业务运营特点 - 坚持"依托集团、服务集团主业"的监管导向 专注资金集中管理和特色金融服务 支持成员单位主业发展 [7] - 存款业务遵循平等自愿原则 资金结算通过网上系统或书面指令实现 保障安全性与数据安全性 [4] - 经营状况良好 未出现资金安全隐患 风险管理无重大缺陷 [7][10]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,797,726,980.28元 同比增长5.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为102,288,769.21元 同比下降27.74% [2]

公司治理动态 - 公司第十一届董事会第十四次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2] - 相关决议涉及2025年半年度财务信息披露事项 [2]

公司第十一届监事会第八次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

财务表现 - 上半年营业收入27.98亿元 同比增长5.79% [1] - 归母净利润1.02亿元 同比下降27.74% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股224,563,094股，发行价每股11.02元，募资总额2,474,685,295.88元，净额2,447,598,658.01元[2] - 募集资金于2025年4月10日到账[3] - 截至2025年6月30日，本期使用1,890,841,634.44元，累计使用同额，未使用余额557,472,064.96元[4] - 2025年募投项目置换支出958,544,000.00元，项目支出932,297,634.44元[4] - 截至2025年6月30日，手续费支出530.50元，利息收入715,571.89元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金958,544,000.00元及预先支付发行费用自筹资金2,201,886.79元[10] 项目投入情况 - F9C - 95厂房项目承诺投入69,735.10，累计投入67,974.47，进度43.85%，预计2025.11完成[18] - 补充流动资金承诺投入74,240.00，累计投入73,291.97，进度100.00%[18] - 新发展H2地块2024年完成建设并达预定可使用状态，累计投入进度73.19%[18] - D1C - 108~116通用厂房项目2024年完成建设并达预定可使用状态，累计投入进度94.96%[19][20] 项目效益情况 - 新发展H2地块T + 1年预计效益为 - 511.89万元[20] - D1C - 108~116通用厂房项目T + 1年预计效益为 - 2,512.62万元[20]

公司出资情况 - 财务公司注册资本10亿元，公司出资7亿元占比70%，控股股东出资2亿元占比20%，控股子公司出资1亿元占比10%[1] 制度情况 - 截至2025年6月末，财务公司共有制度106项，上半年新增1项，修订9项[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额762346.38万元，所有者权益110266.64万元，吸收成员单位存款649776.71万元[14] - 2025年1 - 6月实现营业总收入加投资收益8866.50万元，利润总额4197.62万元，净利润3231.15万元[14] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率22.61%，高于监管要求的10.50%[17] - 截至2025年6月30日，流动性比例43.72%，高于监管要求的25%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例42.94%，低于监管要求的80%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额与资本净额的比值为0.00%，低于监管要求的100%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比值为0.00%，低于监管要求的15%[18] - 票据承兑余额与存放同业余额比值为0，要求≦3[19] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比值为0.00%，要求≦100%[19] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比值为0.00%，要求≦10%[19] - 投资总额与资本净额比值为35.54%，要求≦70%[19] - 固定资产净额与资本净额比值为0.05%，要求≦20%[19] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，吸收存款余额为649,776.71万元，发放贷款本金余额为321,963.90万元[20] - 本公司在财务公司存款余额为408,457.17万元，借款本金余额为222,313.90万元[20] - 关联方在财务公司存款余额为232,125.44万元，借款本金余额为96,800.00万元[20] 其他 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[21] - 财务公司各项监管指标均符合监管要求，未发现风险管理重大缺陷[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年8月22日召开，5位监事全参加表决[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1][2] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[2][3] 监事会意见 - 认为2025年半年度报告编制等合规，能反映经营财务状况[1] - 认为2025年半年度募集资金报告合规，无损害股东利益情况[2]

会议信息 - 上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[2] - 《关于上海外高桥集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》7票同意，2票回避[2][3] - 《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2025年度绩效考核方案的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于集团领导班子成员2022 - 2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》6票同意，3票回避[3]