定增实施情况 - 2025年4月A股实施定增9起，同比下降59%，实际募资总额153.06亿元，同比下降13%，环比下降63% [1][2] - 工业行业实施3起定增，募资55.6亿元，数量及金额均居首 [6] - 东方电气以41.23亿元实际募资额排名第一，发行价15.11元/股，资金用于收购及建设项目 [4] - 外高桥募资24.75亿元排名第二，发行价11.02元/股，资金用于地产项目 [4] - 佰维存储募资19亿元排名第三，发行价63.28元/股，资金用于封测及制造基地扩产 [4] 定增预案披露 - 2025年4月披露定增预案40起，拟募资232.17亿元，同比上升8%，环比下降96% [7][10] - 信息技术行业发布12起预案，数量最多，拟募资38.04亿元 [14][15] - 工业行业发布9起预案，可选消费行业7起，分列二、三位 [14][15] - 北汽蓝谷拟募资60亿元居首，资金用于新能源车型及AI平台开发 [10] - 移远通信拟募资23亿元次之，资金用于车载模组及AI算力项目 [10] 行业分布 - 实施定增行业前三：工业(3起)、房地产(1起)、信息技术(1起) [6][7] - 预案行业前三：信息技术(12起)、工业(9起)、可选消费(7起) [14][15]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月27日14点30分在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年5月27日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 会议将审议多项议案 包括第1、3-8项议案已通过第十一届董事会第九次会议审议 第2项议案已通过第十一届监事会第六次会议审议 [6] - 特别决议议案为第6项 对中小投资者单独计票的议案为第5-8项 [6] - 会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [6] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [9] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [10] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [14] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [14] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月23日9:30-16:00 地点为上海立信维一软件有限公司 [15] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 法人股东需持法人单位营业执照复印件等材料办理登记 [16] - 股东也可通过信函或传真方式登记 需在2025年5月23日16时前收到 [17] 其他事项 - 本次股东大会不发放礼品 与会者食宿及交通费用自理 [18] - 公司提供了授权委托书模板 供股东委托代理人出席会议和行使表决权使用 [20][21]

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年5月27日进行，有不同时段要求[6] - 审议8项议案，部分议案已披露决议公告[8][10][12] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月16日，B股为5月21日[15] - 2025年5月23日9:30 - 16:00登记，有多种方式[18][20] 其他 - 拟使用股东大会提醒服务，不发礼品费用自理[11][21]

公司动态 - 中船集团旗下中国船舶工业贸易有限公司联合上海外高桥造船有限公司与SEASPAN集团签约6艘万箱级集装箱船项目 [1] - 该型万箱级集装箱船由外高桥造船自主研发设计 [1] - 项目将采用跨境人民币结算模式 [1] 行业趋势 - 万箱级集装箱船项目签约显示大型集装箱船市场需求持续 [1] - 跨境人民币结算模式在船舶贸易中的应用进一步推广 [1]

国产大型邮轮二号船建造进展 - 国产大型邮轮二号船(H1509)在上海外高桥造船有限公司顺利实现坞内起浮，标志着建造从结构舾装转入内装和系统调试阶段，为2026年底交付奠定基础 [1] - 二号船坞内起浮用时较首艘邮轮"爱达·魔都号"缩短1个月，建造总目标工时降低20%，利用48.9%实动工时完成64.68%建造进度，远超首制船同期40.8%进度 [1] - 二号船总吨位增加0.64万吨至14.19万吨，总长增加17.4米至341米，公共区域和户外活动区面积分别增加735平方米和1913平方米，达25599平方米和14272平方米 [1] - 当前建造状态：公共区域和餐饮冷库开始封板，176间房舱完成推舱，电缆敷设达3200公里，中控系统开通，全船1085扇防火门安装完毕 [1] 邮轮产业链本土化发展 - 邮轮产业被国际誉为"漂浮在海上的黄金产业"，能带动船舶修造、母港建设、零售、金融等产业链 [2] - 外高桥造船通过大型邮轮项目培育全流程自主研制能力，推动建设本土邮轮配套产业集群和双循环供应链体系 [2] - 公司成立寻源项目组强化供应链本土化，二号船阳台工程包、升降娱乐系统等已实现国产化替代 [2] - 戎美邮轮承接二号船多个重要公共区域总包工程，内装基材、家具、地面材料、艺术灯具等国产化率超80% [2]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告议案[1] - 审议通过2024年度报告及摘要议案[2] - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过使用募集资金实施募投项目相关议案[3][4][5]

融资授信 - 2025年公司本部有息债务融资额度为等值人民币215亿元，控股子公司为等值人民币132.20亿元[6] - 2025年公司本部其他授信业务额度为等值人民币8.15亿元，控股子公司为等值人民币48.58亿元[7][8] 薪酬预算 - 2025年度在公司领取薪酬的6名非独立董事、非职工监事薪酬额度预算总额为人民币734万元[14] 会议表决 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，召集、召开合法有效[1] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 关联交易议案关联董事回避表决，同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票[11][12] - 薪酬议案关联董事回避表决，同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票[14][15] 议案审议 - 多项议案将提交股东大会审议[2][3][4][5][10][12][15] 专项公告 - 《2024年度利润分配方案公告》详见编号临2025 - 013专项公告[5] - 《关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的公告》详见编号临2025 - 015专项公告[10]

业绩数据 - 2024年度归母净利润951,434,359.26元，母公司本部净利润669,062,322.95元[5] - 截至2024年底，母公司期末未分配利润3,551,789,451.08元[5] - 2024年底总股本1,135,349,124股，募资后达1,359,912,218股[5] 利润分配 - 拟10股派3.5元，派现475,969,276.30元，占归母净利润50.03%[5] - 2024年不转增、不送股[5] - 近三年累计现金分红1,316,127,628.06元，分红比例126.50%[9] 方案进展 - 2025年4月23日董事会通过利润分配方案[10] - 方案待2024年年度股东大会审议[6] - 方案不触及被实施其他风险警示情形[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股普通股，募资24.75亿元，净额24.48亿元[1] 资金使用 - 拟用5.65亿元向新发展公司实缴出资实施项目[4] - 拟用4.70亿元向外联发公司借款实施项目[4] - 拟用6.80亿元向三联发公司借款实施项目[5] 子公司业绩 - 新发展公司2024年末资产79.90亿元，营收10.91亿元，净利润1.65亿元[7] - 外联发公司2024年末资产81.63亿元，营收10.53亿元，净利润1.74亿元[8] - 三联发公司2024年末资产28.05亿元，营收3.65亿元，净利润0.97亿元[8] 资金管理 - 公司及子公司开立专户，签三方监管协议[9] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意使用募资向子公司出资和借款[11][12][14]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计总额25000万元[2] - 2024年提供劳务和销售商品关联交易预计14000万元，接受劳务和采购商品预计11000万元[3][4] - 2024年日常关联交易实际执行金额14895.72万元[4] - 2025年日常关联交易预计总数23000万元[7] - 2025年提供劳务和销售商品预计12000万元，占比1.69%；接受劳务和采购商品预计11000万元，占比2.26%[8] 关联方信息 - 上海外高桥资产管理有限公司注册资本130050.7648万元，2024年末持股51.07%[11] - 该公司2024年末合并资产8161185万元，净资产1858700万元，营收973065万元，净利润33149万元[11] - 上海畅联国际物流股份有限公司注册资本36241.28万元，董事长任副董事长[12] - 该公司2024年末合并资产256947万元，净资产184807万元，营收151954万元，净利润13090万元[12] - 上海外高桥英得网络信息有限公司注册资本2041万元[13] - 2024年末该公司资产5118万元，净资产3584万元，营收2883万元，净利润192万元[14] 决策与审议 - 董事会授权经营层在2025年预计范围内决定日常关联交易并签协议[10] - 日常关联交易预计及授权经相关会议审议通过[18] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意[18] - 无需提交2024年度股东大会审议[18] - 保荐人认为审议程序合规，无异议[20]