本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 96,074.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字（2025） 第 310C000082 号"《验证 ...

业绩内控情况 - 2024年末公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 纳入评价范围单位资产占比91%，营收占比76%[8] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失超净资产1%或5000万及以上（孰低）[14][15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控流程、梳理清单、开展测评审计[19] - 2025年强化内控制度执行，确保体系规范有效[19]

财务表现 - 2025年第一季度营收12.88亿元 同比增长4.95% [1] - 2025年第一季度净利润4075.16万元 同比增长4.29% [1] 增长态势 - 营收与净利润均实现稳定增长 增幅均超过4% [1] - 盈利能力保持同步提升 净利润增速与营收增速基本匹配 [1]

发行价格：11.02元/股 预计上市时间 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"、"公司"、"发行人"）本 次发行的新增股份已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，上海外高桥资产 管理有限公司（以下简称"外高桥资管"）、上海浦东创新投资发展（集团）有限 公司（以下简称"浦东创投"）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内 不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计 上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依 其规定。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-009 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：224,563,094股 1、本次发行的内部决策及审批程序 （1）2022 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股A股股票，募集资金总额24.75亿元，净额24.48亿元[1] - 致同会计师事务所于2025年4月10日对募集资金到位情况进行审验并出具《验证报告》[2] 资金存放情况 - 上海外高桥集团股份有限公司在光大银行上海花木支行存放244,845.36万元，用于新发展H2地块等项目及补充流动资金[5] - 上海外高桥集团股份有限公司在浦发银行上海分行存放0万元，用于补充流动资金[5] 监管协议要点 - 甲方支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[10][13][16][19][23] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[9][12][15][18][22] - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[9][12][16][18][23]

股权认购 - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司现金认购外高桥90,735,027股，占发行后总股本6.67%[2] 发行进度 - 2023年8月24日发行申请经上交所审核通过[4] - 2024年6月11日收到证监会同意注册批复[4] - 2025年4月21日新增股份办理完毕登记等手续[4] 权益变动 - 权益变动前上海基础设施持股为0，变动后持股90,735,027股，占比6.67%[4] 公司信息 - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司注册资本为366,535.1941万元[2]

信息披露义务人：上海基础设施建设发展（集团）有限公司 住 所：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼 通讯地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼 股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：2025 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 上海外高桥集团股份有限公司 简式权益变动报告书 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 上市公司名称：上海外高桥集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：外高桥 股票代码：600648 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | | | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：224,563,094 股 2、发行价格：11.02 元/股 3、募集资金总额：2,474,685,295.88 元 4、募集资金净额：2,447,598,658.01 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，上海外高桥资产管理有限公 司和上海浦东创新投资发展（集团）有限公司认购的本次发行的股票自发行结束 之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、 资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为508949.09万元，2023年度为769367.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为65974.51万元，2023年度为117212.81万元[18] - 2024年1 - 9月净利润为44661.14万元，2023年度为94081.71万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为43713.10万元，同比下降29.53%[34] 财务状况 - 2024年9月30日资产合计4541542.22万元，负债合计3249302.47万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率为0.93倍，速动比率为0.32倍，资产负债率（合并）为71.55%[19] - 截至2024年9月末，短期借款86.64亿元、一年内到期非流动负债31.47亿元等[25] - 截至2024年9月末，存货账面价值135.11亿元，占资产总额比重29.75%[26] 发行情况 - 2025年4月3日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[42][43] - 发行价格为11.02元/股，发行股数224,563,094股，募集资金总额2,474,685,295.88元[45] - 外高桥资管和浦东创投认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[50] 募投项目 - 外高桥保税区发展生命健康等实体产业项目[77] - 本次向特定对象发行募集资金拟投资建设生物医药产业园等项目[77] 风险与督导 - 公司面临宏观经济与政策、财务、经营等多方面风险[21] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[81]

股权变动 - 上海基础设施建设发展(集团)有限公司认购外高桥向特定对象发行股票9073 5万股 持股比例增加6 67% [1] - 权益变动前 信息披露义务人持有公司股份数为0股 变动后持有9073 5万股 占总股本6 67% [1] 发行细节 - 本次向特定对象发行股票的每股发行价格为11 02元 [1] - 公司总股本由11 35亿股增加至13 6亿股 [1] - 信息披露义务人以现金认购9073 5万股 持股数量由0股增加至9073 5万股 [1] 股份限售 - 信息披露义务人所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [1]