业绩数据 - 2023年1 - 12月营收106100.57万元，净利润26827.29万元[8] - 2024年1 - 3月营收31618.41万元，净利润11332.78万元[8] - 2023年12月31日资产总额546267.83万元，净资产433091.72万元，负债率20.72%[8] - 2024年3月31日资产总额549492.31万元，净资产444424.50万元，负债率19.12%[8] 项目投资 - 口服液三车间扩产项目预计投资770万元，占净资产0.16%[2][3] - 过去12个月累计投资11188.64万元，占净资产2.37%[3] - 建筑安装工程估算19万元，设备购置估算751万元[6] 项目信息 - 项目地址为哈尔滨市香坊区哈平路233号，周期4个月[5] - 项目存在市场和生产许可核查风险[2][13][14]

项目投资 - 哈药生物原液真核车间等项目预计投资1265.2万元，用自有资金[2][3][6] - 项目投资占公司净资产0.27%，过去12个月累计投资占2.64%[3][4] 财务数据 - 2023年底哈药生物资产85609.26万元，净资产48024.39万元，负债率43.90%[9] - 2024年3月哈药生物资产87173.02万元，净资产49628.84万元，负债率43.07%[9] - 2023年营收27985.62万元，2024年1 - 3月营收10105.75万元[9] 项目情况 - 项目地址在哈尔滨呼兰区，建设周期9个月[5] - 建成后提高产能和自动化程度，确保产品供应[8] - 项目面临风险，公司将采取措施应对[13][14] - 完成后增强竞争优势和可持续发展能力，提升产品质量[12]

活动基本信息 - 活动类别为现场调研 [1] - 参与人员有红思客资产管理（北京）有限责任公司等机构及尉衍等个人投资者 [2] - 时间是2024年5月30日9:30 - 11:30 [2] - 地点为现场会议 [3] - 接待人员是证券事务代表马昆宇先生 [3] 人才建设 - 截止2023年年度报告，在职员工数量为9,853人 [5] - 建立科学有效人才选拔任用机制，完善人才发展体系，发掘内部潜力人才，搭建各体系人才梯队 [6] - 开展校园招聘，培育年轻人才队伍 [6] - 分层级、分专业开展员工培训，建立人才培养体系 [7] 产品布局 - 未来聚焦心脑血管、消化代谢、呼吸、抗感染和抗肿瘤等五大领域，聚焦老年人用药、儿童用药、大健康产品三个方向 [10] 保健品竞争与销售 - 竞争优势是拥有高认知度品牌，优化品牌定位，提升品牌影响力，有丰富产品资源，形成产业链布局，提供全周期健康解决方案 [10] - 2024年销售计划为线上与线下并举、国内与跨境并进，哈药健康科技发展线上品牌声量，完善品类布局，聚焦电商全渠道建设；GNC中国业务由自有团队经营核心渠道，完成产品管线核心品种布局，提升线上跨境保健品市场份额和行业地位 [10] 费用控制 - 销售费用方面，强化团队建设，优化考核，降低基层区域覆盖成本，挖掘商业合约推广潜力，推进降本增效，加强精细化管理 [10] - 管理费用方面，全面推进精益管理，制定费用预算和标准，优化组织结构，完善薪酬考核体系，提升管理效率 [10] - 财务费用方面，优化回款结构增加现金回流和利息收入，优化贷款结构实现低成本融资，降低费用支出 [11] 研发规划 - 聚焦主要疾病领域，发展中药、生物药、化药仿制药开发，加强新药探索性研究，向创新药过渡 [11] - 推进仿制药一致性评价工作，提升产品安全性和有效性 [11] - 打造专精化技术平台，实现技术突破 [11] - 优化研发体系建设，推进项目进展，提高效率和质量，助推新产品上市 [11] 电商销售策略 - 以平台为主，哈药健康科技基于重点品种优势发展产品组合，布局多元化电商平台，包括兴趣电商等新渠道 [11] - GNC中国通过品牌势能加强跨境产品创新，收获跨境细分品类领导地位，调整管理团队，重新布局业务模式，增强盈利能力 [11] 资产负债率与分红规划 - 加强生产经营管理，多元化融资，以高质量发展为目标，控制资产负债率水平 [11] - 2023年度母公司净利润 -145,490,768.91元，可供分配利润为 -2,217,762,498.51元，2024年度不实施利润分配和资本公积金转增股本 [11] - 未来提升母公司利润分配能力，争取早日现金分红；部分控股子公司按最近三年年均可分配利润的30%对母公司实施利润分配，其他子公司不分配 [12]

业绩数据 - 2023年度营业收入154.57亿元，同比增加11.93%[18][46] - 2023年度利润总额6.51亿元，同比减少7.22%[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比减少15.02%[20][46] - 2023年末资产总额141.12亿元，比年初增加5.04%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.24亿元，比年初增加9.16%[22] - 2023年基本每股收益0.16元，同比减少15.79%[24] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额0.38元，同比增加52.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润3.25亿元，同比增长40.50%[46] 未来计划 - 2024年计划实现营业收入164.61亿元，同比增加6.5%[27][63] - 2024年计划实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，同比增长8.5%[27][63] 财务安排 - 控股子公司计划向母公司分红2.37亿元[31] - 2024年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信合计241.70亿元[35] - 兴业银行哈尔滨分行授信额度40亿元，期限一年[38] - 中国农业银行哈尔滨南岗支行授信额度20亿元，期限一年[38] - 中信银行哈尔滨分行营业部授信额度50亿元，期限一年[38] - 2024年年度财务报告及内控审计预中标事务所为中证天通，单年度预中标总金额150万元[41] - 拟向北京兴华支付2023年度财务报告审计报酬80万元，内控审计报酬40万元[42] - 中证天通财务年报审计报酬105万元，内部控制审计报酬45万元[41] 产品研发 - 报告期内注射用盐酸头孢替安等三个品种通过仿制药一致性评价，多个产品进入审评阶段[52] 市场与策略 - 公司基于重点品种优势发展产品组合，大单品策略成果显著[52] - 公司持续在线上渠道布局多元化电商平台，实现长期稳定增长[52] - 2024年产品营销围绕市场策略等目标，重新规划整合事业部，优化销售体系与架构[65] - 2024年保健品销售线上与线下并举、国内与跨境并进，哈药健康科技发展线上品牌，GNC中国业务提升跨境市场份额[66] - 2024年公司持续优化组织架构，建立职位体系，完善薪酬、绩效、考核、分配机制，打造人才供应链[68] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次，董事会落实完成修改《公司章程》、申请综合授信等事项[55] - 报告期内董事会召开9次会议，审议57项议案，其中5次通讯表决、4次现场结合通讯表决[56] - 2023年公司独立董事未缺席董事会，对审议议案未提异议并出具书面独立意见[59] - 截至2023年12月31日，公司发布定期报告4项（年度1项、半年度1项、季度2项），临时公告66份[61] - 公司通过多种方式加强与投资者的沟通与交流[62] - 2023年公司监事会共召开7次会议，审议多项议案，包括激励计划、定期报告、财务预决算等[72] - 2023年监事会认为公司依法规范运作，财务状况良好，内部控制逐步健全，内幕信息管理严格[76] - 2023年公司召开审计委员会7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[91] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会4次，审议10项议案[92] - 2023年12月11日公司召开九届四十次董事会审议通过制定《独立董事专门会议工作制度》和修订《独立董事制度》的议案[94][121][151][176] - 公司于2023年4月10日召开第九届第三十五次董事会，审议并同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[100][129][157] - 2023年4月10日决定续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[104][134][162] - 2023年12月27日聘任刘波为公司财务负责人[107][135][163] - 2023年12月11日选举公司第十届董事会董事和独立董事[108][164] - 2023年12月11日和12月27日审议通过聘任公司高级管理人员的议案[109] - 2023年3月23日和12月27日审议通过确定高级管理人员薪酬相关议案[110] - 2023年1月18日和4月27日审议通过注销2021年激励计划部分股票期权和回购注销限制性股票的议案[111] - 2023年1月18日审议通过2021年激励计划第一次预留授予部分第一个行权期和解除限售期条件成就的议案[113] - 报告期内公司提名委员会召开2次会议，审议6项议案[148] - 2023年12月27日任职的独立董事主持提名委员会对拟聘任财务负责人刘波进行任职资格审核[184] - 2024年监事会将继续履职，监督董事会和高级管理人员，为公司决策提建议[83] - 2024年2023年12月27日任职的独立董事将为公司提供更多建设性建议[191]

会议信息 - 哈药集团十届四次董事会于2024年5月16日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案决议 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月7日召开2023年年度股东大会[2]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点为公司三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月7日，各平台有不同投票时段[4][5] - 本次股东大会审议11项议案，3、10项为特别决议议案[7][9] 议案相关 - 3、5、11项议案对中小投资者单独计票[9] - 11项议案涉及关联股东回避表决，哈药集团有限公司应回避[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月4日，A股代码600664，简称哈药股份[15] - 会议登记时间为2024年6月6日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[19][20][21] - 联系人马昆宇、王树，电话0451 - 51870077，传真0451 - 51870277[21] - 会议会期半天，与会者食宿及交通费自理[22]

会议情况 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年5月16日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过召开2023年年度股东大会议案，9票同意[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月7日召开2023年年度股东大会[2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月15日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁芦传有先生等5人 [3] 厂区建设与资产处置 - 哈药总厂学府路厂区未来建设项目结合地块规划通盘考虑，正与政府部门研究处置方向和规划，未形成明确方案 [5][6] - 计划将哈药六厂南直路旧址部分建筑打造成综合文化旅游项目，对剩余闲置建筑招商盘活 [6][7] 利润分配情况 - 2023年度母公司净利润 -145,490,768.91元，年初未分配利润 -2,072,271,729.60元，可供分配利润 -2,217,762,498.51元，2024年不实施利润分配和资本公积金转增股本 [9] - 子公司因资金紧张，母公司暂未收取股利，未来督促偿还；部分控股子公司按最近三年年均可分配利润30%对母公司实施利润分配，母公司预计分红收益23,740.25万元 [9] 经营业绩相关 - 自2020年8月起执行“三项制度”改革，扣非净利润逐年上升，人员优化每年节省工资性支出约4亿 [9][10] - 2023年上半年“四类药”需求激增使哈药中药与营销公司收入和利润增加，下半年营销公司调整策略推广高毛利产品，哈药生物因产品未通过一致性评价收入减少 [10] 业务规划 - 截至2024年一季度末，在一致性评价、保健品、OTC、仿制药、生物、中药等方向立项40余项，未来补充OTC及仿制药品种，向仿创结合以创为主过渡 [10] - 2024年保健品业务线上与线下并举、国内与跨境并进，哈药健康科技发展线上品牌、完善品类布局，GNC中国业务释放品牌势能、完成产品管线布局 [11] 其他问题 - 母公司可分配利润为负主要因哈药总厂亏损 [10] - 公司国外市场销售业务占比为0.04% [11] - 公司与GNC中国在经营区域上明确划分，不存在竞争关系 [11] - 截至2024年一季度末，第一大股东哈药集团有限公司质押股票数量为926,857,248股 [11]

业绩说明会信息 - 2024年05月15日15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 2024年05月07日至05月14日16:00前征集问题[1][5] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[4][5] - 召开方式为网络远程方式[3][4][5] 报告发布 - 2024年04月10日、04月26日发布2023年度、2024年第一季度报告[2] 其他信息 - 参加人员包括董事、总裁芦传有先生等[5] - 联系人是马昆宇、王树[6] - 联系电话为0451 - 51870077[6] - 电子邮箱为master@hayao.com[1][5][6]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][16] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2021年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年8月26日授予限制性股票50.00万股，授予价1.36元/股，授予1人[8][18] - 2021年12月30日授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[8][18] - 2022年2月21日授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[9][18] 业绩情况 - 2023年公司年度营业收入154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除费用后3.23亿元[18] - 2021年激励计划第一次预留授予部分2023年业绩考核未达标[18] 注销与回购情况 - 本次注销股票期权68.25万份[2][22] - 本次回购注销限制性股票29.25万股，资金源于自有资金[23] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份2518509876股，占比99.97%，变动后占比99.98%[24] - 变动前有限售条件股份737500股，占比0.03%，变动 -292500股，变动后445000股，占比0.02%[24] - 变动前股份总数2519247376股，变动 -292500股，变动后2518954876股[24] 其他情况 - 注销和回购事项对公司财务和经营无实质性影响[26] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意注销和回购事项[28][30]