会议情况 - 公司第十一届董事会2025年第一次会议于1月22日召开[1] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于下属子公司无偿划转的议案》8票同意，0票反对和弃权[1] 股权划转 - 珠江城市服务拟将广州江盾保安、广州珠江物业100%股权无偿划转至广州广房集团物业[2]

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第十次会议于2024年12月25日召开，8位董事均参加[1] 关联交易 - 会议审议通过调增2024年度日常关联交易预计金额议案，关联董事回避表决[1] - 调增金额为1938.49万元，调整后2024年预计总额为29263.90万元[1]

关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易金额27325.41万元[2] - 调增1938.49万元后预计总额29263.90万元[4] 公司数据 - 安徽中侨置业投资有限公司注册资本20288万元[7] - 广州市城德房地产开发有限公司注册资本1000万元[8] 业绩数据 - 广州市城德房地产开发有限公司2023年总资产516191.00万元，净资产59283.00万元[9] - 2024年9月总资产531844.00万元，净资产59521.00万元[9] - 2023年度营收212416.00万元，净利润33245.00万元[9] - 2024年1 - 9月营收10364.00万元，净利润238.00万元[9] 交易调整 - 安徽中侨置业投资有限公司原预计101.93万元，1 - 11月实际130.72万元，调增后预计1715.15万元[5] - 广州市城德房地产开发有限公司原预计824.54万元，1 - 11月实际942.09万元，调增后预计1149.81万元[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为176人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为353,766,374股，占比41.4508%[4] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 续聘2024年度会计师事务所议案，A股同意票比例99.8279%[6] - 向控股股东借款展期暨关联交易议案，A股同意票比例99.1651%[7] - 修订《关联交易管理制度》议案，A股同意票比例99.6051%[7] - 参股公司股权转让暨放弃优先购买权议案，A股同意票比例99.8007%[7] - 非公开协议转让闲置资产暨关联交易议案，A股同意票比例99.2902%[8] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票比例98.6599%[9] 会议决议情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月20日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）176人，持股353,766,374股，占比41.4508%[6] - 出席现场会议股东6人，代表股份345,567,211股，占比97.68%[6] - 通过网络投票股东170人，代表股份8,199,163股，占比2.32%[6] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数353,157,777股，占比99.8279%[9] - 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》同意股数87,619,214股，占比99.1651%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数352,369,415股，占比99.6051%[11] - 《关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》同意股数353,061,668股，占比99.8007%[11] - 《关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案》同意股数87,729,765股，占比99.2902%[11] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意49120297股，占比98.6599%[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》反对496897股，占比0.9980%[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》弃权170269股，占比0.3421%[12] 议案特殊情况 - 第2、5、6项议案涉及关联交易，关联股东回避表决[13] - 第1、2、5、6项议案对中小投资者单独计票[13] 其他 - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案[13] - 珠江股份本次股东大会决议合法有效[14]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会时间为12月20日下午14:30，地点在广州市越秀区世贸中心大厦南塔11楼第一会议室[6] - 会议议程含六项议案，如续聘会计师事务所、借款展期等[4][6] 会计师事务所 - 大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[14] - 2023年大信事务所上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[14] - 截至2023年12月31日，大信事务所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[13] - 大信事务所注册会计师超500人签署过证券服务业务审计报告[13] - 大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[16] - 大信事务所近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[17] - 42名大信事务所从业人员近三年受行政处罚8人次等[17] - 本期审计费用75万元，2024年与2023年一致[24] - 2024年12月4日，董事会和监事会同意续聘大信为2024年度审计机构[25][26] 借款展期 - 2023年公司向控股股东借款额度不超8亿，年利率不超3.8%，2024年1月收到7.1亿，目前借款余额4.16亿[30] - 公司拟将4.16亿元借款展期1年，展期利率3.8%，至2026年1月4日[31][35][36] - 珠江实业集团持有公司31.10%股权，是控股股东[31] - 2024年12月4日，董事会同意借款展期议案，关联董事回避表决[32] 参股公司股权转让 - 三亚珠江100%股权转让首次挂牌价预计不低于67913.97万元，珠江城市服务持有的1%股权首次挂牌价预计不低于679.1397万元[41] - 珠江城市服务放弃三亚珠江99%股权优先购买权，涉及金额67234.8303万元[42] - 2024年12月4日，董事会同意参股公司股权转让暨放弃优先购买权议案[55] 闲置资产转让 - 公司拟非公开协议转让闲置资产给珠实地产，转让价格为3729774.77元[57] - 闲置资产转让范围含245项办公用品和34项办公软件，2024年6月30日净值为2630476.91元[64] - 拟转让闲置资产账面原值7695273.14元，账面净值3231513.53元，评估增值498261.24元，增值率15.00%[65] - 2024年12月4日，董事会审议通过转让议案，提请股东审议，关联股东回避表决[74] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计总额27325.41万元，1 - 10月实际发生19782.54万元[80] - 2025年全年预计日常关联交易发生总额26658.82万元[85] - 2024年销售物业管等给广州珠江实业集团预计6851.54万元，1 - 10月实际发生4637.84万元[81] - 2025年预计与珠江实业集团及其控股子公司关联交易金额11636.63万元，2024年1 - 10月实际发生5030.46万元[86] 公司业绩 - 公司2023年12月31日总资产42585.55万元，2024年9月30日为49637.52万元[98] - 公司2023年度营业收入6432.93万元，2024年1 - 9月为3707.92万元[98] - 公司2023年度净利润4266.72万元，2024年1 - 9月为 - 453.80万元[98] - 公司2023年12月31日总资产86018.93万元，2024年9月30日为84000.50万元[103] - 公司2023年度营业收入780.79万元，2024年1 - 9月为2165.56万元[103] - 公司2023年度净利润 - 2195.46万元，2024年1 - 9月为 - 2174.17万元[103] - 公司2023年12月31日总资产1128360.64万元，2024年9月30日为767902.98万元[104] - 公司2023年度净利润4632.68万元，2024年1 - 9月为28110.14万元[104] - 公司2023年12月31日总资产63604.87万元，2024年9月30日为67006.11万元；2023年净资产41061.02万元，2024年9月为54607.64万元[110] - 公司2023年度营业收入23635.67万元，2024年1 - 9月为19618.90万元；2023年净利润12406.43万元，2024年1 - 9月为13546.62万元[111] 关联方业绩 - 2023年珠江实业集团营收281.25亿元、净利润2.20亿元，年末资产1297.68亿元、净资产338.35亿元[34] - 2024年1 - 9月珠江实业集团营收145.47亿元、净利润0.35亿元，9月末资产1276.23亿元、净资产334.21亿元[34] - 2023年度，珠实地产合并报表口径营业收入903759.70万元，净利润54422.71万元[61] - 2024年1 - 6月，珠实地产合并报表口径营业收入431285.08万元，净利润 - 1717.41万元[61] - 海南珠江国际置业有限公司2023年12月31日总资产39927.70万元，2024年9月30日为36825.41万元；2023年净资产9059.12万元，2024年9月为6390.17万元[113] - 海南珠江国际置业有限公司2023年度营业收入5650.39万元，2024年1 - 9月为4488.69万元；2023年净利润 - 3668.88万元，2024年1 - 9月为 - 2668.95万元[113] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年12月31日总资产1259350.00万元，2024年9月30日为1365473.00万元；2023年净资产1058824.00万元，2024年9月为1086136.00万元[115] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年度营业收入10590.00万元，2024年1 - 9月为18404.00万元；2023年净利润7105.00万元，2024年1 - 9月为4696.00万元[115] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年12月31日总资产516191.00万元，2024年9月30日为531844.00万元；2023年净资产59283.00万元，2024年9月为59521.00万元[117] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年度营业收入212416.00万元，2024年1 - 9月为10364.00万元；2023年净利润33245.00万元，2024年1 - 9月为238.00万元[117]

业绩说明会安排 - 2024年12月19日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年12月12日至18日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 其他信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 联系人邓惠娟、郑露，电话020 - 83752439，邮箱ir@gzzjsy.com[6] - 2024年10月30日已发布《2024年第三季度报告》[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计总额27325.41万元，1 - 10月实际发生19782.54万元[4] - 2024年与珠江实业集团及其控股子公司预计关联交易6851.54万元，1 - 10月实际发生4637.84万元[5] - 2024年与广州市城实投资有限公司预计关联交易1270.58万元，1 - 10月实际发生5082.54万元[5] - 2024年与广州市品实房地产开发有限公司预计关联交易667.94万元，1 - 10月实际发生1009.49万元[5] - 2025年预计日常关联交易总额26658.82万元[8] - 2025年与珠江实业集团及其控股子公司预计关联交易11636.63万元，2024年1 - 10月实际发生5030.46万元[9] - 2025年与广州市城德房地产开发有限公司预计关联交易1527.84万元，2024年1 - 10月实际发生919.74万元[9] - 2025年与广州市城实投资有限公司预计关联交易1365.55万元，2024年1 - 10月实际发生5082.54万元[9] - 2025年与广州市机场安置区物业管理有限公司预计关联交易831.39万元，2024年1 - 10月实际发生167.51万元[9] 公司业绩 - 公司2023年度营业收入6432.93万元，2024年1 - 9月为3707.92万元[20] - 公司2023年度净利润4266.72万元，2024年1 - 9月为 - 453.80万元[20] 关联方情况 - 控股股东广州珠江实业集团有限公司注册资本800000万元[12] - 2023年12月31日控股股东总资产12976770.87万元，净资产3383453.58万元；2024年9月30日总资产12762290.10万元，净资产3342117.01万元[14] - 2023年度控股股东营业收入2812486.92万元，净利润21960.86万元；2024年1 - 9月营业收入1454675.36万元，净利润3540.92万元[14] - 广州市城实投资有限公司注册资本6400万元[13] - 2023年12月31日广州市城实投资有限公司总资产887962.64万元，净资产321765.23万元；2024年9月30日总资产923440.51万元，净资产273753.84万元[16] - 2023年度广州市城实投资有限公司营业收入580627.72万元，净利润95527.21万元；2024年1 - 9月营业收入24244.40万元，净利润 - 1471.36万元[16] - 广州华侨房产开发有限公司注册资本6000万元[18] - 2023年12月31日广州华侨房产开发有限公司总资产73442.38万元，净资产43847.02万元；2024年9月30日总资产88479.97万元，净资产43393.22万元[19] - 广州聚异投资发展有限公司2023年12月31日总资产767902.98万元，2024年9月30日为1128360.64万元[26] - 广州聚异投资发展有限公司2023年度营业收入139011.30万元，2024年1 - 9月为444896.34万元[26] - 广州聚异投资发展有限公司2023年度净利润28110.14万元，2024年1 - 9月为4632.68万元[26] - 广州聚异投资发展有限公司2023年12月31日净资产178626.45万元，2024年9月30日为150516.31万元[26] - 广州市煤建有限公司注册资本6588.7万元[28] - 海南珠江国际置业有限公司2023年末总资产63604.87万元、净资产41061.02万元，2024年9月末总资产67006.11万元、净资产54607.64万元[31] - 海南珠江国际置业有限公司2023年度营业收入23635.67万元、净利润12406.43万元，2024年1 - 9月营业收入19618.90万元、净利润13546.62万元[31] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年末总资产39927.70万元、净资产9059.12万元，2024年9月末总资产36825.41万元、净资产6390.17万元[33] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年度营业收入5650.39万元、净利润 - 3668.88万元，2024年1 - 9月营业收入4488.69万元、净利润 - 2668.95万元[33] - 某关联公司2023年末总资产1259350.00万元、净资产1058824.00万元，2024年9月末总资产1365473.00万元、净资产1086136.00万元[35] - 某关联公司2023年度营业收入10590.00万元、净利润7105.00万元，2024年1 - 9月营业收入18404.00万元、净利润4696.00万元[35] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年末总资产516191.00万元、净资产59283.00万元，2024年9月末总资产531844.00万元、净资产59521.00万元[38] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年度营业收入212416.00万元、净利润33245.00万元，2024年1 - 9月营业收入10364.00万元、净利润238.00万元[38] 其他要点 - 2024年12月4日公司第十一届董事会2024年第九次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，尚需股东大会审议[2] - 受托管理业务因双方公司业务经营需要增加，委托管理、承包业务因低于预期调减，租入物业事项因公司业务模式调整需要调减[10][11] - 公司2025年度预计与关联方进行日常关联交易，包括提供综合性服务、采购商品和服务、承包和租入物业等[43] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循等价有偿等原则，无市场价参照时按实际成本加合理利润协商确定[43] - 关联交易定价公平合理，不会损害公司及中小股东利益[43] - 公司与关联方的日常关联交易是正常必要业务往来，利于提高业务规模和效益[44] - 关联交易不会影响公司独立性，公司对关联方不存在依赖[44]

资产评估基本信息 - 评估对象为广州珠江发展集团股份有限公司拟处置的279项设备、软件资产[11] - 评估基准日为2023年12月31日[14] - 价值类型为市场价值，评估方法为成本法[15][16] - 评估机构为广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司[2] - 评估报告日为2024年11月25日[2] 资产价值数据 - 资产账面原值合计7,695,273.14元，账面净值合计3,231,513.53元[11] - 评估价值为3,729,774.77元，增值额498,261.24元，增值率15.00%[18] - 增值税税率为6%、13%，评估结论转换含税总价为4,044,190.00元[19] 部分资产详细数据 - 哈士奇电冰箱330冷却规格，账面价值7355.17元，评估净值3120元，增值率314%[82] - 各力取暖器账面价值4499元，评估净值2940元，增值率400%[82] - 面乐施电热水账面价值5586.2元，评估净值2300元，增值率272%[82] 会议决策 - 2024年10月14日召开行政办公会，研究修订关联交易管理制度[105] - 会议研究提请审议2024年1 - 9月计提资产减值准备议案[105] - 会议同意对转让公司闲置资产事项立项，按评估价格转让给广州珠实地产有限公司[106]