公司融资动态 - 公司于10月17日晚间发布公告 向特定对象发行A股股票[2] - 本次发行的发行承销总结相关文件已获得上海证券交易所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2]

发行进程 - 2023年11月6日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[35] - 2023年11月22日，公司召开股东大会审议通过与发行相关议案[35] - 2024年11月14日，发行决议有效期及授权有效期延长12个月[36] - 2025年5月30日，公司调整募集资金规模等[38] - 2025年7月24日，上交所审核公司发行股票申请符合要求[39] - 2025年9月3日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[39] - 2025年10月13日，公司完成向特定对象发行股票[40] 发行数据 - 募集资金总额由不超74,763.16万元调整为不超73,763.16万元[38] - 发行数量由不超256,038,216股调整为252,613,560股[38] - 公司收到认购资金737,631,595.20元[40] - 实际募集净额733,063,553.71元[40] - 发行价格为2.92元/股[46] 发行对象 - 发行对象为珠江实业集团，构成关联交易[45] - 珠江实业集团注册资本800,000万元，法定代表人为郑洪伟[53] - 截至2025年6月30日，珠江实业集团持股265,409,503股，占比31.10%，为控股股东[54] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股380,680,109股，占比44.61%[62] - 发行后公司前十名股东合计持股633,293,669股，占比57.26%[64] - 本次发行新增252,613,560股有限售条件流通股，公司总股本增至1,106,074,283股[67] - 发行后有限售条件流通股占比22.84%，无限售条件流通股占比77.16%[68] 资金用途与影响 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还债务，降低负债水平[65] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 发行后筹资活动现金流量增加，缓解现金流压力[74] 合规情况 - 发行对象认购资金来源合规[58][79] - 发行人本次发行各方面符合规定，体现公平公正原则[79] - 发行人律师认为发行已取得必要批准与授权，发行对象等符合规定[81]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年10月18日在上交所网站披露文件[1][3]

融资与增资 - 2023年11月6日董事会通过向特定对象发行A股股票方案，发行不超256,038,216股，募资不超74,763.16万元[3] - 2025年5月30日调整发行方案，发行不超252,613,560股，募资不超73,763.16万元[3] - 2025年9月3日获核准向珠江实业集团发行252,613,560股，增加注册资本252,613,560元，变更后注册资本1,106,074,283元[3] - 截至2025年10月13日，实际发行252,613,560股，募资737,631,595.20元，扣除费用后净额733,063,553.71元[4] - 本次增资新增注册资本252,613,560元，增加资本公积480,449,993.71元[4] 股本变更 - 1993年10月28日上市，向社会公众募集22,500,000股，增加股本22,500,000元[15] - 1994年4月按每10股转增5股，增加股本45,037,327元[16] - 1995年4月9日新增注册资本27,022,396.20元，按每10股配售2股向全体股东配售股份[17] - 1997年4月29日新增注册资本24,905,000元，按每10股配售3股向全体股东配售股份，实际增加股本24,905,010元[18] - 2006年4月4日股权分置改革，按每10股流动股送3股向流动股东送股30,010,503股[18] - 2011年6月29日新增注册资本56,111,815.80元，按每10股转增3股以资本公积向全体股东转增股份[19] - 2012年6月5日新增注册资本72,945,361元，按每10股转增3股以资本公积向全体股东转增股份[20] - 2013年5月29日新增注册资本158,048,282元，按每10股转增5股以未分配利润向全体股东转增股份[20][21] - 2014年5月17日新增注册资本237,072,423元，按每10股转增5股以未分配利润及资本公积向全体股东转增股份[21] - 2017年6月30日新增注册资本142,243,454元，按每10股转增2股以未分配利润向全体股东转增股份[22] 股权变动 - 2022年3月17日广州市国资委将4.52%（38,569,408股）股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司[23] - 珠江实业集团变更前认缴65,409,503元，占比31.10%，变更后认缴8,023,063元，占比46.83%[12]

发行审批 - 2023 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[9][10][11] - 2025年7月24日上交所审核通过发行申请[14] - 2025年9月3日中国证监会同意注册申请[14] 发行调整 - 2025年5月30日募集资金总额调为不超73763.16万元[11] - 2025年5月30日发行数量调为不超252613560股[12] 发行信息 - 发行对象为珠江实业集团，现金认购[16] - 发行定价基准日为2023年第四次董事会公告日，价格2.92元/股[20] - 最终发行数量252613560股，募集净额733063553.71元[20] 资金流程 - 2025年10月9日发《缴款通知书》，10日资金全额汇入[22] - 2025年10月13日保荐人划转余额至公司账户[22] 资本变动 - 新增注册资本252613560元，增加资本公积480449993.71元[23]

发行信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[6] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量252,613,560股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额737,631,595.20元，净额733,063,553.71元[9] 时间节点 - 2023年11月6日董事会、22日股东大会通过发行议案[15][16] - 2025年5月30日调整募资总额和发行数量[18] - 2025年7月24日上交所审核通过，9月3日证监会同意注册[21][4] - 2025年10月完成缴款、验资、划转款项等[26][28] 发行对象 - 发行对象为珠江实业集团，现金认购，限售36个月[11][12] - 珠江实业集团为控股股东，本次发行构成关联交易[33]

资金募集 - 公司向特定对象发行252,613,560股A股，每股2.92元，募资737,631,595.20元[2] - 扣除费用后，实际募资净额733,063,553.71元[2] 资金存储 - 公司与保荐人、建行广州白云支行签监管协议[3] - 专户开户行是建行广州东环支行，账号4405014912****3129，存储733,063,553.71元[5] - 截至2025年9月19日，专户余额为0万元[6] 协议规则 - 丙方每半年度检查专户存储情况[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方并提供清单[8] - 乙方三次违规，甲方可终止协议并注销专户[8] - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕并销户失效[11]

鼎际得 – 化工新材料 - 控股子公司石化科技高端新材料项目POE工业化装置已顺利投产并成功产出合格产品，生产运行稳定 [1] 新华保险 – 保险 - 公司2025年前三季度累计原保险保费收入为1727.05亿元，同比增长19% [1] 春风动力 – 摩托车制造 - 公司前三季度实现营业收入148.96亿元，同比增长30.1%；归属于上市公司股东的净利润14.15亿元，同比增长30.89% [1] - 第三季度实现营业收入50.41亿元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比增长11% [1] 广晟有色 – 稀土 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.3亿元，实现扭亏为盈 [3] 奥比中光 – 光学光电子 - 公司预计前三季度实现营业收入约7.14亿元，同比增长103.5%；归属于母公司所有者的净利润约1.08亿元，实现扭亏为盈 [3] 国邦医药 – 医药制造 - 公司前三季度实现营业收入44.70亿元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比增长15.78% [5] - 第三季度营业收入14.44亿元，同比下降5.39%，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长23.17% [5] 珠江股份 – 房地产服务 - 截至2025年9月末，公司在管住宅、公建及体育场馆项目共计428个，签约建筑面积约5098.53万平方米 [7] - 第三季度新增3个体育场馆项目，新增建筑面积约5.16万平方米 [7] 可川科技 – 消费电子 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，主要系综合考虑公司发展规划和实际情况 [7] 国信证券 – 证券 - 公司获准向专业投资者公开发行短期公司债券，本次债券面值余额不超过150亿元 [9] 葵花药业 – 中药 - 公司全资子公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，同意小儿肺热咳喘口服液开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [10] 新疆交建 – 基建工程 - 公司第三季度新中标且签约的施工项目共19个，合计金额14.13亿元；另有11个新中标未签约项目，金额约11.16亿元 [11] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工项目合同金额达265.66亿元 [11] 四川双马 – 多元金融/医药 - 公司控股子公司获得国家药监局签发的醋酸亮丙瑞林《化学原料药上市申请批准通知书》 [12] 甘肃能源 – 电力 - 公司控股子公司常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目6号机组已顺利通过168小时试运行并正式投入商业运营，该机组总装机容量1000MW [12] 浙能电力 – 电力 - 公司2025年前三季度完成发电量1352.34亿千瓦时，上网电量1281.53亿千瓦时，同比分别增长4.68%和4.80% [12] 天地源 – 房地产开发 - 公司1-9月实现合同销售金额30.85亿元，同比减少16.18%；合同销售面积18.94万平方米，同比增长11.22% [13] - 公司新增土地储备面积8.36万平方米 [13] 生物股份 – 动物保健 - 公司全资子公司与其他企业共同研制的"牛产气荚膜梭菌病（A型）基因工程亚单位疫苗"已获新兽药注册证书 [13] 金钼股份 – 小金属 - 公司前三季度实现营业总收入108.85亿元，同比增长7.80%；归属于上市公司股东的净利润22.83亿元，同比增长4.03% [15] 日联科技 – 专用设备 - 公司拟投资8亿元建设"年产3000台套工业射线智能检测设备项目"二期，将通过公开竞拍方式获取无锡市新吴区约43077平方米工业用地 [16] 中天科技 – 通信设备 - 公司下属子公司近期陆续中标/预中标多个海洋系列项目，合计金额约17.88亿元，占公司2024年度经审计营业收入的3.72% [17] 青松股份 – 化妆品 - 公司全资子公司诺斯贝尔148亩大型产业园区项目处置工作已全部完成，项目土地及在建工程已按1.63亿元转让价款过户 [19] 通源石油 – 油服工程 - 公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司"油气田早期生产措施和天然气压缩机服务"项目，项目总金额约1.26亿美元（约合8.97亿元），合同周期为四年 [20] 恒铭达 – 消费电子 - 公司董事长提议以自有资金2亿元至4亿元回购公司股份，价格不超过67.12元/股，用于员工持股计划或股权激励 [23] 德艺文创 – 家居用品 - 公司特定股东计划减持公司股份不超过310万股，即不超过公司总股本的1% [24] 飞荣达 – 消费电子 - 公司实控人及其一致行动人计划合计减持公司股份不超过1370.44万股，占公司总股本的2.36% [25] 满坤科技 – 电子元件 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过7.6亿元，用于"泰国高端印制电路板生产基地项目"和"智能化与数字化升级改造项目" [26] 三联锻造 – 汽车零部件 - 公司股东计划减持公司股份不超过666.56万股，即不超过公司总股本的3% [28] 华工科技 – 自动化设备 - 公司全资子公司拟出资7650万元，联合多家机构共同发起设立目标规模5亿元的创业投资基金，聚焦高端装备、光电子等领域的早期项目投资 [30] 石大胜华 – 电池 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净亏损4900万元到7500万元，较上年同期由盈转亏 [32] 汇创达 – 光学光电子 - 公司实控人之一致行动人计划减持公司股份不超过518.91万股，占公司总股本比例不超过2.9999% [34] 光华科技 – 电子化学品 - 公司前三季度实现营业总收入20.44亿元，同比增长11.5%；归属于母公司股东的净利润9039.34万元，同比大幅增长1233.7%，实现扭亏为盈 [35] - 第三季度实现营业收入7.62亿元，同比增长14.99%；归母净利润3412.57万元，同比增长962.19% [35] 京投发展 – 房地产开发 - 公司前三季度实现签约销售金额23.66亿元，同比下降31.30%；签约销售面积5.88万平方米，同比下降67.92% [36] - 第三季度新增房地产储备和新开工面积均为0 [36] 华能国际 – 电力 - 公司前三季度中国境内各运行电厂累计完成上网电量3314.51亿千瓦时，同比下降2.87% [38] 慧智微 – 半导体 - 公司股东国家集成电路产业投资基金二期计划减持公司股份不超过466.84万股，即不超过公司总股本的1% [39] 哈焊华通 – 通用设备 - 公司股东计划减持公司股份不超过181.81万股，即不超过公司总股本的1% [39] 均普智能 – 自动化设备 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.61亿元，用于智能机器人研发及产业化、医疗健康智能设备应用等项目 [40] 数字政通 – 软件开发 - 公司拟向特定投资者发行股票，募资金额不超过10.5亿元，用于城市生命线运行管理服务平台建设等多个项目 [40] 鼎信通讯 – 通信设备 - 公司2名高管拟合计减持不超过416万股公司股份，占公司总股本比例不超过0.65% [41] 瑜欣电子 – 通用设备 - 公司前三季度实现营业收入5.72亿元，同比增长40.97%；归属于上市公司股东的净利润7339.41万元，同比增长60.21% [43] 移为通信 – 通信设备 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6027.47万元至6697.19万元，同比下降50%至55% [44] 利欧股份 – 通用设备 - 公司拟减持不超过1.35亿股已回购股份，占公司总股本2%，旨在补充公司日常经营流动资金 [46] 思创医惠 – IT服务 - 公司前三季度实现营业收入60.38亿元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净亏损476.22万元，同比大幅减亏 [48] - 第三季度归母净利润4706.93万元，同比扭亏 [48] 纳尔股份 – 塑料制品 - 公司拟以现金方式受让上海菲莱测试技术有限公司不低于51%的股权，交易金额预计为3.5亿至4亿元，标的公司专注于半导体芯片测试 [50] 德明利 – 半导体 - 公司股东计划减持公司股份不超过300万股，占公司总股本比例不超过1.32% [51]

项目规模概况 - 截至2025年第三季度末，公司在管项目总数达428个，涵盖住宅、公建及体育场馆 [1] - 公司签约建筑面积总计约5098.53万平方米 [1] 第三季度项目拓展 - 2025年第三季度新增3个体育场馆项目，分别为花都区体育中心、花都区体育馆和花都东风体育馆 [1] - 新增体育场馆项目的建筑面积合计约5.16万平方米 [1]

业绩总结 - 截至2025年第三季度末公司在管项目428个[1] - 截至2025年第三季度末签约建筑面积约5098.53万平方米[1] 项目分类数据 - 截至2025年第三季度末在管住宅项目143个，面积约2036.31万平方米[1] - 截至2025年第三季度末在管公建项目252个，面积约2752.41万平方米[1] - 截至2025年第三季度末在管体育场馆项目33个，面积约309.81万平方米[1] 新增数据 - 2025年第三季度体育场馆新增建筑面积约5.16万平方米[1]