根据有关规定，公司监事事先对2024年第三季度报告进行了审阅，并发表意 见如下： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-061 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十三次会议于2024年10月28日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议 通知于2024年10月26日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3 名，实际出席3名。 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 审议并通过了《2024年第三季度报告》 我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年第三季度报告公允地反映 了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为140.56亿元，同比下降1.68%[2] - 年初至报告期末营业收入为411.35亿元，同比下降0.42%[2] - 2024年前三季度营业总收入为411.35亿元，同比下降0.43%[13] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，同比增长0.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.41亿元，同比增长20.90%[2] - 2024年前三季度净利润为12.63亿元，同比增长45.19%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.41亿元，同比增长20.90%[15] - 2024年前三季度少数股东损益为3.21亿元，同比增长252.84%[15] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.67元，同比增长18.58%[3] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.67元，同比增长18.58%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.67元，同比增长19.64%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为30.50亿元，同比增长10.69%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30.50亿元，同比增长10.7%[1] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-19.25亿元，同比改善17.7%[1] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.23亿元，同比增加15.79亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为22.29亿元，同比增加22.37亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为64.82亿元，同比增长73.1%[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为89,082股[7] - 均胜集团有限公司持股数量为517,457,701股，持股比例为36.73%，质押数量为330,473,996股[7] - 王剑峰持股数量为35,036,959股，持股比例为2.49%[7] - 香港中央结算有限公司持股数量为32,391,191股，持股比例为2.30%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为16,923,758股，持股比例为1.20%[7] - 浙江融臻资产管理有限公司持股数量为16,870,963股，持股比例为1.20%，质押冻结数量为16,870,963股[7] - 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪持股数量为12,868,500股，持股比例为0.91%[7] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股数量为12,273,234股，持股比例为0.87%[7] - 谢科鸟持股数量为11,418,400股，持股比例为0.81%[7] - 宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为12,664,015股，持股比例为0.90%[9] 财务状况 - 2024年前三季度营业总成本为395.07亿元，同比下降2.41%[13] - 2024年前三季度流动负债合计为238.20亿元，同比增长5.26%[12] - 2024年前三季度非流动负债合计为167.73亿元，同比增长10.85%[12] - 2024年前三季度负债合计为405.93亿元，同比增长7.50%[12] - 2024年前三季度所有者权益合计为186.11亿元，同比下降2.70%[12] 订单情况 - 2024年前三季度全球新获订单全生命周期总金额约704亿元，其中新能源车型相关订单约376亿元[6] 其他财务数据 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元，同比增长10.09%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.41亿元，同比增长40.25%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为443.15亿元，同比下降2.11%[1] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为3021.68万元，同比增长16.1%[1] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2.52亿元，同比增长714.5%[1] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3.40亿元，同比下降43.9%[1] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为119.61亿元，同比增长76.4%[1]

业绩总结 - 公司及子公司近期累计收到与收益相关政府补助12528.50万元[4] - 政府补助占2023年度经审计归母净利润的11.57%[4] - 归属于上市公司股东部分补助约8049.66万元，占比7.43%[4] 各月补助情况 - 2023.12获补助84.40万元，占比0.08%[4] - 2024.1获补助183.54万元，占比0.17%[4] - 2024.2获补助1842.08万元，占比1.70%[4] - 2024.3获补助470.82万元，占比0.43%[4] - 2024.4获补助420.01万元，占比0.39%[4]

市场扩张和并购 - 公司审议通过增持香山股份并拟最终取得控制权的议案[1] - 截至公告披露日，公司持有香山股份26415200股，占其总股本20.0001%，为第一大股东[1] - 公司将继续增持香山股份并拟最终取得其控制权[2]

会议主要讨论的核心内容 公司发展历程 - 公司通过多次并购逐步成长为全球性零部件龙头企业 [6][7][8][9][10][11] - 公司先后收购了普瑞、KSS、高田等企业,实现了从功能件到安全、电子等多领域的横向拓展 [6][7][8][9][10][11] - 公司在并购过程中善于把握行业机遇,以较低价格收购了一些濒临破产的标的 [11] 公司业务结构和财务状况 - 公司目前主要业务包括安全和电子两大板块,安全业务占比超60% [7][8] - 公司利润率长期偏低,主要受到并购费用、汇兑损失等因素的影响 [13] - 公司资产负债率较高,但善于利用融资工具和引入战略投资者来缓解现金压力 [15] - 公司经营性利润和现金流已逐步改善,进入自我造血阶段 [13][15] 行业发展趋势和公司竞争优势 - 全球汽车零部件行业面临通胀压力,有望迎来新一轮利润修复 [1][2][3][4][5] - 公司安全业务市场份额有望从25%提升至30-40%,电子业务也有较大增长空间 [18][19][20] - 公司作为国内企业进军海外市场具有优势,能够充分受益于国内电动化、智能化趋势 [21][22][23][24] - 公司经营效率有望进一步提升,利润率有望从2-3%提升至5%以上 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问: 公司在并购过程中是如何把握行业机遇的? 回: 公司在并购过程中善于把握行业机遇,比如在08年金融危机后收购普瑞,在高田濒临破产时以低于净资产的价格收购了高田。这些都体现了公司在并购方面的战略眼光和执行能力。[11] 问: 公司的利润率长期偏低的原因是什么? 回: 公司利润率长期偏低主要受到并购费用、汇兑损失等非经营性因素的影响。但从2020年开始,公司的经营性利润已经逐步改善,进入了一个能够自我造血的阶段。[13] 问: 公司未来在安全和电子业务方面有哪些发展空间? 回: 公司安全业务市场份额有望从25%提升至30-40%,电子业务也有较大增长空间。公司作为国内企业进军海外市场具有优势,能够充分受益于国内电动化、智能化趋势。[18][19][20][21][22][23][24]

1. 内外共振向上, 全球稀缺资产的重新认知 - 后疫情时代,海外零部件有望迎来周期反转 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 自主车企出海正在进行时,国产零部件出海充分受益 [32][33][34] 2. 复盘: 十年磨一剑,全球汽零龙头苦尽甘来 - 收购历史复盘: 均胜如何成为全球性企业? [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 财务复盘: 外部扰动消退, 业绩拐点已现 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 产品&研发复盘:全球产研布局,单车 ASP 提升 [75][76][77][78][79][80][81] 3. 安全+电子业务共振, 享受全球智能化行业红利 - 安全业务走过低点,享受量价利多重共振 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][110][111][112] - 电子业务优质资产,把握全球智能化红利 [113][114][115][116] 4. 盈利预测与投资评级 - 盈利预测与投资评级 [119][120][121][122][123] 5. 风险提示 - 内部整合进展不及预期 - 全球汽车销量不及预期 [124]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 致：宁波均胜电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京 金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波均胜电子股份有 限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就本次 股东大会的相关事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-058 宁波均胜电子股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,055 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,155,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7722% | | 份总数的比例（%） | | 注：截至 2024 年 9 月 30 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份 总数为 1,396,037,528 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-057 宁波均胜电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,266.4015 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8990% | | | 累计已回购金额 | 19,407.952354 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~17.35 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行 登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和 股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义 ...