上市概况 - 公司于2025年11月6日在香港联合交易所主板成功挂牌上市 [2] - 公司全球发售1.551亿股股份，占发行后总股本的10% [2] - 每股发行定价为22.00港元，募集资金总额约34.12亿港元，募资净额约32.53亿港元 [2] 市场认购与股东结构 - 公开发售部分获得147.67倍认购，国际发售部分获得9.78倍认购 [3] - IPO引入7名基石投资者，合共认购3781.70万股（约1.07亿美元） [3] - 上市后控股股东王剑峰先生直接及通过均胜集团合计持股35.86%，A股股东持股54.14%，H股股东持股10.00% [3] 首日交易表现 - 截至午间，公司股价收报20.42港元，较发行价下跌7.18% [4] - 公司总市值约为316.67亿港元 [4] - 当日股价最高为21.50港元，最低为20.34港元 [5] 公司业务与行业地位 - 公司是一家全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，专注于汽车电子和汽车安全领域 [3] - 按收入计，公司是中国第二大、全球第二大汽车被动安全产品提供商 [3] - 2024年公司在全球汽车零部件行业中排名第41位 [3] 中介服务机构 - 本次IPO的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人为中金公司和瑞银 [5] - 审计师为毕马威，行业顾问为弗若斯特沙利文 [5]

公司上市与战略布局 - 均胜电子于11月6日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，股票代码为0699 HK，正式形成"A+H"双资本平台格局 [1] - 公司董事长表示香港上市是新起点，将依托双平台优势，利用全球科技与智造推动智能、安全、环保的未来出行 [1] - 香港上市旨在增强公司全球资本运作能力，满足国际投资需求，提升综合竞争力与国际品牌形象，为前沿技术研发和智能制造升级提供新动能 [1] 业务定位与核心业务 - 均胜电子成立于2004年，是全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，核心业务为汽车电子与汽车安全两大领域 [1] - 公司业务覆盖座舱域、智驾域、网联域、动力域和车身域等主要汽车域，为全球整车厂提供跨域解决方案 [1] - 公司定位将于2025年初升级为"汽车+机器人Tier1"，将汽车研发与制造经验拓展至具身智能机器人领域 [2] - 机器人部件业务已搭建成完整的产品解决方案，并与国内外多家知名机器人公司达成合作及供货 [2] 募资用途与未来发展 - 本次港股上市募资计划用于汽车智能化解决方案和前沿技术的研发与商业化 [2] - 募资还将用于智能制造升级与供应链优化、海外业务拓展及潜在标的的投资与并购 [2] - 募资目的为巩固公司在全球智能汽车与机器人赛道的领先地位 [2]

上市表现与基本数据 - 公司于香港交易所上市，开盘即跌破发行价，报21.5港元，收盘报20.24港元，较发行价下跌8% [1] - 公司全球发售股份数目为155,100,000股H股，其中香港发售15,510,000股，国际发售139,590,000股 [1] - 上市后已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,550,770,563股 [2] 募资详情 - 最终发售价定为每股22.00港元，所得款项总额为34.122亿港元，扣除上市开支1.597亿港元后，所得款项净额为32.525亿港元 [4][5] - 若按最高发售价23.60港元计算，所得款项总额将更高 [5] 资金用途规划 - 约35%的净募集资金将用于投资汽车智能解决方案和前沿技术的研发与商业化，以提升行业领导地位 [5] - 约35%的净募集资金将用于改善生产制造能力、成本效益及优化供应链管理 [5] - 约10%的净募集资金将用于扩大海外业务市场份额并与整车厂客户合作 [5] - 约10%的净募集资金将用于潜在投资和并购，以巩固在汽车行业电动化、智能化趋势中的市场地位 [5] - 约10%的净募集资金将用于营运资金及一般企业用途 [5] 承销团队与投资者 - 联席保荐人及全球协调人等包括中国国际金融香港证券、UBS Securities Hong Kong Limited、广发证券（香港）、农银国际融资有限公司及华兴证券（香港）等 [2] - 基石投资者包括JSC、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本八期、中邮理财、Vandi及Fidelidade [6] - 基石投资者总投资额约为1.071亿美元，假设超额配股权未行使，其认购股份占全球发售股份的约22.73%，占上市后已发行股本的约2.27% [7]

文章核心观点 - 均胜电子完成H股全球发售并于香港联交所主板上市，总计发售155,100,000股H股（行使超额配股权之前）[1] - 公司通过此次全球发售预计获得约32.53亿港元的所得款项净额[1] - H股于2025年11月6日正式挂牌交易，股份代号为"0699"[1] H股全球发售详情 - 全球发售H股总数为155,100,000股（行使超额配股权之前）[1] - 香港公开发售部分为15,510,000股，占全球发售总数的10%[1] - 国际配售部分为139,590,000股，占全球发售总数的90%[1] - 每股H股发售价定为22港元[1] 上市交易信息 - 上市地点为香港联交所主板[1] - 上市日期为2025年11月6日[1] - H股中文简称为"均胜电子"，英文简称为"JOYSON ELEC"[1] - H股股份代号为"0699"[1]

公司H股发行概况 - 公司本次全球发售H股总数为155,100,000股 [1] - 香港公开发售部分为15,510,000股，国际配售部分为139,590,000股 [1] - 每股H股发售价确定为22港元 [1] 融资与上市安排 - 扣除费用后，公司全球发售所得款项净额约为32.53亿港元 [1] - H股股票于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为"0699" [1] 股权结构变动 - 发行上市完成后，公司股份总数将增加至1,574,035,563股 [1]

发行情况 - 公司全球发售H股1.551亿股（行使超额配股权前）[1] - 香港公开发售1551万股，占全球发售10%（行使超额配股权前）[1] - 国际配售1.3959亿股，占全球发售90%（行使超额配股权前）[1] - 每股H股发售价22港元，全球发售所得净额约32.53亿港元（假设超额配股权未行使）[1] 上市情况 - 1.551亿股H股于2025年11月6日在港交所主板上市（行使超额配股权前）[2] 股权结构 - 发行前A股股东持股13.95670563亿股占100%，发行后（行使超额配股权前）降至90%，悉数行使降至88.67%[3] - 发行后（行使超额配股权前）H股股东持股1.551亿股占10%，悉数行使持股1.78365亿股占11.33%[3] - 均胜集团发行前持股5.20669101亿股占37.31%，发行后（行使超额配股权前）降至33.57%，悉数行使降至33.08%[4] - 王剑峰发行前持股3543.6959万股占2.54%，发行后（行使超额配股权前）降至2.29%，悉数行使降至2.25%[4] - 发行前持股5%以上股东及其一致行动人（除香港中央结算）持股5.5610606亿股占39.85%，发行后（行使超额配股权前）降至35.86%，悉数行使降至35.33%[4]

公司H股全球发售概况 - 全球发售H股总数155,100,000股（行使超额配股权之前）[1] - 香港公开发售15,510,000股，占全球发售总数10%[1] - 国际配售139,590,000股，占全球发售总数90%[1] H股发行定价与募资 - 每股H股发售价为22港元[1] - 假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为32.53亿港元[1] H股上市交易信息 - 155,100,000股H股于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌上市[1] - H股中文简称为"均胜电子"，英文简称为"JOYSON ELEC"，股份代号为"0699"[1]

公司H股上市 - 公司本次发行1.55亿股H股股票（行使超额配股权之前）[1] - H股股票于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌上市交易[1] - H股中文简称为"均胜电子"，英文简称为"JOYSON ELEC"，股份代号为"0699"[1]

上市基本信息 - 公司本次发行1.55亿股H股股票（行使超额配股权之前）[1] - H股于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌上市交易[1] - H股中文简称为“均胜电子”，英文简称为“JOYSON ELEC”，股份代号为“0699”[1]

均胜电子公告称，2025年11月6日公司发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市，总股本 由13.96亿股增至15.51亿股。控股股东均胜集团及其一致行动人王剑峰持股数量不变，合计持股比例从 39.85%降至35.86%，其中均胜集团持股比例从37.31%降至33.57%。本次权益变动不触及要约收购，不 会使控股股东及实控人变更，对公司治理和经营无重大影响。 ...