股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月22日[5] - 网络投票起止时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 现场会议召开时间为2025年4月22日9点30分，地点在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月15日[10] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00，地点在浙江省宁波国家高新区清逸路99号[12] 议案相关信息 - 议案已披露时间为2025年3月28日，披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站[6] - 特别决议议案为第13项议案[7] - 应回避表决的关联股东为均胜集团有限公司、王剑峰[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[11]

会议信息 - 均胜电子第十一届监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][7] - 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》[6] - 回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》，需提交股东大会审议[13]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2.60元（含税）[5] 融资计划 - 拟申请境内公开发行超短期、短期和中期票据，注册额度不超20亿[8] - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信补充资金[10] 会议情况 - 第十一届董事会第三十三次会议2025年3月27日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会[2][5][6][9][10][15][16][20][23][25] - 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》[11] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金报告》[18] - 审议通过《行动方案评估报告》和《召开股东大会议案》[26][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润960,469,595.44元[3] - 上年度净利润1,083,190,849.19元，上上年度394,184,331.03元[6] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.6元（含税），不送股不转增[2] - 拟派发现金红利361,403,257.28元（含税）[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[10] 分红回购 - 本年度现金分红和股份回购合计555,482,780.82元，占比约57.83%[4] - 上年度现金分红365,546,821.12元，上上年度136,808,462.40元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销863,758,540.80元[6]

宁波均胜电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508706 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波 均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

公司治理 - [2024年召开19次董事会、3次股东大会，独立董事魏学哲全勤出席董事会和部分股东大会][5] - [魏学哲在各专门委员会会议出席率达100%][6][7] 合规情况 - [报告期内无独立聘请中介机构行使独立董事职权情况][8] - [不涉及变更或豁免承诺、被收购情形][13][14] - [未因非准则变更原因作会计政策等变更或差错更正][19] 审计与财务 - [续聘毕马威华振为2024年度审计机构，拟聘毕马威香港为H股审计机构][17] - [报告期未聘任或解聘财务负责人][18] 决策审核 - [审核多项决策程序合规，相关人员具备资质能力][12][20][21] - [董事及高管薪酬、员工持股计划解锁合规][22] 未来展望 - [2025年独立董事将继续履职，促进公司稳健经营][23]

公司治理 - 2024年召开19次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事余方各会议出席率100%[5][6][7] - 独立董事未独立聘请中介机构行使职权[9] 关联交易与承诺 - 独立董事认为2024年度关联交易合法合规、定价公允[14] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情形[15] 公司运营 - 公司采用多种渠道与中小股东沟通[11] - 公司续聘毕马威华振为2024年度审计机构[18] - 公司拟聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构[18] 人事与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 无会计准则变更外的会计政策变更[21] - 审核通过补选董事及聘任高管事项[22] 员工与权益 - 2021年员工持股计划第一、二个锁定期解锁条件成就[23] - 2024年独立董事维护公司及中小股东权益[24] - 2025年独立董事将继续履职保护投资者权益[25]

独立董事履职 - [2024年独立董事鲁桂华出席全部董事会、股东大会及专门会议][6][7][8] - [鲁桂华与内部审计及会计师沟通，督促完成年审工作][10] - [鲁桂华审核关联交易、补选董事等事项，确认合规][14][22] 公司运营 - [公司与中小股东沟通并向鲁桂华转述意见][11] - [公司财务报告真实准确，内控无重大缺陷][18] - [公司续聘毕马威华振，拟聘毕马威香港为审计机构][19] 未来展望 - [2025年独立董事将继续履职，保护投资者权益][25]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入约559亿元，整体毛利率提升1.8个百分点至16.2%，经营性净现金流增长至约46亿元，扣非归母净利润约12.8亿元，同比增长28%，归母净利润约9.6亿元[13] - 2024年营业收入558.64亿元，较2023年增长0.24%，2023年为557.28亿元，2022年为497.93亿元[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.60亿元，较2023年下降11.33%，2023年为10.83亿元，2022年为3.94亿元[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.82亿元，较2023年增长27.74%，2023年为10.03亿元，2022年为3.14亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46.02亿元，较2023年增长17.12%，2023年为39.29亿元，2022年为21.70亿元[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产135.58亿元，较2023年末下降0.15%，2023年末为135.79亿元，2022年末为122.53亿元[29] - 2024年末总资产641.66亿元，较2023年末增长12.80%，2023年末为568.87亿元，2022年末为541.12亿元[29] - 2024年基本每股收益0.69元/股，较2023年下降11.54%，2023年为0.78元/股，2022年为0.29元/股[30] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.91元/股，较2023年增长26.39%，2023年为0.72元/股，2022年为0.23元/股[30] - 2024年加权平均净资产收益率6.88%，较2023年减少1.52个百分点，2023年为8.40%，2022年为3.35%[30] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.19%，较2023年增加1.41个百分点，2023年为7.78%，2022年为2.67%[30] - 2024年主营业务毛利率同比提升1.8个百分点至约16.3%，汽车安全业务主营业务毛利率同比提升至约14.8%[32] - 2024年各季度营业收入分别为132.78亿元、138.01亿元、140.56亿元、147.29亿元[34] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.07亿元、3.30亿元、3.05亿元、0.19亿元[34] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3.11亿元、3.27亿元、3.03亿元、3.41亿元[34] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6.93亿元、11.76亿元、11.81亿元、15.51亿元[34] - 2024年非流动性资产处置损益为7236.04万元，2023年为5258.16万元，2022年为779.87万元[36] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3237.79万元，2023年为5592.73万元，2022年为1.21亿元[37] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3690.51万元，2023年为1.57亿元，2022年为1.02亿元[37] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2802.49万元，2023年为1694.28万元，2022年为1138.93万元[37] - 交易性金融资产期初余额2.81亿元，期末余额1.47亿元，当期变动 -1.34亿元，对当期利润影响4937.49万元[38] - 2024年公司实现营业收入约559亿元，其中汽车安全业务约387亿元，汽车电子业务约170亿元[43] - 2024年公司主营业务毛利率同比提升1.8个百分点至16.3%，扣非归母净利润约12.8亿元，同比增长27.7%[46] - 汽车安全主营业务毛利率同比提升2.27个百分点至约14.81%，汽车电子主营业务毛利率约19.71%，同比提高0.63个百分点[46] - 公司国内地区主营业务毛利率同比提升2.36个百分点至约19.69%，国外地区同比提升1.53个百分点至约15.18%[46] - 本期营业收入558.64亿元，上年同期557.28亿元，变动比例0.24%[92] - 本期营业成本467.99亿元，上年同期476.71亿元，变动比例 -1.83%[92] - 本期销售费用5.84亿元，上年同期4.37亿元，变动比例33.68%[92] - 本期管理费用30.76亿元，上年同期26.37亿元，变动比例16.67%[92] - 本期财务费用8.28亿元，上年同期8.90亿元，变动比例 -6.96%[92] - 本期研发费用25.85亿元，上年同期25.41亿元，变动比例1.71%[92] - 汽车零部件营业收入554.24亿元，营业成本463.77亿元，毛利率16.32%，营业收入比上年增减0.19%，营业成本比上年增减 -1.91%，毛利率比上年增加1.80个百分点[95][96] - 汽车安全系统营业收入386.17亿元，较去年同比增长0.23%，毛利率提升2.27个百分点至14.81%[96] - 汽车电子系统营业收入166亿元，较去年同比下降1.13%，毛利率同比提升0.63个百分点至19.71%[97] - 国内地区主营业务收入140.36亿元，同比增长6.68%；国外地区主营业务收入413.88亿元，同比下降1.83%[96] - 汽车安全系统生产量314,530,312件，比上年增减 -3.27%；销售量312,513,801件，比上年增减0.49%；库存量19,251,637件，比上年增减11.70%[98] - 汽车电子系统生产量64,259,918件，比上年增减 -3.12%；销售量61,094,332件，比上年增减 -6.42%；库存量6,690,448件，比上年增减89.81%[98] - 汽车零部件原材料成本329.30亿元，占总成本比例71.00%，较上年同期变动比例 -2.81%；制造费用成本134.47亿元，占总成本比例29.00%，较上年同期变动比例0.36%[100] - 前五名客户销售额266.14亿元，占年度销售总额48%；前五名供应商采购额39.05亿元，占年度采购总额8%[102] - 销售费用增长系业务拓展和新订单承接需求，职工薪酬和样品费增长所致；管理费用增加系欧洲区生产运营及组织管理架构调整，重组费用增加所致[102] - 研发费用增加系根据新订单需求，在电动化、智能化领域前沿技术方面持续加强研发投入所致；财务费用变动系本期利息收入和汇率波动实现净汇兑收益较上期有所增加所致[103] - 本期费用化研发投入25.85亿元，资本化研发投入11.01亿元，研发投入合计36.86亿元，研发投入总额占营业收入比例6.60%[105] - 研发投入资本化的比重29.87%，研发人员数量6370人，占公司总人数的比例13.33%[106] - 货币资金本期期末数72.63亿元，较上期期末增长40.30%；应收账款本期期末数86.78亿元，较上期期末增长8.04%；存货本期期末数105.38亿元，较上期期末增长13.97%[112] - 长期股权投资本期期末数1.68亿元，较上期期末下降92.70%；固定资产本期期末数132.08亿元，较上期期末增长20.13%；在建工程本期期末数27.55亿元，较上期期末下降0.24%[112] - 境外资产422亿元，占总资产的比例为68%[115] - 安徽均胜汽车安全系统控股有限公司控股子公司本报告期营业收入376.45亿元，净利润6.97亿元[118] - 汽车安全系统本年累计销量3.13亿件，同比增长0.49%，产量3.15亿件，同比下降3.27%；汽车电子系统本年累计销量6109.43万件，同比下降6.42%，产量6425.99万件，同比下降3.12%[119] - 2024年全球主要国家新能源汽车销量1522.9万辆，同比增长26.8%，市场份额24.2%[134] - 2024年公司经营业绩持续改善，商誉减值测试后未出现商誉减值情况[159] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计3730.85万元[181] - 独立董事年度津贴为每人每年税前12.00万元人民币[181] - 报告期末在职员工数量合计47,789人，较2023年末增长，不含香山股份为41,219人[194] - 生产人员数量为38,232人，销售人员554人，技术人员6,370人，财务人员779人，行政人员1,566人，其他人员288人[194] - 博士员工数量为67人，硕士3,366人，本科8,794人，大专10,615人，大专以下24,947人[194] - 母公司在职员工数量为53人，主要子公司在职员工数量为47,736人[194] - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.6元（含税），合计派发现金红利365,546,821.12元（含税），于2024年6月派发完毕[198] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利2.6元（含税），以截至2025年3月11日情况计算拟派发现金红利361,403,257.28元（含税），尚需股东大会审议[199] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新获定点项目全生命周期订单金额约839亿元，其中汽车安全业务约574亿元，汽车电子业务约265亿元[14] - 2024年公司新项目订单全生命周期金额约839亿元，其中汽车安全业务约574亿元，汽车电子业务约265亿元[41] - 2024年新能源汽车相关新订单金额超460亿元，占比超55%；国内新获订单金额约350亿元，占比超40%[41] - 报告期内公司新获海外客户品牌全生命周期规划数十万辆的L2和L2++智能辅助驾驶解决方案定点，计划2025年底左右量产[48][49] - 公司5G - V2X产品订单进入量产周期，已启动基于3GPP R17的相关产品开发[50] - 公司智能座舱业务现有订单持续放量，与华为合作的创新产品技术推向市场[51] 公司战略与业务布局 - 公司定位为“汽车 + 机器人Tier1”，向具身智能机器人相关公司提供软硬件及解决方案[15] - 公司在智能座舱领域打造支持多屏交互等功能的下一代座舱平台[15] - 公司智能驾驶方向的多域融合控制器突破传统架构局限[16] - 公司智能网联方向的5G - V2X终端实现车路协同与高精定位商业化验证[16] - 公司800V高压快充解决方案形成全链条技术储备，配合BMS可在极寒环境稳定电池性能[16] - 公司将罗马尼亚方向盘产能转移至摩洛哥工厂，罗马尼亚汽车电子产能转移至中国工厂，欧美安全气囊产能转移至菲律宾工厂[56] - 公司在浙江湖州扩建气体发生器产业基地以提高核心零部件自供比例[56] - 公司汽车安全事业部与广汽埃安签署全球战略合作协议[58] - 公司获得国内头部自主品牌东南亚工厂订单，并与其他国内头部自主品牌洽谈海外市场本地合作事宜[58] - 公司获得多个国内自主品牌出海项目及纯海外市场项目定点，涵盖多种智能化产品[58] - 公司自主研发均胜AI搜索平台和均胜AI编程工具JAIC提升效率[59][60] - 公司是全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，从事汽车电子和汽车安全两大业务[66] - 汽车电子业务包括汽车智能解决方案、人机交互产品以及新能源管理系统[66] - 汽车安全业务包括安全带、安全气囊、智能方向盘和集成式安全解决方案相关产品[66] - 智能座舱域控解决方案可实现多模态交互和无缝连接，支持多屏显示等功能[67] - 智能网联解决方案提供5G + V2X车路协同，支持多地标准场景及延展设计[69] - 智能驾驶解决方案支持多芯片方案，实现L2到L4多场景辅助驾驶功能[71] - 新能源管理系统提供电池管理等产品，具备全电压平台研发制造能力[73] - 人机交互产品包括中央和驾驶模式控制等，整合多项专有技术[76] - 公司新产品开发分前期分析、产品开发、开发验证、产品和过程验证四个阶段[80] - 公司采用直销模式销售产品，按订单生产，通过ERP系统控制管理生产[80][81] - 公司将推进智能化战略升级，推动高阶智驾功能在15万级主流车型规模化应用[145] - 公司基于800V高压快充先发优势，推进相关产品研发和商业化，实现15分钟快充（20%-80%）、系统效率提升10% [146] - 公司将深化供应链、生产和研发的全球整合，优化成本结构及运营效率[147] - 公司利用技术优势与海外整车厂合作，借助全球化布局助力中国整车厂出海[149] - 公司加强创新生态构建，参与设立创新基金支持前沿技术研发和项目孵化[150] - 公司全面布局人形机器人领域，重点突破“大脑”“小脑”和“肢体”三大核心技术[152] - 公司实施具身智能数据训练战略，目标是打造全球最大真实工业场景具身智能数据空间[153] - 公司积极拓展人形机器人应用场景，关注工业制造、医疗健康、特种作业等领域[154] - 公司加强产业链整合，构建开放共赢的机器人产业生态[155] 行业环境与市场趋势 - 2024年中国开始

业绩数据 - 毕马威华振2023年经审计业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券服务审计报告注会超300人[2] 审计相关 - 2024年公司审议通过续聘毕马威华振议案[3][4] - 毕马威华振对公司2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[5] - 董事会审计委员会认为毕马威华振表现良好，完成委托审计工作[11]