业绩总结 - 2024年公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比93%[9] 未来展望 - 2025年按监管要求深化内控建设、提升水平[20] - 2025年以内控工作提升内部管理精细度[20] - 2025年探索内控、内审数字化与智能化[20] 其他新策略 - 2024年完善制度与内控流程设计、规范执行[20] - 2024年形成成熟全面风险管理体系[20] - 2024年建立健全治理结构和内控体系[20] 数据标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷标准>0.5%营收[17] - 财务报告内控潜在错报重要缺陷标准0.1%-0.5%营收[17] - 财务报告内控潜在错报一般缺陷标准<0.1%营收[17] - 非财务报告内控直接损失重大缺陷标准>0.5%营收[15] - 非财务报告内控直接损失重要缺陷标准0.1%-0.5%营收[15] - 非财务报告内控直接损失一般缺陷标准<0.1%营收[15] 内控情况 - 本年度发现的内控缺陷均为一般缺陷并已整改[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务重要缺陷[20] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为王剑峰[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，2025年3月27日会议审议[1] - 累计赔偿限额不超2亿，保费不超40万，期限1年[1] - 需股东大会批准，授权管理层办理[1] - 投保人是宁波均胜电子，被保险人是董监高等[1]

报告披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举行2024年年度业绩说明会[3] - 以视频录播结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 公司董事长、总裁等将参加[6] 投资者参与 - 2025年4月3日至4月10日16:00前提问[3] - 2025年4月11日15:00 - 16:00在线参与[7] - 通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[7] 联系方式 - 联系人电话0574 - 87907001，邮箱600699@joyson.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席[2] - 各次会议审议报告及续聘、聘请审计机构议案[2][3] 审计结论 - 认为公司财报真实、准确、完整，无欺诈[4] - 同意续聘毕马威华振，聘请毕马威香港[7] - 未发现公司内控重大缺陷[11]

担保情况 - 公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司在2025年提供新增担保金额合计不超过48亿元[3] - 截至公告日，公司及下属子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为111.48亿元[3] - 香山股份及其子公司预计2025年为旗下子公司提供新增担保金额不超过15.27亿元[4] - 均胜电子及其子公司（除香山股份及其子公司）为资产负债率70%以上的合并报表内子公司新增担保额度13亿元，占最近一期净资产比例9.59%[6] - 均胜电子及其子公司（除香山股份及其子公司）为资产负债率70%以下的合并报表内子公司新增担保额度19.73亿元，占最近一期净资产比例14.55%[6] - 香山股份及其子公司为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度7.75亿元，占最近一期净资产比例5.72%[6] - 香山股份及其子公司为资产负债率70%以下的子公司新增担保额度7.52亿元，占最近一期净资产比例5.55%[6] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额约166.07亿元，占最近一期经审计净资产比例约122.49%[49] - 截至公告日，公司及子公司实际发生担保余额约111.48亿元，占最近一期经审计净资产比例约82.23%[49] - 逾期担保累计数量为零[49] 子公司信息 - 上海临港均胜汽车安全系统有限公司注册资本为20000万元，公司持有56.50%股份[10] - 宁波均联智行科技股份有限公司注册资本为67774.0836万元，公司持有86.65%股份[11] - Preh Inc.注册资本为50万美元[17] - JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.注册资本为1140.4万波兰兹罗提，公司持股52.28%[20] - JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.注册资本为380.01万罗马尼亚列伊，公司持股52.28%[22] - JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.注册资本为59964.192万墨西哥比索，公司持股52.28%[25] - JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH注册资本为125万欧元，公司持股52.28%[24] - 宁波均胜群英汽车饰件有限公司注册资本为6800万元，公司持股52.28%[27] - 宁波均胜饰件科技有限公司注册资本为5000万元，公司持股31.37%[30] - 宁波均胜新能源汽车技术有限公司注册资本为5000万元，公司持股31.37%[32] - 均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司注册资本1500万元，公司持股31.37%[35] - 宁波均胜群英智能技术有限公司注册资本1000万元，公司持股52.28%[37] - 宁波均源塑胶科技有限公司注册资本1000万元，公司持股28.75%[40] - 宁波东元塑胶科技有限公司注册资本5000万元，公司持股28.75%[41] - 公司持有中山佳维电子有限公司24.26%股份，其注册资本5000万元人民币[43] - 公司持有上海群英均悦能源科技有限公司24.26%股份，其注册资本4917.251666万元[45] 子公司业绩 - 上海临港均胜汽车安全系统有限公司2023年资产总额295,600.95，2024年为335,078.76；2023年净利润23,478.76，2024年为17,870.98[52] - 宁波均联智行科技股份有限公司2023年营业收入588,336.83，2024年为671,533.48；2023年净利润27,894.02，2024年为28,494.00[52] - JOYNEXT Sp. Zo. o. 2023年营业收入222,887.07，2024年为295,821.23；2023年净利润9,419.11，2024年为9,915.29[52] - Preh de Mexico S.A.de C.V. 2023年净利润2,901.14，2024年为1,897.26[52] - Preh Inc. 2023年营业收入185,394.97，2024年为213,367.91；2023年净利润13,198.82，2024年为21,082.36[52] - JOYSON QUIN Automotive Systems Polska Sp. zo. o. 2023年净利润 - 1,758.29，2024年为 - 4,225.94[52] - JOYSON QUIN Automotive Systems Romania S.R.L. 2023年营业收入115,853.15，2024年为108,237.04；2023年净利润2,596.11，2024年为2,455.17[52] - JOYSON QUIN Automotive Systems México S.A.de C.V. 2023年净利润 - 1,927.81，2024年为 - 9,706.32[52] - JOYSON QUIN Automotive Systems GmbH 2023年营业收入191,708.99，2024年为176,274.96；2023年净利润6,192.85，2024年为5,587.09[52] - 宁波均胜群英汽车饰件有限公司2023年净利润 - 548.47，2024年为132.56[52] 其他 - 2025年3月27日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过预计2025年度担保额度的议案[5] - 均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司成立于2020年4月14日[35] - 宁波均胜群英智能技术有限公司成立于2020年11月10日[37] - 宁波均源塑胶科技有限公司成立于2017年6月30日[40] - 宁波东元塑胶科技有限公司成立于2024年3月12日[41] - 公司本次担保额度预计用于子公司生产经营及业务拓展，落实战略发展方向[47] - 公司董事会认为被担保子公司经营正常、资信良好，担保风险可控[48] - 相关主体尚未签署担保协议，实际担保情况以签署协议为准[46] - 公司将根据子公司情况择优确定担保与融资方式并及时披露信息[46] - 本次担保事项符合法律法规和公司章程，未损害股东利益[48]

募集资金发行情况 - 2020年8月18日非公开发行130,821,559股，发行价每股19.11元，募集资金总额2,499,999,992.49元，净额2,473,565,317.48元[13] - 2023年5月26日向特定对象发行40,616,919股，发行价每股8.99元，募集资金总额365,146,101.81元，净额354,972,618.25元[14] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行本年度使用4,334,442.68元，累计使用2,150,324,585.88元，未使用余额0元[15] - 2020年非公开发行累计使用资金中，智能汽车电子产品产能扩建项目1,450,324,585.88元，补充流动资金700,000,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行本年度使用0元，累计使用354,972,618.25元，未使用余额0元[16] - 2022年向特定对象发行累计使用资金中，收购均联智行8.0392%的股份307,332,824.54元，补充流动资金47,639,793.71元[16] 募集资金利息及节余情况 - 2020年非公开发行募集资金利息收入扣除手续费净额62,950,216.11元，节余资金永久补充流动资金386,190,947.71元[16] - 2022年向特定对象发行募集资金利息收入扣除手续费净额61,736.73元，部分未使用募集资金置换发行费用466.00元，节余资金永久补充流动资金62,202.73元[16] 其他情况 - 公司以自有资金19,946,976.73元转回至募投项目相关募集资金专户进行整改[21] - 2022年聘请中金公司为保荐机构，承接海通证券未完成的持续督导工作[20] - 2023年3月新增募投项目实施地点“上海市宝山区城市工业园区内”，后因地块问题项目结项[21] - 报告期内公司收到监管文件，已积极整改募集资金违规情况[47] 投入进度情况 - 2020年非公开发行募集资金投入进度87%[51] - 2022年向特定对象发行募集资金投入进度100%[53] - 2020年智能汽车电子产品产能扩建项目投入进度82%[51] - 2020年补充流动资金投入进度100%[51] - 2022年收购均联智行8.0392%的股份投入进度100%[53] - 2022年补充流动资金投入进度100%[53]

未来展望 - 公司计划2025年与境内外金融机构开展金融衍生品交易业务[1] 业务详情 - 拟开展业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等[2] - 2025年度拟开展业务最高合约价值总额度不超80亿元人民币（含等值外币）[3] 风险控制 - 金融衍生品交易存在市场、违约、流动性、法律风险[5] - 公司制定《均胜电子期货和衍生品交易管理制度》控制风险[6]

股票发行 - 2020年非公开发行股票130,821,559股，发行价每股19.11元，募集资金总额24.9999999249亿元，净额24.7356531748亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票40,616,919股，发行价每股8.99元，募集资金总额3.6514610181亿元，净额3.5497261825亿元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行本年度使用募集资金433.444268万元，累计使用21.5032458588亿元，未使用余额0元[4] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行本年度使用募集资金3.5497261825亿元，累计使用3.5497261825亿元，未使用余额0元[5] - 2020年非公开发行累计使用资金中，智能汽车电子产品产能扩建项目14.5032458588亿元，补充流动资金7亿元[4] - 2022年向特定对象发行累计使用资金中，收购均联智行8.0392%的股份3.0733282454亿元，补充流动资金4763.979371万元[5] 监管协议 - 2020年11月，公司就2020年非公开发行与相关银行和券商签订监管协议[7] - 2022年4 - 5月，公司新增募投项目实施主体并签订相关监管协议[8] - 2022年，公司更换保荐机构，与新保荐机构及相关银行重新签订监管协议[9] - 2022年7月，公司、中金公司与建行宁波鄞州分行签《募集资金专户存储三方监管协议》[14] 项目情况 - 2023年3月30日，公司新增募投项目实施地点为上海市宝山区城市工业园区内[10] - 2020年智能汽车电子产品产能扩建项目于2024年3月结项，结项后进行改造和产品线拓展[42] 资金整改 - 公司以自有资金19,946,976.73元转回至募投项目相关募集资金专户以整改违规情况[11] - 2024年公司收到宁波监管局《行政监管措施决定书》及上交所《纪律处分决定书》，已对募集资金违规情况整改[37] 节余资金 - 2024年9月27日，2020年非公开发行将节余募集资金386,190,947.71元永久补充流动资金[29] - 2024年9月29日，2022年向特定对象发行将节余募集资金62,202.73元永久补充流动资金[30] 投入进度 - 2020年智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资177,356.53万元，累计投入145,032.46万元，投入进度82%[41] - 2020年补充流动资金承诺投资70,000.00万元，累计投入70,000.00万元，投入进度100%[41] - 2020年合计承诺投资247,356.53万元，累计投入214,599.01万元，投入进度87%[41] - 2022年收购均联智行8.0392%的股份承诺投资30,733.28万元，累计投入30,733.28万元，投入进度100%[44] - 2022年补充流动资金承诺投资4,763.98万元，累计投入4,763.98万元，投入进度100%[44]

业绩总结 - 2024年营业收入约559亿元，整体毛利率提升1.8个百分点至16.2%[3] - 2024年经营性净现金流增长至约46亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润约12.8亿元，同比增长28%[4] - 2024年归母净利润约9.6亿元[4] 业务订单 - 2024年新获定点项目全生命周期订单金额约839亿元，汽车安全业务约574亿元，汽车电子业务约265亿元[4] 人员与工厂调整 - 2024年削减约600名德国地区研发、管理、生产等人员[3] - 2024年关闭德国阿沙芬堡工厂和罗马尼亚周边卫星工厂，推进美洲地区5个工厂关停工作[3] 董事会与会议 - 2024年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 2024年董事会召开19次会议，审议71项议案[8] - 2024年董事会共提请并组织召开3次股东大会[11] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[14] - 2024年度董事会战略与ESG委员会召开2次会议[15] - 2024年度董事会提名、薪酬与考核委员会召开4次会议[16] - 2024年召开2次独立董事专门会议[17] 重大议案审议 - 2024年6月7日审议《关于聘任公司副总裁的议案》[9] - 2024年8月21日审议《2024年半年度报告全文及摘要》等议案[9] - 2024年10月28日审议《2024年第三季度报告》[9] - 2024年12月6日审议《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等多项议案[9] 公司计划 - 2024年拟增持广东香山衡器集团股份有限公司股票并拟最终取得控制权[9] - 2024年拟以集中竞价交易方式回购公司股份[9] - 2024年拟新增年度日常关联交易并参与设立私募股权投资基金[9] - 2024年拟参与投资设立服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理最高额不超过260亿元综合授信额度[8][12] 未来展望 - 2025年计划加强技术创新和产品迭代[22] - 2025年计划加快布局具身机器人产业链[22] - 2025年计划提升产品成本竞争力和盈利水平[22] - 2025年计划增强数实融合能力[22] - 2025年计划加强各事业部协同，提高市场占有率[22] - 2025年计划发挥全球化优势，成汽车出海首选伙伴[22] - 2025年力争实现营收和利润快速增长[22] 其他事项 - 2021年员工持股计划第一个锁定期和第二个锁定期届满暨解锁条件成就[9] - 2024年召开业绩说明会合计4次[19] - 2024年召开股东大会合计3次[19] - 董事会健全完善信息披露制度，防范内幕交易风险[20] - 按规定规范内幕信息管理，做好登记备案工作[20] - 董事、监事等人员在窗口期履行保密义务，无内幕交易违法行为[20]