业绩数据 - 2024年1 - 8月，华远置业营业收入29.56亿元，净利润 - 6.56亿元[4] - 2024年8月31日，华远置业资产总计247.98亿元，负债总计265.19亿元[4] - 2024年1 - 8月，华远置业主要子公司营业收入2815.01万元，净利润 - 4.84亿元[5] - 2024年8月31日，新润致远营业收入1.58亿元，净利润 - 1.28亿元[8] - 2024年8月31日，石家庄尚隆营业收入1262.15万元，净利润 - 1.73亿元[8] - 任丘华睿累计实现营业收入833,848.67万元、净利润141,309.55万元[9] 去化率情况 - 新润致远项目总体去化率约38%[11] - 石家庄尚隆项目总体去化率约49%[12] - 任丘华睿项目总体去化率约98%[12] - 盛丰和华一期项目总体去化率约36%，二期约80%[12] - 篆山澜岛一期项目总体去化率约52%，二、三期约1%[12] - 长沙隆宏项目总体去化率约14%[12] - 重庆筑华项目总体去化率约63%[12] - 华信致远项目总体去化率约91%[12] 项目数据 - 新润致远北京石景山项目用地面积35,245平方米，总建筑面积217,709平方米，可售建筑面积55,719平方米，已售建筑面积21,283平方米[14] - 任丘华睿石油海蓝城项目用地面积513,460平方米，总建筑面积1,292,028平方米，可售建筑面积1,278,472平方米，已售建筑面积1,256,849平方米[14] 评估数据 - 标的资产组评估价值4.68亿元，估值增值率132.85%[1] - 新润致远总资产评估值651,955.23万元，净资产评估值84,214.13万元[21] - 任丘华睿总资产评估值331,824.48万元，净资产评估值145,735.68万元[21] - 新润致远北京石景山项目存货评估值143,584.85万元，增减值2,576.16万元，增减值率1.83%[23] - 任丘华睿石油海蓝城项目存货评估值93,276.86万元，增减值19,582.19万元，增减值率26.57%[23] - 标的股权中流动资产评估增值率62.73%，非流动资产减值率 - 125.35%[48] - 采用资产基础法对华远置业股东全部权益价值评估值为-307,769.98万元[49] 交易相关 - 本次交易拟转让标的资产评估值合计为46,814.29万元[43][46] - 本次交易价格根据2024年4月30日为评估基准日经备案的标的资产评估值确定，交易对价为46,814.29万元[50] - 本次交易拟转让标的资产包括上市公司持有的华远置业100%股权等[53]

股票交易情况 - 2023年11月21日，华远集团卖出400股，结余100股[5] - 2024年2月7日，华远集团买入13600100股，占总股本0.58%[9] - 2024年4月16日，华远集团买入5400000股，累计增持占总股本0.81%[9][10] - 2024年6月3日，石延国买入34700股，结余52300股[5] - 2024年6月6日，李晓峰买入4100股，结余15600股[5] - 2024年6月21日，华远集团买入4184500股，累计增持占总股本0.99%[9][10] - 2024年7月9日，林丹蓉卖出100股，结余0股[5] 未来展望 - 华远集团计划12个月内增持金额3500 - 6569万元，比例不超2%[9] 其他 - 核查期为2023年10月26日至2024年10月9日[2] - 独立财务顾问认为核查期买卖不构成内幕交易，对交易无实质影响[13]

业绩总结 - 2024年1 - 8月资产总额110,885.36，2023年度为126,455.01[14] - 2024年1 - 8月负债总额178,189.39，2023年度为191,189.76[14] - 2024年1 - 8月净资产 - 67,304.03，2023年度为 - 64,734.75[14] - 2024年1 - 8月营业收入15,536.98，2023年度为8,842.54[14] - 2024年1 - 8月营业利润 - 2,571.28，2023年度为 - 11,975.51[14] - 2024年1 - 8月净利润 - 2,569.28，2023年度为 - 11,985.57[14] 子公司情况 - 长沙航开房地产开发有限公司注册资本46727.1万元，2024年8月31日资产总额132294.23万元[7][9] - 长沙航立实业有限公司注册资本9803.92万元，2024年8月31日资产总额48139.12万元[10][12] - 长沙隆宏致远房地产开发有限公司注册资本5000万元[13] - 长沙航开2024年1 - 8月营业收入1288.04万元，净利润 - 1165.84万元[9] - 长沙航立2024年1 - 8月营业收入1565.66万元，净利润 - 3398.51万元[12] 市场扩张和并购 - 公司拟向华远集团转让华远置业100%股权[2] - 交易完成后，华远置业及其子公司由合并报表内关联方变为合并报表外关联方[5] - 本次交易相关议案需提交公司股东大会审议[3] 担保情况 - 公司为华远置业子公司4笔金融机构债务提供担保，担保余额合计60968.99万元[5] - 交易完成后预计新增关联担保为第1至3项[6] - 公司及控股子公司对外担保总额468,527.82万元，占最近一期经审计净资产比例160.95%[18] - 公司对控股子公司担保总额434,962.82万元，占最近一期经审计净资产比例149.42%[18] - 公司对参股公司担保总额33,565.00万元，占最近一期经审计净资产比例11.53%[18] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，无逾期担保[18]

资产规模与占比 - 标的资产2024年4月30日资产规模分别占公司2023年末总资产和净资产的86.91%和66.96%[7] - 2023年标的资产营业收入占公司营业收入的98.41%[7] 财务数据 - 交易完成后公司货币资金和其他应收款合计43.11亿元，占资产总额的比例为73.45%[7] - 最近一年及一期备考财务报表中，公司营业收入分别为26259.59万元及17205.06万元，归属于上市公司母公司股东的净利润分别为8631.44万元、786.60万元[12] - 最近一年及一期备考财务报表中，公司营业收入中来源于关联方的收入占比分别为3.12%和2.61%[16] - 2023年及2024年1 - 6月，华远好天地资产总额分别为3276.70万元、4073.19万元[17] - 2023年及2024年1 - 6月，华远好天地营业收入分别为6121.43万元、3112.89万元[17] - 2024年4月末备考报表中货币资金及其他应收款账面价值分别为38.42亿元和4.69亿元[22] - 2024年8月末备考报表中货币资金及其他应收款账面价值分别为0.65亿元和8.04亿元，合计占资产总额比例为35.86%[23] - 若交易实施，公司2023年末及2024年8月末资产负债率较交易前分别下降33.91和21.79个百分点[25] - 2023年度及2024年1 - 8月，公司备考归母净利润较交易前分别增加162306.23万元、71645.35万元[25] - 2024年8月31日较2024年实际数，资产总额下降90.70%，负债总额下降92.91%[25] - 2023年12月31日较2023年实际数，资产总额下降92.28%，负债总额下降95.24%[25] - 2024年8月31日公司资产总计1509179.10，较2023年12月31日的1568280.98下降约3.77%[31] - 2024年1 - 8月公司营业收入2815.01，较2023年度的4369.33下降约35.57%[31] - 2024年1 - 8月公司净利润 - 48400.43，较2023年度的 - 338906.13亏损幅度缩小约85.72%[31] - 新润致远2024年8月31日总资产633140.17万元，较2023年12月31日的654944.46万元下降约3.33%[34] - 石家庄尚隆2024年8月31日净资产 - 193775.12万元，较2023年12月31日的 - 176462.29万元亏损扩大约9.81%[34] - 任丘华睿2024年1 - 8月营业收入95689.30万元，较2023年度的738159.37万元下降约87.04%[34] - 盛丰和华2024年1 - 8月净利润 - 1557.19万元，较2023年度的 - 21856.00万元亏损幅度缩小约92.88%[34] - 篆山澜岛2024年8月31日净资产 - 61977.34万元，较2023年12月31日的 - 44732.18万元亏损扩大约38.55%[34] - 长沙隆宏2024年1 - 8月营业收入15536.98万元，较2023年度的8842.54万元增长约75.71%[34] 项目去化率 - 新润致远开发的北京石景山项目总体去化率约38%[38] - 石家庄尚隆昆仑赋项目去化率约49%[39] - 任丘华睿石油海蓝城项目去化率约98%[39] - 盛丰和华和府一期去化率约36%[39] - 盛丰和华和府二期去化率约80%[39] - 篆山澜岛春风度一期去化率约52%[39] - 篆山澜岛春风度二、三期去化率约1%[39] - 长沙隆宏长沙海蓝城二期项目去化率约14%[39] - 重庆筑华重庆海蓝城项目去化率约63%[39] - 华信致远佛山海蓝城项目去化率约91%[39][40] 评估数据 - 标的资产组评估价值4.68亿元，估值增值率132.85%[28] - 华远置业主要子公司长期股权投资合计评估增减值金额为 - 468,945.98万元，占增减值总额比例超90%[46] - 新润致远子公司净资产增减值8,092.34万元[46] - 任丘华睿子公司净资产增减值19,582.62万元[46] - 新润致远总资产评估值651,955.23万元，净资产评估值84,214.13万元，存货及投资性房地产评估值634,687.00万元，占比97%[50] - 任丘华睿总资产评估值331,824.48万元，净资产评估值145,735.68万元，存货及投资性房地产评估值93,276.86万元，占比28%[50] - 新润致远北京石景山项目存货增减值2,576.16万元，增减值率1.83%[53] - 任丘华睿石油海蓝城项目存货增减值19,582.19万元，增减值率26.57%[53] - 石景山大悦城项目增值率0.10%[67] - 长期股权投资减值率138.84%[68] - 标的股权评估值 - 307,769.98万元，标的债权评估值1,096,403.52万元，标的债务评估值741,819.25万元，合计46,814.29万元[75] - 流动资产增值率62.73%，非流动资产减值率 - 125.35%，资产合计增值率12.48%，净资产增值率65.34%，扣除永续债后净资产增值率36.76%[77] - 采用资产基础法评估华远置业股东全部权益价值为 - 307,769.98万元，较扣除永续债后净资产增值178,884.42万元[78] - 以2024年4月30日为评估基准日，扣除永续债后标的资产评估价值为46,814.29万元[79] 交易相关 - 交易双方基于标的资产评估结果协商确定交易对价为46,814.29万元[79] - 本次交易拟转让标的资产包括上市公司持有的华远置业100%股权、应收款项、应付债券以及应付款项等债务[82] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司为华远置业及其子公司提供担保余额为60968.99万元，其中可解除担保金额为19168.16万元，预计交割日前无法解除的担保金额为41800.83万元[90][92] - 预计交割日前无法解除的担保金额41800.83万元，占控股股东2024年6月末单体口径净资产和流动资产的比例分别为7.03%和15.32%[97]

交易信息 - 交易价格为46814.29万元，评估基准日为2024年4月30日，标的资产评估价值为46814.29万元，评估增值率为132.85%，交易标的权益比例为100%，支付方式为现金对价46814.29万元[12][13][14][15] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不涉及上市公司股权变动[12][17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入343606.84万元，2023年度为1598645.39万元；2024年1 - 9月净利润为 - 66754.02万元，2023年度为 - 142921.23万元[138] - 2024年9月30日总资产2590361.50万元，2023年12月31日为3055780.28万元；2024年9月30日资产负债率为92.03%，2023年12月31日为88.55%[140][142] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 165344.97万元，2023年度为7506.82万元[140] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务等业务[16] - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团以实现战略转型和优化资产负债结构[64][65][66] 交易风险 - 本次重组尚需上市公司股东大会审议通过，以及相关法律法规要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可[22][83] - 本次交易可能因股价异常波动、内幕交易、标的资产风险等被暂停、中止或取消，重启交易方案可能有重大变化[40] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为2346100874股，均为无限售条件流通股；前十大股东合计持股1504295057股，占比64.12%[125][126][127] - 截至报告签署日，华远集团持股47.39%为控股股东，天津浩利持股6.84%为一致行动人，北京市西城区国资委为实际控制人[129] 公司历史 - 公司成立于1992年2月8日，上市于1996年9月9日，注册资本为2346100874元人民币，股票代码为600743，上市地为上海证券交易所[100] - 经历多次股权变动和股本变化，如2008年股权分置改革、2007年重大资产重组等[103][105] 华远集团情况 - 华远集团1993年9月28日设立，历经多次注册资本变更，截至报告书签署日，实收资本为185839.03万元，北京市西城区国资委为控股股东及实际控制人[150][183][189] - 华远集团持有多家公司100%股权，拟将北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权转让至华远地产[190][194]

重大事项 - 2024年10月23日公司收到上交所《问询函》，需10个交易日内书面回复并修改报告书（草案）[2] - 截至公告披露日，重大资产重组加期审计工作进行中，公司补充完善信息[3] - 公司申请再次延期不超5个交易日回复问询函[3]

担保数据 - 2024年10月对控股子公司新增担保1498.45万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以上子公司担保余额382892.71万元，70%以下为50673.33万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额467131.04万元，占比160.47%[11] 子公司情况 - 北京新润致远房地产开发有限公司担保后余额207556.19万元[3] - 该公司2023年净利润 - 31817.12万元，2024年1 - 9月净利润 - 13920.89万元[7]

股价情况 - 公司股票2024年11月5 - 7日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与交易 - 公司经营活动正常，内外部环境未重大变化[4] - 正筹划重大资产出售暨关联交易，拟转让华远置业100%股权等[4] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险和不确定性风险[6]

股价相关 - 华远地产2024年11月7日发《关于股票交易异常波动的问询函》[2] 控股股东自查 - 截至回函日除已公开披露信息外无影响股价异常波动重大事宜[2] - 截至回函日无应披露未披露重大信息及筹划阶段重大事项[2]

公司事项 - 2024年10月23日收到上交所《问询函》，需10个交易日内书面回复并修改报告书（草案）[2] - 因需补充完善相关财务数据，无法在规定时间回复披露[3] - 向上海证券交易所申请延期5个交易日回复《问询函》[3]