交易概况 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，交易价格46,814.29万元[13] - 评估基准日为2024年4月30日，标的资产评估增值率为132.85%[14][16] - 交易支付方式为现金，总对价46,814.29万元[17] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润分别为 - 66945.69万元、 - 382171.08万元、 - 153674.79万元和 - 73097.44万元[61] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为81.46%、85.87%、88.55%和92.03%[62] - 截至2024年9月末母公司层面已发行债券余额合计76.90亿元[62] - 2024年1 - 8月，重组后营业收入17,205.06万元，较实际数下降94.49%；净利润增加65,568.31万元；归属于母公司所有者的净利润增加71,645.35万元[21] - 2023年度，重组后营业收入26,259.59万元，较实际数下降98.36%；净利润增加151,552.67万元；归属于母公司所有者的净利润增加162,306.23万元[21] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务业务[18] - 交易完成后华远集团承诺3年内解决与上市公司同业竞争[44][45] 审批进展 - 2024年10月9日，公司召开董事会审议通过本次交易相关议案[23][84] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过及其他审批[24][85] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[43] - 交易完成后可能面临酒店空置率上升等业务调整风险[47][48] - 交易完成后经营规模指标将下降，盈利水平相对较低[49] - 交易期间股价可能大幅波动[50] - 自然灾害等不可抗力事件可能影响交易进行[51] 各方承诺 - 控股股东华远集团及其一致行动人原则性同意重组，承诺审慎减持股份[27][28] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益[29][30][31][32][34] - 华远集团承诺确保上市公司资产等独立，避免和减少关联交易[95][97] - 各方承诺提供信息真实准确完整，承担相应法律责任[88][90][91][92][94][99][100]

业绩数据 - 2024年1 - 8月，华远置业营业收入29.56亿元，净利润 - 6.56亿元[4] - 2024年8月31日，华远置业资产总计247.98亿元，负债总计265.19亿元[4] - 2024年1 - 8月，华远置业主要子公司营业收入2815.01万元，净利润 - 4.84亿元[5] - 2024年8月31日，新润致远营业收入1.58亿元，净利润 - 1.28亿元[8] - 2024年8月31日，石家庄尚隆营业收入1262.15万元，净利润 - 1.73亿元[8] - 任丘华睿累计实现营业收入833,848.67万元、净利润141,309.55万元[9] 去化率情况 - 新润致远项目总体去化率约38%[11] - 石家庄尚隆项目总体去化率约49%[12] - 任丘华睿项目总体去化率约98%[12] - 盛丰和华一期项目总体去化率约36%，二期约80%[12] - 篆山澜岛一期项目总体去化率约52%，二、三期约1%[12] - 长沙隆宏项目总体去化率约14%[12] - 重庆筑华项目总体去化率约63%[12] - 华信致远项目总体去化率约91%[12] 项目数据 - 新润致远北京石景山项目用地面积35,245平方米，总建筑面积217,709平方米，可售建筑面积55,719平方米，已售建筑面积21,283平方米[14] - 任丘华睿石油海蓝城项目用地面积513,460平方米，总建筑面积1,292,028平方米，可售建筑面积1,278,472平方米，已售建筑面积1,256,849平方米[14] 评估数据 - 标的资产组评估价值4.68亿元，估值增值率132.85%[1] - 新润致远总资产评估值651,955.23万元，净资产评估值84,214.13万元[21] - 任丘华睿总资产评估值331,824.48万元，净资产评估值145,735.68万元[21] - 新润致远北京石景山项目存货评估值143,584.85万元，增减值2,576.16万元，增减值率1.83%[23] - 任丘华睿石油海蓝城项目存货评估值93,276.86万元，增减值19,582.19万元，增减值率26.57%[23] - 标的股权中流动资产评估增值率62.73%，非流动资产减值率 - 125.35%[48] - 采用资产基础法对华远置业股东全部权益价值评估值为-307,769.98万元[49] 交易相关 - 本次交易拟转让标的资产评估值合计为46,814.29万元[43][46] - 本次交易价格根据2024年4月30日为评估基准日经备案的标的资产评估值确定，交易对价为46,814.29万元[50] - 本次交易拟转让标的资产包括上市公司持有的华远置业100%股权等[53]

股票交易情况 - 2023年11月21日，华远集团卖出400股，结余100股[5] - 2024年2月7日，华远集团买入13600100股，占总股本0.58%[9] - 2024年4月16日，华远集团买入5400000股，累计增持占总股本0.81%[9][10] - 2024年6月3日，石延国买入34700股，结余52300股[5] - 2024年6月6日，李晓峰买入4100股，结余15600股[5] - 2024年6月21日，华远集团买入4184500股，累计增持占总股本0.99%[9][10] - 2024年7月9日，林丹蓉卖出100股，结余0股[5] 未来展望 - 华远集团计划12个月内增持金额3500 - 6569万元，比例不超2%[9] 其他 - 核查期为2023年10月26日至2024年10月9日[2] - 独立财务顾问认为核查期买卖不构成内幕交易，对交易无实质影响[13]

重大事项 - 2024年10月23日公司收到上交所《问询函》，需10个交易日内书面回复并修改报告书（草案）[2] - 截至公告披露日，重大资产重组加期审计工作进行中，公司补充完善信息[3] - 公司申请再次延期不超5个交易日回复问询函[3]

担保数据 - 2024年10月对控股子公司新增担保1498.45万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以上子公司担保余额382892.71万元，70%以下为50673.33万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额467131.04万元，占比160.47%[11] 子公司情况 - 北京新润致远房地产开发有限公司担保后余额207556.19万元[3] - 该公司2023年净利润 - 31817.12万元，2024年1 - 9月净利润 - 13920.89万元[7]

股价相关 - 华远地产2024年11月7日发《关于股票交易异常波动的问询函》[2] 控股股东自查 - 截至回函日除已公开披露信息外无影响股价异常波动重大事宜[2] - 截至回函日无应披露未披露重大信息及筹划阶段重大事项[2]

股价情况 - 公司股票2024年11月5 - 7日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与交易 - 公司经营活动正常，内外部环境未重大变化[4] - 正筹划重大资产出售暨关联交易，拟转让华远置业100%股权等[4] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险和不确定性风险[6]

公司事项 - 2024年10月23日收到上交所《问询函》，需10个交易日内书面回复并修改报告书（草案）[2] - 因需补充完善相关财务数据，无法在规定时间回复披露[3] - 向上海证券交易所申请延期5个交易日回复《问询函》[3]

业绩数据 - 2024年前三季度营收34.36亿元，同比降45.82%，净利润-7.31亿元[1] - 完成销售签约额13.84亿元，同比降70%，面积14.24万平方米，同比降65%[1] - 出租收入30,422万元，出租率约93%[5] 项目情况 - 操盘和并表项目开复工面积100.21万平方米，同比降69%，竣工14.42万平方米，同比降80%，无新开工[1] - 2024年1 - 9月住宅销售面积90,276平方米，签约额115,163万元，均价12,757元/平方米[3] - 截至三季度末，石家庄昆仑赋项目用地172,516平方米，总建面568,019平方米[3] 物业信息 - 北京铭悦好天地商业建面10,646平方米，租金收入515万元，权益100%[5] - 长沙君悦酒店建面68,707平方米，租金收入15,105万元，权益100%[5] - 长沙凯悦嘉轩酒店建面24,902平方米，租金收入1,797万元，权益51%[5] 土地储备 - 报告期内无新增土地储备[2]

股份情况 - 华远集团持股1,111,769,408股，占总股本47.39%[2] - 本次解质股份245,000,000股，占其所持22.04%，占总股本10.44%[2] - 解质后累计质押220,000,000股，占其持股19.79%，占总股本9.38%[2] 其他信息 - 解质时间为2024年8月15日[2] - 华远集团暂无将解质股份后续质押计划[3]