资金募集 - 公司公开发行可转债募资86亿元，净额85.67亿元[3] 资金使用 - 拟用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 2024年获批5亿补流已全部归还[5] 资金余额 - 截至2024年底，募投项目累计用58.69亿等[8] 项目投入 - 多个产业园及研发中心项目有调整后拟投和累计投入金额[7]

资金使用 - 监事会同意公司用不超5亿闲置募集资金补充流动资金[5] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[5] 会议情况 - 2025年3月6日监事会现场表决会议召开[4] - 应出席3人，实出席3人，0人缺席[4] - 《议案》表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[8]

担保情况 - 2025年1月为昆明闻讯担保2亿，担保后余额21亿，可用额度1亿[3][6] - 2024年度预计为子公司担保不超280亿[4] - 截至公告披露日，对外担保总额280亿，占比75.34%，无逾期[15] 子公司数据 - 昆明闻讯注册资本130000万元，公司持股100%[9] - 2023年底资产79.29亿，负债69.56亿，营收121.95亿，净利润0.94亿[10] - 2024年9月底资产84.23亿，负债77.25亿，1 - 9月营收171.17亿，净利润 - 2.75亿[10] 担保决策 - 2024年4月董事会、6月股东大会通过担保计划议案[7] 担保协议 - 担保金额2亿，保证期2024年11月7日至2025年11月7日，无反担保[11] 担保说明 - 为子公司担保满足融资需求，风险可控，不损害利益[12][13][14]

转股价格相关 - 截至2025年2月14日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3][5] - 2月17日重新起算，再触发将开董事会决定是否修正[5]

会议相关 - 第十二届董事会第三次会议于2025年2月14日召开，5位董事全出席[2] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成通过[3][4] 转债情况 - 截至2025年2月14日，“闻泰转债”触发向下修正条款，公司决定不修正[3] 人员持股 - 张秋红女士截至公告日持有公司股份279,207股，与实控人有关联[7] - 董波涛等4人截至公告日未持股，与相关方无关联[7][8][10]

可转债发行 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券[2] - 发行数量8600万张，面值100元/张[3] 可转债条款 - 票面利率逐年递增，到期赎回价108元[3] - 期限2021年7月28日至2027年7月27日[3] - 转股起止日期2022年2月7日至2027年7月27日[5] - 初始转股价格96.67元/股，2024年11月12日起调整为43.60元/股[5] 转股价格修正 - 触发条件为连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 本次触发期间从2025年1月17日起算，已有10日满足条件[2][9] - 未来20个交易日内若有5日满足条件，可能触发修正条款[2][9] - 触发后公司确定是否修正并披露信息[10]

公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技，转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 会议相关 - 2024年4月23日披露《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》，原会议通知补充时间为4月10日和4月17日[3] 报告披露 - 2022年年度报告4月29日披露，2023年年度报告提前至4月23日披露[4]

股权结构 - 闻天下及其一致行动人持股191,381,685股，占总股本15.38%[3] - 闻天下持股153,946,037股，持股比例12.37%[3] - 张学政持股37,000,000股，持股比例2.97%[7] - 张秋红持股279,207股，持股比例0.02%[7] - 张丹琳持股156,441股，持股比例0.01%[7] 股权质押 - 本次部分股权解除质押后，累计质押87,300,000股，占总股本7.01%[3] - 闻天下本次解质9,424,000股，占总股本0.76%[3] - 闻天下剩余被质押股份70,300,000股，占总股本5.65%[6] - 张学政质押17,000,000股，占总股本1.37%[7] 时间信息 - 解质时间为2025年1月24日[3] - 公告披露日按2025年1月24日股本计算占比[6]

减持前持股情况 - 珠海融林和格力电器合计持股115,879,035股，占总股本9.33%[4] - 珠海融林持股80,020,040股，持股比例6.44%[4] - 格力电器持股35,858,995股，持股比例2.89%[5] 减持情况 - 珠海融林和格力电器合计减持6,181,583股[4] - 珠海融林减持1,089,700股，减持比例0.09%，金额46,127,593元[7] - 格力电器减持5,091,883股，减持比例0.41%，金额228,146,413.04元[7] 减持后持股情况 - 珠海融林持股78,930,340股，持股比例6.34%[7] - 格力电器持股30,767,112股，持股比例2.47%[7] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持时间届满，达计划要求，未提前终止[8][9]

市场扩张和并购 - 2025年1月23日闻泰通讯与立讯通讯签署协议，转让嘉兴永瑞、上海闻泰电子和上海闻泰信息100%股权，价款暂定为6.16亿元[3][4] - 受让方将促使交易标的结清对闻泰通讯及其关联方应付金额，初步预计为10.805亿元[4] 业绩总结 - 立讯精密工业2024年1 - 9月资产总额2,150.84亿元，负债总额1,355.91亿元，净资产794.93亿元，营业收入1,771.77亿元，净利润97.87亿元，扣非后净利润81.17亿元[9][10] - 立讯精密工业2023年度资产总额1,619.92亿元，负债总额917.07亿元，净资产702.85亿元，营业收入2,319.05亿元，净利润122.43亿元，扣非后净利润101.86亿元[9][10] - 嘉兴永瑞电子2024年12月31日资产总额13.19亿元、负债7.65亿元、净资产5.54亿元，2024年度营收19.68亿元、净利润 -0.27亿元[14] - 上海闻泰信息技术2024年12月31日资产总额3.56亿元、负债2.48亿元、净资产1.08亿元，2024年度营收2.86亿元、净利润 -0.76亿元[16] 未来展望 - 本次出售股权交割完成后，上述公司将不再纳入公司合并报表范围[35] - 本次交易有助于助推公司业务聚焦、转型升级，提升持续经营能力和核心竞争力[35] 其他新策略 - 2025年1月23日第十二届董事会第二次会议审议通过出售子公司股权议案[6] 数据相关 - 立讯通讯注册资本150,000万元，2025年1月16日成立，立讯精密工业100%持股[7] - 嘉兴永瑞电子科技注册资本为148,509.928234万元，上海闻泰电子科技为1,000万元，上海闻泰信息技术为5,000万元[12][13] - 嘉兴永瑞电子2024年12月30日注册资本由50,000万元变更为148,509.928234万元[15] - 标的股权作价616,052,251.87元，分两笔支付，第一期支付80%即492,841,801.50元[21] - 关联方负债款初步预计为10.805亿元，其中80%（即8.644亿元）应在交割日后7个工作日内支付[22] - 公司为嘉兴永瑞签署的正在履行的担保合同金额0.5亿元，使用额度0.5亿元[35] - 截至定价基准日，标的公司及其子公司对上市公司及其子公司往来款未结清合计约10.8亿元[36] - 标的资产预计减值金额区间为2.1亿元至3.0亿元，暂以中位数2.55亿元为基准定价[19]