可转债情况 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][5] - 自2025年6月13日重新起算，再触发将重开董事会决定[5] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[4]

会议情况 - 会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，5位董事全部出席[2] 转债决策 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成通过[4]

上证中部崛起龙头企业指数表现 - 上证中部崛起龙头企业指数(H50014)下跌0 46% 报3020 69点 成交额150 59亿元 [1] - 近一个月下跌1 21% 近三个月下跌2 68% 年至今下跌0 83% [1] - 指数以2003年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股分别为：大秦铁路(16 7%) 洛阳钼业(14 89%) 山西汾酒(14 01%) 海螺水泥(13 33%) 江西铜业(11 22%) 晶科能源(3 81%) 长沙银行(3 35%) 九州通(2 0%) 潞安环能(1 99%) 闻泰科技(1 93%) [1] - 全部成分股均来自上海证券交易所 占比100 00% [1] 行业分布 - 原材料占比最高达41 97% 工业占比25 80% 主要消费占比14 39% [2] - 其他行业占比：金融5 05% 医药卫生4 36% 能源3 77% 信息技术2 74% 通信服务1 01% 公用事业0 47% 可选消费0 46% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2]

关于闻泰科技股份有限公司"闻泰转债"2025年第二次债券持有人会议的法律意见书 - 北京市君合律师事务所接受闻泰科技股份有限公司委托，就2025年第二次债券持有人会议出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》等法律法规 [1] 会议召集和召开程序 - 会议于2025年6月9日下午15:00在深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室召开 [3] - 会议召开十五日前已通过公告形式通知债券持有人 [3] - 会议实际召开时间、地点、方式与通知内容一致 [3] 会议出席情况 - 出席本次会议的债券持有人及代理人共5名 [4] - 代表有表决权的可转换公司债券31,096,750张，占公司未偿还可转换公司债券总张数的36.1700% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [4] 会议表决情况 - 会议采用现场记名投票方式审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 [4] - 表决结果为：同意票31,096,750张(100%)，反对票0张(0%)，弃权票0张(0%) [4] 法律意见结论 - 会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规规定 [5] - 由此作出的债券持有人会议决议合法有效 [5]

股东大会及重大资产重组 - 公司召开2025年第二次临时股东大会，投票通过重大资产重组相关议案，标志着上市公司层面治理程序顺利完成[2] - 股东大会审议通过以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让昆明闻讯实业等5家公司100%股权及无锡闻泰等3家公司业务资产包[2] - 本次交易符合相关法律法规规定及条件，具备实施资格[2] - 重大资产重组顺利通过标志着公司战略转型迈出关键一步[3] 财务影响 - 重组前公司2024年基本每股收益为亏损2.28元/股，假设重组在2024年期初完成，则基本每股收益为1.10元/股[2] - 交易完成后公司2024年末负债总额将下降85.45亿元，资产负债率下降5.95个百分点[3] - 2025年一季度净利润同比增长82.29%，半导体业务营收37.11亿元，同比增长8.40%[4] - 2025年一季度半导体业务净利润5.78亿元，经营性净利润同比增长65.14%，毛利率38.32%，同比上升超7个百分点[4] - 截至一季度末公司现金及现金等价物余额达94.53亿元，较去年同期翻倍[4] 业务发展 - 公司将战略性退出产品集成业务，集中资源专注于半导体业务发展[3] - 公司作为全球分立与功率芯片IDM龙头厂商之一，半导体业务已构建显著全球竞争优势[3] - 公司半导体业务2023年位列全球功率分立器件厂商第三名，连续四年中国市场份额第一[3] 行业影响 - 本次重组是行业内近年来规模较大的重组案例，资本市场高复杂度并购重组项目之一[3] - 重组推进速度远超市场预期，响应了证监会支持产业升级的政策导向[3] - 为行业资源优化配置提供了具有示范意义的参考样本[3]

| 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-101 | 闻泰科技股份有限公司 "闻泰转债"2025 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称 《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一 以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具 有法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （二）律师见证结论意见 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次债券持有 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 "闻泰转债"2025 年第二次债券持有人会议 之法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件以及《闻泰科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明》（以下简称《募集说明书》）与《闻泰科技 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称 《债券持有人会议规则》）的有关规定，就公司 2025 年第二次债券持有人会议 （以下简称"本次债券持有人会议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券 持有人会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序是否符合相关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》，更新后章程记载的 公司办公地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层， 邮政编码：518003，详情请见公司披露的《关于修订<公司章程>及部分内部制度 的公告》（公告编号：临 2025-080）。公司根据实际办公需要，对联系电话进 行了变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 0573-82582899 | 0755-88250686 | 变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为联系 电话使用，敬请广大投资者注意上述变更事项。除上述变更外，公司电子邮箱、 公司网址保持不变。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-102 | | --- | --- | --- | | 转债简称：闻泰转债 转债代码：110081 | | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025年第二次临时股东大会决议公告 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | ...

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-818 ...