战略转型进展 - 公司第二次临时股东大会高票通过重大资产出售议案，向纯半导体企业战略转型迈出实质性一步[1] - 2024年末启动战略转型，计划向立讯有限转让产品集成业务相关资产，2025年1月出售嘉兴永瑞等3家公司股权及债权，5月公布重组草案涉及8家公司资产，6月重组议案获通过[2] - 重组完成后公司负债总额下降85.45亿元，资产负债率降低5.95个百分点，偿债能力显著提升[2] 财务表现 - 2025年Q1净利润同比增长82.29%，半导体业务营收37.11亿元（同比+8.40%），净利润5.78亿元，经营性净利润同比+65.14%，毛利率38.32%（同比+7个百分点）[3] - 现金储备同比翻番至94.53亿元，为研发与产能扩张提供支持[3] - 假设重组在2024年初完成，2024年基本每股收益将从-2.28元/股改善至1.10元/股[2] 业务结构调整 - 半导体业务中国区收入占比提升至46.91%，2025年Q1中国区业务同比增长24%[5] - 第三代半导体领域投资2亿美元建设SiC/GaN产线，1200V SiC MOSFET等新品2025年Q1落地[5] - 模拟芯片成为新增长点，逻辑与模拟IC收入同比+20%，年内计划量产超200颗模拟料号[5] 产业链影响 - 产品集成业务平稳移交立讯，保障国际品牌供应链稳定，维护数千家供应商订单[4] - 数万名员工劳动关系无缝划转，昆明/黄石等生产基地维持运转，避免失业风险[4] - 交易实现60亿元现金回笼，同时维护就业与供应链稳定[6] 战略意义 - 转型聚焦半导体主业符合国家产业链安全战略，强化海内外双供应链布局[5] - 通过业务重组实现从中国智造向全球价值链顶端攀登的战略升级[7]

交易概况 - 立讯精密收购闻泰科技部分业务获市场监管总局无条件批准，交易金额达43 89亿元，涉及昆明闻讯、黄石智通等多家子公司100%股权及多个地区业务资产包 [1] - 闻泰科技通过此交易战略性退出产品集成业务，全面转向半导体领域，聚焦芯片设计、制造等核心技术 [1] 立讯精密的战略突破 - 立讯精密通过此次收购获得闻泰科技在手机、平板、笔电、IoT等领域的完整ODM研发制造体系，补足系统研发集成能力短板 [2] - 收购标的包含闻泰科技年营业额超500亿元的ODM业务，并整合其二十年积累的技术与生产实力，覆盖主板集成、芯片研发、软件适配到整机代工的全链条能力 [2] - 业务版图横向扩展至手机、平板、电脑、服务器、车机等全品类算力终端，纵向实现从元器件研发到软硬件一体化方案的全线贯通 [2] 闻泰科技的转型方向 - 闻泰科技交易后全面聚焦半导体领域，目标抢占芯片设计、制造等技术高地，谋求在半导体产业的长远发展 [1] 行业影响 - 立讯精密与闻泰科技的整合将强化资源协同和规模效应，提升研发投入效率与生产成本控制能力 [3] - 行业可能加速洗牌与升级，推动更多企业加大技术创新力度以应对竞争，立讯精密打造的"航母级平台"或引领新一轮行业变革 [3]

交易概况 - 公司拟以现金交易方式向立讯精密及其子公司转让下属7家公司的100%股权及3家公司的业务资产包，涉及昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰等实体[2] - 交易标的包括Wingtech Group (HongKong) Limited及其印尼子公司PT Wingtech Technology Indonesia等海外资产[2] - 自查期间覆盖重组预案披露前6个月至重大资产出售报告书披露前一日（2024年9月21日-2025年5月16日）[2] 内幕交易核查 - 核查范围涵盖上市公司及子公司董事、监事、高管及其直系亲属等14组主体[3][5][7][10][12][14][16][18][19][21][23][25][27][28] - 最大单笔交易涉及颜运兴卖出20,000股，其最终持股387,805股[23] - 韩迎梅累计卖出16,604股，胡政累计卖出50,651股，钟爱娣累计卖出7,220股[19][24][25] 交易行为特征 - 子公司高管方建锋存在短线交易特征，12月2日卖出100股后，12月5日买入1,800股并于次日全部卖出[6] - 证券事务代表包子斌12月3日买入4,400股后次日卖出等量股份[11] - 香港法务总监张文婷11月18日卖出3,971股后，12月25日买入600股[27] 核查结论 - 独立财务顾问华泰联合证券认定相关交易不构成内幕交易[30] - 法律顾问北京市君合律师事务所确认交易行为合法合规[31] - 所有交易主体均承诺交易决策基于公开市场信息，与重组事项无关联[5][7][9][12][14][16][18][20][22][24][26][29]

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"或"上市公司"）拟以现金 交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司 下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、 闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、 无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业 务资产包（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要 求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 重大资产出售 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 核查意见 二零二五年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分 ...

交易信息 - 公司拟现金转让下属公司100%股权及业务资产包[3] - 内幕信息知情人自查期为2024年9月21日至2025年5月16日[5] - 核查范围包括上市公司等多类主体及相关人员[6] 人员交易 - 邓丽2024.9.30 - 2024.11.12累计买入200股，2024.10.11 - 2024.10.15累计卖出650股，截止2025年5月16日结余100股[7] - 邱锡鹏2024.12.6 - 2024.12.13累计买入26600股，2025.1.2累计卖出26800股，截止2025年5月16日结余15000股[8] - 方建锋2024.11.7累计卖出5200股，2024.11.22 - 2024.11.25累计买入200股，截止2025年5月16日结余0股[10] 核查结论 - 相关主体自查期买卖股票行为不构成内幕交易，不影响本次交易[3] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不影响本次交易[40] - 法律顾问认为不属于内幕交易，不影响本次交易[41] 人员承诺 - 相关人员承诺若被认定内幕交易，上缴自查期所得收益[11][15][17] - 相关人员承诺重组实施完毕或终止前规范交易[11][14][17] - 相关人员及亲属不存在禁止交易行为及动机[11][14][16][18]

股东减持计划 - 股东无锡国联集成电路投资中心计划通过大宗交易减持不超过24,891,577股（占总股本2%）[1] - 通过集中竞价交易减持不超过12,445,788股（占总股本1%）[1] - 减持时间为公告日起15个交易日后3个月内，价格视市场情况确定[1] - 无锡国联当前持股109,137,709股，占总股本8.77%，均为无限售流通股[1] 公司财务表现 - 2024年营业收入735.98亿元，同比增长20.23%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-28.33亿元，上年同期为11.81亿元[2] - 扣非净利润为-32.42亿元，上年同期为11.27亿元[2] - 经营活动现金流量净额44.92亿元，同比下降22.88%[2] 历史股价与融资活动 - 2020年2月26日股价达历史高点171.88元，2019年末至2022年初处于高位区间[2] - 2019年非公开发行83,366,733股，发行价77.93元，募集资金净额63.56亿元[3] - 2020年非公开发行44,581,091股，发行价130.10元，募集资金净额57.56亿元[4][5] - 2021年发行可转债86亿元，期限6年，募集资金净额85.67亿元[6] 股东结构与控制权 - 无锡国联为公司第二大股东[2] - 减持计划不会导致公司控制权变更[2]

并购重组 - 海泰发展拟以现金方式收购知学云控股权 交易价格及收购比例待定 交易完成后知学云将成为控股子公司 初步测算可能构成重大资产重组 [1] - 迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式购买易介医疗100%股权 已通过董事会审议 交易对方包括泽新医疗等10名主体 [2] 股东减持 - 闻泰科技股东无锡国联计划减持不超过3733.74万股 占总股本3% 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [3] - 精进电动四名股东拟合计减持不超过3.25%股份 其中理成赛鑫减持0.75% 诚辉国际减持0.5% Citron PE和超越摩尔各减持1% [4] - 锴威特股东甘化科工计划减持不超过3%股份 其中集中竞价减持不超过73.68万股 大宗交易减持不超过147.36万股 减持原因为经营发展需要 [5] 公司风险事项 - 亚钾国际监事彭志云因涉嫌内幕交易被证监会立案 已申请辞去监事职务 调查为个人行为 与公司经营无关 [6] 股价异动 - 南华期货股票连续三日涨幅偏离值达20% 公司自查后确认经营正常 无重大经营变化或政策调整 [7] - 御银股份股票连续三日涨幅偏离值超20% 公司核实无未披露重大事项 经营环境及控股股东情况稳定 [8]

回售公告核心内容 - 闻泰科技发布关于"闻泰转债"回售结果的公告 回售期为2025年5月27日至6月3日 [1] - 回售价格为101.25元/张 回售有效申报数量为30张 回售金额为3,037.50元 [1] - 回售资金发放日为2025年6月6日 [1] 回售公告情况 - 公司此前已发布三次提示性公告 分别在2025年5月22日、5月28日和5月31日 [1] - 公告编号分别为临2025-082、临2025-084、临2025-093和临2025-094 [1] - 转债代码为110081 回售申报已于2025年6月3日结束 [1] 回售结果及影响 - 根据中国证券登记结算公司数据 本次回售有效申报数量为30张 金额3,037.50元 [1] - 回售金额较小 不会对公司现金流、资产状况和股本情况造成重大影响 [1] 后续事项 - 未回售的"闻泰转债"将继续在上海证券交易所交易 [1]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | "闻泰转债"的回售申报期为 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日，回售 价格为 101.25 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 2025 年 5 月 20 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于"闻泰转债"可选择回售的公告》（公告编号：临 2025-082），并分别于 2025 年 5 月 22 日、2025 年 5 月 28 日、2025 年 5 月 31 日披露了《关于"闻泰转债" 可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2025-084）、《关于"闻泰转债" 可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 202 ...