独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出专项意见[1] - 三位独立董事任职期间无其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年7月4日[2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 用户数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至目前，立信拥有A股上市公司770家，同行业审计客户2家[3] 审计相关 - 2025年公司审议通过聘请立信为2024年审计机构[5] - 2024年度审计公司提供70批次14553份备审资料[9] - 2024年度审计公司组织50次访谈配合[9] - 2024年度审计公司为抽样核验376口井提供条件[9] - 立信对公司2024年财报及内控审计均出具无法表示意见[9] - 公司认为立信意见缺乏客观公正和职业道德[10] 制度相关 - 公司2024年10月修订《子公司管理制度》不会致内控缺陷[12]

资产相关 - 2024年12月31日合并油气资产账面原值502.16亿元，美新潮集团为504.24亿元，公司调减2.08亿元[2] - 2024年末美新潮集团油气资产余额480.60亿元[3] - 截至2024年12月31日美新潮集团运营油井783口[3] - 油气资产收购合同总金额113.59亿元（15.80亿美元）[4] - 截至2024年12月31日油井弃置义务余额5.58亿元（0.78亿美元），涵盖1662口油井[5] 股权与薪酬 - 2024年12月31日浙江犇宝持美新潮21%股权，宁波鼎亮持79%，公司持宁波鼎亮99.99%份额[8] - 2024年度合并利润表职工薪酬支出5.37亿元[7] 营收与账款 - 2024年度合并利润表营业收入83.62亿元，应收账款余额9.50亿元[9] - 3家客户回函应收账款余额和交易金额差异82.33万元（11.45万美元）和341.43万元（47.98万美元）[10] 财务报表 - 2024年度合并财务报表基准为利润总额[15] - 2024年度合并财务报表使用百分比为5%[15] - 2024年度合并财务报表整体重要性计算结果1.3亿元[15] 评估增值率 - 2015年11月30日和2016年6月30日被收购方资产评估增值率分别为11.60%-35.03%和6.10%-37.39%[6]

人员与客户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至目前，立信A股上市公司客户770家，同行业上市公司审计客户2家[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 审计相关 - 立信对公司2024财报和内控审计均出具无法表示意见报告[6][7] - 形成无法表示意见的基础包括油气资产等[6] - 公司认为立信意见缺乏客观等，未尽责[9][11] 配合审计情况 - 公司提供70批次14553份备审资料[8][10] - 组织50次访谈配合审计[8][10] - 为抽样核验376口井提供条件[8][10] 制度相关 - 公司称2024年10月修订制度不会致内控缺陷[12]

套期保值业务安排 - 2025年度全资子公司Moss Creek开展原油及天然气套期保值业务[2] - 套期保值品种为原油及天然气期货及衍生品[3] - 交易期限24个月，每12个月审议一次[4] 业务规模限制 - 套期保值规模不超交易期限内PDP的90%[7] - 任一交易日最高合约价值不超2024年度经审计归母净资产50%[7] 业务风险与措施 - 面临市场、操作等多种风险[11] - 采取严格监控等风控措施[13] 业务目的与处理 - 开展业务以规避价格波动风险，非投机套利[14] - 根据相关准则进行会计处理[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行206,084,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额2,099,999,974.86元，净额2,044,204,730.26元，2016年4月28日资金到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用1,553,953,785.42元，未使用余额546,046,189.44元，实际余额655,775,150.75元，差异为利息等净额[2][3] - 2016 - 2024各年度使用募集资金情况公布，2016 - 2020年有使用，2021 - 2024年为0美元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金各银行账户初始存放金额2,074,349,974.86元，截止日余额5,775,150.75元[9] - 募集资金总额为210,000.00万元[28] - 变更用途的募集资金总额为144,050.42万元（21,855.12万美元），比例为68.60%[28] - 已累计投入募集资金总额为155,395.38万元[28] - 期末募集资金余额为655,775,150.75元，其中专户余额5,775,150.75元，临时补充流动资金650,000,000.00元[29] - 变更后的项目拟投入募集资金总额为144,050.42万元（21,855.12万美元），投资进度为100%[32] - 合计项目截至期末计划累计投资金额为210,000.00万元，投资进度为74.00%[29] 资金使用制度 - 公司制定《公司募集资金使用管理办法》等制度，对募集资金专户存储、严格审批，独立董事可检查，授权财通证券查询[4] - 公司与财通证券及多家银行于2016 - 2017年签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6][7] 资金使用项目 - 公司发行股份购买资产项目支付中介机构费用60,157,720.88元，置换前期垫付34,350,000.00元[11] - 2018年3月9日，公司使用65,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2018年7月9日公司使用2.525亿元募集资金暂时补充子公司流动资金，2019年7月4日已归还[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金临时补充流动资金余额为6.5亿元，暂时无法全部归还[13][21] 资金管理操作 - 2017年9月29日起1年内，公司对不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2018年8月1日实施完毕[14] - 2017年11月28日起1年内，公司对新增4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2018年3月27日实施完毕[15][16] 项目变更情况 - 2017年公司变更募集配套资金投资项目实施主体[17] - 公司将原募投项目资金变更用于“补充Howard和Borden油田资产的运营及开发项目资金”，合计变更金额涉及多笔[19] - 2017 - 2020年公司多次审议通过变更部分募集资金用途议案并披露公告[32][33] 项目进度与差异 - 标的资产油田开发项目截至期末投入进度为0%，补充运营资金项目投入进度为17.59%，补充开发及运营资金项目投入进度为100%，支付中介机构费用项目投入进度为100%[28] - 实际累计投入金额与截至期末计划累计投资金额存在差异系利息收入增加及汇率差异，变更后的募集资金及利息已全部投入完毕[33] 相关机构意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 财通证券认为公司未按期归还募集资金不符合规定，将持续关注进展[24]

会议信息 - 会议通知于2025年6月24日发出，7月4日10:30召开[4][5] - 应出席监事3人，实际出席3人[6] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案2票同意，0票弃权，1票反对[8][11][13][17][25] - 《2024年度利润分配预案》3票同意，2024年度不进行利润分配[20] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意[31] 津贴标准 - 2025年度公司外部监事津贴标准为1.25万元（税后）/月[26] 临时股东大会 - 2025年6月19日收到召开临时股东大会请求[36] - 6月28日董事会审议未通过召开议案[36] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内书面反馈[37] - 合计持股3%或单独或合计持股1%以上股东可提临时提案[40] - 提案人持股1%以上但提案不符合规定[42] - 提请召集人持股10%以上但《提请函》无明确内容[43] - 7月4日监事会书面反馈审议结果[46]

报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年年度股东大会审议[7][9] - 《2024年年度报告及摘要》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[11][12][13] - 《2024年度独立董事述职报告》2024年年度股东大会将听取[15][16] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过审计委员会审议[20] - 《2024年度财务决算报告》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[21][22][23] - 《2024年度利润分配预案》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[24][25][26] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已通过审计委员会审议[31][32] - 《2024年度社会责任报告》完成表决[36] - 《2025年第一季度报告》完成表决[38] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》完成表决[41] - 《对会计师事务所履职情况评估报告》完成表决[43] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》完成表决[43] - 《董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》完成表决[52] - 《董事会关于无法表示意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》完成表决[53] 薪酬与业务 - 外部董事和独立董事2025年度薪酬标准为15万元整（税后）/年[27] - 全资子公司Moss Creek 2025年度开展套期保值业务，规模不超已探明已开发在产原油储量（PDP）的90%，有效期24个月[33] 制度修订 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》完成表决[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》完成表决[51] 其他 - 公司将另行通知2024年年度股东大会的召开时间[54]

业绩总结 - 2024年度公司实现合并净利润20.36亿元，归属母公司所有者净利润20.36亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润余额为 -25.39亿元，合并报表期末未分配利润为73.31亿元[3][6] - 截至2024年12月31日，公司合并报表资本公积余额为66.57亿元，可转增股本余额为66.40亿元[3] 利润分配 - 2025年7月4日董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配预案》，同意不分配[10][11] - 2024年度利润分配预案为不分配现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[2] 其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》相关条款并提交2024年年度股东大会审议[8] - 若章程修订获股东会同意，董事会拟提请审议以母公司资本公积弥补累计亏损议案[9] 遗留问题 - 广州农商行申请司法处置公司持有的宁波鼎亮等股权，公司争取协商解决[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.63亿元人民币，同比增长1.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.90亿元人民币，同比下降3.65%[4] - 基本每股收益为0.0868元/股，同比下降3.66%[4] - 2025年第一季度营业总收入为21.63亿元人民币，同比增长1.33%[19] - 2025年第一季度净利润为5.90亿元人民币，同比下降3.65%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0868元/股，同比下降3.66%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.90亿元人民币，同比下降3.65%[20] - 2025年第一季度综合收益总额为6.06亿元人民币，同比增长76.63%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为0元，与2024年同期持平[19] - 2025年第一季度利息费用为5076万元人民币，同比下降46.61%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.13亿元人民币，同比下降18.48%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为21.72亿元人民币，同比下降9.92%[22] - 经营活动现金流出小计为8.5957亿元，较上期的8.0107亿元增长7.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为13.1263亿元，较上期的16.1027亿元下降18.5%[23] - 投资活动现金流出小计为11.0164亿元，较上期的6.6392亿元增长65.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.0159亿元，较上期的-6.6377亿元扩大66.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为1.2046亿元，较上期的1.6930亿元下降28.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2046亿元，较上期的-1.6930亿元收窄28.8%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1191.21万元，较上期的373.72万元增长218.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.0249亿元，较上期的7.8094亿元下降86.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为37.5406亿元，较上期的31.7475亿元增长18.2%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的14.79亿元降至2025年3月底的13.46亿元，下降8.99%[13] - 交易性金融资产从2024年底的21.78亿元增至2025年3月底的24.14亿元，增长10.82%[13] - 应收账款从2024年底的9.50亿元降至2025年3月底的8.92亿元，下降6.13%[13] - 油气资产从2024年底的291.92亿元增至2025年3月底的294.16亿元，增长0.77%[14] - 应付账款从2024年底的7.33亿元降至2025年3月底的6.73亿元，下降8.19%[15] - 应付职工薪酬从2024年底的3.01亿元降至2025年3月底的1.62亿元，下降46.11%[15] - 2025年第一季度应付债券为52.79亿元人民币，较期初下降0.09%[16] - 2025年第一季度长期应付职工薪酬为8560万元人民币，较期初下降35.11%[16] - 2025年3月底流动资产总额为52.95亿元，较2024年底的50.09亿元增长5.71%[13] - 2025年3月底非流动资产总额为306.18亿元，较2024年底的304.14亿元增长0.67%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为80,403户[9] - 前10名股东中宁波国金阳光股权投资中心持股6.39%，为第一大股东[9] - 汇能海投及其一致行动人合计持有上市公司20.04%股份[11] 其他重要事项 - 公司股票将自2025年7月8日起被实施退市风险警示[12] - 非经常性损益项目合计为104.95万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为2.6080%，同比减少0.3939个百分点[5] - 总资产为359.13亿元人民币，同比增长1.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为229.52亿元人民币，同比增长2.71%[5]