北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于神马实业股份有限公司 "神马转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 6 月 28 日召开 的"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》） 的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承 ...

北京市众天律师事务所 北京市众天律师事务所 北京市北四环西路 9 号银谷大厦 17 层 电话: +86 1062800408 传真: +86 1062800411 邮政编码：100190 二〇二四年六月 北京市众天律师事务所法律意见书 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 关于 神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"神马实业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和《神马实业 股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一节 引言 一、律师声明事项 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解和对我国现行法律、法规以及其他相关规 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-066 神马实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利 润分配。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 6 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 5 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 7 月 8 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110093 | 神马转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | | | | 牌 | | | | | 1、调整前转股价格：人民币 8.25 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司下属子公司 增资扩股暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份""公司"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，就神马股份全资 子公司河南神马芳纶技术开发有限公司进行增资扩股暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 注册资本：1,943,209.00 万元 成立时间：2008 年 12 月 03 日 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院 为增强资本实力，加快项目建设，神马股份全资子公司河南神马芳纶技术开 发有限公司（以下简称"标的公司"或"芳纶技术公司"）拟进行增资扩股，具 体增资方案为：中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"集团公司"）以现 金加经评估的有效资产合计 31,331.78 万元对标 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-065 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案（详见公司临时公告：2024-064）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 神马实业股份有限公司 十一届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于 2024 年 6 月 23 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 26 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过 了如下决议： ...

| 064 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600810 债券代码：110093 | 证券简称：神马股份 债券简称：神马转债 | 公告编号：2024- | 神马实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专 项使用。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 89,000 万元（含 89,000 万元）用于 暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 5 月 16 日，公司已将上述暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 1 ...

关于神马实业股份有限公司 使用外汇支付募投项目境外采购所需资金 中信证券股份有限公司 并以募集资金等额置换的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份""上市公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对神马 股份使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公 司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019 号）核准，公 司向特定对象发行股票 82,079,343 股，发行价格为每股 7.31 元，募集资金人民 币 60,000.00 万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为 58,729.99 万元；向特定 对象发行可转换公司债券 4,000 ...

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专 项使用。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""上市 公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司转让 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权 暨关联交易的核查意见 （一）关联交易事项 公司拟将持有的聚碳材料公司 71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控 股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）。本次交易后，公司合并 财务报表范围将发生变动，聚碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报 表。 （二）关联关系 中国平煤神马集团系公司控股股东，因此本次股权转让构成关联交易。 （三）审计评估情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南平煤神马聚碳材料 有限责任公司审计报告及财务报表 2023 年度和 2024 年度 1-4 月》（信会师报字 [2024]第 ZB11076 号）（简称"《审计报告》"），截止 2024 年 4 月 30 日，聚 1 碳材料公司所有者权益 83,930.95 万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司 出具的《神马实业股份有限公司拟转让股权所涉及的河南平煤神马聚碳材料有 限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2024]第 10675 号）（简称"《评估报告》"），以 2024年 4月 30日为评估基准日， ...