股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月5日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年8月5日[5] 会议地点 - 现场会议在公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）召开[4] - 会议登记在浙江省宁波市海曙区西河街158号董秘办公室[14] 议案相关 - 本次审议调整第十一届董事会非独立董事议案[7] - 议案于2024年7月18日董事会第五次临时会议通过[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月30日[13] - 会议登记时间为7月31日、8月1 - 2日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5]

房产租赁 - 公司将宁波海曙区房产租给捞王公司，租期10年含6个月免租期[2][3][6] - 2024 - 2029年每年租金150万，2029 - 2034年每年157.5万[2][3][6] - 房产建筑面积483.38平方米，钢混结构商业用房[4][6] 租金相关 - 评估基准日2024年3月6日市场价值138.94万元/年[4] - 租金先付后用，每3个月付一次，首期37.5万[6] 合同情况 - 2024年7月16日签订合同，双方盖章生效[3][7] - 承租方拖欠30日公司有权解约[7] 影响与风险 - 租赁对公司经营有正向影响，有履约风险[2][9]

会议安排 - 2024年7月15日发第十一届董事会2024年第五次临时会议通知[2] - 2024年7月18日现场结合通讯方式召开临时董事会[2] - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 人事变动 - 邵松长因工作调动辞去董事等职务[3] - 提名方国富为第十一届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 方国富1972年5月出生，历任多地烟草专卖局职务[6] - 未持有公司股票，无不良记录[6]

净利润及增长情况 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为3,300万元到4,600万元，同比增长超过50%[3] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,100万元到4,300万元[1][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,748.19万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为212.32万元[2] 业务收入增长 - 租赁业务收入同比增长超过130%[5] - 典当业务收入同比增长超过100%[5] 业务发展策略 - 公司租赁业务持续优化结构并扩大规模[5] - 典当业务实现特色化、差异化竞争[5] 其他财务信息 - 每股收益为0.038元[2] - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计[4]

业绩总结 - 公司获政府补助250万元，于2024年6月27日获得[3][4] - 补助占2023年度归母净利润比例为11.26%[4] - 补助与收益相关，计入当期损益，影响2024年利润[3][5]

商品销售业务 - 2023年商品销售业务营业收入3681万元，同比增长349.7%，毛利率19.41%，同比增加1.27个百分点[1] - 2023年向控股股东等关联人销售矿泉水1977.47万元，占商品销售业务收入比重超50%[1] - 2023年酒类产品销售收入1546.09万元，同比增长304.60%[3] - 2023年水类产品销售收入2135.03万元，同比增长389.19%[4] 采购与销售数据 - 酒类产品向上海海烟采购交易金额（不含税）52396731.00元，期末预付款余额5092956.00元[5] - 酒类产品前十大客户销售合计金额8220477.05元[7] - 前十大客户交易金额合计1626.66万元[9][10] - 全部采购交易金额合计1685.09万元，期末余额363.26万元[9] 存货情况 - 报告期末存货账面价值4901.63万元，同比增长964.2%，存货跌价准备余额35.75万元，存货周转天数为150天[14] - 期末存货中原材料账面余额8176.57万元，库存商品账面余额4936.56万元[14][16] - 2023年度酒类营业成本1232.81万元，周转次数0.49；丽水山泉营业成本1733.98万元，周转次数19.57[16] 合同与收入 - 2023年末签订三笔酒类销售合同，交易金额580万元，已收款未发货[17] - 2024年第一季度酒类销售收入1295.49万元，同比增长243.04%，达2023年全年酒类销售收入的83.79%[17] 融资租赁业务 - 报告期末长期应收款账面余额18.56亿元，较期初增长57.29%，坏账准备余额644.46万元[20] - 报告期内融资租赁业务收入9086.86万元，同比增长0.49%，毛利率74.45%，较去年增加17个百分点[20] - 2023年租赁收入90868560.83元，较2022年增长0.49%[25][26] - 2023年租赁成本23218829.62元，较2022年下降39.65%[25][26] - 2023年平均融资利率3.51%，较2022年下降16.82%[27] - 2023年新增投放本金135967.16万元，较2022年增长107.95%[27] 典当业务 - 报告期末发放贷款和垫款账面余额为7.27亿元，同比增加41.44%，典当业务营业收入4518.8万元，同比下降11.8%[33] - 财产权利质押贷款和房地产抵押贷款合计7.21亿元，同比增加41.9%[33] - 发放贷款和垫款减值准备余额为1.50亿元，计提比例为20.60%，同比下降10.19个百分点[33] - 发放贷款和垫款逾期金额合计3.03亿元，逾期360天以上金额合计2.21亿元，占比72.94%，较上年同期显著提高[33] 业务转型与合作 - 主营类金融业务自2020年受政策等因素影响大，积极探索贸易业务转型[2] - 2024年4月万物销售公司与浙江时代电影院线股份有限公司达成合作拓展影院推广渠道[4]

商品销售业务 - 2023年商品销售业务营业收入3681万元，同比增长349.7%，毛利率19.41%，同比增加1.27个百分点[1] - 2023年向控股股东等关联人销售矿泉水1977.47万元，占商品销售业务收入比重超50%[1] - 2023年酒类产品销售收入1546.09万元，同比增长304.60%[2] - 2023年水类产品销售收入2135.03万元，同比增长389.19%[3] 采购与销售数据 - 酒类产品向上海海烟等供应商采购金额合计55258677.77元，期末预付款余额6091356.00元[4] - 酒类产品前十大客户销售金额合计8220477.05元[6] - 水类产品向浙江龙泉万物生长水业等供应商采购金额合计16850860.59元，期末应付款项余额3632629.79元[7] - 前十大客户交易金额合计1626.66万元[9] - 酒类产品向关联客户销售收入占比10.74%[11] - 2023年度酒类产品向关联方上海海烟采购金额占比超90%[11] - 2023年度丽水山泉产品向关联方销售收入占比超70%[12] 存货与成本 - 报告期末公司存货账面价值4901.63万元，同比增长964.2%，存货跌价准备余额35.75万元[16] - 2023年度酒类营业成本1232.81万元，周转次数0.49次[18] - 2023年度丽水山泉营业成本1733.98万元，周转次数19.57次[18] - 期末库存商品中影响整体存货周转天数的主要是酒类产品[18] 销售合同与收入 - 2023年末签订三笔酒类销售合同，交易金额580万元，已收款未发货[19] - 2024年第一季度酒类销售收入1295.49万元，同比增长243.04%，达2023年全年酒类销售收入的83.79%[19] 融资租赁业务 - 报告期末，公司长期应收款账面余额18.56亿元，较期初增长57.29%，坏账准备余额644.46万元[23] - 报告期内，公司融资租赁业务收入9086.86万元，同比增长0.49%，毛利率74.45%，较去年增加17个百分点[23] - 报告期内，公司新增前十大客户融资租赁款期末账面余额8.52亿元，占2023年末融资租赁款项账面余额比例为45.91%[23][24] - 2023年公司新增投放本金合计135967.16万元，较2022年增长107.95%[30] - 2023年第四季度新增投放本金55717.98万元，较2022年增长781.61%[30] - 2023年末公司正常类融资租赁款账面余额185269.80万元，占比99.80%，减值准备370.54万元，计提比例0.20%[32] - 2023年末公司次级类融资租赁款账面余额140.49万元，占比0.07%，减值准备34.94万元，计提比例24.87%[32] - 2023年末公司损失类融资租赁款账面余额238.98万元，占比0.13%，减值准备238.98万元，计提比例100%[32] 租赁业务对比 - 香溢融通2023年租赁收入90868560.83元，较2022年增长0.49%；租赁成本23218829.62元，较2022年下降39.65%；毛利率74.45%，较2022年增加17个百分点[29] - 新力金融2023年租赁收入181814556.58元，较2022年增长7.15%；租赁成本40349244.54元，较2022年增长2.67%；毛利率77.81%，较2022年增加0.97个百分点[29] - 爱建集团2023年租赁收入825256875.30元，较2022年下降10.54%；租赁成本444254223.15元，较2022年下降15.19%；毛利率46.17%，较2022年增加2.96个百分点[29] 保理与回租业务 - 2023年保理借款利息21168629.96元，较2022年下降36.01%；保理手续费2050199.66元，较2022年下降61.96%；合计23218829.62元，较2022年下降39.65%[29] - 2023年平均银行保理借款余额603873349.04元，平均融资利率3.51%，较2022年的4.22%下降16.82%[29] - 2023年回租收入83564568.77元，较2022年下降2.52%；转租赁收入4478665.74元，较2022年增长273.19%；直租收入2825326.32元，较2022年下降19.24%[29] 发放贷款与典当业务 - 报告期末公司发放贷款和垫款账面余额为7.27亿元，同比增加41.44%，典当业务营业收入4518.8万元，同比下降11.8%[36] - 发放贷款和垫款中财产权利质押贷款和房地产抵押贷款合计7.21亿元，同比增加41.9%[36] - 发放贷款和垫款减值准备余额为1.50亿元，计提比例为20.60%，同比下降10.19个百分点[36] - 报告期末发放贷款和垫款逾期金额合计3.03亿元，逾期360天以上的金额合计2.21亿元，占比72.94%，较上年同期显著提高[36] - 2023年典当业务新增项目平均息费水平约12.46%，毛利率100%[45] - 2023年动产质押贷款营收为0元，较2022年变动 - 100%；财产权利质押贷款营收4657935.83元，较2022年变动 - 10%；房地产抵押贷款营收40530047.36元，较2022年变动 - 11.68%；合计营收45187983.19元，较2022年变动 - 11.80%[45] - 2023年类金融业务板块收入208005519.43元，较2022年变动 - 11.32%，占比从21.84%减少0.12个百分比至21.72%[45] - 2023年下半年新增典当项目中90%以上为房产典当业务[46] - 2023年末正常类贷款479020000.00元，减值准备4790200.00元，计提比例1.00%[49] - 2023年末不良类贷款234784268.63元，减值准备144885803.14元，计提比例61.71%[49] - 发放贷款和垫款中逾期360天以上较上期增长4854万元[49] - 不良资产对应减值准备实际上升约6个百分点[49] - 本期正常及关注类较上期增长2.56亿元，增长比例108%[49] - 公司典当业务实现收入较上期下滑12%[51] - 期末拨备率较上期下降33%[51] - 期末不良资产规模较上期下降15%，不良资产拨备率62%较上期56%略有增长[51]

担保金额 - 为香溢担保提供最高额保证担保11.1833535252亿元[2][3][9] - 为香溢租赁保理融资及商业贷款担保27.802亿元[2][12] - 为香溢担保工程保函担保业务最高额保证担保40.88亿元（不含本次）[2][12] 财务数据 - 2024年3月31日，香溢担保资产总额62.44363亿元，净资产54.89912亿元，负债率12.08%[7] - 2024年1 - 3月，香溢担保营收413.93万元，净利润81.43万元（未经审计）[7] - 2023年12月31日，香溢担保资产总额62.22237亿元，净资产54.81769亿元，负债率11.90%[7] - 2023年，香溢担保营收3176.90万元，净利润1063.45万元（经审计）[7] 其他 - 公司持股香溢担保比例为61.05%[7] - 实际担保余额37.601951亿元，占2023年度经审计净资产177.35%[12] - 公司为香溢担保2024年度担保业务在65亿额度内担保，为香溢租赁在50亿内担保[5]

担保情况 - 为香溢租赁本次担保30000万元[2] - 截至披露日，为香溢租赁担保238020万元（含本次），为香溢担保工程保函担保408800万元[2] - 2024年为香溢担保业务担保额度65亿元，为香溢租赁担保额度50亿元[5] - 实际担保余额376019.51万元，占2023年度经审计净资产177.35%[12] 授信情况 - 香溢租赁与民生银行宁波分行授信30000万元，期限2024.6.14 - 2025.6.13[3] 业绩数据 - 2024年1 - 3月香溢租赁营收4211.89万元，净利润1900.64万元（未经审计）[7] - 2023年香溢租赁营收9086.86万元，净利润1865.30万元（经审计）[8] 资产数据 - 2024年3月31日，香溢租赁资产总额252588.79万元，净资产88913.28万元，资产负债率64.80%[7] - 2023年12月31日，香溢租赁资产总额195259.69万元，净资产87012.63万元，资产负债率55.44%[7] 股权情况 - 公司持股香溢租赁比例51.43%[8]

担保金额 - 为香溢担保提供担保40,000万元[2] - 为香溢租赁等提供担保208,020万元[2] - 为香溢担保工程保函担保492,800万元（含本次）[2] 授信额度 - 2024年中信银行杭州为香溢担保提供最高45,000万元保函授信额度[3] 财务数据 - 2024年3月31日香溢担保资产总额62,443.63万元等[6] - 2023年12月31日香溢担保资产总额62,222.37万元等[6] 其他 - 公司持股香溢担保比例61.05%[7] - 2024年为香溢担保业务提供65亿担保额度[4] - 为香溢租赁等提供50亿担保额度[4] - 实际担保余额373,317.24万元，占2023年净资产176.07%[11]