业绩说明会信息 - 2024年第一季度业绩说明会于6月4日10:00 - 11:00举行[3][5][7] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5][7] - 参加人员有董事长章宏韬、总经理赵万利等[7] 投资者参与方式 - 6月4日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与[7] - 5月28日至6月3日16:00前可提问[3][7] 其他信息 - 公司4月27日发布2024年第一季度报告[3] - 公告于2024年5月17日发布[11]

会议相关 - 公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会[1] 业务变更 - 会议审议通过修订公司章程议案[1] - 公司完成经营范围工商变更登记[1] - 变更后经营范围含证券等业务[1] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>的公告》于2024年4月16日披露[1] - 《2023年年度股东大会决议公告》于2024年5月7日披露[1] - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会通知[1] - 现场会议于2024年5月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会的股东及代理人共15名，代表2,682,919,765股，占比57.1117％[4] 议案表决情况 - 《华安证券2023年年度报告》以2,682,806,265股同意，占比99.9957%通过[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》中与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的子议案以1,023,990,254股同意，占比98.0794%通过[11] - 《关于预计公司2024年度自营业务规模的议案》以2,682,877,865股同意，占比99.9984%通过[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》以2,682,804,965股同意，占比99.9957%通过[19] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》以2,682,877,865股同意，占比99.9984%通过[20] - 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》中债务融资工具的品种、发行主体及发行方式、期限、利率、募集资金用途子议案均以2,681,803,876股同意，占比99.9584%通过[22][23][25][26][29] - 担保及其他安排子议案以2,681,802,676股同意，占比99.9583%通过[28] - 2024年度对外捐赠计划议案以2,662,866,993股同意，占比99.2525%表决通过[36] - 修订《华安证券股份有限公司章程》议案以2,682,877,865股同意，占比99.9984%表决通过[37] - 选举公司独立董事议案以2,682,876,665股同意，占比99.9983%表决通过[38] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[39]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-027 华安证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,682,919,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 57.1117 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

纪要涉及的行业 低空经济行业 纪要提到的核心观点和论据 低空经济是新质生产力新引擎且加速布局 - **核心观点**：低空经济是推进新质生产力的新引擎，2024 年有望成为低空经济元年，其顶层设计受重视且地方政策加速布局 [1][5] - **论据**：2023 年 12 月中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业；2024 年 3 月“低空经济”首次写入政府工作报告；同月四部门联合印发方案指出 2030 年通用航空装备形成万亿级市场规模；产业端亿航智能 EH216 - S 成为全球首个三证齐全的 eVTOL 飞行器 [5][10][11] 低空产业链各环节均具万亿产业空间，基础设施率先受益 - **核心观点**：低空经济产业链涵盖四大领域，基础设施预计率先落地，各环节均具备万亿产业空间 [1][16] - **论据**：低空经济基础设施是活动关键支撑且受更多政策关注；据规划纲要，2035 年中国低空经济市场规模预期超 6 万亿元，参考美国通用航空产值结构比例，预计各环节均有万亿产业空间 [1][16] 低空飞行器制造迎来快速发展 - **核心观点**：政策驱动叠加产业优势，无人机和 eVTOL 发展前景好 [1][21] - **论据**：无人机产业链成熟，政策端不断完善，空域管制及人员资质逐步放宽；eVTOL 具有低成本、高安全等优势，适航取证虽难但标准渐完善，我国已有两种 eVTOL 获得 TC，市场前景广阔，预计 2030 年我国 eVTOL 市场规模有望超 500 亿元 [1][22][28][33] 低空运营服务必不可少且场景丰富 - **核心观点**：低空运营服务对低空经济发展起牵引带动作用，运用场景日益丰富 [1][35] - **论据**：随着低空经济发展，对飞行员、操作员需求增加，带来飞行模拟机制造和培训市场空间；整机维修服务保障无人机运行稳定；根据空域划分，低空经济运用场景分为三类，不同高度空域有不同应用场景且不断丰富 [35][36] 下游应用场景多元，市场空间广阔 - **核心观点**：民用无人机和 eVTOL 下游应用场景多元，未来市场空间大 [1][44] - **论据**：2024 年度工业无人机占我国民用无人机市场的 65%，预计 2027 年民用无人机市场规模超 2500 亿元，工业无人机占比持续上升；eVTOL 需求场景多元，预计 2030 年我国 eVTOL 市场规模超 500 亿元 [1][44][50] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **低空基础设施建设重点**：基建四张网（服务网、航路网、通信网、设施网）建设为重点，深圳投资五亿多元建设服务网，航路网构建涉及空间数字化，通信网参与企业众多，设施网深圳有建设规划，整个项目建设预算约 50 亿左右 [18] - **空管系统构成及受益情况**：空管系统由三层构成，具体产品分三类形态，外围设施作为核心环节首先受益，莱斯信息和四川九洲在不同部分有参与 [19] - **eVTOL 技术路线及适航取证情况**：eVTOL 主要分为四种类型，多旋翼成熟度最高，复合和倾转翼为新技术方案；适航取证以 TC 取证为关键，我国已有亿航智能、峰飞科技的 eVTOL 获得 TC，小鹏汇天的 TC 申请获得受理 [30][31][33] - **低空运营服务细分市场**：低空运营服务包括飞行服务和运营场景，会带动飞行模拟机制造、飞行培训、整机维修服务等细分市场发展 [35] - **民用无人机各应用场景规模**：2023 年度我国农林植保无人机规模 150 亿元，电力巡检无人机市场规模预计 68 亿元，预计到 2024 年国内快递物流方面的无人机市场规模将达到 300 亿元 [46][48][50]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-026 华安证券股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件 方式发出第四届监事会第五次会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以书面审议、 通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的有效表 决权数占监事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《华安证券 2024 年第一季度报告》。 监事会对公司 2024 年第一季度报告出具的审核意见： （一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程等规定。 （二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 （三）未发现参与报告编 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为832,043,812.48元，同比下降19.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为279,381,443.93元，同比下降23.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,172,972,542.80元[4] - 总资产为83,717,395,865.13元，较上年度增长5.23%[5] - 非经常性损益项目中，除上述列举的项目外，其他营业外收入和支出合计为2,224,867.07元[5] 股东信息 - 股东信息显示，安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司24.24%的股份，为最大股东[7] - 前十名股东持股情况中，安徽省能源集团有限公司持有公司2.67%的股份[7] - 中国建设银行股份有限公司持有公司1.27%的股份[7] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[8] - 安徽古井集团有限责任公司持股数量为129,983,000股，占比2.77%；转融通出借股数量为17,000股，占比0.0004%[10] - 中国建设银行股份有限公司持股数量为58,658,841股，占比1.25%；转融通出借股数量为2,560,200股，占比0.0545%[10] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持股数量为41,002,651股，占比0.87%；转融通出借股数量为169,900股，占比0.0036%[11] 公司运营情况 - 公司总部办公地址从安徽省合肥市迁至滨湖新区[11] - 公司向子公司华安期货有限责任公司增资4亿元，注册资本增至10亿元[11] - 公司选举陈乐乐先生为第四届董事会董事，曹啸先生辞去独立董事职务[11] - 公司提名韩东亚先生为第四届董事会独立董事[12] - 公司拟每股派发现金红利0.1元（含税）[12] - 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度财务报表和内部控制审计机构[12] 财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为83,717,395,865.13元，负债合计为62,218,711,343.88元[13] - 2024年第一季度公司营业总收入为832,043,812.48元，较去年同期下降了19.5%[15] - 净利润为277,523,873.98元，较去年同期下降了30.2%[16] - 综合收益总额为349,809,621.55元，较去年同期下降了20.0%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2,172,972,542.80元，较去年同期增加了278.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-240,484,508.85元，较去年同期下降了102.0%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,250,726,946.69元，较去年同期下降了54.3%[17] - 现金及现金等价物净增加额为3,183,552,429.05元，较去年同期增加了128.3%[17]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-025 华安证券股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件 方式发出第四届董事会第十五次会议通知及文件。本次会议于 2024 年 4 月 26 日 以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本 次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《华安证券 2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议预审通过。具体内容 请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《华安证券 2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：11 票同意，0 ...

华安证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为加强华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《证券公 司监督管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法 律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理工作，并负责办理上市公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人对内幕信息负有 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-023 华安证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 附件：《华安证券股份有限公司章程》修订对照表 华安证券股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 《华安证券股份有限公司章程》修订对照表 | 原条款 | 拟修改为 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围： | | | | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投 | | 根据公司资 | | 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券 | | 产管理子公 | | | 第十二条 公司的经营范围： | | | 自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品； | | 司设立相关 | | | 许可项目：证券业务；证券公司为期货公司提供中 | | | 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 | | 工作需要及 | | | 间介绍业务；公募证券投资基金销售；证券投资基 | | | 务；从事公开或 ...