转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-068 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 26 日披露 2023 年半年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更 新，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱 柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 ...

关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会和 2022 年第一次 临时股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 88,325.8600 万股增加至 89,608.4416 万股，注册资本由 88,325.8600 万元增至 89,608.4416 万元。具体内 容详见 2023 年 7 月 12 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：临 2023 ...

爱柯迪股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-067 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告（相关内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo. ...

公司基本信息 - 公司名称为爱柯迪股份有限公司[9] - 公司注册地址为宁波市江北区金山路588号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为爱柯迪，股票代码为600933[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为264.35亿元，同比增长44.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元，同比增长85.72%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.45元，同比增长80.00%[11] 公司业务及发展战略 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统等[15] - 公司力争至2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过30%，2030年达到70%[18] - 公司在全球知名大型跨国汽车零部件供应商和新能源主机厂拥有客户资源优势[22] 公司生产与管理 - 公司研究高固相半固态成型技术并逐步推广其应用，以增强生产高致密性、高力学性能的铝合金精密压铸件产品的能力[22] - 公司导入MES系统并与ERP管理系统对接，建立数字工厂，推动生产现场管理信息的实时性、准确性，提高产品生产与质量稳定性、设备利用率、降低制造成本[23] - 公司全面推进“机器换人”向“新制造”转变的发展战略，提高压铸、精密机加工设备的自动化、智能化程度，减少生产现场对人的依赖程度，提高人均产值[23] 公司风险及环保 - 公司面临的风险包括汽车行业周期性波动、市场竞争加剧、出口业务风险、原材料价格波动和新技术、新材料替代的风险[37] - 公司被列入宁波市环境监管重点单位名录，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[46] - 公司严格遵守环保法律法规，每年委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声等情况进行监测[50] 公司股东信息 - 公司截至报告期末普通股股东总数为16,258户[68] - 公司前十名股东持股情况中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持有股份最多，为287,118,277股，占比32.04%[68] 公司财务会计 - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关规定编制[100] - 财务报表以持续经营为基础编制[101] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，以控制为基础确定[108]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕622 号 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股 票的审核中心意见落实函 爱柯迪股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实。 一、请发行人说明：（1）除目前已披露的审批程序外， 实施本次募投项目还需履行的境内及境外的审批程序；（2） 发行人 2014 年设立的墨西哥子公司 IKD MEXICO 的经营情 况，新设境外子公司 IKD New Energy 作为本次募投项目实 施主体的具体考虑，本次募投项目所涉产品的销售及新客户 开拓情况。 请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复 1 ─────────────── 涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十五日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 25 日印发 2 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 1,114,390,314.18 | | 减：募集资金项目投入 | ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-064 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和 财政部、中华人民共和国应急管理部（以下简称"应急管理部"）印发关于《企业 安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）的规定而进 行的相应调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部等相关管理部门的规定和要求进行 的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净 利润等财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-061 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见临时公告，公告编号：临 2023-063） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号： 临 2023-064） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开， ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至 2022 年 9 月 29 日募集资金账户余额 | 1,555,000,000.00 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 336,878,109.93 | | 募集资金项目投入 | 439,868,084.91 | | 募集资金专项账户手续 ...