根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一，并严格使用原文。 季度财务表现 - 公司第三季度营业收入为55.63亿元人民币，同比下降13.43%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为16.20亿元人民币，同比增长6.27%[4] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为198.85亿元人民币，同比增长448.56%[5][8] 年初至报告期末财务表现 - 公司年初至报告期末营业收入为188.40亿元人民币，同比增长17.37%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为43.21亿元人民币，同比增长41.62%[4] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为260.80亿元人民币，同比增长71.51%[5][7] - 公司营业总收入为188.4亿元人民币，同比增长17.4%[18] - 营业利润为49.09亿元人民币，同比增长42.9%[18] - 净利润为43.19亿元人民币，同比增长41.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为43.21亿元人民币，同比增长41.6%[19] 收入与利润构成 - 利息净收入为11.14亿元人民币，同比增长86.6%[18] - 手续费及佣金净收入为68.94亿元人民币，同比增长43.0%[18] - 资产管理业务手续费净收入为27.88亿元人民币，同比增长56.9%[18] - 投资收益为39.76亿元人民币，同比增长14.3%[18] 关键财务指标变化 - 公司加权平均净资产收益率为7.30%，较上年同期增加1.77个百分点[5] - 公司基本每股收益为0.59元/股，同比增长37.21%[5][7] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长37.2%[19] 资产与负债状况 - 2021年9月30日货币资金达人民币810.21亿元，较2020年末人民币656.40亿元增长23.4%[15] - 客户资金存款为人民币623.76亿元，较2020年末人民币483.84亿元增长28.9%[15] - 融出资金为人民币247.21亿元，较2020年末人民币211.72亿元增长16.7%[15] - 交易性金融资产为人民币825.22亿元，较2020年末人民币727.01亿元增长13.5%[15] - 应付债券为人民币692.99亿元，较2020年末人民币622.65亿元增长11.3%[17] - 归属于母公司所有者权益为人民币632.46亿元，较2020年末人民币602.03亿元增长5.1%[17] - 资产总计为人民币3242.30亿元，较2020年末人民币2911.17亿元增长11.4%[17] - 公司报告期末总资产为3242.30亿元人民币，较上年度末增长11.37%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为632.46亿元人民币，较上年度末增长5.05%[5] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为290.265亿元人民币[21] - 发行债券收到的现金为284.595亿元人民币[21] - 取得借款收到的现金为5.67亿元人民币[21] - 吸收投资收到的现金为50亿元人民币[21] - 筹资活动现金流出小计为378.718亿元人民币[21] - 偿还债务支付的现金为333.502亿元人民币[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为42.485亿元人民币[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88.453亿元人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为220.838亿元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额为1089.373亿元人民币[21] 公司资本运作与融资 - 公司对全资子公司东证创投增资人民币9.5亿元，增资后注册资本达人民币72亿元[11] - 公司对全资子公司东证资本减资人民币9.5亿元，减资后注册资本为人民币30.5亿元[11] - 公司获准公开发行不超过人民币300亿元公司债券[13]

财务报告基本信息 - 公司2021年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告已经德勤•关黄陈方会计师行审阅，所列数据以人民币为单位[6] - 本报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 本报告经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，全体董事出席董事会会议，无异议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司经营环境与风险 - 公司业务受宏观经济、货币政策、法律法规、市场涨跌趋势、货币及利率水平波动等因素影响[9] - 公司经营面临政策性、市场、信用、操作、流动性、信息技术、声誉、洗钱等风险，已施行全面风险管理体系覆盖[10] 公司基本信息 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为6,993,655,803.00元[22] - 公司法定代表人和总经理均为金文忠[21] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券等多项业务[23] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，核准机关为中国证监会，编号为913100001322947763[25] - 公司获得进入全国银行间同业拆借市场和债券市场等业务资格，核准机关为中国人民银行货币政策司，批准文号为银货政[2000]108号[25] - 公司拥有开展网上证券委托业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监信息字[2001]8号[24] - 公司拥有开展开放式证券投资基金代销业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监基金字[2004]50号[24] - 公司拥有从事短期融资券承销业务资格，核准机关为中国人民银行，批准文号为银发[2005]275号[24] - 公司拥有金融期货经纪业务资格，核准机关为中国证监会，批准文号为证监期货字[2007]351号[24] - 公司获设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]518号）[26] - 公司获经营证券期货业务许可证，编号为91310000555998513B，核准机关为中国证监会[26] - 公司获开展融资融券业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2010]764号）[26] - 公司获1号牌牌照－证券交易，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获4号牌牌照－就证券提供意见、9号牌牌照－提供资产管理，中央编号分别为AVD362、AVH864，核准机关为香港证券及期货事务监察委员会[26] - 公司获实施证券经纪人制度资格，核准机关为中国证监会（沪证监机构字[2010]514号）[26] - 公司获出资设立东方花旗证券有限公司开展投资银行业务资格，核准机关为中国证监会（证监许可[2011]2136号）[26] - 公司获从事债券质押式报价回购业务试点资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]20号）[26] - 公司获向保险机构投资者提供综合服务资格，核准机关为中国保险监督管理委员（资金部函[2012]4号）[26] - 公司获开展约定购回式证券交易业务资格，核准机关为中国证监会（机构部部函[2012]481号）、上交所（上证会字[2012]167号）、深交所（深证会[2013]15号）[26] - 公司拥有上交所上市基金主做市商业务资格、信用衍生品业务资格等多项业务资质[29] - 公司拥有基金销售业务资格、私募基金业务外包服务机构资格等众多业务资质[30] - 公司拥有国债期货做市业务资格、互联网理财账户规范试点资格等业务资质[31] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系地址为中国上海市黄浦区中山南路119号11层，电话为+86 - 021 - 63325888 [32] - 公司注册地址和办公地址均涉及中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，办公地址邮编为200010 [33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为东方证券，代码为600958；H股在香港联交所上市，代码为03958 [35] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海市黄浦区延安东路222号30楼 [36] - 公司聘请的境外会计师事务所为德勤·关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼 [36] - 公司首席风险官兼合规总监为杨斌，中国内地法律顾问为国浩律师（上海）事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行 [36] - 公司A股股份登记处为中证登上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司 [36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司收入、收益及其他收入总额153.51亿元，较上年同期增加27.37%[38][40] - 2021年1-6月所得税前利润31.29亿元，较上年同期增加76.10%[38] - 2021年1-6月期间利润归属公司所有者27.00亿元，较上年同期增加76.95%[38][40] - 2021年1-6月经营活动所用现金净额-58.98亿元，较上年同期减少394.21%[38] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较上年同期增加68.18%[38] - 2021年6月30日公司资产总额3112.83亿元，较年初增加6.93%[39][40] - 2021年6月30日负债总额2502.11亿元，较年初增加8.37%[39] - 截至报告期末，母公司净资本361.70亿元，较上年末减少4.40%[41] - 报告期末风险覆盖率228.02%，上年度末为229.94%[42] - 报告期末资本杠杆率11.86%，上年度末为11.95%[42] - 2021年1 - 6月，归属公司所有者的期间利润27.00亿元，同比增加76.95%[64] - 截至2021年6月末，公司总资产3112.83亿元，较上年末增加6.93%；归属所有者权益610.48亿元，较上年末增加1.40%；母公司净资本361.70亿元，较上年末下降4.40%[64] - 报告期内，公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，其中投资管理业务21.88亿元，占比13.63%；经纪及证券金融业务84.62亿元，占比52.71%；证券销售及交易业务26.45亿元，占比16.48%；投资银行业务8.62亿元，占比5.37%；管理本部及其他业务18.95亿元，占比11.81%[65] - 2021年上半年公司实现收入、收益及其他收入153.51亿元，同比增加32.99亿元，增幅27.37%[125] - 佣金及手续费收入48.86亿元，占31.83%，同比增幅53.55%[125] - 利息收入29.43亿元，占19.17%，同比增幅8.26%[125] - 投资收益净额19.30亿元，占12.57%，同比降幅23.34%[125] - 其他收入及收益55.92亿元，占36.43%，同比增幅53.89%[125] - 报告期内公司支出总额129.57亿元，同比增加22.39亿元，增幅20.89%[127] - 雇员成本32.23亿元，同比增幅58.52%[127] - 利息支出22.34亿元，同比降幅6.18%[127] - 佣金及手续费支出4.61亿元，同比增幅26.36%[127] - 减值损失2.59亿元，同比降幅79.96%[127] - 报告期内，公司现金及现金等价物净减少26.08亿元[129] - 经营活动所用现金净额为58.98亿元，受限或代客持有的现金及结算备付金增加致现金净流出119.86亿元[129] - 投资活动所得现金净额为21.53亿元，投资收到的股息及利息致现金净流入20.60亿元[129] - 筹资活动所得现金净额为11.37亿元，发行、借入及偿还债券等致现金净流入26.69亿元[129] - 截至报告期末，集团资产总额3112.83亿元，较上年末增加201.65亿元，增幅6.93%[130][131][134] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%[130][132] - 集团权益总额610.71亿元，较上年末增加8.40亿元，增幅1.39%[130][132] - 现金和银行结余744.49亿元，占比23.92%，较上年末增加88.09亿元，增幅13.42%[131] - 结算备付金248.34亿元，占比7.98%，较上年末增加33.18亿元，增幅15.42%[131] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，占比31.54%，较上年末增加122.77亿元，增幅18.42%[132] - 境外资产规模为242.84亿元，占总资产比例为7.80%[135] - 集团负债总额2502.11亿元，较上年末增加193.25亿元，增幅8.37%，扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为73.70%，较上年末增加0.57个百分点[135] - 借款、应付短期融资款等合计1436.33亿元，较上年末增加20.01亿元，占总负债的57.41%[135] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债183.25亿元，较上年末增加32.44亿元，占总负债的7.32%[135] - 应付经纪业务客户账款789.20亿元，较上年末增加122.77亿元，占总负债的31.54%[135] - 公司借款及债券融资总额为862.15亿元[138] - 集团对联营企业的投资60.61亿元，较上年末增加2.89亿元，增幅5.02%[141] 各业务线数据关键指标变化 风险管理业务 - 公司通过东证润和开展风险管理业务，涵盖仓单服务、基差贸易、场外期权等[48] 证券销售及交易业务 - 公司证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类、固定收益类投资及交易等业务[49] - 报告期内，证券销售及交易业务分部实现分部收入、收益及其他收入26.45亿元，占比16.48%[93] - 证券销售及交易业务收入26.45亿元，利润率57.83%，收入比上年同期减少18.62%，利润率减少11.15个百分点[66] - 截至2021年6月30日，集团自营交易业务中股票余额为82.26亿元，基金余额为25.5226亿元，债券余额为941.5268亿元，其他余额为22.6811亿元，总计1071.9905亿元[94] - 截至2020年12月31日，集团自营交易业务中股票余额为74.7266亿元，基金余额为31.3966亿元，债券余额为830.5122亿元，其他余额为23.2819亿元，总计959.9173亿元[94] - 报告期内银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%[96] - 报告期内公司银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%[96] - 截至报告期末，公司新三板持仓中已上市项目2个、IPO过会项目4个、IPO辅导项目1个[95] - 报告期内公司场外期权名义本金规模同比增长超300%[97] - 权益类自营投资以自下而上选股思路，集中资源研究财务稳健且具优质管理水平的标的公司[95] - 公司将加大宏观研究和预判，以灵活投资策略为主提升投资策略前瞻性、多元性[97] - 公司将推进新三板项目管理，提升资产回收效率，开展精选层及其他新三板股票投资工作[97] 投资银行业务 - 公司投资银行业务通过固定收益业务总部和东方投行进行，提供股票承销、债券承销等服务[50] - 报告期内，投资银行业务实现分部收入8.62亿元，占比5.37%[103] - 2021上半年全市场首发上市245家企业，同比增长105.88%，IPO融资规模2109.50亿元，同比增长51.46%；增发家数232家，同比增长90.16%，融资规模3679.67亿元，同比增长3.10%[103] - 报告期内，东方投行完成股权融资项目13个，同比增长160.00%，主承销金额208.47亿元，同比增长258.84%[103] - 公司IPO项目承销6家，同比增长200.00%；承销规模总计111.08亿元，同比提升545.37%，排名行业第五位[104] - 报告期内公司非公开发行及配套融资主承销项目共7家，承销规模97.39亿元，同比增长138.21%[104] - 报告期内公司保荐IPO项目过会率100%，且不存在取消审核或暂缓表决情况[104] - 2021年上半年各类债券发行共29.53万亿元，同比增长14%；非金融类信用债发行量为6.04万亿元，同比减少5.1%，净融资增量为0.98万亿元，同比下降67%[106] - 报告期内，公司债券承销业务主承销项目100个，主承销总金额638.95亿元[107] - 报告期内，公司利率债销售保持行业领先，记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名同比上升1位至第10名[107] - 报告期内，东方投行债券承销项目维持“零违约”[107] - 2021年1 - 6月公司各类债券主承销次数100次，主承销金额6

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为132.77亿元，较上年同期增长37.94%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为27.00亿元，较上年同期增长76.95%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，较上年同期减少46.51%[27] - 本报告期末资产总额为3112.83亿元，较上年度末增长6.93%[27] - 本报告期末负债总额为2502.11亿元，较上年度末增长8.37%[27] - 本报告期基本每股收益为0.37元/股，较上年同期增长68.18%[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，较上年同期增长71.43%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.60%，较上年同期增加1.80个百分点[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.47%，较上年同期增加1.83个百分点[28] - 本报告期末净资本为361.70亿元，上年度末为378.35亿元；净资产本报告期末为556.58亿元，上年度末为556.64亿元[29] - 风险覆盖率本报告期末为228.02%，上年度末为229.94%；资本杠杆率本报告期末为11.86%，上年度末为11.95%[29] - 非经常性损益合计金额为7097.70万元，其中非流动资产处置损益为 -35.94万元，政府补助为1.15亿元[30] - 2021年1 - 6月营业收入为132.77亿元，较2020年同期增长37.94%；净利润为26.98亿元，较2020年同期增长76.94%[32][33] - 归属于母公司股东的净利润为27.00亿元，较2020年同期增长76.95%；其他综合收益的税后净额为1.31亿元，较2020年同期增长3312.37%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，较2020年同期减少46.51%[33] - 母公司2021年6月30日资产总额为2330.77亿元，较2020年末增长1.95%；负债总额为1774.19亿元，较2020年末增长2.58%[34] - 母公司2021年1 - 6月营业收入为45.38亿元，较2020年同期增长2.05%；净利润为18.30亿元，较2020年同期增长18.44%[34] - 母公司其他综合收益的税后净额为1.49亿元，较2020年同期增长49491.27%；经营活动产生的现金流量净额为22.01亿元，较2020年同期减少67.54%[34][35] - 截至报告期末，公司总资产3112.83亿元，较上年末增加6.93%，归属于母公司所有者权益610.48亿元，较上年末增加1.40%，母公司净资本361.70亿元，较上年末下降4.40%，归属于母公司所有者的净利润27.00亿元，同比增加76.95%[50] - 公司境内营业收入137.60亿元，营业成本101.91亿元，营业利润率25.93%，营业收入比上年同期增长33.38%，营业成本比上年同期增长29.58%，利润率比上年同期增加2.17个百分点[52] - 公司境外子公司营业收入21.64亿元，营业成本9.48亿元，营业利润率56.19%，营业成本比上年同期减少15.11%[52] - 公司合计营业收入132.77亿元，营业成本102.40亿元，营业利润率22.87%，营业收入比上年同期增长37.94%，营业成本比上年同期增长28.84%，利润率比上年同期增加5.45个百分点[52] - 营业收入为132.77亿元，同比增加36.51亿元，增幅37.94%，主要因资管、经纪、投行等手续费净收入及对汇添富基金的投资收益增加[121] - 营业成本为102.40亿元，同比增加22.92亿元，增幅28.84%，主要是业务及管理费和其他营业成本增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额为61.95亿元，同比减少46.51%，现金流入327.55亿元，现金流出265.60亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为21.53亿元，同比减少9.40%，现金流入68.37亿元，现金流出46.84亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.37亿元，现金流入281.06亿元，现金流出269.69亿元[123] - 利息净收入7.08亿元，同比增加3.72亿元，增幅110.44%，主要是经纪业务客户交易结算资金规模增长[121] - 手续费及佣金净收入44.25亿元，同比增加16.08亿元，增幅57.07%，主要因资管、经纪、投行等业务手续费收入增加[122] - 投资收益25.76亿元，同比增加6.31亿元，增幅32.43%，主要是证券自营及对汇添富基金投资收益增加[122] - 公允价值变动收益0.90亿元，同比减少9.26亿元，降幅91.16%，主要是交易性金融资产公允价值减少[122] - 其他业务收入53.54亿元，同比增加19.37亿元，增幅56.70%，主要是子公司大宗商品销售收入增加[122] 各条业务线表现 - 公司通过持股35.412%的联营企业汇添富基金开展基金管理业务[37] - 公司资产管理业务收入连续四年在券商行业排名第一[45] - 公司近三年、近五年权益类、固定收益类基金绝对收益率保持行业领先[45] - 汇添富基金资产管理总规模突破万亿[45] - 公司代销权益类产品保有量规模超500亿元[49] - 东证资管管理规模达3525.88亿元，受托资产管理业务净收入行业排名第一，汇添富基金管理规模超1.2万亿元[49] - 公司投资管理业务报告期内实现营业收入28.83亿元，占比20.56%[53] - 投资管理业务营业收入28.25亿元，营业利润率57.73%，收入同比增长70.63%，成本同比增长34.85%，利润率增加11.22个百分点[51] - 经纪及证券金融业务营业收入79.52亿元，营业利润率12.41%，收入同比增长38.97%，成本同比增长19.76%，利润率增加14.04个百分点[51] - 证券销售及交易业务营业收入20.56亿元，营业利润率74.38%，收入同比减少22.48%，成本同比增长27.19%，利润率减少10.01个百分点[51] - 投资银行业务营业收入8.22亿元，营业利润率39.09%，收入同比增长46.16%，成本同比增长93.71%，利润率减少14.95个百分点[51] - 管理本部及其他业务营业收入3.10亿元，营业利润率 - 246.02%，成本同比增长84.41%[51] - 经纪及证券金融业务实现营业收入79.52亿元，占比56.71%[66] - 2021年上半年股基成交额达115.73万亿元，同比增长22.21%[68] - 2021上半年公司证券经纪业务收入市占率1.76%，行业排名第21名，较去年同期增长14.41%[69] - 报告期内公司累计新增开户数21.01万户，同比增长58.06%，客户数为204.66万户，较期初增长11.15%，托管资产总额8595.28亿元，较期初增长17.72%[69] - 报告期内公司权益类产品销售规模177.13亿元，同比增长139.2%，产品相关收入达4.76亿元，代销收入2.99亿元，同比增加159%[69] - 截至报告期末主动管理权益类产品保有规模达到506.49亿元，较期初增加30.53%，含ETF权益类产品保有规模达到561亿元，较期初增加18.11%[69] - 截至报告期末公司完成近400家机构客户的覆盖[71] - 截至报告期末公司零售端高净值客户数量较期初增长14.15%，高于公司客户总数增速[71] - 截至报告期末公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户52万余人，股基交易额2.02万亿元，线上交易额占比84%，线上新增开户数占同期全部开户数99%[71] - 2021年上半年全市场期货累计成交量和成交额分别同比增长47.37%和73.05%，客户权益规模接近1.1万亿元，排名前十的期货公司成交规模超全行业40%[73] - 东证期货半年度ROE达7.17%，上半年新增机构开户855个，期末机构客户权益439.97亿元，较期初增长29%[74] - 东证期货上半年互联网业务开户数9244个，同比增长23.51%；APP新增注册数76536个，同比增长148%[74] - 截至报告期末，东证期货资产管理业务规模120.96亿元，较期初增长16%[74] - 截至报告期末，全市场融资融券余额17842.03亿元，较上年末增长10.20%；公司融资融券余额249.43亿元，较上年末增长10.54%，市占率1.40%[76][77] - 截至报告期末，全市场自有出资股票质押规模2648.63亿元，较上年末下降11.98%；公司股票质押业务余额137.51亿元，较上年末下降超16亿元[76][77] - 报告期内，公司场外业务总体规模达915.02亿元，发行收益凭证96.81亿元[79] - 报告期内，公司托管业务规模、产品数量、客户数量分别较年初增长18.14%、19.28%、7.10%，证券类业务规模增长42.83%，证券类产品占比提升8.38%达48.48%[81] - 报告期内，证券销售及交易业务实现营业收入20.56亿元，占比14.66%[82] - 截至2021年6月30日，公司自营交易业务股票、基金、债券、其他余额分别为82.26亿元、25.52亿元、941.53亿元、22.68亿元[84] - 报告期内银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%，银行间市场做市成交量同比增长23%，债券通成交量同比增长43%[85] - 报告期内公司场外期权名义本金规模同比增长超300%[86] - 报告期内东证创投特殊资产业务新增投资8.66亿元，期末存量项目24个，存量规模30.7亿元[89] - 截至报告期末公司股权业务项目存量个数49个，投资规模16.90亿元，累计跟投科创板6个、规模3.54亿元[90] - 截至报告期末公司证券研究业务有研究岗位人员83人，具备分析师资格63人，具备投顾资格26人，发布研究报告1061篇[93] - 报告期内研究所实现佣金收入3.67亿元，其中公募佣金收入3.33亿元，同比增长58%，市占率为3.06%[93] - 报告期内新增公募客户3家，银行客户2家，私募、保险及其他客户24家[93] - 报告期内投资银行业务实现营业收入8.22亿元，占比5.86%[95] - 2021上半年东方投行完成股权融资项目13个，同比增长160.00%，主承销金额208.47亿元，同比增长258.84%[97] - 公司IPO项目承销6家，同比增长200.00%；承销规模111.08亿元，同比提升545.37%，排名行业第五[97] - 再融资方面，公司非公开发行及配套融资主承销项目7家，承销规模97.39亿元，同比增长138.21%[97] - 报告期内公司债券承销业务主承销项目100个，主承销总金额638.95亿元[103] - 公司利率债销售保持行业领先，记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名；非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名升至第10名[103] - 报告期内东方投行并购业务过会或完成项目2个，交易规模总额约12.72亿元，并购重组过会率100%，过会金额排名券商第11位[107] - 报告期内管理本部及其他业务实现营业收入3.10亿元，占比2.21%[109] - 东证资本在管基金51只，管理规模约167.87亿元，累计投资项目208个，累计投资金额约267亿元，在投金额约99.96亿元，储备项目3个[64] 各地区表现 - 公司境内营业收入137.60亿元，营业成本101.91亿元，营业利润率25.93%，营业收入比上年同期增长33.38%，营业成本比上年同期增长29.58%，利润率比上年同期增加2.17个百分点[52] - 公司境外子公司营业收入21.64亿元，营业成本9.48亿元，营业利润率56.19%，营业成本比上年同期减少15.11%[52] - 截至报告期末，东证国际资产管理规模约132亿港元，居在港中资券商第3位；管理产品共30只[114] - 截至报告期末，东证国际经纪客户总量达32万户，较期初增长39%，市场占有率增长约10%[114] - 报告期内，东证国际完成股权承销项目2个、在开展股权保荐项目4个、储备股权承销项目6个；完成债券承销项目30个，亚洲G3（除日本外）中资美元高收益债券承销数目位列在港中资券商第4名[114][115] 管理层讨论和指引 - 2021下半年东方投行股权业务将把握吸收合并机会，加强行业团队建设[101] - 债券业务方面，公司将保持利率债承销排名优势，推进人员扩充和业务拓展[105] - 未来公司将从数字化管理体系建设、技术架构转型以及科技业务融合三个维度推进科技发展[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司未拟定2021年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] - A股和H股每股面值均为人民币1元[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入51.93亿元人民币，同比增长35.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11.76亿元人民币，同比增长44.67%[4] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比增加0.54个百分点[4] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长33.33%[4] - 第一季度营业总收入达51.93亿元，较去年同期的38.27亿元增长35.7%[18] - 净利润为11.75亿元人民币，同比增长45.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为11.76亿元人民币，同比增长44.7%[19] - 母公司营业总收入为15.78亿元人民币，同比下降10.4%[22] - 公司净利润为6.69亿元人民币，同比下降24.4%[24] - 营业利润为6.71亿元人民币，同比下降27.7%[24] 手续费及佣金净收入表现 - 手续费及佣金净收入增长71.19%至22.37亿元，受益于资管、经纪及投行业务[9] - 手续费及佣金净收入为22.37亿元人民币，同比增长71.2%[19] - 经纪业务手续费净收入为7.96亿元人民币，同比增长49.1%[19] - 投资银行业务手续费净收入为3.18亿元人民币，同比增长54.7%[19] - 资产管理业务手续费净收入为10.30亿元人民币，同比增长86.9%[19] 利息和投资收益表现 - 利息净收入增长71.73%至3.41亿元，主因应付债券利息支出减少[9] - 投资收益为13.81亿元人民币，同比增长10.4%[19] - 母公司投资收益为13.76亿元人民币，同比增长10.4%[22] - 取得投资收益收到的现金为5.17亿元，同比下降48.9%[28] 公允价值变动及其他收益表现 - 交易性金融资产公允价值变动导致亏损7.92亿元，同比扩大98.8%[9] - 公允价值变动收益亏损7.92亿元人民币，同比扩大98.8%[19] - 其他债权投资公允价值变动使其他综合收益下降131.92%至-1136万元[9] - 其他综合收益税后净额为负0.77亿元人民币，同比转负[24] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为13.86亿元人民币，同比增长44.7%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.78亿元，同比增长64.8%[28] 资产项目变化 - 公司总资产3085.75亿元人民币，较上年度末增长6.00%[4] - 衍生金融资产1.03亿元人民币，较年初减少33.99%[8] - 应收款项21.44亿元人民币，较年初大幅增长145.24%[8] - 货币资金增长16.7%至766.2亿元，客户资金存款达576.1亿元[14] - 融出资金增长2.9%至217.92亿元，反映信用业务扩张[14] - 公司总资产从2020年末的2,286.15亿元增长至2021年3月末的2,348.60亿元，增幅2.7%[17][18] - 货币资金从2020年末的308.28亿元增至344.33亿元，增长11.7%[17] - 交易性金融资产从519.76亿元增至550.05亿元，增长5.8%[17] - 其他债权投资从626.46亿元增至683.25亿元，增长9.1%[17] - 代理买卖证券款从266.45亿元增至286.78亿元，增长7.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额为990.10亿元人民币，同比增长38.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为402.45亿元，同比增长1.1%[30] 负债和债务项目变化 - 应付短期融资款77.67亿元人民币，较年初减少52.22%[8] - 拆入资金27.03亿元人民币，较年初减少72.04%[8] - 衍生金融负债增加149.14%至12.58亿元，主要因商品期权规模扩大[9] - 代理承销证券款减少84.64%至5315.68万元，因子公司承销债券款收缩[9] - 应付短期融资款减少52.2%至77.67亿元，债务结构优化[14] - 应付短期融资款从162.55亿元大幅减少至77.67亿元，下降52.2%[17] - 拆入资金从96.70亿元减少至27.03亿元，下降72.0%[17] - 卖出回购金融资产款从493.53亿元增至594.42亿元，增长20.4%[17] - 应付债券从562.65亿元增至629.27亿元，增长11.8%[18] - 交易性金融负债净增加额为18.54亿元，同比下降35.4%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额178.88亿元人民币，同比大幅增长420.36%[4] - 收取利息、手续费及佣金的现金为32.39亿元人民币，同比增长47.7%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至178.88亿元人民币，同比增长420.3%[25][27] - 投资活动产生的现金流量净额为负29.35亿元人民币，同比转负[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为负27.80亿元人民币，同比转负[27] - 发行债券收到的现金为184.08亿元人民币，同比下降5.0%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至85.38亿元，同比增长1214.8%[28] - 回购业务资金净增加额显著上升至109.48亿元，同比增长593.2%[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金达14.39亿元，同比增长9.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.01亿元，同比转负[30] - 发行债券收到的现金达183.76亿元，同比下降5.2%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30.74亿元，同比转负[30] 其他业务收入表现 - 大宗商品销售收入增长40.6%至19.65亿元，带动其他业务收入提升[9]

公司基本信息 - 公司中文全称为东方证券股份有限公司，中文简称东方证券，英文全称为ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED，英文缩写DFZQ[17] - 公司法定代表人和总经理均为金文忠[17] - 公司授权代表为宋雪枫、金文忠[17] - 公司联席公司秘书为王如富、梁颖娴[17] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷[27] - A股是公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并交易[12] - H股是公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港币买卖[12] - 公司A股在上交所上市，股票简称东方证券，代码600958；H股在香港联交所上市，简称DFZQ，代码03958[30] - 1997年12月10日，公司前身东方证券有限责任公司成立，注册资本10亿元[31] - 2003年东方有限整体变更为股份有限公司，注册资本变为21.397918亿元[31] - 2007年5月增资扩股后，公司注册资本由21.397918亿元增至30.79853836亿元[32] - 2007年8月实施利润分配方案后，公司股本总额由30.79853836亿元增至32.93833016亿元[32] - 2011年11月配股后，公司注册资本由32.93833016亿元增至42.81742921亿元[32] - 2015年3月公司在上交所主板挂牌上市，注册资本由42.81742921亿元增至52.81742921亿元[32] - 2016年7月8日，公司9.57亿股境外上市外资股（H股）在港交所主板挂牌上市，8月3日，7008万股H股上市，公司注册资本由52.82亿元增至62.15亿元[33] - 2017年12月，公司完成非公开发行A股股票7.78亿股，注册资本由62.15亿元增至69.94亿元[33] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2020年年度财务报告，分别经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司业务资质 - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为913100001322947763 [20] - 公司拥有开展网上证券委托业务资格，由中国证监会（证监信息字 [2001]8 号）核准[21] - 公司拥有开展开放式证券投资基金代销业务资格，由中国证监会（证监基金字 [2004]50 号）核准[21] - 公司拥有从事短期融资券承销业务资格，由中国人民银行（银发 [2005]275 号）核准[21] - 公司拥有设立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务资格，由中国证监会（证监许可 [2010]518 号）核准[22] - 公司拥有开展融资融券业务资格，由中国证监会（证监许可 [2010]764 号）核准[22] - 公司拥有保荐机构资格，由中国证监会（证监许可 [2013]33号）核准[22] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为91310000132110914L [23] - 公司获得从事代销金融产品业务资格，由上海证监局以沪证监机构字[2013]52号批准 [23] - 公司具备作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务资格，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2013]44号批准 [23] - 公司取得公开募集证券投资基金管理业务资格，由中国证监会以证监许可[2013]1131号批准 [23] - 公司获得港股通业务交易权限，由上交所以上证函[2014]626号批准 [23] - 公司拥有非金融企业债务融资工具主承销业务资质，由中国银行间市场交易商协会以中国银行业间市场交易商协会公告[2014]16号批准 [24] - 公司具备上海证券交易所期权交易参与人资格，开通股票期权经纪、自营业务交易权限及公司期权结算业务资格，由上交所以上证函[2015]61号批准 [24] - 公司获得证券投资基金托管资格，由中国证监会以证监许可[2018]1686号批准 [25] - 公司拥有从事证券承销业务资格（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种），由上海证监局以沪证监许可[2019]8号批准 [25] - 公司获得信用衍生品业务资格（银行间市场信用风险缓释工具、交易所市场信用风险缓释工具及监管认可的其他信用衍生品卖出业务），由中国证监会以机构部函[2019]463号批准 [25] - 公司拥有深交所股票期权业务交易权限等多项业务资质[26] 公司组织架构与子公司信息 - 东方投行、东方金控、东证创投、东证期货、东证资本、东证资管是公司全资子公司[14] - 汇添富基金是公司参股公司[12] - 东证国际是东方金控全资子公司[14] - 上海东证期货有限公司注册资本为23亿元，持股比例100%[36] - 上海东方证券资本投资有限公司注册资本为40亿元，持股比例100%[37] - 上海东方证券资产管理有限公司注册资本为3亿元，持股比例100%[38] - 东方证券承销保荐有限公司注册资本为8亿元，持股比例100%[38] - 上海东方证券创新投资有限公司注册资本为58亿元，持股比例100%[39] - 东方金融控股（香港）有限公司注册资本为港币27.54亿元，持股比例100%[36] 公司业务范围与模式 - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司是综合类证券公司，形成自营投资、资产管理、证券研究等优势业务业内领先地位[51] - 公司主要从事证券销售及交易、投资管理、经纪及证券金融、投资银行五大类业务[51] - 公司通过持股35.412%的联营企业汇添富基金开展基金管理业务[54] - 公司证券经纪业务通过营业部代理客户买卖股票、基金及债券[55] - 公司投资银行业务提供股票承销与保荐、债券承销、财务顾问等服务[57] - 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，经营地位于香港[58] - 公司管理本部及其他业务包括总部资金业务及境外业务等，总部资金业务含总部融资业务和流动性储备管理[58] 财务数据关键指标变化 - 2020年末A股和H股总股本为6,993,655,803股[4] - 公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）[4] - 公司共计分配现金股利人民币1,748,413,950.75元[4] - 报告期末公司注册资本为6,993,655,803.00元，与上年度末相同[18] - 报告期末公司净资本为37,834,826,350.42元，上年度末为40,695,157,309.83元[18] - 2020年收入及其他收益总额276.47亿元，较2019年的243.51亿元增长13.54%[43][45] - 2020年所得税前利润27.86亿元，较2019年的28.55亿元减少2.39%[43][45] - 2020年年度利润归属本公司股东为27.23亿元，较2019年的24.35亿元增长11.82%[43][45] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年的0.35元/股增长8.57%[43][47] - 2020年加权平均净资产收益率4.85%，较2019年增加0.24个百分点[43][47] - 2020年末资产总额2911.17亿元，较2019年末的2629.71亿元增长10.70%[44][46] - 2020年末负债总额2308.86亿元，较2019年末的2089.59亿元增长10.49%[44][46] - 2020年末应付经纪业务客户账款666.43亿元，较2019年末的401.79亿元增长65.86%[44][46] - 2020年末归属本公司股东权益602.03亿元，较2019年末的539.66亿元增长11.56%[44][46] - 2020年末资产负债率73.13%，较2019年的75.75%减少2.62个百分点[44][47] - 2020年1月至12月及2019年1月至12月净利润、2020年12月31日及2019年12月31日净资产，境内外会计准则下无差异[49] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额66,901,093千元，年末余额72,701,117千元，对本年利润影响金额5,800,024千元和5,426,436千元[50] - 衍生金融工具年初余额 -2,034,273千元，年末余额 -349,081千元，本年变动1,685,192千元，对本年利润影响金额 -1,128,652千元[50] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年初余额64,895,563千元，年末余额62,645,975千元，本年变动 -2,249,588千元，对本年利润影响金额2,751,341千元[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年初余额12,630,961千元，年末余额14,576,073千元，对本年利润影响金额1,945,112千元和225,515千元[50] - 报告期内公司实现收入及其他收益276.47亿元，同比增加32.96亿元，增幅13.54%[138] - 佣金及手续费收入79.54亿元，占28.77%，增幅57.48%[138] - 利息收入55.38亿元，占20.03%，降幅9.00%[138] - 投资收益净额51.75亿元，占18.72%，增幅37.62%[138] - 其他收入及收益89.80亿元，占32.48%，降幅5.01%[138] - 报告期内集团支出总额260.73亿元，同比增加39.86亿元，增幅18.05%[140] - 减值损失38.85亿元，增幅271.98%[141] - 研发投入合计38.31亿元，占收入及其他收益比例1.39%[143] - 2020年集团公益投入3511.69万元[143] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少11.89亿元[143] - 截至2020年末，公司资产总额2911.17亿元，较上年末增加281.46亿元，增幅10.70%[146][149] - 2020年末现金和银行结余65.64亿元，占比22.56%，较上年末增加16.70亿元，增幅34.12%[146] - 2020年末结算备付金21.52亿元，占比7.39%，较上年末增加8.27亿元，增幅62.47%[146] - 2020年末融资客户垫款21.17亿元，占比7.27%，较上年末增加7.96亿元，增幅60.22%[146] - 截至2020年末，公司负债总额2308.86亿元，较上年末增加219.26亿元，增幅10.49%[148] - 2020年末拆入资金96.70亿元，占比4.19%，较上年末增加32.85亿元，增幅51.46%[148] - 2020年末应付经纪业务客户账款666.43亿元，占比28.86%，较上年末增加264.63亿元，增幅65.86%[148] - 截至2020年末，公司权益总额602.31亿元，较上年末增加62.20亿元，增幅11.52%[148] - 货币资金等893.40亿元，较上年末增加255.12亿元，占总资产30.69%[149] - 金融投资及衍生金融资产1526.84亿元，较上年末增加22.51亿元，占总资产52.45%[149] - 截至报告期末，集团总负债2308.86亿元，较上年末增加219.26亿元，增幅10.49%[150] - 扣除应付经纪业务客户账款和代理承销证券款后，资产负债率为73.13%，较上年末减少2.62个百分点[150] - 借款、应付短期融资款等合计1416.32亿元，较上年末减少62.94亿元，占总负债的61.34%[150] - 交易性金融负债和衍生金融负债150.81亿元，较上年末减少1.93亿元，占总负债的6.53%[150] - 应付经纪业务客户账款666.43亿元，较上年末增加264.63亿元，占总负债的28.86%[150] - 应付雇员成本等75.30亿元，较上年末增加19.50亿元，占总负债的3.27%[150] - 截至报告期末，公司借款及债券融资总额为887.71亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司境外资产为人民币188.08亿元，占总资产的比例为6.46%[61] - 证券销售及交易业务收入人民币59.85亿元，占比21.04%；投资管理业务收入人民币33.75亿元，占比11.87%；经纪及证券金融业务收入人民币144.88亿元，占比50.93%

财务业绩表现 - 公司2020年营业收入为231.34亿元人民币，同比增长21.42%[38] - 2020年归属于母公司股东的净利润为27.23亿元人民币，同比增长11.82%[38] - 公司营业收入增长21.42%至231.34亿元[49] - 公司2020年营业收入231.34亿元人民币同比增长21.42%[70][71] - 营业成本204.37亿元人民币同比增长25.38%[70][72] - 基本每股收益0.38元，同比增长8.57%[40] - 加权平均净资产收益率4.85%，同比增加0.24个百分点[40] - 母公司净利润下降36.04%至15.36亿元[52] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.28亿元[44] - 公司2020年其他综合收益为-4.93亿元人民币，同比下降200.56%[38] 收入和利润驱动因素 - 手续费及佣金净收入大幅增长57.71%至71.22亿元[49] - 手续费及佣金净收入71.22亿元人民币同比增长57.71%[71] - 手续费及佣金净收入同比增长57.71%至71.22亿元人民币[73] - 投资收益50.12亿元人民币同比增长46.77%[71] - 投资收益同比增长46.77%至50.12亿元人民币[73] - 公允价值变动收益13.76亿元人民币同比增长46.89%[71] - 公允价值变动收益同比增长46.89%至13.76亿元人民币[73] - 汇兑收益2.08亿元人民币同比激增1612.52%[71] - 汇兑收益同比激增1,612.52%至2.08亿元人民币[73] 成本和费用 - 信用减值损失激增271.98%至38.85亿元[49] - 信用减值损失同比大幅增加271.98%至38.85亿元人民币[73] - 母公司信用减值损失增加283.19%至38.81亿元[52] - 公司信用减值损失为38.85亿元，同比大幅增长271.98%，占成本比例19.01%[147][148] - 公司业务及管理费为78.05亿元，同比增长31.37%，占成本比例38.19%[147][148] - 公司其他业务成本为86.50亿元，同比下降6.42%，占成本比例42.32%[147][148] - 公司研发投入总额为3.83亿元，占营业收入比例1.66%，其中资本化研发投入占比24.73%[149] 现金流状况 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为281.96亿元人民币，同比大幅增长171.50%[38] - 经营活动现金流量净额增长171.50%至281.96亿元[49] - 公司经营活动现金流量净额为281.96亿元，现金流入545.13亿元占流入总量37.28%[151] - 公司投资活动现金流量净额为34.62亿元，现金流入69.75亿元占流入总量4.77%[151] - 公司筹资活动现金流量净额为-63.66亿元，现金流入847.29亿元占流入总量57.95%[151] 资产和负债变化 - 2020年末公司资产总额达2911.17亿元人民币，较上年末增长10.70%[38] - 2020年末归属于母公司股东的权益为602.03亿元人民币，同比增长11.56%[38] - 公司总资产2911.17亿元，较上年末增加281.46亿元，增幅10.70%[154] - 公司总负债2308.86亿元，较上年末增加219.26亿元，增幅10.49%[155] - 货币资金期末余额656.40亿元，同比增长34.12%[48] - 公司货币资金为656.40亿元，同比增长34.12%，占总资产比例22.55%[152] - 结算备付金215.16亿元，同比增长62.47%[48] - 公司结算备付金为215.16亿元，同比增长62.47%，占总资产比例7.39%[152] - 融出资金211.72亿元，同比增长60.22%[48] - 公司融出资金为211.72亿元，同比增长60.22%，占总资产比例7.27%[152] - 交易性金融资产期末余额727.01亿元，当期增加58.00亿元[46] - 交易性金融资产727.01亿元，较上年末增加8.67%[153] - 代理买卖证券款666.43亿元，同比增长65.86%[48] - 代理买卖证券款666.43亿元，较上年末增加65.86%[153] - 货币资金、结算备付金及存出保证金893.40亿元，较上年末增加255.12亿元，占总资产30.69%[154] - 买入返售金融资产144.60亿元，较上年末减少40.26%[153] - 应付债券622.65亿元，较上年末减少7.49%[153][155] - 应付职工薪酬26.08亿元，较上年末增加62.89%[154] - 母公司融出资金增长62.05%至209.45亿元[50] - 代理买卖证券款增长40.14%至260.65亿元[52] - 应付职工薪酬增长60.73%至8.31亿元[52] - 衍生金融负债下降81.42%至4.86亿元[52] - 代理买卖证券款和代理承销证券款669.89亿元，较上年末增加267.29亿元，占总负债29.01%[155] 资本和风险指标 - 公司本报告期末净资本为37,834,826,350.42元，较上年度末40,695,157,309.83元下降7.0%[14] - 净资本378.35亿元，同比下降7.03%[41] - 风险覆盖率229.94%，同比下降23.74个百分点[41] - 母公司流动性覆盖率245.56%，净稳定资金率151.06%[139] - 公司风险控制指标持续符合监管标准[171] - 公司维持充足流动性资产储备[173] - 公司流动性风险监管指标持续达标[173] 业务线表现：投资银行业务 - 投资银行业务收入同比增长62.27%至16.28亿元人民币，毛利率提升5.43个百分点[74] - 投资银行业务收入16.28亿元，占总收入比例6.84%[122] - 股权融资主承销金额170.82亿元，同比增长57.04%[124] - IPO承销项目11家（同比增长266.67%），承销规模102.35亿元（同比超500%增长）[124] - 再融资项目承销规模68.47亿元[124] - 公司债券承销业务主承销项目184个，主承销总金额1322.02亿元人民币[129] - 债务融资工具主承销规模275.49亿元，同比增长80%[130] - 公司债券主承销金额656.81亿元，较上年352.71亿元增长86%[131] - 企业债券主承销金额75.73亿元，较上年94亿元下降19%[131] - 金融债主承销金额249.03亿元，较上年137.1亿元增长82%[131] - 资产支持证券主承销金额71.7亿元，较上年147.45亿元下降51%[131] - 非金融企业债务融资工具主承销金额268.75亿元，较上年144.52亿元增长86%[131] 业务线表现：投资管理业务 - 投资管理业务收入同比增长51.11%至43.93亿元人民币[74] - 投资管理业务收入43.93亿元占比18.46%[90] - 东证资管受托资产管理规模2985.48亿元[92] - 东证资管权益类基金近五年绝对收益率125.26%，固定收益类基金近五年绝对收益率27.60%，均排名行业第六位[93] - 券商公募基金管理规模从2019年1234.12亿元增长至2020年1996.31亿元，增幅61.8%[94] - 集合资产管理规模从2019年484.66亿元增至2020年592.52亿元，增长22.3%[94] - 单一资产管理规模从2019年350.46亿元降至2020年273.34亿元，减少22%[94] - 专项资产管理规模从2019年159.56亿元降至2020年123.32亿元，减少22.7%[94] - 汇添富基金公募管理规模达8352亿元，较年初增长61%，非货币理财规模5574亿元，增长93%[99] - 东证资本管理规模约160.55亿元，累计投资金额258.3亿元，在投金额92.99亿元[103] - 东证资本累计投资项目191个，其中54个已退出，137个在投[103] 业务线表现：经纪及证券金融 - 证券销售及交易业务收入同比增长47.54%至47.53亿元人民币，毛利率83.89%[74][76] - 经纪及证券金融业务实现收入136.03亿元，占总收入57.16%[105] - 公司证券经纪业务净收入市占率1.62%，行业排名第20名，同比增长66%[108] - 公司累计新增开户数31.2万户，同比提高31%，新增资产1013亿元，同比提高133%[108] - 公司客户数184万户，同比提高19.8%，客户托管资产7301亿元，同比提高29%[108] - 公司权益类产品销售规模278亿元，同比增长256%，权益类产品保有规模475亿元，同比增长100%[108] - 公司代理销售金融产品净收入3.9亿元，同比增长269%，行业排名第12位[108] - 公司独家定制朱雀基金匠心一年持有期基金销售23.64亿元[108] - 全市场融资融券余额16190.08亿元，较年初增长58.84%，其中融券余额1369.84亿元，增幅近900%[116] - 融资融券余额达225.64亿元，较年初增长75.56%[117] - 融券余额18.92亿元，较年初大幅增长855.56%[117] - 股票质押业务待购回余额153.62亿元，全年压缩规模超50亿元[118] 业务线表现：期货业务 - 东证期货客户权益规模超400亿元同比增长77.8%[66] - 东证期货客户权益规模超过400亿元，较上年同期增长77.8%[113] - 东证期货2020年成交量11.56亿手，同比大增69.8%，居行业榜首[113] 业务线表现：境外业务 - 公司境外资产188.08亿元人民币，占总资产比例6.46%[59] - 东证国际客户总量突破23万户，同比增长760%[142] - 东证国际资产管理总规模达146亿港元，同比增长51%[142] 子公司表现 - 全资子公司东证期货注册资本为23亿元人民币[30] - 东方证券创新投资有限公司注册资本达58亿元人民币[34] - 上海东证期货有限公司2020年总资产451.59亿元，净资产33.48亿元，营业收入95.84亿元，净利润1.92亿元[178] - 上海东方证券资产管理有限公司2020年营业收入28.62亿元，净利润8.10亿元[179] - 汇添富基金管理股份有限公司2020年营业收入66.43亿元，净利润25.66亿元[180] - 持有汇添富基金管理股份有限公司35.412%股权，年末账面价值258,581.01万元，本年损益90,585.74万元[175] - 汇添富基金新基金发行规模超2,000亿元，发行10只百亿基金行业排名第一[63] - 汇添富基金非货币公募基金月均管理规模排名行业第二，资产管理总规模突破万亿元[63] - 东证资管规模近3000亿元人民币[66] - 汇添富基金规模突破1.1万亿元人民币[66] 业务资格与牌照 - 公司持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、9号（提供资产管理）牌照[17] - 公司具备融资融券业务资格（证监许可[2010]764号）[17] - 公司具备股票期权做市业务资格（证监许可[2015]163号）[19] - 公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格（证监许可[2013]1131号）[19] - 公司具备保险资金投资管理人资格[17] - 公司具备非金融企业债务融资工具主承销业务资质（中国银行间市场交易商协会公告[2014]16号）[19] - 公司具备金融期货交易结算业务资格（证监许可[2008]684号）[17] - 公司具备证券投资基金托管资格[15] - 公司拥有上海证券交易所股票期权交易参与人资格（上证函[2017]165号）[20] - 公司拥有上证50ETF期权主做市商资格（上证函[2018]430号）[20] - 公司拥有证券投资基金托管资格（证监许可[2018]1686号）[20] - 公司拥有结售汇业务经营资格（汇复[2020]10号）[20] - 公司拥有代客外汇业务资格（汇综便函[2020]482号）[20] - 公司获得结售汇业务资格及科创板转融券资格[165] 市场与交易活动 - 公司银行间市场现券交易量同比增长69.4%[80] - 银行间市场现券做市成交量同比增长58.9%[80] - 交易量同比增长230.3%[81] - 黄金拆借余额同比增长41.5%[81] - 特殊资产业务新增投资14.59亿元[84] - 特殊资产业务存量规模27.21亿元[84] - 股权业务投资规模13.26亿元[84] - 科创板跟投规模1.59亿元[84] - 证券研究佣金收入5.40亿元[87] - 公募佣金收入5.12亿元且市占率2.94%[87] - 柜台市场业务总规模447.52亿元，其中发行销售规模430.97亿元（同比增长49.22%）[120] - 托管业务规模、产品数量及客户数量分别较年初增长68.00%、44.58%、23.97%[121] 风险敞口与管理 - 公司总体市场风险在95%置信区间下VaR为人民币1.43亿元[197] - 公司权益类投资组合的VaR值因市场环境及持仓配置等因素呈现波动[197] - 公司固定收益类证券自营业务投资规模平稳上升[197] - 公司衍生品业务主要以低风险套利业务为主市场风险暴露相对较小[196] - 公司境外业务扩展外币债券发行规模增加整体汇率风险逐步显现[197] - 公司债券持仓占总持仓市值80.74%的券种集中分布于久期0年至5年的区间内[197] - 债券组合加权平均久期由上一年末的3.26年增加至3.38年[197] - 基点价值为人民币2957.97万元较上一年末有所减少[197] - 公司建立三道防线风险控制架构[166] - 公司对场外期权等衍生品进行独立风险审查[166] - 公司实施综合压力测试和专项压力测试[170] 战略与未来展望 - 公司2021-2024年战略规划期目标为规模实力和经营效益力争接近行业第一梯队水平[192] - 公司2021年经营策略聚焦提升投行业务行业地位和提速财富管理转型发展[193] - 公司2021年将深化业务和科技融合以加快数字化转型突破[193] 行业背景与竞争环境 - 证券行业2020年营业收入人民币4,489.79亿元，同比增长24.41%[58] - 证券行业2020年净利润人民币1,575.34亿元，同比增长27.98%[58] - 代理买卖证券业务净收入人民币1,161.10亿元，同比增加47.42%[58] - 投资银行业务净收入人民币672.11亿元，同比增加39.26%[58] - 资产管理业务净收入人民币299.60亿元，同比增加8.88%[58] - 证券行业总资产人民币8.90万亿元，较年初增长22.50%[58] - 证券行业净资产人民币2.31万亿元，较年初增长14.10%[58] - 国内证券行业集中度明显提升竞争日趋激烈头部效应增强[185] - 监管层明确提出推动打造航母级证券公司支持行业做优做强[185] - 机构投资者综合化多元化金融服务需求显著增加[188] - 金融科技从服务业务向引领业务和赋能业务转变[189] - 资本市场对外开放外资控股券商批量设立引发鲇鱼效应[190] - 境内投资者跨境配置资产和全球财富管理需求日益旺盛[190] - 上证综指年末收盘于3473.07点较上年同期的3050.12点上涨13.87%[195] - 深证成指涨幅为38.73%[195] 公司治理与合规 - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司确认不存在被控股股东非经营性占用资金情况[5] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司规范另库不合格资金账户27户，证券账户14户[163] - 公司激活另库小额休眠资金账户1,997户，证券账户3,567户[163] - 公司激活另库风险处置资金账户33户，证券账户34户[163] 客户与账户数据 - 公司客户资金账户总数2,335,603户，证券账户总数3,898,569户[163] - 公司合格资金账户1,841,366户，合格证券账户3,321,747户[163] - 公司另库不合格资金账户10,285户，证券账户1,211户[163

收入和利润（同比环比） - 营业收入为160.51亿元人民币，同比增长17.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30.51亿元人民币，同比增长75.20%[4] - 加权平均净资产收益率为5.53%，同比增加2.22个百分点[4] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长72.00%[4] - 公司2020年前三季度营业总收入为160.51亿元，同比增长17.97%[25] - 2020年前三季度净利润为30.49亿元，同比增长70.80%[26] - 归属于母公司股东的净利润为30.51亿元，同比增长75.20%[26] - 2020年前三季度营业总收入为67.47亿元人民币，同比增长47.1%[30] - 2020年前三季度净利润为24.86亿元人民币，同比增长64.0%[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.21元/股，同比增长162.5%[28] - 2020年第三季度营业利润10.48亿元人民币，同比增长79.0%[30] - 2020年前三季度综合收益总额25.63亿元人民币，同比增长12.8%[28] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入为48.20亿人民币，同比增长46.37%[10] - 手续费及佣金净收入达48.20亿元，同比增长46.38%[25] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入为19.14亿元人民币，同比增长57.8%[30] 投资收益 - 投资收益达34.77亿人民币，同比增长79.82%[10] - 投资收益为34.77亿元，同比增长79.80%[25] - 2020年前三季度投资收益为36.46亿元人民币，同比增长151.6%[30] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益为11.56亿元，同比增长9.61%[25] - 2020年第三季度公允价值变动损失1.53亿元人民币，同比转亏[30] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失增至12.95亿人民币，同比增长38.79%[10] - 所得税费用为4.90亿人民币，同比增长70.15%[10] - 业务及管理费支出53.68亿元，同比增长31.35%[25] - 信用减值损失为12.95亿元，同比增长38.80%[25] - 2020年前三季度信用减值损失12.88亿元人民币，同比增长39.1%[30] - 2020年前三季度汇兑收益7904.9万元人民币，同比增长1832.8%[30] 资产类项目变化 - 结算备付金增加至206.57亿人民币，较2019年底增长55.98%[9] - 融出资金达184.63亿人民币，同比增长39.72%[9] - 应收款项大幅增至48.31亿人民币，增长373.63%[9] - 货币资金从489.41亿元增至621.91亿元，增长27.1%[18] - 融出资金从132.14亿元增至184.63亿元，增长39.7%[18] - 交易性金融资产从669.01亿元增至734.36亿元，增长9.8%[18] - 买入返售金融资产从242.07亿元降至181.34亿元，下降25.1%[18] - 代理买卖证券款从401.79亿元增至575.99亿元，增长43.4%[20] - 未分配利润从67.74亿元增至86.34亿元，增长27.5%[20] - 代理买卖证券款从185.99亿元增长至231.16亿元，增幅24.29%[23] - 其他权益工具投资净增加额为904.69万元，同比大幅下降98.4%[39] - 债权投资净增加额为1612.78万元[39] 负债和权益类项目变化 - 短期借款增至42.20亿人民币，增长559.18%[9] - 短期借款从6.40亿元大幅增至42.20亿元，增长559.2%[18] - 应付债券从673.09亿元增至705.57亿元，增长4.8%[20] - 归属于母公司所有者权益从539.66亿元增至604.69亿元，增长12.1%[20] - 应付债券从621.22亿元增至651.58亿元，增长4.88%[23] - 公司发行永续次级债券50亿人民币，票面利率4.75%[15] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为152.06亿元人民币，同比增长23.77%[4] - 公司2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为82.54亿元，同比增长39.8%[33] - 代理买卖证券收到的现金净额达176.42亿元，较去年同期39.53亿元增长346.3%[33] - 回购业务资金净增加76.70亿元，同比减少52.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额152.06亿元，同比增长23.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.08亿元，较去年同期-59.35亿元改善91.4%[35] - 发行债券收到的现金649.77亿元，同比增长46.5%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额47.59亿元，同比增长1.3%[35] - 期末现金及现金等价物余额814.74亿元，较期初619.40亿元增长31.5%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额26.77亿元，同比下降78.6%[37] - 母公司取得投资收益收到的现金28.14亿元，同比下降10.9%[37] - 投资活动现金流出小计为60.6亿元，同比下降37.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.68亿元，较上年-64.82亿元改善72.7%[39] - 吸收投资收到的现金为50亿元[39] - 发行债券收到的现金为649.19亿元，同比增长50.1%[39] - 筹资活动现金流入小计为705.03亿元，同比增长53.9%[39] - 偿还债务支付的现金为617.31亿元，同比增长64.9%[39] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为31.96亿元，与上年基本持平[39] - 期末现金及现金等价物余额为396.96亿元，较期初增长19.0%[39] 总资产和净资产 - 总资产达2936.89亿元人民币，较上年度末增长11.68%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为604.69亿元人民币，较上年度末增长12.05%[4] - 公司总资产从2019年末的2629.71亿元增长至2020年9月末的2936.89亿元，增长11.7%[18][20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1.36亿元人民币[5] 股东信息 - 股东总数为157,917户[7] - 第一大股东申能(集团)有限公司持股比例为25.27%[7] - 员工持股计划累计买入H股3941.92万股，总金额1.77亿人民币[11]

公司基本信息 - 公司注册名称为东方证券股份有限公司，法定代表人为潘鑫军，总经理为金文忠[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，邮编为200010；香港营业地址为香港中环皇后大道中100号第28至29层[35][36] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[37] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为http://www.hkexnews.hk[37] - 公司半年度报告备置地点为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦11层[37] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系电话均为+86 - 021 - 63325888，传真均为+86 - 021 - 63326010[32] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券、证券投资咨询等多项业务[22] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为913100001322947763和913100001321109141[23][26] - 公司获进入全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格，批复为银货政[2000]108号[23] - 公司开展网上证券委托业务资格获批，文号为证监信息字[2001]8号[23] - 公司开展开放式证券投资基金代销业务资格获批，文号为证监基金字[2004]50号[23] - 公司开展“上证基金通”业务资格获上交所批复[2005] [23] - 公司从事短期融资券承销业务资格获批，文号为银发[2005]275号[23] - 公司开展融资融券业务资格获批，文号为证监许可[2010]764号[25] - 公司开展约定购回式证券交易业务资格获证监会、上交所、深交所批复，文号分别为机构部部函[2012]481号、上证会字[2012]167号、深证会[2013]15号[25] - 公司公开募集证券投资基金管理业务资格获批，文号为证监许可[2013]1131号[26] - 公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格获批，文号为股转系统公告[2014]54号、股转系统函[2014]707号[26] - 公司拥有6号牌照、港股通业务交易权限等众多业务资质[27] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为东方证券，代码为600958；H股在香港联交所上市，简称为DFZQ，代码为03958[38] - 公司拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格等多项会员资格[31] - 公司获得上交所上市基金主做市商业务资格（上证函[2019]101号）、信用衍生品业务资格（机构部函[2019]463号）等[29] - 公司获得国债期货做市业务资格（机构部函[2019]1023号）、互联网理财账户规范试点资格（中证协函[2019]185号）等[31] 财务报告相关 - 公司按照国际财务报告准则编制的2020年中期财务报告已经德勤·关黄陈方会计师行审阅[7] - 本报告以中英文两种语言标注，理解发生歧义时以中文版为准[7] - 报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为6,993,655,803.00元，与上年度末相同[21] - 本报告期末净资本为37,390,213,480.61元，上年度末为40,108,215,816.68元[21] - 2020年1 - 6月公司收入、收益及其他收入总额为120.52亿元，较2019年同期的107.09亿元增长12.54%[41] - 2020年1 - 6月公司所得税前利润为17.77亿元，较2019年同期的15.09亿元增长17.75%[41] - 2020年1 - 6月公司期间利润归属于本公司股东为15.26亿元，较2019年同期的12.10亿元增长26.16%[41] - 2020年1 - 6月公司经营活动所得现金净额为20.05亿元，较2019年同期的38.71亿元下降48.21%[41] - 2020年6月30日公司资产总额为2707.58亿元，较2019年末的2629.71亿元增长2.96%[42] - 2020年6月30日公司负债总额为2162.70亿元，较2019年末的2089.60亿元增长3.50%[42] - 截至2020年6月30日，母公司净资本为373.90亿元，较上年末的401.08亿元减少27.18亿元，降幅6.78%[43] - 2020年6月30日公司应付经纪业务客户账款为500.45亿元，较之前的401.79亿元增长24.55%[42] - 2020年6月30日公司归属本公司股东权益为544.58亿元，较之前的539.66亿元增长0.91%[42] - 2020年公司加权平均净资产收益率为2.80%，较2019年的2.31%增加0.49个百分点[41] - 截至2020年报告期末，公司境外资产177.47亿元，占总资产比例为6.55%[55] - 截至2020年6月末，公司总资产2707.58亿元，较上年末增加2.96%，归属股东权益544.58亿元，较上年末增加0.91%，母公司净资本373.90亿元，较上年末下降6.78%[66] - 公司归属股东的期间利润15.26亿元，同比增加26.16%[66] - 公司实现收入、收益及其他收入120.52亿元，其中证券销售及交易业务32.51亿元，占比25.54%；投资管理业务14.50亿元，占比11.39%；经纪及证券金融业务60.68亿元，占比47.67%；投资银行业务6.09亿元，占比4.78%；管理本部及其他业务13.52亿元，占比10.62%[66] - 证券销售及交易业务利润率增加13.00个百分点，投资管理业务利润率减少14.39个百分点，经纪及证券金融业务利润率减少13.84个百分点，投资银行业务利润率增加5.67个百分点，管理本部及其他业务利润率减少4.29个百分点[67] - 2020年上半年公司实现收入及其他收益人民币120.52亿元，同比增加人民币13.43亿元，增幅12.54%[107] - 2020年上半年佣金及手续费收入人民币31.82亿元，占26.40%，同比增幅28.99%[107] - 2020年上半年利息收入人民币27.18亿元，占22.56%，同比降幅11.74%[107] - 2020年上半年投资收益净额人民币25.18亿元，占20.89%，同比增幅53.72%[107] - 2020年上半年其他收入及收益人民币36.34亿元，占30.15%，同比增幅3.11%[107] - 报告期内公司支出总额107.18亿元，同比增加11.89亿元，增幅12.48%[109] - 雇员成本20.33亿元，同比增幅13.21%；利息支出23.82亿元，同比降幅7.00%；佣金及手续费支出3.65亿元，同比增幅41.77%；折旧和摊销费用3.19亿元，同比增幅24.39%[109] - 其他支出43.29亿元，同比增幅3.38%；减值损失12.90亿元，同比增幅174.06%[110] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少16.04亿元[112] - 经营活动所得现金净额为20.05亿元，其中应付经纪业务客户账款增加致现金净流入98.66亿元等[112] - 投资活动所得现金净额为23.76亿元，其中投资收到的股息及利息致现金净流入15.79亿元等[112] - 筹资活动所用现金净额为59.85亿元，其中发行、借入及偿还债券等致现金净流出28.51亿元等[112] - 截至报告期末，集团资产总额2707.58亿元，较上年末增加77.86亿元，增幅2.96%；负债总额2162.70亿元，较上年末增加73.10亿元，增幅3.50%[113] - 现金和银行结馀537.92亿元，较上年末增加48.51亿元，增幅9.91%；结算备付金172.67亿元，较上年末增加40.23亿元，增幅30.38%[114] - 买入返售金融资产184.46亿元，较上年末减少57.60亿元，降幅23.80%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产731.98亿元，较上年末增加62.97亿元，增幅9.41%[114] - 截至报告期末，集团资产总额2707.58亿元，较上年末增加77.86亿元，增幅2.96%[116] - 现金和银行结余等731.37亿元，较上年末增加93.09亿元，占总资产的27.02%[116] - 金融投资及衍生金融资产1517.64亿元，较上年末增加13.32亿元，占总资产的56.06%[116] - 集团总负债2162.70亿元，较上年末增加73.10亿元，增幅3.50%[117] - 扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为75.31%，较上年末减少0.44个百分点[117] - 借款等1455.92亿元，较上年末减少23.34亿元，占总负债的67.31%[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债158.66亿元，较上年末增加5.92亿元，占总负债的7.34%[117] - 应付经纪业务客户账款500.45亿元，较上年末增加98.66亿元，占总负债的23.14%[117] - 公司借款及债券融资总额为885.80亿元[118] - 集团长期股权投资51.54亿元，较上年末增加7.00亿元，增幅15.72%[120] - 交易性金融资产报告期内公允价值变动分别为71,251,308元、73,197,911元、5,560,938元、801,972元、2,000,200元[122] - 其他债权投资期末账面价值为58,004,092元、60,126,084元，报告期内净投资收益为51,917元、417,972元[122] - 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共21个，合计净资产金额61.36亿元，报告期内新增3个[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有汇添富基金35.412%股权并为第一大股东，通过其开展基金管理业务[50] - 公司通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金管理业务[50] - 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，通过东证润和开展风险管理业务[51] - 公司投资银行业务通过固定收益业务总部和全资子公司东方投行进行[53] - 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，经营地位于香港[53] - 2020年上半年证券行业营业收入2134.04亿元，同比提升19.26%；净利润831.47亿元，同比提升24.73%[54] - 2020年上半年证券行业代理买卖证券业务净收入532.10亿元，同比增加17.82%；证券承销与保荐业务净收入221.10亿元，同比增加49.37%[54] - 2020年上半年证券行业财务顾问业务净收入32.07亿元，同比减少35.37%；证券投资收益702.74亿元，同比增加13.24%[54] - 2020年上半年证券行业资产管理业务净收入142.91亿元，同比增加12.24%；利息净收入275.66亿元，同比增加20.21%[54] - 汇添富基金总规模近人民币9000亿元[58] - 公司创新收入占比超出30%[59] - 公司债券通业务成交量稳居券商前三[58] - 公司非现金类产品销售量达131亿元，同比增加42%[65] - 东证资管资产管理总规模超2300亿元，汇添富基金资产管理总规模为8959亿元，其中公募基金管理规模为6354亿元，较年初增长22.33%[65] - 证券销售及交易业务分部实现收入、收益及其他收入32.51亿元，占比25.54%[68] - 2020年上半年偏股型基金已发行5530亿份[69] - 截至2020年6月30日，公司股票投资93.3961亿元，基金投资23.9601亿元，债券投资860.4114亿元，其他投资12.9477亿元，总计990.7153亿元；截至2019年12月31日，对应数据分别为69.4816亿元、25.5375亿元、879.0629亿元、9.3375亿元、983.4195亿元[70] - 公司FICC业务中，银行间市场现券交易量同比增长50.2%，利率互换交易量同比下降44.1%，银行间市场做市成交量同比增长58.9%[73] - 2020年上半年，东证创投特殊资产业务投出项目7个，投资金额9.76亿元；截至报告期末，存量项目27个，存量规模31.51亿元[74] - 报告期内，东证创投新增股权投资5个，共计1.38亿元，存量项目中有一个已申报新三板精选层IPO[74] - 2020年上半年，东证创投完成科创板战略配售跟投

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入96.25亿元人民币，同比增长19.14%[27] - 归属于母公司股东的净利润15.26亿元人民币，同比增长26.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额115.81亿元人民币，同比增长47.21%[27] - 投资收益19.45亿元人民币，同比增长60.69%[33] - 信用减值损失12.90亿元人民币，同比增加174.06%[33] - 其他综合收益382.64万元人民币，同比下降99.10%[27] - 公司2020年上半年营业收入为444.65亿元人民币，同比增长56.42%[35] - 公司2020年上半年投资收益为228.70亿元人民币，同比增长214.70%[35] - 公司2020年上半年净利润为154.52亿元人民币，同比增长74.25%[35] - 公司2020年上半年信用减值损失为128.85亿元人民币，同比增长176.94%[35] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为67.79亿元人民币，同比下降32.29%[35] - 公司2020年上半年手续费及佣金净收入为109.64亿元人民币，同比增长31.17%[35] - 归属于母公司净利润15.26亿元同比增长26.16%[50] - 营业收入96.25亿元其中经纪及证券金融业务收入57.22亿元占比56.28%[50] - 非现金类产品销售量达131亿元同比增长42%[49] - 公司融资融券余额人民币146.89亿元，较年初增长14.29%，其中融券余额涨幅超100%[79] - 公司股票质押待购回余额人民币179.18亿元，较年初下降13.42%[79] - 场外业务发行销售规模同比增40.65%至185.16亿元[80] - 托管业务规模、产品数量、客户数量分别较年初增长23.03%、13.03%、9.08%[80] - 营业收入96.25亿元，同比增长19.14%[93] - 营业成本79.48亿元，同比增长19.27%[93] - 经营活动现金流量净额115.81亿元，同比增长47.21%[93] - 投资活动现金流量净额23.76亿元，上年同期为-28.70亿元[93] - 筹资活动现金流量净额-59.85亿元，同比下降354.32%[93] - 投资收益19.45亿元，同比增长60.69%[93] - 信用减值损失12.90亿元，同比增长174.06%[94] - 利息净收入减少35.13%至3.37亿元人民币，主要因股票质押式回购业务利息收入减少[96] - 投资收益增长60.69%至19.45亿元人民币，主要因证券自营投资收益增加[96] - 汇兑收益激增10,168.63%至7,806.76万元人民币，主要受汇率变动影响[96] - 信用减值损失大幅增加174.06%至12.90亿元人民币，主要因股票质押式回购业务计提减值准备增加[96] - 公司总资产达2,707.58亿元人民币，较上年末增长2.96%[102] - 公司总负债2162.7亿元，较上年末增加73.1亿元，增幅3.5%[103] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后资产负债率为75.31%，较上年末减少0.44个百分点[103] - 长期股权投资51.54亿元，较上年末增加7亿元，增幅15.72%[104] - 交易性金融资产期末账面价值731.98亿元，报告期内公允价值变动8.02亿元[107] - 其他债权投资期末账面价值601.26亿元，报告期内投资收益4.18亿元[107] - 衍生金融资产增长82.85%至11.14亿元人民币，主要因衍生工具公允价值变动形成的资产增加[99] - 代理买卖证券款增长24.55%至500.45亿元人民币，主要因经纪业务客户交易结算资金增加[101] - 衍生金融负债下降58.42%至10.99亿元人民币，主要因商品期权规模减小[101] - 结算备付金增长30.38%至172.67亿元人民币，主要因客户备付金增加[99] - 货币资金增长9.91%至537.92亿元人民币，主要因客户交易资金增加[99] - 公司2020年6月30日资产总额为2256.59亿元人民币，较2019年末增长2.62%[34] - 公司2020年6月30日衍生金融资产为10.83亿元人民币，较2019年末增长88.17%[34] - 公司2020年6月30日其他负债为5.34亿元人民币，较2019年末增长252.19%[34] - 公司报告期末净资本为37,390,213,480.61元，较上年度末40,108,215,816.68元下降约6.78%[15] - 净资本373.90亿元人民币，较上年末下降6.78%[29] - 风险覆盖率226.42%，较上年末下降39个百分点[29] - 自营权益类证券及其衍生品/净资本比率37.14%，较上年末上升7.11个百分点[29] - 母公司净资本373.90亿元较上年末下降6.78%[50] - 公司总资产2707.58亿元较上年末增长2.96%[50] - 归属于母公司所有者权益544.58亿元较上年末增长0.91%[50] 各条业务线表现 - 证券销售及交易业务收入26.53亿元，占总收入26.09%[56] - 投资管理业务实现分部收入人民币16.89亿元，占比16.62%[64] - 经纪及证券金融业务实现分部收入人民币57.22亿元，占公司收入56.28%[72] - 投资银行业务收入人民币5.63亿元，占总收入5.53%[81] - 股权融资主承销金额人民币58.10亿元，完成5个项目[82] - 债券承销主承销金额人民币488.57亿元，共76个项目[84] - 证券研究业务实现佣金收入人民币2.30亿元，其中公募佣金收入2.12亿元，市占率2.89%[62] - 证券研究所共发布研究报告1016篇，拥有研究岗位人员74人[62] - 东证资管受托资产管理规模人民币2309.80亿元，主动管理占比99.51%[65] - 东证资管主动管理权益类产品平均年化回报率20.12%，同期沪深300指数为10.80%[65] - 汇添富基金资产管理总规模8959亿元公募基金管理规模6354亿元较年初增长22.33%[49] - 东证资管资产管理总规模超2300亿元[49] - 汇添富基金非货币理财公募基金月均规模3364.88亿元[69] - 东证资本管理基金47只，管理规模人民币139.37亿元[71] - 东证资本累计投资项目171个，累计投资金额人民币249.8亿元，其中42个项目实现退出[71] - 东证资本存续在投项目129个，涉及投资金额约人民币92亿元[71] - 公司证券经纪业务净收入市占率1.54%，行业排名第20名[73] - 公司累计新增开户数同比增长40%，开户新增资产同比增长87%[73] - 公司客户托管资产总额人民币5,725.45亿元，其中高净值客户资产占76%[73] - 公司QFII业务收入同比增长105%[75] - 东证期货客户权益规模较2019年末环比增长15%，资产管理规模人民币87.4亿元[77] - 全市场融资融券余额达人民币11,637.68亿元，较年初增长14.17%[79] - 全市场股票质押融资余额人民币3,602.17亿元，较年初下降16.45%[79] - 场外业务总规模人民币193.32亿元[80] - 东证创投上半年特殊资产业务投资金额人民币9.76亿元，涉及7个项目[61] - 东证创投特殊资产业务存量规模人民币31.51亿元，涉及27个项目[61] - 东证创投新增股权投资人民币1.38亿元，涉及5个项目[61] - 东证创投科创板战略配售累计跟投规模人民币4300万元[61] - 自营交易业务债券投资余额860.41亿元，较上年末减少1.86亿元[58] - 创新业务收入占比超过30%[47] - 东证国际客户总量达14余万户，较2019年末增长442%[90] - 东证国际资产管理规模突破100亿港元[90] - 东证国际债券承销业务位列中资券商亚洲G3高收益债券类别第3位[90] 各地区表现 - 上海地区营业收入3.83亿元，营业利润率44.94%，同比下降3.0个百分点[53] - 辽宁地区营业收入6171.38万元，营业利润率27.15%，同比下降8.49个百分点[53] - 广东地区营业收入3652.92万元，营业利润率-22.85%，同比上升5.53个百分点[53] - 广西地区营业收入3268.17万元，营业利润率25.10%，同比上升0.38个百分点[53] - 浙江地区营业收入3019.74万元，营业利润率-33.48%，同比上升5.21个百分点[53] - 公司总部及境内子公司营业收入96.19亿元，营业利润率24.50%，同比上升5.32个百分点[54] - 境内合计营业收入103.16亿元，营业利润率23.76%，同比上升4.84个百分点[54] - 境外子公司营业收入-6012.10万元，营业利润率不适用[54] - 公司境外资产177.47亿元人民币，占总资产比例6.55%[44] 管理层讨论和指引 - 公司业务高度依赖中国及所在司法辖区的经济及市场状况，受宏观经济政策、市场波动等因素影响[6] - 公司面临来自商业银行、基金公司、保险公司等金融机构的激烈竞争[7] - 公司通过债券发行及银行融资为大部分经营活动提供资金[7] - 公司存在因无法及时偿付债务而导致财务状况、流动资金及业务营运受不利影响的风险[7] - 公司高管团队平均服务年限17年[45] - 母公司流动性覆盖率247.69%，净稳定资金率134.17%[88] - 公司市场风险总体VaR为1.36亿元[117] - 公司完成全资及控股子公司操作风险管理实施工作实现集团化协同[121] - 公司董事会于2020年1月审议通过洗钱和恐怖融资风险管理办法[122] - IT战略委员会制定IT年度预算并审核重大IT项目立项及优先级[123] - 公司完成重要运维岗位双人主备配备并实施ISO20000流程管控[123] - 公司每月出具IT运维管理月报和运行月报实施分级审批变更复核[123] - 公司按年度计划执行数据备份与恢复校验每月实施复核监督[123] - 公司OA内网新增声誉风险事件报备流程完善敏感舆情报备制度[125] - 公司升级声誉风险舆情月报增加主动传播内容及同业对比分析[125] - 公司计划加大对贫困县金融扶持力度包括IPO债券承销等金融服务[177] 公司治理与股东信息 - 公司非执行董事李翔因公务原因未出席董事会会议[3] - 公司非执行董事夏晶寒因公务原因未出席董事会会议[3] - 公司董事会由14名董事组成，其中执行董事2名，非执行董事6名，独立非执行董事5名，职工董事1名[191] - 审计委员会由5名成员组成并已确认2020年半年度财务报告[192] - 监事会由9名监事组成（含3名职工代表监事和6名非职工代表监事）[193] - 报告期内公司召开股东大会1次，董事会会议4次，监事会会议4次[189] - 报告期内公司董事会专门委员会会议共计6次[189] - 公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会通过15项议案[126] - 报告期末普通股股东总数为137,886户[198] - 第一大股东申能集团持股1,767,522,422股（占比25.27%）[199] - 香港中央结算持股1,026,967,530股（占比14.68%）[199] - 前十名股东中6家为国有法人性质，合计持股占比超40%[199][200] - 公司2020年实施H股员工持股计划[141] - 员工持股计划实际参与人数为3,588人，募集资金总额为3.17亿元人民币[142] - 公司董事、监事和高级管理人员认购金额占员工持股计划总额的8.27%[142] - 报告期内公司及董监高未被采取强制措施或行政处罚[139] 关联交易 - 与申能集团关联交易中手续费及佣金收入实际金额为4.55万元，远低于预计金额15,000万元[145] - 与申能集团关联交易中客户保证金利息支出实际金额为2.18万元，远低于预计金额2,500万元[145] - 与申能集团关联交易中业务及管理费实际金额为366.69万元，远低于预计金额5,000万元[145] - 与其他关联方交易中手续费及佣金收入实际金额合计177.51万元（含长城基金146.85万元等）[147] - 与其他关联方交易中利息收入实际金额合计227.85万元（含上海新华发行107.21万元等）[147] - 与其他关联方交易中投资收益实际金额为665.78万元（长城基金管理有限公司）[147] - 与其他关联方交易中客户保证金利息支出实际金额合计31.15万元（含绿地集团28.07万元等）[147] - 证券交易期末余额中上海建工集团股份有限公司达16,004.88万元[147] - 证券和金融产品服务定价参照市场费率经公平协商确定[148] - 证券和金融产品交易费率在市场相当透明及标准化[149] - 场内交易按适用市场价格或市场费率进行[150] - 场外交易按适用市场价格或市场费率经双方协商进行[150] - 关联方认购金融产品与其他投资者认购价相同[150] - 采购商品和接受劳务参考当时市场价格公平协商确定[151] - 关联交易需参照两名以上独立第三方报价确保公平合理[152] - 持续关联交易需经内部部门资格审查及尽职调查[153] 子公司与投资 - 上海东证期货有限公司上半年净利润9637.22万元，总资产305.52亿元[108] - 上海东方证券资产管理有限公司上半年净利润3.32亿元，营业收入12亿元[108] - 汇添富基金管理股份有限公司上半年净利润6.52亿元，营业收入23.94亿元[109] - 汇添富基金管理股份有限公司持股35.412%，报告期所有者权益变动21.55万元[105] - 纳入合并的结构化主体净资产61.36亿元，报告期净亏损2.47亿元[111] - 公司收购花旗亚洲持有的东方花旗33.33%股权完成工商变更登记[154] - 东方花旗更名为东方证券承销保荐有限公司成为公司全资子公司[154] - 公司向全资子公司东证创投增资人民币8亿元，注册资本由人民币50亿元增至人民币58亿元[186] 募集资金使用 - H股发行募集资金净额为港币74.17亿元[112] - 募集资金使用分配：经纪及证券金融业务35%[112]，境外业务30%[112]，投资管理业务15%[112]，证券销售及交易业务10%[112]，资本性支出5%[112]，营运资金及其他5%[112] - 累计使用H股募集资金港币71.65亿元[113] - 剩余未使用募集资金约港币2.27亿元[113] - 经纪及证券金融业务实际使用港币25.60亿元[113] - 境外业务实际使用港币22.25亿元[113] - 投资管理业务实际使用港币10.97亿元[113] - 证券销售及交易业务实际使用港币7.32亿元[113] - 资本性支出实际使用港币1.50亿元[113] 法律诉讼与风险事项 - 大连长富瑞华集团有限公司股票质押式回购交易待偿还本金80,000万元及利息等费用[134] - 上海郁泰登硕投资中心股票质押式回购交易待偿还本金17,000万元及利息等费用[134] - 北京弘高中太投资有限公司股票质押式回购交易待偿还本金11,000万元及利息等费用[134] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项涉案金额超过1,000万元且占净资产10%以上[133] - 大连长富瑞华案件质押证券于2019年12月退市并进入破产清算程序[134] - 上海郁泰登硕案件于2020年3月完成以股抵债过户[134] - 北京弘高中太案件于2020年6月完成拍卖前评估即将进入正式拍卖[134] - 上海郁泰登硕案件2019年10月通过二级市场抛售收回部分执行款[134] - 大连长富瑞华案件2020年6月第一次拍卖流拍[134] - 闻舟实业及同孚实业股票质押违约待偿还本金4.05亿元[136] - 林文洪股票质押违约待偿还本金5,091万元[136] - 林文智三笔股票质押违约待偿还本金合计1.2687亿元[136] - 梧桐翔宇投资股票质押违约待偿还本金1.236708亿元[136] - 林文昌股票质押违约待偿还本金2.831亿元[136] - 张庆文股票质押违约待偿还本金1.858101亿元[136] - 戴芙蓉两笔股票质押违约待偿还本金合计1.5亿元[136] - 法院已对闻舟实业质押股票完成司法拍卖处置[136] - 张庆文银行及公积金账户被扣划22.78万元[136] - 戴芙蓉2,510万元交易一审胜诉但被告提出上诉[136] - 涉及徐蕾蕾股票质押回购交易违约，待偿还本金119.03百万元[137] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.68亿元人民币，同比下降5.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元人民币，同比下降35.95%[4] - 扣除非经常性损益后净利润为11.72亿元人民币，同比下降37.78%[4] - 2020年第一季度营业总收入38.27亿元，较2019年同期的40.68亿元下降5.9%[16] - 净利润同比下降36.7%至8.08亿元，对比去年同期12.78亿元[19] - 其他业务收入同比增长16%至13.98亿元[19] - 手续费及佣金净收入同比增长26.1%至52.70亿元[21] - 经纪业务手续费净收入同比增长38.1%至4.38亿元[21] - 投资银行业务手续费净收入同比增长11.1%至1.17亿元[21] - 资产管理业务手续费净收入同比下降3.9%至11.29亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总支出同比增长11.2%至29.19亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.4%至9.58亿元[23] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增长373.87%至12.51亿元（上期2.64亿元）[9] - 投资收益从2019年第一季度的2.64亿元大幅增至12.51亿元，增长374.0%[16] - 交易性金融资产公允价值变动导致公允价值变动收益下降130.12%至-3.98亿元（上期13.23亿元）[9] - 公允价值变动收益由盈转亏，从去年13.23亿元收益转为-3.98亿元亏损[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为65.21亿元人民币，同比减少47.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.3%至34.38亿元[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长15.1%至21.94亿元[23] - 代理买卖证券收到的现金净额同比增长95.9%至63.06亿元[23] - 回购业务资金净增加额同比下降50.1%至23.33亿元[23] - 取得投资收益收到的现金同比增长4.2%至7.67亿元[24] - 融出资金净增加额同比下降75.1%至4.60亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.29亿元增至31.51亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.7556亿元大幅改善至31.7193亿元[28] - 发行债券收到的现金同比增长93.3%至193.85亿元[24] - 发行债券收到的现金显著增加，从100.3045亿元增至193.8487亿元，增长93.3%[28] - 取得借款收到的现金减少，从7.0622亿元降至5.844亿元，下降17.3%[28] - 偿还债务支付的现金大幅增加，从51.7341亿元增至167.8789亿元，增长224.5%[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少，从7.3012亿元降至5.1352亿元，下降29.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，从47.9633亿元降至26.064亿元，下降45.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额为64.4788亿元，较上季度的136.4987亿元下降52.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.0%至715.85亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额达到397.9955亿元，较期初的333.5167亿元增长19.3%[28] - 汇率变动对现金的影响为正值2028万元，上年同期为负值330万元[28] 资产和负债变化 - 总资产达2629.71亿元人民币，较上年度末增长5.85%[4] - 总资产从2019年底的2198.95亿元增长至2020年3月31日的2318.24亿元，增幅5.4%[14] - 货币资金增长15.64%至566.01亿元（年初489.41亿元）[12] - 货币资金从275.85亿元增至339.36亿元，增长23.1%[14] - 交易性金融资产增长13.61%至760.06亿元（年初669.01亿元）[12] - 交易性金融资产从456.11亿元增至532.47亿元，增长16.7%[14] - 融出资金从129.25亿元增至133.92亿元，增长3.7%[14] - 其他债权投资从648.96亿元降至610.66亿元，减少5.9%[14] - 应收款项减少31.04%至7.03亿元（年初10.20亿元）[9][12] - 短期借款增长64.95%至10.56亿元（年初6.40亿元）[9][13] - 拆入资金减少40.67%至37.88亿元（年初63.85亿元）[9][13] - 代理承销证券款激增538.72%至5.11亿元（年初0.80亿元）[9][13] - 代理买卖证券款增长15.37%至463.55亿元（年初401.79亿元）[13] - 负债总额从1693.08亿元增至1801.85亿元，增长6.4%[16] - 应付债券从621.22亿元增至654.40亿元，增长5.3%[16] - 未分配利润从47.67亿元增至56.37亿元，增长18.3%[16] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比下降0.92个百分点[4] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降33.33%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为539.66亿元人民币，较上年度末增长1.80%[4] - 其他综合收益增长34.71%至6.74亿元（年初5.00亿元）[9][13] - 汇兑收益改善显著，从去年-1013万元亏损转为6819万元收益[19] - 信用减值损失改善，从去年956万元减值转为158万元收益[19] 非经常性损益 - 政府补助贡献1.16亿元人民币非经常性损益[5] - 非流动资产处置损益为1.56万元人民币[5] 会计政策 - 公司未适用新收入准则和新租赁准则的调整要求[28]