担保情况 - 本次担保本金2000万欧元，已提供担保余额5000万欧元（不含本次）[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额38308.50万元（不含本次），占2023年经审计净资产比例8.58%[14] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0元[15] 财务数据 - 渤海国际注册资本6010万欧元[8] - 2024年3月31日资产120570.34万元，负债100861.14万元，净资产19709.20万元[9] - 2023年12月31日资产125565.86万元，负债100352.32万元，净资产25213.54万元[9] - 2024年1 - 3月营收42355.03万元，净利润 - 4936.85万元[9] - 2023年1 - 12月营收194562.40万元，净利润 - 17639.24万元[9] 其他 - 2024年7月31日董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[13]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年8月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[6] - 股权登记日为2024年8月9日[16] - 出席会议登记时间为2024年8月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 会议地点在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于为全资子公司融资提供担保的议案[8] - 议案于2024年8月1日公告[8] 联系方式 - 会议联系电话为0543 - 8203960，传真为0543 - 8203962[20]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议通知7月26日发出，7月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过为全资子公司融资提供担保议案，9票同意[2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，9票同意[5]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[6] 预计净利润情况 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-12386万元到-10236万元[3][8] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13135万元到-10855万元[5][9] 上年同期数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5275.54万元[11] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-6135.86万元[11] - 上年同期每股收益为-0.0555元[11] 子公司业务亏损情况 - 德国子公司BTAH因多种因素2024年上半年经营业绩亏损[12] - 子公司泰安启程因贸易摩擦等轮毂业务亏损[13] 财务费用变化原因 - 2024年上半年公司银行借款同比增加致财务费用增加[14] 业绩预告数据性质 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经审计[10]

人事变动 - 独立董事李刚因规定申请辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职使独立董事人数少于董事会总数三分之一[1] - 股东大会选出新人前李刚仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事并披露信息[1] 其他信息 - 李刚与公司无分歧，未持股[2] - 公告于2024年6月22日发布[2]

股东大会信息 - 2024年4月24日决议召开2023年度股东大会[3] - 4月26日刊登召开股东大会公告，股权登记日为5月9日[4] - 5月16日股东大会召开，由董事长黄文炳主持[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表429,758,180股，占总股本45.2131%[5][6] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》同意股数占出席会议股东有效表决权99.5868%[7] - 多项议案中小投资者同意股数占有效表决权股份数58.9887%[11][12][15][16] 决议合法性 - 律师认为2023年度股东大会各项决议合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[3] - 出席股东所持表决权股份429,758,180股，占比45.2131%[3] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - A股多项议案同意票数427,982,680，比例99.5868%[5][7][8][9][11] - 现金分红表决中，不同持股股东有不同同意、反对比例[10][12] - 5%以下股东对多项议案同意票数2,553,800，比例58.9887%[13] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在山东滨州召开[3] - 见证律所是北京市君致律师事务所[15] - 律师认为股东大会程序合规、决议有效[15]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2024年5月23日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期，任期相应顺延[1] - 换届前原成员继续履职，延期不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入467,033.75万元，比上年增加13.85%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 19,880.64万元[46] - 2023年末公司总资产为758,881.97万元，比上年末增加2.69%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为446,473.34万元，比上年末减少2.28%[46] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为24,844.42万元，比上年增加6.59%[46] - 2024年公司预计实现营业收入47.17亿元[49] 产品销售 - 2023年商用车产销回归400万辆[20] - 2023年锻钢活塞实现销售123.9万只，同比增长133.9％[20] - 2023年乘用车活塞实现销售951万只，同比增长12%[20] - 子公司泰安启程2023年实现轮毂售后市场出口销售61.75万件，同比增长4.49%[23] 研发成果 - 活塞有限新获授权专利17项，其中发明专利13项[25] - 滨州轻量化2023年申报国家发明专利2项，获得发明专利授权1项[27] 市场与股权 - 公司完成天纳克排气49%股权转让[28] 未来展望 - 预计2024年中国汽车市场将呈现3%以上的增长[31] 融资授信 - 2023年度公司向相关机构申请总融资授信额度为36.6亿元[54] - 截止2023年12月31日融资授信实际使用额度12.39亿元，使用率为33.85%[55] - 2024年公司申请融资授信额度37.3亿元[56] 利润分配 - 2023年度公司利润分配预案为不进行利润分配[52] - 公司未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划优先采用现金分红[62] 审计相关 - 2024年度公司拟聘任立信会计师事务所为财务及内部控制审计机构[71] - 2024年度公司财务报告审计、内部控制审计合计收费为180万元[80] - 公司拟变更会计师事务所，聘任立信为2024年度财务及内控审计机构[82] 会议与制度 - 2023年公司共召开董事会6次，完成35项重大事项审议[15] - 2023年董事会组织召开股东大会2次，审议并通过10项议案[16] - 2023年累计披露定期报告和季度报告4份、临时公告33份、其他相关上网文件27份，共计64份[18] - 2023年组织召开3次业绩说明会[19] - 2023年度公司监事会共召开3次会议[37] - 2024年监事会将加强内部建议、落实监督机制、完善工作制度[43] - 2024年监事会将监督公司董事与高级管理人员履职等情况[43] - 2024年监事会成员将加强学习提升业务水平[43] - 公司对《渤海汽车关联交易决策制度》进行了修订[58] - 第八届董事会审计委员会2024年第三次会议通过变更审计机构议案[85] - 公司董事会于2024年4月24日召开会议通过变更审计机构议案[86] - 公司三位独立董事编制的2023年度述职报告于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站[89]

股东大会信息 - 2024年4月26日在山东省滨州市召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人12人，所持表决权股份426,392,980股，占比44.8591%[4] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] 议案表决结果 - 为全资子公司融资担保议案同意票425,428,880，占99.7738%[7] - 反对票964,100，占0.2262%，弃权票0[7]