业绩总结 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -19,880.64万元[6] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为19,565.53万元[6] - 公司2023年度不进行利润分配，未分配利润结转入下年度[6] 融资与授信 - 授权经营层办理融资事宜总融资敞口授信额度为37.3亿元[20] - 本次授信额度有效期限至公司股东大会审议下一年度授信额度之日止[20] 会议相关 - 第八届董事会第二十四次会议2024年4月14日发通知，4月24日召开[2] - 公司决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[61] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][7][8][9][10][11][13][19][23][28][30][32][33][35][37][42][44][46][47][48][51][53][55][56][58][60][62] - 《关于<北京汽车集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告>》等议案3票同意[16][18] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》6票同意[26] - 《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》6票同意[40] 待审议议案 - 《关于修订<渤海汽车关联交易决策制度>的议案》需提交股东大会审议[48] - 《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》需提交股东大会审议[60] 其他 - 会议听取《2023年度总经理工作报告》[63]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[2] 业绩数据 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务135,088.59万元，证券业务32,011.50万元[2] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家[2] 决策流程 - 2023年4 - 5月公司各层级会议审议通过续聘中兴华议案[3][4] 审计会议 - 2024年1 - 4月审计委员会召开审前、工作沟通及审议会议[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴华完成2023年年报审计，报告客观完整[5]

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股188,891,316股，发行价每股8.96元，募集资金总额1,692,466,191.36元，净额1,648,500,191.36元[2] - 截至2022年12月31日募集资金金额63,824,293.51元，2023年利息收入扣减手续费净额862,442.13元，募投项目支出64,686,735.64元，截至2023年12月31日为0元[6] - 2023年募集资金项目支出64,686,735.64元，累计支出1,713,990,683.75元[6] - 2016年募集资金到账前，公司以自有资金预先投入30,315.13万元，2017年1月25日以募集资金置换[12] - 累计变更用途的募集资金总额为59,177.81万元，占比34.96%[21] 项目资金使用及效益 - 2020年将部分剩余资金47,834.09万元用于偿还收购德国BTAH75%股权部分银行借款[13] - 2020年将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余资金2,486万元用于“国VI高效活塞项目”[13] - 2021年将部分剩余资金8,790.54万元用于“国VI高效活塞项目”[13][14] - 2021年2月“偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款”项目专用账户注销，164.20万元转入子公司活塞有限账户用于“国VI高效活塞项目”[9] - 2022年5月、6月“25万套缸体、缸盖项目”“前瞻技术研究中心项目”专用账户注销，资金转入子公司活塞有限账户用于“国VI高效活塞项目”[9] - 滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目累计投入71,721.10万元，投资进度100%，2023年实现效益398.85万元[21] - 前瞻技术研究中心项目累计投入994.65万元，投资进度100%[21] - 偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款累计投入47,673.16万元，投资进度99.66%[21] - 国VI高效活塞项目本报告期投入6,468.67万元，累计投入11,704.94万元，投资进度101.72%，2023年实现效益17,676.24万元[21] - “国VI高效汽车活塞智能制造项目”计划投入募集资金总额多次调整[23] - 变更后的国VI高效活塞项目拟投入11,507.92万元，实际累计投入11,704.94万元，投资进度101.72%，2023年实现效益17,676.24万元[25] 其他规定 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达发行募集资金净额20%，应通知中信建投证券并提供支出清单[8]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股50%以上，或持股未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权的公司[3] 子公司治理 - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员的半数以上[9] - 公司推荐的监事原则上应占控股子公司监事会成员二分之一以上[10] 会议管理 - 子公司召开重大会议前，议题应在会议通知发出5个工作日前报送公司董事会办公室[12] - 子公司重大会议决议及纪要应在3个工作日内报送公司董事会办公室[12] 财务制度 - 控股子公司原则上应执行与公司统一的财务和会计制度[20] - 未经公司批准，子公司不得对外提供担保[21] - 子公司的负债性筹资活动原则上由公司财务部统筹安排[21] 交易审议 - 子公司重大交易（除担保外）需提交审议标准：资产总额占比10%以上、资产净额占比10%以上且超1000万元等[27] - 子公司未达重大交易审议标准，交易决议后1个工作日内报送资料及决议备案[30] 募投项目 - 募投项目搁置超1年需及时上报公司[34] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需上报[34] 汇报制度 - 子公司总经理定期汇报经营计划等情况，不定期汇报项目进展等[34] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[40] 考核制度 - 子公司应建立考核奖惩和绩效考核与薪酬管理制度并报备案[44] 交易原则 - 子公司重大交易原则上围绕主营业务，需前期考察和可行性论证[24] 信息管理 - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人，经理层为直接责任人[36] - 子公司应履行及时提供重大影响信息等信息提供基本义务[37] 参股公司管理 - 公司对参股公司管理主要通过派出人员依法行使职权实现[46] - 公司对参股公司重大事项决策，委派人员应关注并提前征求公司意见[46] - 公司委派或推荐的董监应督促参股公司向财务部提供财报和年报[46] 制度说明 - 制度未尽事宜与相关规定抵触时按规定执行[48] - 制度由董事会负责解释[49] - 制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同[50]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-022 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 4,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 4,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-022 （六）交易期限 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 1 （三）交易品种 以远期结售汇为主的金融衍生品。 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易类型主要为外汇远期[3] 数据相关 - 2024年度交易业务最高余额不超4000万美元（或等值外币）[4] - 额度和合约期限不超12个月[4][5] - 资金来源主要为自有资金[6][7] 风险与控制 - 业务存在市场、交割等风险[12] - 公司制定制度并采取风险控制措施[13][14]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事毛新平出席5次委托出席1次[3] - 2023年召开2次股东大会，毛新平出席2022年年度股东大会[5] - 2023年召开2次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，毛新平分别参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易议案[7] - 2023年4月26日和8月30日通过2022年度和2023年半年度募集资金报告[10] - 2023年4月26日通过聘请2023年度审计机构议案，续聘中兴华[12] - 2023年4月26日通过2022年度利润分配预案，因亏损拟不分配不转增[14] - 2023年4月26日通过2022年度内部控制评价报告[16] 其他情况 - 公司未发生控股股东占用资金，子公司担保余额为0万元[9] - 2023年度信息披露无重大违规[15] - 资金存放关联方财务公司已履行程序，无占用风险[18] - 风险评估报告符合规定[18] - 2023年度无变更或豁免承诺方案事项[19]

公司架构 - 公司下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国[5] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[16] - 公司监事会由3位监事组成，职工代表监事有1人[19] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[18] 标准与研发 - 2023年，渤海活塞完成1项国家标准、7项行业标准和1项团体标准的报批工作[21] - 2023年，渤海活塞发布实施2项团体标准[21] - 2023年度公司共开发活塞新产品141款，79款通过试验考核，具备批产条件[21] - 2023年公司新获授权专利17项，其中发明专利13项[21] - 截止2023年12月，泰安启程共取得专利34项，其中发明专利3项，实用新型专利23项，外观专利8项[22] 荣誉与项目 - 2023年公司获得山东省机械工业科学技术进步奖二等奖2项、三等奖5项[21] - 2023年公司申报山东省第一批、第二批技术创新项目9项[21] 节能减排 - 2023年渤海活塞投入安全、环保、节能资金427万元，年降本81万余元[29] - 2023年渤海活塞南、北空压站共节约电能151.45万Kwh，更换50盏LED节能灯年节电约2.5万Kwh，离心空压机热回收年节约天然气5.5万m³，2023年较2022年综合能耗减少0.0039吨标准煤/万元，二氧化碳排放量0.018吨/万元，自来水减少0.267m³/万元，碳减排4吨[29] - 2023年泰安启程实施5个“节能减排”项目，全年节约用电3.06万千瓦时，节约用天然气3.71万立方，节约用水1.38万立方，碳减排5.29吨[30] - 2023年滨州轻量化节约用电9.8万KWH[31] 社会责任 - 渤海活塞筹措资金帮扶救助困难职工170人次[34] - 渤海活塞走访慰问困难职工、退休职工739人次，慰问金额53.16万元[35] - 渤海活塞申请专项基金、金秋助学金共计4.02万元[35] - 渤海活塞为2886名职工承担保费26.3万元[35] - 渤海活塞组织女职工健康查体800名[35] 公司活动 - 报告期内公司召开2次股东大会[47] - 2023年“渤海青年发展计划”有185名学员参加培训[48] - 2023年公司举办以“凝聚、创新、突破”为主题的技术团队交流会[49] 公司管理 - 公司重视中小投资者权益保护，采用现场与网络结合的表决方式，聘任独立董事[46] - 公司严格按《劳动合同法》签订合同，建立合法用工制度，设置培训体系[48] - 公司与供应商保持长期合作，严格审核供应商，实施绩效动态管理[57] - 公司遵守反商业贿赂法规，开展落实中央八项规定精神专项检查[58] - 公司畅通举报渠道，建立“四位一体”举报体系，规范受理处置信访举报[59] - 公司定期组织员工体检，为特殊岗位员工开展职业病危害岗位体检[50] - 公司实施阳光采购政策，制定廉政管理要求和处理机制[60] - 公司设有纪检监察部门、投诉信箱、投诉电话等监督投诉渠道[60] - 公司要求采购人员签订廉洁自律承诺，供应商签订《廉洁协议》[60] - 节假日公司会向员工及供应商发布廉政提醒[60] - 公司对违反阳光采购行为一查到底并严肃处理通报[60] 未来展望 - 公司将做好经营管理工作，实现长期健康稳定发展[61] - 公司将为中国汽车工业发展贡献力量[61] - 公司将积极履行社会责任[61] - 公司将践行“造福社会”企业承诺[61]

公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[1] - 北京汽车集团有限公司出资280,000万元，持股56%[2] - 北京汽车投资有限公司出资100,000万元，持股20%[2] - 北汽福田汽车股份有限公司出资70,000万元，持股14%[2] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司出资50,000万元，持股10%[2] 风险管理 - 董事会负责决策风险管理体系及风险承受水平[6] - 监事会监督董事会和高管风险管理与内控工作[6] - 合规与风险控制委员会监督检查风险管理执行情况[7] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查[7] - 经营管理层负责建立和完善风险管理组织机构[8] 财务数据 - 财务公司合并口径资产479.78亿元，所有者权益66.29亿元[17] - 2023年末资本充足率为19.26%[18] - 2023年末同业拆入与卖出回购款项余额占比0%[18] - 2023年末投资比例为34.31%[18] - 2023年末担保比例为58.50%[18] - 2023年末自有固定资产占比1.69%[18] - 2023年末公司在财务公司开票金额0元[19] - 2023年末公司在财务公司短期借款余额3亿元[19] - 2023年末公司在财务公司存款余额8462.98万元[19]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，渤海汽车系统股份有限公司营业收入为1,156,910,899.09元，同比下降4.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,230,033.74元，扣除非经常性损益后的净利润为-52,947,927.64元[4] 亏损原因 - 公司2024年第一季度主要亏损原因包括德国子公司BTAH的高成本和人民币贬值，以及美国轮毂出口量下降[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] 资产变动 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，如交易性金融资产增加70.01%，其他非流动资产增加122.99%等[8] 其他收入和投资 - 公司2024年第一季度其他综合收益增加164.47%，投资收益增加146.43%[9] 资产转让和收购 - 公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气49%股权，转让价格为1814.96万元[13] - 公司参股公司天纳克（北京）汽车减振器有限公司的国有土地及其地上物资产被兴湾公司收购，资产收购总价为42441.84万元[14] 贷款和借款合同 - 公司向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7000万元，截至2021年10月20日已完成部分房产抵偿，销售价格为130万[15] - 公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司签订借款合同，耀阳商贸被判十日内偿还公司1040万元及利息[18] 合同诉讼 - 公司子公司泰安启程委托振发公司生产定制汽车轮毂，因振发公司未履行合同导致合同目的无法实现，泰安启程提起诉讼要求解除合同[19] - 公司子公司华人运通突然宣布停工停产6个月，无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化已向法院提起诉讼要求支付19,488,148.66元欠款[21] - 滨州经济技术开发区人民法院已受理此案，等待法院安排开庭[22] 财务报表数据 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,587,797,890.02元，非流动资产合计为4,221,018,401.15元，资产总计为7,808,816,291.17元[24] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为2,673,607,619.92元，非流动负债合计为487,225,095.13元，负债合计为3,160,832,715.05元[26] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为4,647,983,576.12元，负债和所有者权益总计为7,808,816,291.17元[26] 现金流量 - 2024年第一季度公司持续经营净利润为-43,928,255.72元[28] - 2024年第一季度公司终止经营净利润为-509,364.30元[28] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为46,480,873.29元[29] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为8,637,827.58元[30] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-92,781,853.15元[30]