证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-037 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 1 具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 临时提案《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，该议 案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体详见 2024 年 9 月 13 日披露 的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二）》（公告编号：2024- 038） 临时提案《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已经公司提名委员会审 议，提名委员会对独立董事候选人饶育蕾女士任职资格进行了审查，并经第八届 董事会第七次会议审议通过。独立董事候选人饶育蕾女生的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审核。 三、 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月特定情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

会议信息 - 公司董事会审计委员会于2024年9月11日召开2024年第四次审计委员会会议[1] - 会议应到委员4人，实到委员4人[1] 议案审议 - 审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案(二)》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司独立董事人选的书面审核意见 李志军: -- 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定，公司股东株洲冶炼集团有限 责任公司提名饶育蕾女士为公司独立董事候选人，提名委员会对 其任职资格进行审核并发表审核意见如下： 我们审查了饶育蕾女士的任职情况和任职资格，认为饶育蕾 女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定；符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；经了解 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求，同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 田生文: 198/2 刘朗明: _ 闫 友: _ 谢思敏: 李志军: e circle (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: / 1 田生文:二十一年 刘朗 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"株冶集团"优于大市的投资评级[1] 报告的核心观点 老牌冶炼公司,新增资源属性 - 公司深耕冶炼行业,拥有大规模的锌、铅、黄金和白银生产能力,位居行业前列[5] - 2023年通过资产重组新增水口山矿山资源,主要涉及铅、锌、金、银等品种[5] - 公司的铅锌冶炼业务有望穿越周期,中长期盈利或将回归稳定区间;同时公司矿山品位优异,业绩或享受商品价格上涨带来的弹性[5] 矿山资源丰富,具备扩产能力 - 公司共拥有矿石资源量1370.5万吨,其中铅、锌、金、银资源储量丰富,品位较高[6] - 水口山铅锌矿证载规模为80万吨/年,2023年产量达68.9万吨,产能利用率86%,未来有望进一步提升[6] 冶炼成本优势明显 - 公司铅锌冶炼工艺处于行业领先水平,锌冶炼成本已达到行业领先分位,有助于公司穿越周期[6] - 受锌精矿供给紧缺影响,行业加工费持续走低,但公司作为龙头企业有望保持较好的盈利水平[6] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.69、0.78和0.94元/股[6] - 参考可比公司估值水平,给予2024年15-16倍PE估值,对应合理价值区间10.39-11.08元/股[6][10]

业绩数据 - 2023年营业收入194.06亿元，利润总额7.57亿元，研发投入1.58亿元，纳税总额3.66亿元[29] - 2023年中铝锌铝镁合金年产量达2.7万余吨，创效大于1000万元，全年完成锌浮渣处理量9000余吨[120] 产能情况 - 公司拥有矿山3座、选矿厂1家，形成80万吨/年原矿采选能力[20] - 锌冶炼拥有30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首位[20] - 铅冶炼拥有铅及稀贵金属冶炼厂2家，形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力[20] 研发投入与成果 - 2023年公司研发投入合计15933.45万元[111] - 2023年7项技术成果实现应用与产业化，申请专利25件，其中发明专利23件，获专利授权12件，其中发明专利11件[119] 员工相关 - 2023年在职员工总数4099人，吸纳就业人数95人[157] - 2023年员工培训投入237.14万元，累计培训员工20471人次[17] - 2023年为员工缴纳五险两金15039.74万元[158] 客户与市场 - 2023年关于产品及服务的投诉2个，客户满意度96.44%，客户投诉处理率100%[142] - 2023年8月18日，“火炬牌”0锌锭注册成为上海期货交易所交割品牌[138] 荣誉奖项 - 水口山有限荣获“中国五矿集团有限公司2023年度突出贡献奖”等多项荣誉[27] - 公司获评中国五矿评定的“法治五矿”建设优秀组织称号等多项荣誉[26] - 2023年公司全年共计获得12项国家和省部级成果奖和4项个人奖[132] 环保节能 - 2023年环保节能技术改造投入961.25万元，直接温室气体排放量404400.24吨，间接温室气体排放量710809.42吨，万元产值综合能耗0.2739吨标准煤[30] 管理与运营 - 2023年公司召开5次股东大会，10次董事会，13次董事会专门委员会，8次监事会[77] - 2023年公司共披露挂网信息109篇，其中定期报告4份，临时公告77份[79] 党建工作 - 2023年公司党委获评中国五矿先进基层党组织[52] - 2023年公司组织党委理论中心组学习12次，“第一议题”学习18次[54] 安全相关 - 2023年公司未发生重伤及以上生产安全事故[178] - 2023年公司4次聘请省安全应急专家排查安全隐患[179] 合作交流 - 2023年副总经理谈应飞率领一行15人赴首钢股份公司交流并签订党支部共建协议[63] - 2023年12月19日公司与常州大学就科研项目合作、人才培养等议题深入探讨[186] 标准制定 - 2023年公司主持及参与国家、行业标准5项，标准参与数在行业处于95分位[195] - 2023年12月，公司承担编写的《重冶备料工》《重金属物料焙烧工》两项国家职业标准初审稿通过审定[197]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-033 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。 召开监事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 7 票同意，0 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年9月25日15点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月24日15：00至25日15：00[6] - 股权登记日为2024年9月18日[13] - 会议登记时间为2024年9月19 - 20日（8：00 - 11:30，13:30－17：00）[15] - 会议召开地点为湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室[3] - 会议登记及授权委托书送达地点为株洲冶炼集团证券部[15] - 会议登记联系人陈佳宇，电话0731 - 28392172，传真0731 - 28390145[16] 审议议案 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额的议案[7] - 审议补选公司董事的议案，应选董事1人[7] 关联表决 - 增加2024年度日常关联交易预计额议案需关联股东回避表决[7][8] - 应回避表决的关联股东有湖南水口山有色金属集团等3家[7][8] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董监事人数相等的投票总数[22] - 某股东持100股，应选董事10名，董事会选举议案组有1000股选举票数[22] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，对应候选人分别有6名、3名、3名[22] - 某投资者持100股，选举董事议案有500票表决权[23] - 某投资者持100股，选举独立董事议案有200票表决权[23] - 某投资者持100股，选举监事议案有200票表决权[23] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[23]

关联交易额度 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度1.88亿元[2] 采购调整 - 向北欧金属采购原预计6亿，1 - 7月已发生22531.63万元，调整后预计7.8亿[5] - 向闪星锑业采购原预计1363万，1 - 7月已发生833.17万元，调整后预计2163万[5] 审议情况 - 增加额度议案经董事会、独立董事会议等审议通过[23][24][29] 交易优势 - 调整额度利于优势互补、资源配置，降低经营风险[21] 合规情况 - 独立财务顾问认为增加额度决策程序合规且无异议[29]