调研基本信息 - 调研方式为电话会议 [1] - 调研机构为海通证券、国新投资 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈湘军先生、证券事务代表李挥斥先生 [1] 公司基本情况 - 公司源于1956年始建的株洲冶炼厂，是国家“一五”重点企业，铅锌产品在伦敦金属交易所注册认证，通过三大体系认证，是循环经济和“两型”社会试点企业 [2] - 公司拥有国家级企业技术中心等，铅锌领域专利技术超160多项，居国内同行业前列 [2] 公司搬迁转移情况 - 2016年起响应号召，制定“省内绿色转移、市内转型升级”规划，3年完成搬迁转移 [3] - 锌项目18个月完成30万吨产能建设并全流程拉通投产，获多家媒体报道 [3] - 近几年财务指标优化，利润总额增长，步入高质量发展阶段 [3] 拟购标的资产情况 - 水口山属中国五矿旗下，从事铅锌矿石采选等业务，有2项铅锌矿采矿权，与公司业务协同性强 [3] - 交易完成后公司将成综合性公司，提升市场地位和盈利能力 [3] - 截至2021年8月底，水口山铅锌矿保有矿石量1597.80万吨，含铅金属量45.07万吨、锌金属量50.09万吨、金金属量41868千克、银金属量1333吨，矿山价值居湖南省前列 [3] 资本运作风险 - 业务整合与协同难度提高，能否顺利整合存在不确定性 [4] - 有色金属行业强周期，受多种因素影响，宏观经济下行或致公司及水口山业绩下滑 [4]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为41.01亿元人民币，同比增长1.12%[6] - 2022年第一季度营业总收入为41.01亿元，同比增长1.12%[29] - 2022年第一季度营业总成本为40.36亿元，同比增长0.75%[29] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3409.39万元人民币，同比下降40.54%[6] - 2022年第一季度净利润为5055.09万元，同比下降29.76%[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3409.39万元，同比下降40.54%[35] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比下降57.14%[9] - 稀释每股收益为0.03元人民币，同比下降57.14%[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降57.14%[35] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3259.20万元人民币，同比增长64.99%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元人民币，同比增长153.04%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比增长153.07%[40] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.22亿元，同比增长2.39%[40] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6087.46万元，同比增长36.93%[40] - 投资活动现金流入小计为16,241,077.55元，同比增长92.6%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为46,464,049.12元，同比增长11%[42] - 投资支付的现金为19,543,142.77元，同比增长645.8%[42] - 投资活动现金流出小计为116,007,191.89元，同比增长160.7%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,766,114.34元，同比减少656.9%[42] - 取得借款收到的现金为600,000,000元，同比减少20.2%[42] - 偿还债务支付的现金为430,000,000元，同比减少31.5%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,268,147.07元，同比增长41.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为340,747,032.84元，同比增长33.3%[42] 资产与负债 - 公司总资产为62.17亿元人民币，同比增长7.54%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.52亿元人民币，同比增长9.53%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为442,867,032.84元，较2021年底的231,843,576.83元增长91.0%[22] - 公司2022年第一季度应收账款为310,136,762.25元，较2021年底的188,796,291.72元增长64.3%[22] - 公司2022年第一季度应收款项融资为115,380,386.18元，较2021年底的10,990,570.41元增长949.7%[22] - 公司2022年第一季度流动资产合计为2,790,413,234.58元，较2021年底的2,337,785,264.99元增长19.4%[22] - 公司2022年第一季度固定资产为3,013,839,800.41元，较2021年底的3,050,401,120.38元下降1.2%[22] - 公司2022年第一季度在建工程为29,163,703.51元，较2021年底的8,710,985.50元增长234.8%[22] - 公司2022年第一季度资产总计为6,216,948,586.28元，较2021年底的5,781,212,536.02元增长7.5%[26] - 公司2022年第一季度短期借款为1,480,726,886.38元，较2021年底的1,487,217,501.35元下降0.4%[26] - 公司2022年第一季度应付票据为679,182,445.64元，较2021年底的336,548,317.66元增长101.8%[26] - 公司2022年第一季度负债合计为5,309,930,254.41元，较2021年底的4,914,061,324.90元增长8.1%[27] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为1336.31万元，同比增长36.04%[33] 非流动资产处置损益 - 公司非流动资产处置损益为872.07万元人民币，主要是原清水塘厂区非流动资产处置损益[9] 套期保值损益 - 公司套期保值损益为-821.07万元人民币[12]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为株冶集团，股票代码为600961[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省株洲市天元区衡山东路12号[17] - 公司网址为http://www.torchcn.com，电子信箱为zytorch@minmetals.com[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[17] 财务数据 - 2021年度归属上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长3.18%[21] - 2021年度营业收入为164.72亿元，同比增长11.56%[21] - 2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比下降25.81%[21] - 2021年度经营活动产生的现金流量为6.14亿元，同比增长76.09%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为230,219,761.82元，较2020年末增长63.36%[24] - 2021年末总资产为5,781,212,536.02元，较2020年末增长2.99%[24] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较2020年增长6.25%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，较2020年下降42.86%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4,055,809,892.29元、4,587,493,601.51元、4,195,629,136.16元、3,632,969,142.31元[25] - 2021年非流动资产处置损益为123,648.89元，主要是原清水塘厂区非流动资产处置损益[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为43,730,988.99元，主要是递延收益摊销和财政资金补助[28] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 25,964,670.43元，主要是公司套期保值损益[28] - 2021年交易性金融负债期末余额为221,398.95元，较期初减少1,510,426.64元，对当期利润影响金额为1,510,426.64元[31] - 2021年应收账款融资期末余额为10,990,570.41元，较期初减少112,097,922.76元[31] - 报告期内公司实现营业收入164.72亿元，同比增长11.56%，净利润2.41亿元，同比增长15.49%[43] - 主营业务收入163.20亿元，同比增加18.61亿元，其中锌及锌产品营业收入113.54亿元，同比增加30.73亿元；贸易收入40.08亿元，同比减少14.44亿元[45] - 主营业务成本155.68亿元，同比增加18.73亿元，其中锌及锌产品营业成本108.95亿元，同比增加32.39亿元；有色金属贸易成本39.74亿元，同比减少14.59亿元[45] - 锌及锌合金营业收入同比增加37.12%，毛利率减少3.5个百分点，总销量同比增加18.26%，产品销售价格同比上涨15.95%[49] - 硫酸营业收入同比增加609.19%，毛利率增加258.30个百分点，因市场恢复正常价格上涨[52] - 有色金属贸易收入同比下降26.49%，毛利率增加0.49个百分点，公司减少了贸易业务[52] - 销售费用同比增加49.00%，因销售人员工资及工资性费用增加[43] - 财务费用同比减少10.78%，因经营活动现金净流入增加偿还部分到期计息负债[43] - 研发费用同比增加15.83%，因公司加大科技研发投入[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加76.09%，因加强资金管理创新货款支付模式[44] - 锌和锌合金生产量678,765吨、销售量581,194吨，同比增加21.82%、18.26%；硫酸生产量549,200吨、销售量533,306吨，同比变动3.58%、-1.90%[53] - 工业原材料成本本期10,183,715,471.53元，占比65.41%，较上年同期增加46.92%；自营贸易成本本期3,974,284,646.09元，占比25.53%，较上年同期减少26.86%[54] - 前五名客户销售额39.01亿元，占年度销售总额23.90%；前五名供应商采购额37.61亿元，占年度采购总额24.16%[57] - 本年销售费用1,866.87万元，较上年增加613.91万元，上升49.00%；研发费用7,290.91万元，较上年增加996.68万元，上升15.83%；财务费用13,381.27万元，较上年减少1,616.81万元，下降10.78%[57] - 本期费用化研发投入72,909,106.04元，研发投入总额占营业收入比例0.44%[58] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,522.96万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,884.54万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,941.90万元[63] - 其他收益4,373.10万元，较上年增加1,520.80万元；投资收益 -3,282.34万元，较上年增加5,466.10万元[64] - 货币资金本期期末数为231,843,576.83元，占总资产比例4.01%，较上期期末增长28.27%[66] - 应收款项融资本期期末数为10,990,570.41元，占总资产比例0.19%，较上期期末减少91.07%，因加大票据支付力度减少在库票据[66][68] - 存货本期期末数为1,160,409,241.78元，占总资产比例20.07%，较上期期末增长17.86%，因子公司株冶有色周转材料阴阳极板库存增加[66][68] - 在建工程本期期末数为8,710,985.50元，占总资产比例0.15%，较上期期末减少92.67%，因子公司株冶有色在建工程转固定资产[66][68] - 短期借款本期期末数为1,487,217,501.35元，占总资产比例25.73%，较上期期末减少24.52%，因调整长短期计息负债结构并归还部分到期借款[66][68] - 应付票据本期期末数为336,548,317.66元，占总资产比例5.82%，较上期期末增加179.29%，因开具的银行承兑汇票增加[66][68] - 境外资产为4,348.18万元，占总资产比例0.75%[71] - 国内采购矿石原材料成本317,544.25万元，占比66.73%，较上年增长26.58%；境外采购成本158,334.08万元，占比33.27%，较上年增长176.49%[78] - 湖南株冶有色金属有限公司报告期末资产总额498,763.63万元，实现营业收入712,703.22万元，净利润34,277.80万元[82] 利润分配 - 2021年度末可分配利润为-27.58亿元，公司拟决定2021年度不进行利润分配[6] 生产经营成果 - 全年完成析出锌产量31.73万吨，创转移后历史新高；株冶新材全年完成产量30.10万吨[34] - 累计产出99.997%锌锭114批次，12月产出率高达21%，创投产以来最好成绩[34] - 全年锌直收率同比提高1.47%，锌回收率超可研目标0.12%[34] - 全年热镀锌销量同比增长10.08%，锌锭销量同比增长10.83%，效益合金销量同比增长200%，铸造锌合金销量同比增长28.40%[34] - 全年完成新产品推广应用1.5万吨以上，科研经费投入1.23亿元[34] 行业地位与优势 - 公司已形成30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首列[38] - 火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢、鞍钢等建立战略合作伙伴关系[38] - 公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证，巩固产品在高端汽车板行业领先地位[38] - 株冶有色锌冶炼系统加工成本达到行业领先分位[38] 业务范围 - 公司开展有色金属贸易，生产锌及其合金产品，回收铅、铜等有价金属，外售成品、半成品及副产品硫酸[39] 行业市场情况 - 预计2022年矿端供应有部分余量，消费有一定增量，供需关系保持相对平衡[73] - 2021年上半年全球疫情平稳，下半年再次爆发，锌原料供需由宽松趋于紧张，国内限电致原材料价格上涨影响锌加工费，锌消费预期稳定增长[83] 公司发展格局与目标 - 公司构建“一核两翼”发展格局，以锌冶炼加工为主业，新兴产业和多元化产业为辅[84] - 2022年公司主要经营目标为锌产品产销量67.7万吨，实现营业收入160亿元[85] 公司面临风险与应对措施 - 后疫情期间公司面临市场行情震荡、大宗商品价格高位下跌风险，将加强市场分析和风险管理[88] - 公司持续满负荷生产，安全环保压力增大，将专项管理安全环保风险[88] - 金融衍生业务有风险，公司坚持套期保值原则，合规操作[88] 公司会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，通过修改《公司章程》等议案[90] - 报告期内公司召开8次董事会，通过关联交易风险处置预案等议案，聘任谭轶中为副总经理[93] - 报告期内公司召开6次监事会，选举王海燕为监事会主席[93] - 2021年第一次临时股东大会于2月26日召开，审议通过1项议案[94] - 2020年年度股东大会于2021年5月18日召开，审议通过11项议案[98] - 2021年第二次临时股东大会于9月30日召开，审议通过8项议案[98] - 2021年第七届董事会召开多次会议，审议通过多项议案，如聘用会计师事务所、年度报告、利润分配预案等[123][126] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[130] - 审计委员会于2021年召开4次会议，分别对审计机构聘任、财务报表、关联交易等事项进行审查并提出意见[131][134][137] - 提名委员会于2021年召开2次会议，审查谭轶中任职资格并提名谭轶中、田生文、谢思敏为董事候选人[137] - 薪酬与考核委员会于2021年召开3次会议，对公司薪酬方案、经营班子业绩考核等事项进行审核[140] 公司人员情况 - 董事长刘朗明报告期内从公司获得的税前报酬总额为65.21万元[101] - 总经理何献忠报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.83万元[101] - 离任副总经理夏中卫报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.45万元[101] - 副总经理龙双报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.11万元[101] - 副总经理谭轶中报告期内从公司获得的税前报酬总额为12.89万元[101] - 离任独立董事胡晓东报告期内从公司获得的税前报酬总额为5万元[101] - 独立董事虞晓锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为5万元[101] - 刘朗明2020年5月至今任公司董事长[106] - 何献忠2020年5月至今任公司总经理[106] - 夏中卫2019年1月至2021年9月任公司党委委员、副总经理，2019年12月至2021年9月任公司董事[106] - 龙双2019年10月至今任公司党委委员，2019年12月至今任公司董事、副总经理[106] - 谭轶中2021年4月至今任公司党委委员、副总经理，2021年9月至今任公司董事[106] - 侯晓鸿曾在上海期货交易所、海南农垦电子交易中心等多地工作[106] - 陈湘军自2020年5月至今任公司副总经理、财务总监[114] - 王海燕自2021年8月至今任公司党委副书记、工会主席、监事会主席[111] - 唐飞跃自2017年5月至今任公司监事[111] - 黄晓声自2021年9月至今任公司监事[111] - 彭晓峰自2020年11月至今任公司监事[111] - 田伟建自2014年4月至今任公司监事[111] - 吴春泉在2020年6月至2021年11月任公司监事[114] - 张华自2020年6月至今任公司监事[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计549.72万元[122] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员有变动，包括离任和选举情况[122] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案由股东大会决定，高级管理人员年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议决定[122] - 董事、监事薪酬按公司薪酬方案发放，依据公司年度经营业绩目标指标和主要工作实际完成情况确认薪酬兑现[122] - 多位董事参加董事会和股东大会，如刘朗明、何献忠本年应参加董事会8次，均亲自出席8次，出席股东大会3次[128] - 公司在职员工数量合计1364人，其中母公司196人，主要子公司1168人[144] - 2021年公司组织内外培训788期，培训19322人次，其中634名操作人员对岗培训并全部取得上岗证[148] - 劳务外包工时总数为2052407，支付报酬总额为61572207[149] 公司制度建设

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入41.96亿元，同比增长6.29%；年初至报告期末为128.39亿元，同比增长14.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2627.23万元，同比下降64.00%；年初至报告期末为1.48亿元，同比下降11.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2358.93万元，同比下降71.35%；年初至报告期末为1.02亿元，同比下降34.41%[7] - 2021年前三季度营业总收入为128.39亿美元，2020年同期为112.27亿美元[34] - 2021年前三季度营业总成本为126.18亿美元，2020年同期为109.68亿美元[34] - 2021年前三季度营业利润为2.77亿美元，2020年同期为2.57亿美元[37] - 2021年前三季度利润总额为2.84亿美元，2020年同期为2.53亿美元[37] - 2021年前三季度净利润为2.12亿美元，2020年同期为1.98亿美元[37] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增长26.29%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为144.29亿元，2020年同期为126.49亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为145.46亿元，2020年同期为127.49亿元[43] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，2020年同期为3.43亿元[43] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1597.65万元，2020年同期为2.86亿元[43] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9883.02万元，2020年同期为 - 3921.92万元[43] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为22.92亿元，2020年同期为22.84亿元[43][44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.59亿元，2020年同期为 - 2.05亿元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为7417.53万元，2020年同期为9701.10万元[44] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产56.23亿元，较上年度末增长0.16%；归属于上市公司股东的所有者权益2.45亿元，较上年度末增长73.67%[10] - 2021年9月30日货币资金317,517,187.67元，较2020年12月31日的180,741,899.00元有所增加[25] - 2021年9月30日应收账款273,356,020.61元，较2020年12月31日的192,607,148.94元有所增加[25] - 2021年9月30日存货835,794,621.55元，较2020年12月31日的984,588,673.71元有所减少[25] - 2021年9月30日流动资产合计2,096,132,750.89元，较2020年12月31日的2,036,558,223.57元有所增加[29] - 2021年9月30日非流动资产合计3,526,531,844.29元，较2020年12月31日的3,576,982,142.18元有所减少[29] - 2021年9月30日资产总计5,622,664,595.18元，较2020年12月31日的5,613,540,365.75元略有增加[29] - 2021年9月30日短期借款1,460,322,796.99元，较2020年12月31日的1,970,248,422.72元有所减少[29] - 2021年9月30日交易性金融负债6,971,434.33元，较2020年12月31日的1,731,825.59元有所增加[29] - 2021年流动负债合计为29.33亿美元，2020年为34.09亿美元[31] - 2021年非流动负债合计为17.96亿美元，2020年为14.47亿美元[31] - 2021年负债合计为47.30亿美元，2020年为48.57亿美元[31] - 2021年所有者权益合计为8.93亿美元，2020年为7.57亿美元[31] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为2.45亿美元，2020年为1.41亿美元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.015元/股，同比下降85.58%；年初至报告期末为0.18元/股，同比下降14.29%[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2020年同期均为0.21元/股[40] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益 -2313.99元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助633.93万元，年初至报告期末为3948.19万元[11] - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益 -806.78万元，年初至报告期末为1430.38万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47082户[18] - 株洲冶炼集团有限责任公司持有无限售条件流通股212,248,593股，为大股东[21] - 股东谢文澄通过普通证券账户持有13股，通过信用证券账户持有2,854,609股[24] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为2.11亿元，2020年同期为1.98亿元[40]

活动基本信息 - 活动名称为“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [2] 公司参与情况 - 株洲冶炼集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] 活动时间及交流人员 - 活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [2] - 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为86.43亿元，同比增长18.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长29.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8713.87万元，同比下降51.39%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为2.34亿元，同比增长65.93%[23] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比增长14.29%[26] - 公司2021年上半年完成锌产品产量33.78万吨，实现营业收入86.43亿元，实现利润总额2亿元[38] - 营业收入同比增长18.73%至86.43亿元，营业成本同比增长18.98%至82.71亿元[42] - 2021年半年度净利润为16.45亿元，同比增长44.7%[141] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为12.16亿元，同比增长29.3%[141] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[144] - 母公司2021年半年度营业收入为49.02亿元，同比增长25.2%[146] - 母公司2021年半年度净利润为9.33亿元，同比增长19.0%[149] - 公司2021年半年度综合收益总额为93,312,520.14元，同比增长18.9%[151] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9,773,945,794.21元，同比增长18.4%[153] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为87,138,733.64元，同比下降51.4%[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-44,579,400.25元，同比改善69.0%[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为94,251,410.57元，同比改善177.6%[162] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为271,352,718.84元，同比增长148.8%[162] - 母公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为7,656,492,215.97元，同比增长52.5%[164] - 母公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,867,323.16元，同比改善101.5%[164] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为131,810.00元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为270,550,090.77元[167] - 公司投资活动现金流入小计为56,681,014.21元，投资活动现金流出小计为14,593,172.24元，投资活动产生的现金流量净额为42,087,841.97元[167] - 公司筹资活动现金流入小计为971,500,000.00元，筹资活动现金流出小计为932,317,677.08元，筹资活动产生的现金流量净额为39,182,322.92元[167] - 公司期末现金及现金等价物余额为190,355,679.47元，较期初增加86,078,325.56元[170] - 公司本期综合收益总额为121,589,642.95元，归属于母公司所有者权益为120,228,983.30元[176] - 公司本期利润分配为-36,020,833.32元，其中对所有者（或股东）的分配为-32,000,000.00元[179] - 公司本期专项储备提取为9,117,679.15元，使用为408,068.78元[189][193] 资产与负债 - 公司总资产为57.95亿元，同比增长3.24%[23] - 公司流动资产合计为2,251,741,370.95元，较2020年底的2,036,558,223.57元有所增加[124] - 公司货币资金从2020年底的180,741,899.00元增加到2021年6月30日的367,352,718.84元[124] - 公司应收账款从2020年底的192,607,148.94元增加到2021年6月30日的200,473,346.67元[124] - 公司存货从2020年底的984,588,673.71元增加到2021年6月30日的1,031,407,294.26元[124] - 公司非流动资产合计为3,543,573,611.06元，较2020年底的3,576,982,142.18元略有下降[127] - 公司固定资产从2020年底的3,165,748,150.88元减少到2021年6月30日的3,091,960,158.30元[127] - 公司短期借款从2020年底的1,970,248,422.72元减少到2021年6月30日的1,687,341,002.50元[127] - 公司应付账款从2020年底的557,338,106.95元减少到2021年6月30日的475,987,975.32元[127] - 公司流动负债合计为2,987,947,190.81元，较2020年底的3,409,366,071.65元有所下降[127] - 公司资产总计从2020年底的5,613,540,365.75元增加到2021年6月30日的5,795,314,982.01元[127] - 公司长期借款从1,353,881,040.27元增加到1,818,612,370.04元，增长34.3%[129] - 公司租赁负债为43,113,965.93元，较上期无变化[129] - 公司递延收益从93,541,179.12元减少到85,109,845.68元，下降9.0%[129] - 公司非流动负债合计从1,447,422,219.39元增加到1,946,836,181.65元，增长34.5%[129] - 公司负债合计从4,856,788,291.04元增加到4,934,783,372.46元，增长1.6%[129] - 公司归属于母公司所有者权益从140,924,251.15元增加到233,842,011.50元，增长65.9%[129] - 公司所有者权益合计从756,752,074.71元增加到860,531,609.55元，增长13.7%[129] - 公司货币资金从124,277,353.91元增加到260,355,679.47元，增长109.5%[133] - 公司应收账款从133,519,565.43元增加到142,860,254.78元，增长7.0%[133] - 公司流动资产合计从795,086,815.63元增加到1,067,755,498.51元，增长34.3%[133] - 公司实收资本为527,457,914.00元，优先股为1,500,000,000.00元，资本公积为867,422,972.68元[173] 子公司表现 - 湖南株冶火炬金属进出口有限公司实现营业收入192,656.91万元，净利润1,847.54万元[53] - 上海金火炬金属有限责任公司实现营业收入89,509.16万元，净利润38.78万元[53] - 湖南株冶环保科技有限公司实现营业收入3,572.33万元，净利润879.35万元[53] - 深圳市锃科合金有限公司实现营业收入69,936.24万元，净利润0.40万元[53] - 北京金火炬科贸有限责任公司实现营业收入50,993.37万元，净利润116.57万元[53] - 火炬金属有限公司实现营业收入21,653.12万元，净利润369.28万元[56] - 天津金火炬合金材料制造有限公司实现营业收入26,686.16万元，净利润254.94万元[56] - 湖南株冶有色金属有限公司实现营业收入352,303.40万元，净利润19,629.53万元[56] - 湖南株冶火炬新材料有限公司实现营业收入283,339.09万元，净利润358.11万元[56] 环保与可持续发展 - 公司主要污染物类别为废气、废水，其中废水污染物种类为化学需氧量、氨氮、总铅、总砷、总镉、总锌、pH值，废水分为酸性废水、生产废水、生活污水以及后期雨水，按照工业废水零排放要求执行[69] - 2021年上半年公司废气主要排放口污染物达标排放情况：二氧化硫排放量为54.388吨，氮氧化物排放量为46.708吨，颗粒物排放量为12.466吨，铅及其化合物排放量为0.0436吨，汞及其化合物排放量为0.00006吨[71] - 公司按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，包括酸性废水中和池、斜板沉降设施、生产废水处理工艺、生活废水生物处理系统等[75] - 公司建设项目有效落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的"三同时"要求，2020年10月完成"三同时"验收[79] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并按要求报当地环保部门备案，每年制定应急演练计划并按时开展事故应急演练[80] - 公司通过错峰用电管控方案每年减少约1000吨二氧化碳排放[86] - 公司提高余热发电效率每年减少约2100吨二氧化碳排放[86] - 公司进行循环水系统水泵节能改造每年减少约7500吨二氧化碳排放[86] - 公司成立电解电耗、挥发窑焦耗攻关小组每年减少约2000吨二氧化碳排放[86] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司建立了企业自行监测管理制度[83] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司完成了年度危险废物管理计划和危险废物申报登记编写[84] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司在湖南省固体废物管理平台进行填报并动态更新公开[84] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司在生产现场设置了固废危废信息公开栏[84] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司通过环保部门审批[84] - 公司主要子公司湖南株冶有色金属有限公司设置了环保管理与检测机构[83] 研发与创新 - 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、国家认可实验室等一系列科技平台，研发投入持续增长[37] - 公司年产30万吨锌冶炼项目报告期内产量达到可研指标，为锌冶炼标杆企业，在国际同行业处于领先[37] - 研发费用同比大幅增长256.49%至3221万元，主要由于公司加大科研研发力度[42][45] - 公司2021年半年度研发费用为3221万元，同比增长256.4%[138] 风险管理 - 公司通过期货套期保值对冲市场风险，防范经营风险[57] - 公司2021年上半年套期保值收益为22,371,532.37元[31] 其他收益与支出 - 公司获得政府补助3314.25万元，主要为递延收益摊销和财政资金补助[27] - 公司2021年上半年其他营业外收入和支出为5,176,914.87元[31] - 公司2021年上半年少数股东权益影响额为-2,228,116.98元[31] - 公司2021年上半年所得税影响额为-14,838,442.80元[32] - 公司2021年上半年合计非经常性损益为43,622,121.08元[32] - 公司2021年半年度其他收益为3314万元，同比增长220.9%[138] - 公司2021年半年度公允价值变动收益为820.87万元，去年同期为-683.27万元[141] - 公司2021年半年度信用减值损失为310.14万元，同比增长360.9%[141] 股东与股权 - 公司股东总数为36,480户[109] - 公司为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保金额为210,000万元，担保类型为连带责任担保[101] - 报告期末公司担保总额为210,000万元，占公司净资产的比例为898.04%[101] - 五矿集团财务有限责任公司与公司的存款业务期末余额为91,635,126.78元，存款利率范围为1.00%-2.00%[98] - 公司于2021年3月17日披露了日常关联交易公告（公告编号：临2021-012）[95] 生产与销售 - 公司已形成30万吨锌冶炼产能，38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨位居全国首列[34] - 公司生产的"火炬牌"系列锌产品市场占有率遥遥领先，与宝钢、首钢、马钢等核心客户建立战略合作伙伴关系[34] - 锌产品产量同比增长47.5%，高品质锌锭产出率同比提高46个百分点，硫酸优等品率同比提高60个百分点[41] - 锌产品销量同比增加35%，硫酸销量同比增加22.27%[41]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为5,788,724,310.29元，较上年度末增长3.12%[13] - 2021年一季度末资产总计31.65亿元，较2020年末的29.88亿元增长5.94%[38,43] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为56.14亿元[65] - 公司2021年第一季度资产总计2,988,014,886.68美元[72] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为183,149,460.82元，较上年度末增长29.96%[13] - 2021年一季度末所有者权益合计1932.92万元，较2020年末的1202.35万元增长60.76%[41] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为7.57亿元[70] - 公司所有者权益（或股东权益）合计12,023,514.67美元[76] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为4,055,809,892.29元，较上年同期增长18.50%[13] - 营业收入较上年同期增加18.50%，锌产品销量同比增加42.05%，因子公司全面达产[27] - 2021年一季度营业总收入40.56亿元，较2020年一季度的34.23亿元增长18.50%[43] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为57,338,069.38元，较上年同期增长37.47%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,754,101.85元，较上年同期增长2,483.53%[13] - 2021年第一季度净利润为71,942,469.38元，2020年同期为48,528,861.59元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为57,338,069.38元，2020年同期为41,708,932.70元[47] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75%；稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75%[16] - 2021年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2020年同期为0.04元/股[49] 政府补助相关数据 - 计入当期损益的政府补助为29,824,356.99元，主要是递延收益摊销和财政资金补助[16] - 其他收益较上年同期增加655.19%，因本期收到政府补助增加[27] - 2021年一季度其他收益2982.44万元，较2020年一季度的394.92万元增长655.22%[43] 投资收益相关数据变化 - 除套期保值业务外的投资收益为8,127,109.45元，主要是套期保值收益[20] - 投资收益较上年同期减少78.99%，受本期套期保值平仓收益影响[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为36,461户，株洲冶炼集团有限责任公司持股比例为40.24%[20] 货币资金相关数据变化 - 货币资金较期初增加66.26%，达300,497,504.26元，主要因期末备付原料款增加[27][30] 应收账款相关数据变化 - 应收账款较期初增加58.35%，为304,991,551.36元，源于期末信用营销内应收货款增加[27][30] - 2021年一季度应收账款2.56亿元，较2020年末的1.34亿元增长91.93%[38] 应收款项融资相关数据变化 - 应收款项融资较期初增加49.25%，达183,710,281.86元，因本期收到票据增加[27][30] - 2021年一季度应收款项融资1.61亿元，较2020年末的1.07亿元增长50.60%[38] - 公司应收款项融资为107,000,000.00美元[72] 研发费用相关数据变化 - 研发费用较上年同期增加291.92%，因本期研发投入增加[27] - 2021年一季度研发费用982.20万元，较2020年一季度的250.61万元增长291.92%[43] 资产减值损失相关数据变化 - 资产减值损失较上年同期减少4,860.26万元，因上年同期市场价格下跌[27] - 2021年第一季度资产减值损失为1,738,359.85元，2020年同期为 - 46,864,198.81元[47] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为63,895,839.34元，较上年同期减少49.00%[13] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少49.00%，因上年同期清水塘厂区存货处置净现金流入增加[27] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6389.583934万美元，2020年第一季度为1.2529346725亿美元[56] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少72.39%，因本期盈利能力增强，新增银行借款同比减少[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7021.125836万美元，2020年第一季度为2.5432097634亿美元[58] 负债相关数据变化 - 2021年一季度末负债合计31.46亿元，较2020年末的29.76亿元增长5.70%[41] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为48.57亿元[70] - 公司负债合计2,975,991,372.01美元[76] 预付款项相关数据变化 - 2021年一季度预付款项6770.93万元，较2020年末的4556.68万元增长48.59%[38] - 公司预付款项为45,566,759.00美元[72] 公允价值变动收益相关数据 - 2021年第一季度公允价值变动收益为3,587,324.91元，2020年同期为15,353,472.31元[47] 营业利润相关数据 - 2021年第一季度营业利润为89,176,827.69元，2020年同期为59,872,127.13元[47] 营业外收入相关数据 - 2021年第一季度营业外收入为2,285,333.51元，2020年同期为57,700.00元[47] 其他综合收益的税后净额相关数据 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1,264,733.99元，2020年同期为401,690.77元[47] 综合收益总额相关数据 - 2021年第一季度综合收益总额为70,677,735.39元，2020年同期为48,930,552.36元[49] 利息费用相关数据 - 2021年第一季度利息费用为11,706,683.24元，2020年同期为10,976,183.37元[49] 销售商品、提供劳务收到的现金相关数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.1647754883亿美元，2020年第一季度为38.0365314281亿美元[56] 经营活动现金流入小计相关数据 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为44.611221797亿美元，2020年第一季度为38.2268408356亿美元[56] 经营活动现金流出小计相关数据 - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为43.9722634036亿美元，2020年第一季度为36.9739061631亿美元[56] 投资活动现金流入小计相关数据 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3131.351678万美元，2020年第一季度为3021.453311万美元[58] 投资活动现金流出小计相关数据 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4449.002833万美元，2020年第一季度为7071.310866万美元[58] 筹资活动现金流入小计相关数据 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为7.515亿美元，2020年第一季度为12.2547040526亿美元[58] 筹资活动现金流出小计相关数据 - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为6.8128874164亿美元，2020年第一季度为9.7114942892亿美元[58] 流动资产相关数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为20.37亿元[64] - 公司2021年第一季度流动资产合计795,086,815.63美元[72] 非流动资产相关数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为35.77亿元[65] - 公司非流动资产合计2,192,928,071.05美元[72] 流动负债相关数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为34.09亿元[67] - 公司流动负债合计2,819,625,633.03美元[76] 非流动负债相关数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为14.47亿元[70] - 公司非流动负债合计156,365,738.98美元[76] 实收资本与永续债相关数据 - 实收资本为5.27亿元[70] - 永续债为15亿元[70] 其他应收款相关数据 - 公司其他应收款为198,238,793.50美元[72] 存货相关数据 - 公司存货为159,970,375.42美元[72] 其他流动资产相关数据 - 公司其他流动资产为26,513,968.37美元[72] 长期股权投资相关数据 - 公司长期股权投资为2,159,089,552.39美元[72] 固定资产相关数据 - 公司固定资产为27,489,992.90美元[72] 在建工程相关数据 - 公司在建工程为6,128,600.69美元[72] 无形资产相关数据 - 公司无形资产为219,925.07美元[72] 短期借款相关数据 - 公司短期借款为1,070,881,203.46美元[72] 交易性金融负债相关数据 - 公司交易性金融负债为1,678,825.59美元[72] 应付票据相关数据 - 公司应付票据为100,000,000.00美元[72] 应付账款相关数据 - 公司应付账款为819,498,593.99美元[72] 合同负债相关数据 - 公司合同负债为77,255,219.61美元[72] 应付职工薪酬相关数据 - 公司应付职工薪酬为23,883,044.09美元[72] 其他应付款相关数据 - 公司其他应付款为672,036,336.50美元[76] 一年内到期的非流动负债相关数据 - 公司一年内到期的非流动负债为42,322,896.57美元[76] 其他流动负债相关数据 - 公司其他流动负债为10,043,178.55美元[76]

2020 年年度报告 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 198 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）潘帅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润 81,931,004.69 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润72,437,500.00元，加年初未分配利润结余 -2,986,842,205.94元，本年度可分配利润为-2,977,348,701.25元。 鉴于公司2020年末可分配利润为负数，公司拟决定2020年度不进行利润分配。 六、 前瞻性 ...

财务表现 - 2020年第三季度营业收入为11,227,222,220.50元，同比增长61.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为166,999,194.37元，同比大幅增长3,540.42%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为154,847,671.14元，较上年同期的-56,273,054.11元有显著改善[20] - 报告期内营业收入为1,122,722.22万元，较上年同期增加61.84%[34] - 2020年第三季度营业总收入为39.47亿元，同比增长43.5%[52] - 2020年前三季度营业总收入为112.27亿元，同比增长62.5%[52] - 2020年第三季度净利润为8.46亿元，同比增长106.5%[58] - 2020年前三季度净利润为19.83亿元，同比增长148.5%[58] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为343,432,581.32元，同比增长30.71%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为34,343.26万元，较上年同期增加30.71%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12,648,751,840.96元，同比增长60.5%[83] - 经营活动现金流入小计为12,748,525,464.61元，同比增长60.5%[83] - 经营活动现金流出小计为12,405,092,883.29元，同比增长61.5%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,219,174.97元，较上年同期改善[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-205,428,725.97元，较上年同期减少[85] - 期末现金及现金等价物余额为291,015,598.95元，较期初增加了97,010,997.13元[85] 资产与负债 - 截至报告期末，总资产为6,685,118,115.16元，较上年度末减少4.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为194,494,716.27元，同比增长247.31%[18] - 2020年第三季度流动资产合计为3,020,098,071.81元，同比下降7.37%[42] - 负债合计为5,868,323,338.87元，同比下降7.45%[45] - 2020年第三季度资产总计为39.74亿元，较上年同期下降16.6%[52] - 2020年第三季度负债合计为39.29亿元，较上年同期下降17.6%[52] - 归属于母公司所有者权益合计为194,494,716.27元，同比增加246.66%[47] - 所有者权益合计为816,794,776.29元，同比增加28.38%[47] 成本与费用 - 2020年第三季度营业总成本为38.30亿元，同比增长42.3%[52] - 2020年前三季度营业总成本为109.68亿元，同比增长58.5%[52] - 2020年第三季度税金支出为5500721.37元，同比增长36.5%[55] - 2020年第三季度研发费用为20296867.23元，同比增长37.5%[55] - 2020年第三季度销售费用为2,608,702.39元，同比下降77.73%[67] - 2020年第三季度财务费用为10,347,132.77元，同比下降11.83%[67] 研发与投资 - 报告期内研发费用为2,933.24万元，较上年同期增加53.36%[34] - 2020年第三季度研发费用为5,779,979.88元，同比下降50.42%[67] - 非流动资产处置损益为70,044,508.23元，主要来源于清水塘固定资产处置收益[20] - 取得投资收益收到的现金为80,793,360.37元，同比增长92.5%[83] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为222,464,138.28元，同比下降81.4%[83] 其他 - 政府补助收入为5,158,334.76元，年初至报告期末累计为14,356,073.91元[20] - 预计负债和递延收益分别为0元和104,460,468.03元，显示出公司在未来的财务规划中有一定的准备[96] - 2020年1月1日的货币资金为226,004,601.82元，未发生调整[4]

活动背景 - 公司为贯彻相关文件精神，强化与投资者互动交流，使投资者深入了解公司情况，将参加投资者网上集体接待日活动 [1] 活动信息 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间为 2020 年 9 月 11 日下午 14:00 至 17:00 [1] 出席人员 - 公司出席人员有董事会秘书、证券部负责人及相关人员，将通过网络在线问答互动与投资者沟通交流 [1] 公告信息 - 公告由株洲冶炼集团股份有限公司董事会发布，日期为 2020 年 9 月 8 日 [1][2]