公司基本信息 - 公司法定代表人为刘朗明[16] - 公司董事会秘书为陈湘军，证券事务代表为翟周违[17] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省株洲市天元区衡山东路12号[18] - 公司股票代码为600961，股票简称有株冶集团、*ST株冶、株冶火炬[21] 财务顾问与会计师事务所信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2023年2月10日至2024年12月31日[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为纪小健、郑川旭[22] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为197.59亿美元，较2023年增长1.82%[24] - 2024年归属上市公司股东的净利润为7.87亿美元，较2023年增长28.7%[24] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.30亿美元，较2023年增长29.71%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.07亿美元，较2023年增长60.32%[24] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为43.54亿美元，较2023年末增长19.88%[25] - 2024年末总资产为91.37亿美元，较2023年末增长0.25%[25] - 2024年基本每股收益为0.66元/股，较2023年增长22.22%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为28.31%，较2023年减少10.65个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为53.71亿美元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1426.43万美元，2023年为437.80万美元，2022年为823.67万美元[29] - 计入当期损益的政府补助为40,067,562.77元，与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的非金融企业金融资产和负债损益为40,269,448.71元[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为32,494,418.54元[30] - 受托经营取得的托管费收入为1,061,320.75元，其他营业外收入为2,768,461.73元[30] - 所得税影响额为9,766,016.88元，少数股东权益影响额（税后）为3,201,362.56元，合计非经常性损益为56,935,103.33元[31] - 应收款项融资期初余额27,554,600.50元，期末余额57,945,484.51元，当期变动30,390,884.01元[32] - 交易性金融资产期末余额12,304,667.64元，当期变动12,304,667.64元，对当期利润影响12,304,667.64元[32] - 交易性金融负债期初余额12,554,885.00元，期末余额64,200.00元，当期变动 - 12,490,685.00元，对当期利润影响12,490,685.00元[32] - 报告期内公司实现营业收入197.59亿元，同比增加1.82%，实现归母净利润7.87亿元，同比增加28.70%[49] - 营业收入本期数197.59亿元，上年同期数194.06亿元，变动比例1.82%，因基本有色金属价格上涨致产品收入增加[50] - 营业成本本期数180.17亿元，上年同期数177.50亿元，变动比例1.50%，因基本有色金属价格上涨致原料采购成本增加[50][51] - 销售费用本期数2589.40万元，上年同期数2743.57万元，变动比例 -5.62%[50] - 管理费用本期数4.72亿元，上年同期数5.31亿元，变动比例 -11.24%[50] - 财务费用本期数7610.71万元，上年同期数1.05亿元，变动比例 -27.69%[50] - 2024年主营业务收入197.22亿元，同比增加3.87亿元；主营业务成本179.85亿元，同比增加2.97亿元[53] - 销售费用较上年同期减少5.62%，管理费用减少11.24%，财务费用减少27.69%，研发费用减少9.88%（减少1557.17万元）[52] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加41639.87万元，投资活动增加47759.65万元，筹资活动减少118031.79万元[52] - 工业原材料成本本期金额为1,610,371.90元，占总成本比例89.54%，较上年同期增长24.66%[61] - 前五名客户销售额631,644.30万元，占年度销售总额31.97%；关联方销售额113,261.92万元，占年度销售总额5.73%[63] - 前五名供应商采购额477,591.37万元，占年度采购总额29.62%；关联方采购额255,795.35万元，占年度采购总额15.86%[63] - 本年度销售费用2,589.40万元，较上年同期减少5.62%；管理费用47,161.33万元，较上年同期减少11.24%；财务费用7,610.71万元，较上年同期减少27.69%；研发费用14,200.09万元，较上年同期减少9.88%，减少1,557.17万元[64] - 本期费用化研发投入142,000,943.46元，研发投入总额占营业收入比例0.72%[66] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,639.87万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47,759.65万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118,031.79万元[70] - 其他收益12,630.06万元，较上年增加8,153.69万元，主要因本年度享受先进制造业增值税加计抵减增加利润[71] - 货币资金期末金额375,422,810.60元，占总资产4.11%，较上期期末减少37.48%[72] - 应收账款期末金额329,967,403.75元，占总资产3.61%，较上期期末增加72.60%[72] - 固定资产期末金额4,171,848,925.17元，占总资产45.66%，较上期期末增加6.12%[73] - 在建工程期末金额129,596,709.47元，占总资产1.42%，较上期期末减少78.04%[73] - 境外资产36,753,179.53元，占总资产的比例为0.40%[74] - 交易性金融资产期末数为12,304,667.64元，本期公允价值变动损益为12,304,667.64元[82] - 应收款项融资期末数为57,945,484.51元，其他变动为30,390,884.01元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 锌及锌合金营业收入123.20亿元，同比增加10.04亿元，增幅8.87%；营业成本117.36亿元，同比增加11.56亿元[53][57] - 硫酸营业收入1.50亿元，同比增加0.53亿元，增幅54.01%；营业成本1.11亿元，与上年度持平[53] - 银锭营业收入20.10亿元，同比增加6.03亿元，增幅42.82%；营业成本15.68亿元，同比增加4.80亿元[53] - 金锭及金精矿营业收入24.89亿元，同比增加9.49亿元，增幅61.66%；营业成本20.78亿元，同比增加9.43亿元[53] - 有色金属贸易收入2.63亿元，同比减少25.60亿元，降幅90.69%；成本2.11亿元，同比减少25.55亿元[53] - 锌和锌合金生产量642494.09吨，同比减少2.94%；销售量583545.00吨，同比增加0.77%；库存量2985.00吨，同比增加11.55%[58] - 黄金生产量3710.30千克，同比增加8.05%；销售量4074.96千克，同比增加36.42%；库存量107.00千克，同比减少77.31%[58] - 锌及锌产品原料成本本期金额1,054,931.33元，占总成本比例58.66%，较上年同期增长16.00%[62] - 金锭及金精矿原料成本本期金额199,402.84元，占总成本比例11.09%，较上年同期增长89.70%[62] 公司业务成果与能力 - 2024年公司冶炼端完成年度既定利润指标，矿产端增利增收，铜铅锌精矿、黄金等产品产量创新高[34] - 公司年内获评工信部基础制造产业人才1人，获评正高级职称4人、高级职称8人，参与工程硕博士培养2人[34] - 公司全年新申请专利42项，获专利授权10项，获国家科技进步二等奖1项、省级科技进步二等奖1项等[35] - 公司形成86万吨/年原矿采选能力[39] - 公司锌产品总产能68万吨，位居全国前列[39] - 公司形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力[39] - 2024年12月17日公司“火炬牌”黄金在上海期货交易所完成注册[39] - 公司自有矿山产出铅精矿、锌精矿等，锌精矿等自用，金硫精矿等外销[40] - 公司拥有86万吨铅锌铜采选能力，水口山铅锌矿采矿权下康家湾矿区保有资源量1180.70万吨、储量495.30万吨[45] - 公司具备86万吨铅锌铜采选、68万吨锌产品、10万吨铅产品生产能力，综合回收多种稀贵金属[45] - 2024年公司1项成果获国家科技进步二等奖、1项获省科技进步奖二等奖、5项获有色协会科学技术奖[46] - 公司拥有与锌合金产品、技术及装备有关的发明专利60余件，中高端锌合金产品市场占有率居行业首位[47] 行业市场情况 - 2024年精炼锌产量约619万吨，同比下降6.51%[36] - 2024年下游镀锌企业开工率同比下降7.9%[37] - 2024年国内铅矿产量150.9万吨，同比增长8.24%[37] - 2024年国内整体精铅产量361.3万吨，同比下降2.27%[37] - 2024年沪期金涨幅约为30%，沪期银涨幅约为32%[38] - 2024年铅锌行业受多重因素影响仍保持盈利，但面临资源保障等问题[94] - 预计短期国内铅锌价走势波动较2024年或收窄，未来行业将转型升级[95] 公司未来规划 - 2025年公司锌及锌合金产量64.30万吨，铅及铅合金产量10.35万吨，矿山原矿产量86万吨，黄金产量3.80吨，白银产量295吨[97] - 2025年公司从四方面推进高质量发展，提升产业竞争力等[96] 公司风险与管控 - 公司面临安全环保、市场、信用风险，采取相应管控措施[98][99] 公司股东大会与董事会情况 - 2024年公司组织召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过28项重大事项[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立董事3名），报告期内召开6次董事会[104] - 董事会下设4个专门委员会，累计召开10次会议发挥专业性作用[104] - 2024年第一次临时股东大会于1月3日召开，审议通过3项议案[109] - 2024年第二次临时股东大会于1月22日召开，审议通过3项议案[111] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，审议通过18项议案[111] - 2024年第三次临时股东大会于9月25日召开，审议通过4项议案[111] - 第八届董事会第四次会议于2024年1月3日召开，审议通过6项议案[122] - 第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议于2024年4月16日召开，审议通过25项议案[122] - 第八届董事会第六次会议于2024年8月22日召开，审议通过7项议案[122] - 第八届董事会第七次会议于2024年9月12日召开，审议通过2项议案[122] - 第八届董事会第八次会议于2024年10月24日召开，审议通过3项议案[122] - 第八届董事会第九次会议于2024年12月16日召开，审议通过11项议案[122] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议6次[124] - 刘朗明、谈应飞、闫友、曹晓扬、郭文忠、谢思敏、李志军本年应参加董事会次数为6次，陈贵冬、申培德、饶育蕾为2次，田生文为4次[123] - 刘朗明、曹晓扬、郭文忠、谢思敏、李志军亲自出席董事会次数为6次，谈应飞、闫友为5次，陈贵冬、申培德、饶育蕾为2次，田生文为4次[123] - 谈应飞、闫友缺席董事会次数为1次，其他董事为0次[123] - 刘朗明、谈应飞、闫友、曹晓扬、郭文忠、谢思敏、李志军出席股东大会次数为4次，陈贵冬为3次，申培德、饶育蕾为0次[123] - 审计委员会成员为李志军、郭文忠、申培德、谢思敏、饶育蕾[12

财务内控 - 株冶集团2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] 审计相关 - 致同会计师事务所《执业证书》编号11010156[19] - 准予执业日期2011年12月13日，文号京财会许可[2011]0130[19] - 注册资本5250万元，社会信用代码110105592343655[20]

股权与资本 - 截至2024年12月31日，中国五矿和五矿资本分别持股财务公司92.50%和7.50%[2] - 财务公司注册资本350,000万人民币[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[12] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款约2.79亿元，贷款5.00亿元[22] 系统与合作 - 2017年9月底资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[9] - 财务公司获与二十家银行核心业务系统对接许可[9] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期3年，期满未书面通知视为继续执行[20] - 《补充协议》将存款余额上限调至15亿元，综合授信额度最高8亿元[21][22] 风险与合规 - 公司认为关联金融业务风险可控，制定风险处置预案[23][25] - 致同会计师事务所认为汇总表与审计资料无重大不一致[26] - 独立财务顾问认为协议履行良好，关联交易合规，无异议[27][28]

公司治理 - 独立董事应参加董事会6次，全出席，视频参加5次[5] - 独立董事主持两次薪酬与考核委员会会议[6] - 各委员会会议出席率达100%，无委托出席[10] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则，符合规定和股东利益[12] - 各报告财务数据与重要事项披露精准[12] 人事与审计 - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[15] - 2024年补选两位新任董事，流程合规资格完备[16]

人员履职 - 独立董事饶育蕾2024年10月至12月履职，任五矿新能、株冶集团独立董事[2] 会议出席 - 本年应参加董事会2次，亲自出席2次，视频1次，无委托、缺席，股东大会出席0次[5] - 审计等各委员会按规定出席相应次数会议，无委托出席[8] 议案合规 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等合规公允[12] 信息披露 - 公司及时公布《2024年第三季度报告》，财务等信息客观真实[12]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加4次，亲自出席4次，视频出席4次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年审计等各委员会实际出席次数与应出席次数相同，无委托出席[5] 公司决策 - 2024年度关联交易以市场公允价格为准[9] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年召开两次董事会提名委员会，审查通过补选候选人事项[13] 人员变动 - 2024年10月起，田生文不再担任公司独立董事[14] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月11日[16]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，视频5次，无委托和缺席，出席股东大会4次[4] - 2024年审计等各委员会会议均全勤出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年决定续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 提名事项 - 报告期内两次提名委员会会议候选人获股东大会通过[15]

人员变动 - 2024年7月27日田生文辞任独立董事及审计委员会职务[1] - 2024年8月20日陈贵冬辞任审计委员会委员职务[1] - 2024年10月24日饶育蕾、申培德补选为审计委员会委员并履职[1] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过22项议案[4] - 2025年审计委员会将履职维护公司与股东权益[11]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[3] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[4] 审计工作评价 - 董事会审计委员会认为致同所在2024年年报审计表现良好[10]

会议情况 - 2025年4月8日召开2025年第二次审计委员会会议，应到实到委员均为5人[1] 报告提交 - 同意将2024年度董事会审计委员会履职情况报告提交董事会审议[1] - 同意将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告提交董事会审议[2] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行股票、年报及摘要等多项议案[4][7][8][9][10][12]