公司信息 - 公司股票代码为601012，简称隆基绿能[1] - 公司债券代码为113053，简称隆22转债[1] 会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月20日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议通过《关于暂不向下修正"隆22转债"转股价格的议案》[2] - 关联董事钟宝申、李振国回避表决，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务表现 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净亏损为82亿元到88亿元[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为83亿元到89亿元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为107.51亿元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.34亿元[6] 行业趋势与挑战 - 2024年全球光伏新增装机继续保持增长，但行业供需失衡矛盾突出[7] - PERC和TOPCon产品价格和毛利率持续下降[7] - 技术迭代导致计提资产减值准备增加[7] 技术创新与发展 - BC二代技术和前瞻性研发连续突破，BC技术规模化发展条件成熟[7] - 灯塔工厂先进制造模式快速推广[7] 国际市场与产能 - 美国本土优势产能顺利投产并实现盈利[7]

可转债发行 - 2022年1月5日公开发行7000万张可转债，总额70亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[3] 转股价格 - “隆22转债”初始转股价82.65元/股，最新58.28元/股[3] 修正决策 - 2022 - 2024多次决定暂不行使修正权利并设期限[6][7][8][9] 触发情况 - 2024.12.30 - 2025.1.13有十日股价低于转股价格85%[9] - 未来二十日有五日满足条件或触发修正条款[9]

可转债情况 - 2022年1月5日发行700,000.00万元可转债，期限6年，各年票面利率不同[4] - 初始转股价82.65元/股，最新转股价格58.28元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计4,428,000元“隆22转债”转股，累计转股数74,408股[3][7] - 2024年Q4，163,000元“隆22转债”转股，转股数2,791股[3][7] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额6,994,993,000元，占发行总量99.93%[3][7] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股均为7,546股[9] - 2024年9月30日无限售条件流通股7,578,037,613股，12月31日为7,578,040,404股[9] - 2024年9月30日总股本7,578,045,159股，12月31日为7,578,047,950股[9] 转股日期 - “隆22转债”转股起止日期为2022年7月11日至2028年1月4日[7]

股东大会信息 - 2024年12月11日公告2024年12月30日召开股东大会[3] - 现场会议于2024年12月30日在西安铂菲朗酒店召开[3] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[4] 参会情况 - 5958名股东和代理人参会，代表2326000678股，占比30.7759%[6] 会议结果 - 董事长钟宝申主持，审议通过6项议案[5][10][11] - 会议程序等符合规定，决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日在西安铂菲朗酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人5958人，所持表决权股份2326000678股，占比30.7759%[3] - 公司在任董事、监事及董事会秘书均出席会议[3] 议案表决情况 - 变更2024年度会计师事务所议案，A股同意票数2277278823，比例97.9053%[5] - 2025年公司及全资子公司间担保额度预计议案，A股同意票数2275486461，比例97.8283%[5] - 2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易议案，A股同意票数642586426，比例83.3018%[5] - 2025年为光伏贷业务提供保证金担保议案，A股同意票数2285835973，比例98.2732%[5] - 2021年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金议案，同意票数346976635，比例97.7594%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为常小宝、宋言鹏[10] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

可转债发行 - 2022年1月5日公开发行7000万张可转债，总额700,000.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “隆22转债”初始转股价82.65元/股，最新58.28元/股[5] 付息情况 - 第三年付息，票面利率0.8%（含税），每张兑息0.80元（含税）[9] 时间安排 - 债权登记日2025年1月3日，除息日和兑息日1月6日[4][5] 利息派发 - 个人税后0.64元，居民企业和非居民企业含税0.80元[13]

会议与议案 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 2025年公司涉及多项议案，包括担保额度预计、关联交易、保证金担保、委托理财等[4][8] 审计机构情况 - 毕马威华振2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[14] - 2023年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[15] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元[15] - 2023年审计公司同行业上市公司客户家数为53家[15] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[16] - 2023年审结债券相关民事诉讼案件，按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[16] - 2024年度年报审计费用拟定为344.5万元，与上一期一致[18] 担保情况 - 2025年公司及全资子公司间担保新增额度合计不超过500亿元，70%及以上对象不超400亿元，70%以下对象不超100亿元[23] - 资产负债率70%及以上担保对象2025年新增担保额度400亿元，占公司最近一期归母净资产比例63.68%；70%以下对象新增100亿元，占比15.92%[25] - 截至2024年11月30日，公司及子公司已提供担保金额累计253.99亿元，占最近一期经审计归母净资产36.03%[29] - 公司及合并报表范围内子公司之间担保金额为250.49亿元，对外提供担保金额为3.51亿元[29] - 公司及子公司为资产负债率70%及以上担保对象提供担保金额230.30亿元[29] - 2025年公司及其子公司拟向控股子公司提供担保新增额度不超20亿元[1] - 向资产负债率70%及以上担保对象新增担保额度不超15亿元，占公司最近一期归母净资产比例2.39%[1][33] - 向资产负债率70%以下担保对象新增担保额度不超5亿元，占公司最近一期归母净资产比例0.80%[1][33] - 2025年公司全资子公司为户用分布式光伏业务提供的保证金担保余额上限不超过2亿元[52] - 2025年公司全资子公司为和美乡村整村分布式光伏业务提供的保证金担保余额上限不超过2亿元，按借款人融资总金额的5%缴存业务保证金[53] - 2025年户用分布式业务和和美乡村整村分布式业务最高担保额度占公司最近一期归母净资产均为0.32%[54] 子公司情况 - 隆基氢能成立于2021年3月31日，注册资本37387万元[41] - 西安隆基绿能投资有限公司对隆基氢能出资19923万元，出资比例53.29%[41] - 隆基氢能最近一期资产负债率为12.65%，无重大或有事项影响偿债能力[42] - 截至2024年9月30日，隆基绿能资产总额149,792.63万元，负债总额18,945.69万元，净资产130,846.95万元；2024年1 - 9月营业收入21,454.36万元，净利润 - 4,400.65万元[43] - 无锡氢能最近一期资产负债率为72.38%，2024年9月30日资产总额42,082.53万元，负债总额30,457.51万元，净资产11,625.02万元；2024年1 - 9月营业收入15,984.66万元，净利润 - 1,975.86万元[44] - 西安氢能最近一期资产负债率为18.18%，2024年9月30日资产总额42,082.53万元，负债总额30,457.51万元，净资产11,625.02万元；2024年1 - 9月营业收入15,984.66万元，净利润 - 1,975.86万元[44][45] - 某公司2024年9月30日资产总额2,824.88万元，负债总额513.56万元，净资产2,311.32万元；2024年1 - 9月营业收入932.50万元，净利润 - 496.97万元[48] 资金运用 - 公司及其子公司2025年拟使用临时闲置自有资金委托理财，单日最高余额上限为300亿元，授权期限为2025年1月1日至12月31日[63] 项目情况 - 2021年公司获准发行面值总额70亿元可转换公司债券，实际净募集资金69.649622亿元[68] - 2023年公司将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为年产29GW高效单晶电池项目，原计划47.7亿元募集资金变更用途[70] - 公司将原计划投入宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目（一期3GW）的10.8亿元募集资金，变更用于投资建设芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目[71] - 西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目于2024年4月结项，截至2024年8月31日节余49,654.71万元[71] - 西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目承诺募集资金投资总额为477,000万元[72] - 截至2024年8月31日，母公司隆基绿能已增资募集资金金额为319,500万元[72] - 截至2024年8月31日，该项目累计利息净额为7,504.44万元[72] - 截至2024年8月31日，该项目累计投入金额为290,917.06万元[72] - 截至2024年8月31日，该项目应付未付金额为143,932.68万元[72] - 截至2024年8月31日，该项目募集资金专户余额为36,087.39万元[72] - 公司拟将西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目节余募集资金49,654.71万元永久性补充流动资金[75]

资金募集 - 2022年1月5日发行7000万张可转换公司债券，募集70亿元，净募集69.649622亿元[3] - 截至2024年10月31日，2021年度可转换公司债券募集资金存储余额31.101297亿元[6] 项目调整 - 2023年西咸乐叶项目从年产15GW变更为29GW，47.7亿元募集资金变更使用，2024年4月结项[4] - 2023年宁夏乐叶项目（一期3GW）10.8亿元募集资金用于芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目[5] - 芜湖（二期）项目拟使用10.8亿元，截至2024年10月31日累计投入0元[6] - 芜湖（二期）项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调至2026年6月[7] 市场数据 - 2024年10月光伏行业组件环节整体开工率约50%[6] - 2024年第三季度PERC单晶组件价格0.737元/瓦，较2022年第四季度下跌62%[8] - 2024年11月底PERC单晶组件均价约0.68元/瓦[10] 决策审批 - 公司第五届董事会2024年第十二次会议、监事会2024年第七次会议审议通过相关议案[14] - 募投项目延期无需提交股东大会批准[15] - 监事会同意芜湖（二期）项目延期建设[16] - 保荐机构对部分募投项目延期实施无异议[17]

担保情况 - 2025年拟向控股子公司新增担保额度不超20亿元[4][5] - 截至2024年11月30日已提供担保金额累计253.99亿元，占最近一期经审计归母净资产36.03%[24] - 向资产负债率70%及以上对象新增担保额度不超15亿元，占最近一期归母净资产2.39%[5][7] - 向资产负债率70%以下对象新增担保额度不超5亿元，占最近一期归母净资产0.80%[5][7] - 本次担保事项授权期限为2025年1月1日至12月31日[6] - 本次担保构成关联交易，需提交股东大会审议批准[7][8] 股权结构 - 董事长钟宝申、董事兼总经理李振国分别直接持有隆基氢能0.32%和0.64%股权[7][13] - 员工持股平台汇智共赢持有隆基氢能6.53%股权[7][13] - 汇智共赢注册资本2443万元，其他核心员工认缴出资1868万元，占比76.46%[10][13] - 刘学文等4人通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权[7][13] - 隆基氢能注册资本37387万元，西安隆基绿能投资有限公司出资19923万元，占比53.29%[15] 子公司业绩 - 无锡氢能2024年9月30日资产总额149792.63万元，负债总额18945.69万元，净资产130846.95万元[16] - 无锡氢能2024年1 - 9月营业收入21454.36万元，净利润 - 4400.65万元[16] - 西安氢能2024年9月30日资产总额42082.53万元，负债总额30457.51万元，净资产11625.02万元[17] - 西安氢能2024年1 - 9月营业收入15984.66万元，净利润 - 1975.86万元[17] - 公司另一主体2024年9月30日资产总额2824.88万元，负债总额513.56万元，净资产2311.32万元[18] - 该主体2024年1 - 9月营业收入932.50万元，净利润 - 496.97万元[18] 会议审议 - 公司第五届董事会2024年第十二次会议以4票同意审议通过本次担保预计事项[22]