一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,275,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 320,671 股，占"节能转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额 的 0.006397%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"节 能转债"金额为人民币 2,998,725,000 元，占"节能转债"发行总量 的比例为 99.9575%。 20 ...

弃风限电情况 - 2021 - 2023 年因“弃风限电”损失电量分别为 112,316 万千瓦时、107,480 万千瓦时、120,897 万千瓦时，分别占当期全部可发电量的 11.05%、8.26%、9.00% [2] 应收账款情况 - 截至 2024 年一季度末，应收账款总额约 69 亿元，主要为应收电费款 [2] 海外市场情况 - 澳大利亚白石 17.5 万千瓦项目已全部建成投产运营，继续开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场研究和项目前期论证 [2][4] 市场化交易电情况 - 2023 年上网电量 122.07 亿千瓦时，同比增长 2.23%，实现上网电量 117.31 亿千瓦时，同比增长 2.30%，电力市场化交易电量 50.96 亿千瓦时，占比 43.44%，同比减少 11 个百分点 [4] 分红规划情况 - 近三年累计现金分红约 14.09 亿元，上市十年来累计分红 24.78 亿元，平均股利支付率 35.95%，未来综合考虑盈利和资本支出等合理安排分红 [4] 以大代小情况 - “十四五”期间预计 100 万千瓦容量项目运营达 15 年以上，具备“以大代小”条件，项目集中在河北、新疆、甘肃等地，将根据各省政策和公司情况开展 [4] 储能业务情况 - 目前储能均为电源测储能，无经济性，按各地政府要求配置，未来关注政策和技术迭代，不排除涉及独立储能项目 [4] 绿电交易情况 - 2023 年甘肃、广西、河北区域参加绿电交易，交易方式为双边协商、集中竞价 [5]

公司发展规划 - 公司尚未有可以公开的"十四五"发展规划目标,但将持续加大各区域公司在全国范围内风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[2] - 公司将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作[2] 弃风限电情况 - 2021年至2023年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[4] 应收账款情况 - 截至2023年末,公司应收账款总额为64.78亿元,主要为应收电费款,其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上[4] 市场化交易电情况 - 2023年,公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,其中电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,占比43.44%,同比减少11个百分点[4] 分红规划 - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%,未来仍将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上,合理安排分红[4] 其他 - 公司目前的储能均为电源测储能,基本没有经济性,都是在申请风电项目时按各地政府要求配置的,未来将持续关注国家相关政策及储能技术的迭代[5] - 2023年,公司甘肃区域、广西区域及河北区域参加了绿电交易,交易方式主要为双边协商、集中竞价[5] - 公司尚未制定"十五五"发展规划,可通过公司《2023年年度报告》中"关于公司未来发展的讨论与分析"一节详细了解公司发展战略和经营计划[5]

可转债发行情况 - 2021年5月26日公司获准发行30亿元可转换公司债券[8] - 募集资金总额300,000.00万元，发行30,000,000张[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限2021年6月21日至2027年6月20日[10][11] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12] - 转股期自2021年12月25日至2027年6月20日，初始转股价格4.05元/股[19][21] 募集资金用途 - 阳江南鹏岛海上风电项目拟投入150,000.00万元[39] - 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目拟投入60,000.00万元[39] - 补充流动资金拟投入90,000.00万元[39] 业绩数据 - 2023年营业收入51.16亿元，同比降低2.37%[53] - 利润总额18.13亿元，同比降低8.16%[53] - 归属上市公司股东净利润15.11亿元，同比降低7.31%[53] - 运营装机容量达535.47万千瓦，上网电量117.31亿千瓦时，平均利用小时数2331小时[53] - 参与电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时，基数电量为66.35亿千瓦时[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.81亿元，同比降低9.43%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，同比降低27.11%[55] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为167.76亿元，同比增长6.17%[56] - 总资产为420.87亿元，同比降低3.85%[56] 财务指标 - 2023年末资产负债率为58.23%，较2022年末下降[66] - 流动比率为2.00，速动比率为1.97，较2022年末增长[66] - EBITDA利息保障倍数为5.42，高于2022年度[66] 信用评级 - 2023年和2024年公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定，“节能转债”信用等级维持AA+[75] 公司人事与机构变动 - 2023年度拟聘任姜利凯为新任总经理[86] - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[86] - 2023年度董事会成员变动超过三分之一以上[86] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股[88] - 因配股发行，转股价格由4.00元/股调整为3.61元/股[89] - 因2022年和2023年年度权益分派，2023年6月15日和2024年6月19日起转股价格分别调整为3.52元/股和3.44元/股[89]

可转债发行情况 - 节能转债发行数量3000万张，总额300000.00万元[6] - 发行日期2021年6月21日，上市日期2021年7月22日[5] 利率及转股价格 - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[6] - 初始转股价格4.05元/股，目前3.44元/股[6] 付息情况 - 第三年付息，计息期2023.6.21 - 2024.6.20，票面利率0.60%[6] - 债权登记日2024.6.20，除息和兑息日2024.6.21[7] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派息0.48元（税后）[10] - 居民企业每张派息0.60元（含税）[11] - 非居民企业暂免所得税，每张派息0.60元（含税）[11] 转股日期 - 可转债开始转股日期为2021年12月27日[6]

公司概况 - 成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，2014年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，为中证500、上证380指数成分股 [2] - 专注风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司 [2] - 先后中标并示范建设国家第一个百万千瓦级风电基地启动项目和第一个千万千瓦级风电基地启动项目，是国家首个百万千瓦、千万千瓦风电基地的示范者和引领者 [3] 财务指标 - 2024年第一季度，营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元 [3] - 截至2024年3月末，总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元 [3] 业务指标 - 截至2024年3月末，累计装机容量573.256万千瓦，运营装机容量566.97万千瓦 [3] - 2024年第一季度发电量32.67亿千瓦时，较上年同期增长6.39% [3] 产业布局 - 截至2023年底，拥有51家全资、控股子公司及2家参股公司，着眼陆地海上、国内国外全面布局风电项目 [3] - 2024年，甘肃、河北两个区域项目容量突破百万大关，在湖南、黑龙江两省取得市场开发零的重大突破和战略布局 [3] - 加大中东部及南方区域市场开发力度，在已有项目区域拓展新项目，借鉴澳洲白石项目经验开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证 [3][4] - 截至2023年末，在广东、广西等不限电和限电较少区域累计装机约210万千瓦，占公司累计装机比例的37.13% [4] 利润分配 - 近三年累计现金分红金额约14.09亿元，上市十年来累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95% [4][6] ESG可持续发展 - 发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，2023年度识别出19项ESG重要性议题，包括5项环境议题、8项社会议题以及6项治理议题 [4] 交流问答 未来发展规划 - 目前无公开的“十四五”发展规划目标，截至2023年12月31日，在建项目装机容量合计121万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦 [4] - 2024年加大各区域风电项目开发力度，探索“风电 +”模式，加大中东部及南方区域市场开发力度 [4][5] 弃风限电情况 - 2021 - 2023年，因“弃风限电”损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时，分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00% [5] - 随着战略布局调整和绿色电力输送通道建设、电力市场化交易电量提高，“弃风限电”状况将逐步改善 [5] 应收账款情况 - 截至2023年末，应收账款总额为64.78亿元，主要为应收电费款，其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上 [5] 市场化交易电情况 - 2023年上网电量为122.07亿千瓦时，同比增长2.23%，实现上网电量117.31亿千瓦时，同比增长2.30% [6] - 电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时，电力占比43.44%，同比减少11个百分点 [6] 未来分红规划 - 未来将综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项合理安排分红 [6] 市值考核方案 - 目前尚未收到有关要求，将按国资委部署强化市值管理，提高信息披露质量 [6] 未来资本开支计划 - 围绕主业开展，用于在建项目及新核准项目的投资建设 [6] 陆风海风布局 - 着眼陆上、海上、国内、国外全面布局风电项目，陆风探索“风电 +”模式，海风在广东、广西等地开发项目，海外加大澳大利亚市场开发力度，聚焦“一带一路”机会 [6][7] 以大代小计划 - “十四五”期间预计100万千瓦容量项目运营达15年以上，具备“以大代小”条件，主要集中在河北、新疆、甘肃等区域，将根据各省政策和公司情况开展 [7] 储能业务情况 - 目前储能为申请风电项目时按各地政府要求配置的电源测储能，基本没有经济性 [7] - 未来关注国家政策及储能技术迭代，储能成本降低后不排除涉及独立储能项目 [7] 核心竞争力 - 专注风电业务，有丰富项目开发、建设和运营维护经验 [7] - 拥有良好企业品牌形象，创造我国当年风电建设速度之最 [7] - 有较强可持续开发能力，在建项目121万千瓦，可预见筹建项目147万千瓦，累计签署框架协议资源储备约9GW [7] - 拥有专业管理团队和人才队伍，管理层经验丰富，能有效控制成本，提高运营效率和盈利能力 [8]

债券发行与期限 - 公司2021年6月21日发行3000万张可转换公司债券，总额300000.00万元[5] - “节能转债”期限为2021年6月21日至2027年6月20日[8] 转股相关 - 2024年6月12 - 18日“节能转债”停止转股，19日起恢复[3] - 初始转股价格4.05元/股，三次调整后现为3.52元/股，2024年6月19日调为3.44元/股[4][8] 权益分派 - 2023年度以6474715616股为基数，每10股分配现金0.84元含税[6] - 股权登记日为2024年6月18日，现金红利发放日为6月19日[6]

利润分配 - 2023年以总股本6,474,715,616股为基数，每股派0.084元，共派543,876,111.74元[5] - A股股权登记日2024/6/18，除权（息）和发放日2024/6/19[3][5] 税收政策 - 不同股东持股期限和类型对应不同税负[7][8][9] 其他信息 - 方案经2024年4月23日股东大会通过[3] - 自行发放对象为中国节能环保集团有限公司[6] - 股东可工作日致电010 - 83052221咨询[10]

公司基本信息 - 成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，2014年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，专注风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司 [2] 2024年第一季度财务指标 - 实现营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元 [2] - 截至2024年3月末，总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元 [4] 业务指标 - 截至2024年3月末，累计装机容量达573.256万千瓦，运营装机容量达566.97万千瓦 [4] - 2024年第一季度发电量为32.67亿千瓦时，较上年同期增长6.39% [4] 产业布局 - 推进项目开发，甘肃、河北区域项目容量突破百万大关，在湖南、黑龙江取得市场开发零的突破和战略布局，加大中东部及南方区域市场开发力度，开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证 [4] - 截至2023年末，在广东、广西等不限电和限电较少区域累计装机约210万千瓦，占公司累计装机比例的37.13% [4] 利润分配 - 自上市以来重视股东投资回馈，保持稳定现金分红，近三年累计现金分红约14.09亿元，上市十年累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95% [4][6] ESG可持续发展 - 发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，2023年度识别出19项ESG重要性议题，包括5项环境议题、8项社会议题以及6项治理议题并重点披露 [5] 交流问题及回复 发展规划 - 暂无公开的“十四五”发展规划目标，2024年加大全国风电项目开发力度，探索“风电 +”模式，加大中东部及南方区域市场开发力度，推动储备资源变现 [5] 在建项目 - 截至2023年12月31日，在建项目装机容量合计为121万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦 [5] 限电情况 - 2021 - 2023年，因“弃风限电”损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时，分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%，随着战略布局调整和相关建设推进，状况将逐步改善 [5][6] 市场化交易电 - 2023年上网电量为122.07亿千瓦时，电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时，同比增长2.30%，电力市场化交易电力占比43.44%，同比减少11个百分点 [6] 未来分红规划 - 未来将综合考虑盈利情况、资本支出计划等合理安排分红 [6] 未来资本开支计划 - 围绕主业开展，用于在建项目及新核准项目的投资建设 [7] 央企市值考核方案 - 尚未收到有关要求，将按国资委部署强化市值管理，提高信息披露质量 [7] 海上风电开发计划 - 在广东、广西、江苏、山东及渤海湾持续开发海上风电项目 [7] 海外市场开发布局 - 加大澳大利亚市场开发力度，聚焦“一带一路”发展机会，践行“走出去”战略 [7] 以大代小计划 - “十四五”期间预计100万千瓦容量项目运营达15年以上，具备“以大代小”条件，将根据各省政策和公司情况开展 [7] 储能业务开展情况 - 目前储能为按各地政府要求配置的电源测储能，基本无经济性，未来关注政策和技术迭代，储能成本降低后不排除涉及独立储能项目 [7][8]

公司发展规划 - 公司尚未公开"十四五"发展规划目标[2] - 公司将持续加大各区域风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[3] - 公司将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作[3] 弃风限电情况 - 2021年至2023年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[4] - "弃风限电"主要发生在公司河北区域、新疆区域、甘肃区域、青海区域和内蒙区域,随着公司战略布局的调整和绿色电力输送通道的加快建设,这一状况会得到逐步改善[4] 市场化交易电情况 - 2023年公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,实现上网电量117.31亿千瓦时,同比增长2.30%[5] - 其中电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,电力市场化交易电力占比43.44%,同比减少11个百分点[5] 分红规划 - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%[7][8] - 未来公司将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上,合理安排分红[8] 折旧政策 - 公司发电及相关设备的折旧方法为年限平均法,折旧年限在5-25年,残值率5%,年折旧率为3.80%-19.00%[9] - 公司陆上风电场的风机折旧年限是20年,海上风电场的风机折旧年限为25年[9] 发电小时数 - 2023年,公司平均利用小时数为2,317小时,高出全国行业平均水平约92小时[10]