一、说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2023 年半年度报告》， 为使广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营业绩，公司计划于 2023 年 9 月 11 日（星期一）16:00-17:00 以视频直播结合网络互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行沟 通和交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）16:00-17:00 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－28 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 2023 年 9 月 8 日（星期五） 16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， ...

公司基本信息 - 公司名称为第一拖拉机股份有限公司，股票代码为601038[9] - 公司法定代表人为刘继国[9] - 公司注册地址位于河南省洛阳市建设路154号，办公地址同样为河南省洛阳市建设路154号[9] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[9] - 公司A股股票在上交所交易，股票简称为一拖股份，股票代码为601038[10] - 公司H股股票在联交所交易，股票简称为第一拖拉机股份，股票代码为0038[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业总收入为72.49亿元人民币，同比增长9.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.54亿元人民币，同比增长29.70%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.6712元，同比增长29.70%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入72.43亿元，同比增长10.57%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7.54亿元，同比增长29.70%[20] - 公司大中拖产品销售4.89万台，市场占有率继续保持行业第一位[20] - 公司大中拖出口销量同比增幅达70.27%[20] - 公司销售柴油机外销量同比增长19.05%[20] 主营业务 - 公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售[14] - 公司拥有国内农机行业领先的技术研发和自主创新能力，稳定可靠的产品品质为提升产品竞争力提供保障[19] 财务状况 - 公司2023年下半年将力争市场份额取得进一步的提升[22] - 公司营业收入同比增加10.57%，营业成本同比增加11.15%[23] - 公司2023年上半年资产负债率上升至50.70%，流动比率下降至1.03，速动比率下降至0.86[39] - 货币资金减少39.16%，应收账款增加225.07%，预付款项减少46.43%，其他应收款增加99.29%，债权投资增加183.95%[35] - 在建工程减少33.23%，短期借款增加85.17%，应付账款增加42.40%，预收款项增加1,740.73%，合同负债减少74.32%[36] 市场发展 - 公司2023年上半年外贸进出口规模首次突破20万亿元，机电产品出口同比增长6.3%[46] - 公司将继续深耕五大重点海外市场，逐步建立全球稳定的市场架构[46] - 公司产品品种结构不够丰富，调减单台农机购置补贴金额可能对经营业绩造成不利影响[46] - 公司将不断丰富农机产品组合，积极推进完善农机产品品种和机组销售，降低市场风险[46] 环境保护 - 公司围绕废水、废气共建设有16套污染治理设备，确保污染治理设备有效运行[53] - 公司对涂装车间进行重新封闭，改善了车间作业环境[53] - 公司严格遵守环境影响评价法要求，完成了建设项目环境影响评价并取得环评批复[54] - 公司编制了突发环境事件专项预案，建立了应急组织机构，确保能够迅速、有序、高效地开展应急处置[55] - 福莱格公司每年根据国家《排污单位自行监测技术指南》要求制定自行监测方案，挥发性有机物排放采用自动监测，实现数据实时传输[56] - 福莱格公司加强固体废物管理，严格执行固体废物的分类收集和贮存，委托有资质的单位进行合法处置，实现全流程信息追溯[57] - 公司排放污染物种类主要有烟（粉）尘、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物等[58] - 公司对所有污染源进行排查，制定自行监测方案，排放口监测达标率达100%；对涂装线废气治理设施进行提标改造，污染物排放达到国家或地方排放标准要求[59] 关联交易 - 公司与中国一拖的关联交易涉及采购、销售、综合服务等，交易金额分别为71,000万元、24,500万元、19,000万元[74][76][77] - 公司与中国一拖的关联交易定价原则包括独立第三方市场价、成本加成法确定价格，成本加成率不超过30%[75][76][77] - 公司与中国一拖的关联交易涉及采购、销售、综合服务等，交易金额占同类交易额的比例分别为4.69%、1.57%、88.62%[74][76][77] - 公司与中国一拖的关联交易涉及采购、销售、综合服务等，交易金额占同类交易额的比例分别为98.84%、91.85%、92.66%[74][80][81] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[102] - 公司截至报告期末普通股股东总数为31,872户，其中A股31,556户，H股316户[102] - 中国一拖集团有限公司持有的A股股份占已发行股本的48.81%[108] - 国机集团为中国一拖的控股股东，持有本公司548,485,853股A股股份[108] 资产负债情况 - 第一拖拉机股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为7,132,248,470.93元，较2022年12月31日的7,882,202,099.51元有所下降[110] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为7,073,057,302.02元，较2022年12月31日的5,109,363

公司基本情况 - 公司为中华人民共和国注册成立的有限公司，于1997年6月23日在香港联合交易所主板和2012年8月在上海证券交易所上市[11] - 公司主要业务包括制造及销售农业机械、动力机械，提供贷款、贴现票据及接纳存款服务[12] - 公司财务报表以持续经营为基础，根据财政部颁布的《企业会计准则》和相关规定，以及香港《公司条例》和香港联交所证券上市规则要求的相关披露编制[13] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司及集团的财务状况、经营成果和现金流量等信息[14] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司營業總收入为7,248,544,566.19元，归属于本公司股东的净利润为754,144,938.68元，每股收益为0.6712元[1] - 公司流动资产中，拆出资金为1,506,156,279.45元，应收票据为1,143,555,992.17元，存货为0元，其他流动资产合计为7,132,248,470.93元[2] - 公司非流动资产中，发放贷款及垫款为3,085,292,255.86元，投资性房地产为2,310,754,632.23元，固定资产为84,447,317.72元，商誉为51,143,736.04元，其他非流动资产合计为7,073,057,302.02元[3] - 公司流动负债中，短期借款为500,381,388.90元，应付票据为3,256,745,626.83元，预收款项为217,394,739.30元，其他流动负债合计为6,916,010,518.43元[4] - 公司非流动负债中，永续债为13,123,089.79元，租赁负债为9,001,441.87元，预计负债为113,716,621.63元，其他非流动负债合计为285,999,668.96元[5] - 公司股东权益中，股本为1,123,645,275.00元，资本公积为0元，其他综合收益为6,817,135.95元，未分配利润为6,460,275,649.38元，归属于母公司股东权益合计为543,019,936.18元，少数股东权益为7,003,295,585.56元[6] 业务发展 - 公司实现營業收入72.43億元，同比增長10.57%[56] - 公司实现歸屬於上市公司股東的淨利潤7.54億元，同比增長29.70%[56] - 公司大中拖產品銷售萬台，市場佔有率繼續保持行業第一位[57] - 公司大中拖出口銷量同比增幅達70.27%[58] - 公司銷售柴油機外銷量同比增長19.05%[59] - 公司在上半年通过优化工艺布局、释放产能优势，提高国四新机型的生产能力，确保新机型如期交付和上市[60][61] - 公司积极推进高端化拖拉机战略性研发项目，完成国四智能拖拉机产品验证，实现小批量上市销售，加快非道路柴油机新平台系列研发和上市验证[61] - 公司持续提升运营质量，以国四专项优化工作为突破口，聚焦提质增效和盈利能力提升，深入推进全价值链成本管理[62] - 公司通过有效应对国四切换带来的市场波动，上半年经营未受到大的不利影响，但下半年市场影响将进一步显现，行业竞争格局将加剧[64] - 公司将坚持战略导向，力争市场份额进一步提升，持续强化国四率先切换的产品和市场优势，加快智能拖拉机产品能力提升，全面提升运营管理水平[65] 股东情况 - 前十名股东中，中国一拖集团有限公司持有股份数量最多，为548,485,853股，占比48.81%[93] - 前十名无限售条件股东中，中国一拖集团有限公司持有流通股数量最多，为410,690,578股[94] - 公司主要股东为中国一拖，实际持有股份为548,485,853股，占股本总数的74.96%[98]

资产核销 - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过资产核销事项议案[2] - 本次核销资产原值合计38550.50万元，已计提减值准备38550.50万元[4] - 核销不影响当期利润，不存在损害公司和股东利益情形[5]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起依据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 变更对2022年12月31日合并及母公司资产负债表递延所得税有影响[6] - 变更对公司利润、财务等无重大影响，不损害股东利益[2][5][6]

会议审议 - 2023年8月28日召开第九届董事会第十二次会议，7名董事全出席[1] - 审议通过2023年半年度报告及摘要、业绩公告[1] - 审议通过修订《资产减值准备核销管理办法》议案[2] - 审议通过公司资产核销事项议案[3] 资产核销 - 对符合条件的38550.5万元资产核销，不影响当期损益[3]

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 国机财务设总经理1名，副总经理2名，设有10个职能部门[3] - 国机财务目前生效制度共243项[7] 财务业绩 - 截至2023年6月30日，总资产4,732,897.99万元，负债总额4,324,513.49万元，净资产408,384.50万元[15] - 2023年半年度实现营业收入62,735.75万元，利润总额16,594.45万元，净利润12,711.46万元[15] 业务数据 - 截至2023年6月30日，各项存款4,285,878.53万元，占负债总额的99.11%[15] - 截至2023年6月30日，公司在国机财务存款余额为192,162.06万元，信贷业务余额为159,572.58万元[29] 监管指标 - 截至2023年6月30日，资本充足率为12.82%，高于金融监管总局最低监管要求[18] - 流动性比例为46.51%，不低于25%[19] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）的比例为41.91%，未高于80%[20] - 集团外负债总额与资本净额的比例为0.00%，未超过资本净额[21] - 票据承兑余额与资产总额的比例为7.91%，未超过15%[22] - 票据承兑业务余额与存放同业余额的比例为24.78%，未高于3倍[23] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为83.59%，未高于资本净额[24] - 承兑保证金存款与各项存款的比例为1.89%，未超过10%[25] - 投资总额与资本净额的比例为62.59%，未高于70%[26] - 固定资产净额与资本净额的比例为0.80%，未高于20%[27]

会议安排 - 公司董事会定于2023年8月28日开会[3] - 会议将审议批准2023年上半年中期业绩[3] 其他信息 - 公告发布日期为2023年8月15日[4] - 董事会成员含执行董事刘继国（董事长）[4]

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 7 月 11 日 [2] - 活动地点在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司 [2] - 调研机构包括中泰证券、中原证券等多家公司 [2] - 公司参会人员有董事长、总经理刘继国等 [2] 农机板块布局 - 加大出口市场开拓力度，提高出口产品收入占比 [3] - 瞄准丘陵山区拖拉机产品，填补市场空白 [3] - 聚焦高端智能农机装备技术升级，扩大产品销售 [3] - 拓展产品组合，形成配套销售 [3] 海外市场情况 - 2022 年出口大中拖 4600 余台，俄语区、南美等地区销量增速较快，俄语地区国家销量占比超 50% [4] - 海外竞争策略为结合当地农艺改进产品、加强渠道建设与售后、发挥产品性价比优势 [4] - 扩大海外销售可弥补国内销量波动、平衡产能，国内外产品盈利水平相差不大 [8] 产品相关情况 - 智能化拖拉机可降低劳动强度等，是未来发展方向，但需市场培育和政策支持 [5] - 大中马力产品因技术难度和附加值提升，利润率较高 [6] - 进口零件超一半可国产化替代，但需提升品质 [10] 公司营收与利润 - 2022 年农业机械板块收入约 112 亿元，动力机械板块收入约 12 亿元 [10] - 提升市场份额、增加销量是利润增长基础，还将实施成本管控等举措 [7] 其他情况 - 公司关注优质标的资产，若有协同效应不排除并购可能 [9] - 丘陵山地宜机化改造可提高粮食产量，拖拉机有爬坡性能等技术难点 [10] 风险提示 - 公司提醒投资者以指定网站和媒体公告信息为准，理性投资 [11]

会议基本信息 - 会议时间：2023年5月18日16:00-17:20 [2][4] - 会议地点：全景·路演天下（网址：http://rs.p5w.net） [2][4] - 会议方式：网络远程互动 [2][4] 会议背景与目的 - 公司已披露2022年年度报告和2023年一季度报告 [3] - 旨在加强与投资者的互动交流 [3] - 参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [3] 参会人员 - 财务总监康志锋先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景·路演天下平台在线参与互动 [5] - 投资者可在2023年5月17日16:00前通过电话或邮件提交问题 [5] - 公司将在线上交流时回答普遍关注的问题 [5] 联系方式 - 联系人：张爽 [5] - 电话：0379-64967038 [5] - 邮箱：msc0038@ytogroup.com [5]