股东回报 - 开展“提质增效重回报”专项行动[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[2] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[3] - 2024年统筹业务与回报平衡，响应多次分红号召[3] - 上市以来累计现金分红4.1亿元[3] - 现金分红占归母净利润比例超10%[3] 公司治理 - 优化制度机制，提高信披有效性和透明度[4] - 加强党的领导，完善“三会一层”治理体系[5] 风险管理 - 推进合规及风险管理能力建设，健全体系[6][7] - 董监高参加培训赋能合规经营和内控管理[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年11月20日召开，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过增加信达创新投资有限公司注册资本的议案[2] - 审议通过确定2023年度董事、高管考核结果及高管薪酬清算方案的议案[3] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”专项行动的议案[4]

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-029 审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 信达证券股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武 门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资 料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名（马建勇先生、郑凡轩女士均现场参会，张德印先生以视频方式参 会），由全体监事推举马建勇先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入754,252,388.38元，同比减少10.38%；年初至报告期末为2,350,088,642.89元，同比减少14.19%[3] - 2024年前三季度营业总收入23.50亿元，2023年同期为27.39亿元，同比下降14.18%[13] - 2024年前三季度营业总收入17.16亿元，2023年同期为20.29亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润271,375,942.13元，同比减少24.02%；年初至报告期末为885,484,146.80元，同比减少18.49%[3] - 2024年前三季度净利润9.01亿元，2023年同期为11.34亿元，同比下降20.50%[13] - 2024年前三季度净利润为8.51亿元，2023年同期为10.41亿元[20] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比减少27.27%；年初至报告期末为0.27元/股，同比减少20.59%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.27元/股，2023年同期为0.34元/股，同比下降20.59%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,720,148,321.58元，同比增加143.01%，主要因代理买卖证券收到的现金净额增加[3][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计99.48亿元，2023年同期为89.59亿元，同比增长11.04%[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额37.20亿元，2023年同期为15.31亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41.92亿元，2023年同期为15.69亿元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产85,174,019,454.18元，较上年度末增加9.30%；归属于上市公司股东的所有者权益20,359,913,077.70元，较上年度末增加14.65%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计85,174,019,454.18元，较2023年12月31日的77,923,772,045.40元有所增加[11] - 截至2024年9月30日，公司负债合计64,226,309,625.47元，较2023年12月31日的59,583,952,388.42元有所增加[11] - 截至2024年9月30日，公司实收资本（或股本）为3,243,000,000.00元，与2023年12月31日持平[11] - 2024年9月30日资产总计754.11亿元，2023年12月31日为682.15亿元[17] - 2024年9月30日负债合计555.77亿元，2023年12月31日为509.61亿元[18] - 2024年9月30日所有者权益合计198.34亿元，2023年12月31日为172.54亿元[18] 净资本相关变化 - 本报告期末净资本18,138,927,533.28元，上年度末为14,803,524,426.54元[4] - 本报告期末净资本/各项风险准备之和为223.99%，上年度末为194.25%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,437,755.14元，年初至报告期末为11,902,213.70元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,184户[7] - 中国信达资产管理股份有限公司持股2,551,400,000股，持股比例78.67%[7] - 香港中央结算有限公司持有公司16,588,922股人民币普通股[8] - 武汉昊天光电有限公司持有公司15,412,800股人民币普通股[8] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,632,728股，占比0.17%，期末持股18,032,883股，占比0.56%[9] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,521,200股，占比0.11%，期末持股13,526,300股，占比0.42%[9] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,223,193股，占比0.07%，期末持股18,673,310股，占比0.58%[9] 特定资产项目变化 - 截至2024年9月30日，公司货币资金为20,755,800,133.75元，较2023年12月31日的16,745,457,705.69元有所增加[10] - 截至2024年9月30日，公司融出资金为9,987,111,955.89元，较2023年12月31日的11,067,285,032.60元有所减少[10] - 2024年9月30日货币资金152.28亿元，2023年12月31日为103.68亿元[17] - 2024年9月30日融出资金99.47亿元，2023年12月31日为109.59亿元[17] - 2024年9月30日交易性金融资产310.78亿元，2023年12月31日为276.31亿元[17] 手续费及佣金净收入变化 - 2024年前三季度手续费及佣金净收入11.31亿元，2023年同期为14.25亿元，同比下降20.56%[13] 投资收益变化 - 2024年前三季度投资收益8.14亿元，2023年同期为7.07亿元，同比增长15.08%[13] 其他综合收益的税后净额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额301.39万元，2023年同期为1.09亿元，同比下降97.24%[14] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额9.04亿元，2023年同期为12.43亿元，同比下降27.32%[14] - 2024年前三季度综合收益总额为8.76亿元，2023年同期为11.36亿元[20] 为交易目的而持有的金融资产净增加额变化 - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净增加额32.05亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长1569.54%[15] 拆入资金净减少额情况 - 2024年前三季度拆入资金净减少额6.73亿元，2023年同期无此项目[15] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，2023年同期为 - 71.91亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.89亿元，2023年同期为-71.39亿元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额2.10亿元，2023年同期为47.90亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，2023年同期为47.74亿元[22] 其他收益变化 - 2024年前三季度其他收益为297.44万元，2023年同期为732.60万元[20] 公允价值变动收益变化 - 2024年前三季度公允价值变动收益为-1348.86万元，2023年同期为2.07亿元[20] 汇兑收益变化 - 2024年前三季度汇兑收益为-65.64万元，2023年同期为203.14万元[20] 营业总支出变化 - 2024年前三季度营业总支出为8.78亿元，2023年同期为9.43亿元[20] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润为8.38亿元，2023年同期为10.86亿元[20]

会议信息 - 信达证券第六届董事会第八次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知和资料于2024年10月22日以电子邮件发出[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，3名监事等列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《信达证券2024年第三季度报告》议案[2] - 该议案事先经审计委员会审议通过[2] - 报告同日刊登在指定报刊和上交所网站[2] 表决结果 - 表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

利润分配 - 公司总股本32.43亿股，每股派现0.037元，共派现1.19991亿元[4] - 股权登记日2024/10/24，除权（息）日和发放日2024/10/25[3][5] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[6][7][8][9][10] 方案审议 - 利润分配方案经股东大会授权、董事会会议审议通过[3] 发放对象 - 自行发放对象为中国信达资产管理股份有限公司[6] 咨询方式 - 咨询权益分派联系信达证券办公室，电话010 - 83252610[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与人员为在线投资者 [1] - 时间为2024年9月20日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 形式为网上互动问答 [1] - 上市公司接待人员包括董事长艾久超、总经理祝瑞敏等 [1] 2024年上半年业绩情况 - 营业收入15.96亿元，较上年同期下滑，主要因手续费及佣金净收入减少 [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.14亿元 [1] - 截至2024年6月30日，总资产773.90亿元，净资产188.96亿元 [1] 各业务板块表现 - 经纪业务收入同比显著提升，整体保持稳健发展 [2] - 信用业务完善利率政策动态调整机制，两融余额和利息收入市场份额双增长 [2] - 证券自营业务以固定收益类证券投资为主线，坚持“配置 + 交易”逻辑，业绩较好 [2] - 资产管理业务提升主动管理能力，多只产品收益率排名领先 [2] - 子公司信达澳亚管理规模达1163.5亿元，创历史新高，“固收”及“固收 +”基金规模同比快速增长 [2] 未来规划 - 贯彻落实相关会议精神，强化集团协同，构建差异化竞争优势，推动高质量发展 [2] - 提升机构经纪服务水平，加快数字化转型 [2] - 证券自营业务加强宏观经济预判，发展非方向性投资 [2] - 投资银行业务发挥并购重组业务资源禀赋，提升差异化优势 [2] - 资产管理业务完善和丰富产品类型，提升主动管理能力 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

财报与说明会安排 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月20日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 2024年9月11日至19日16:00前可预征集提问[5][6] - 参加人员含董事长艾久超、董事兼总经理祝瑞敏等[6]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][5] 报告的核心观点 - 信达证券2024年上半年营收和归母净利润同比下滑 收费类业务中经纪、投行与资管收入承压 资金类业务里利息净收入亮眼但自营投资收益下降 看好公司在融资融券及证券资产管理业务的稳固优势 鉴于市场环境变化下调公司2024 - 2026年相关预测值 [2][3][4][5] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 信达证券发布2024年中报 上半年实现营业收入15.96亿元 同比-15.88%；归母净利润6.14亿元 同比-15.79%；归母扣非净利润6.06亿元 同比-16.33%；基本每股收益0.19元/股 同比-17.39%；加权平均ROE为3.41% 同比减少1.08个百分点 [2] 分析判断 收费类业务 - 经纪业务手续费净收入3.52亿元 同比-11.6% 其中证券经纪、期货经纪业务净收入分别为3.16/0.35亿元 分别同比-12.1%/-8.0% 结构占比分别为90%/10% [3] - 投行业务手续费净收入0.43亿元 同比-35.8% 主要系行业及公司IPO与再融资规模均大幅下滑 [3] - 资产管理业务手续费净收入0.72亿元 同比-4.0% 主要系公募基金管理费率下降 信达澳亚管理规模达1163.5亿元创历史新高 [3] 资金类业务 - 利息净收入同比+8.2%至2.11亿元 主要系拆出资金、买入返售金融资产及其他债券投资利息收入增加所致 [4] - 证券自营投资收益6.38亿元 同比-14.6% 其中公允价值变动损益由0.30亿元同比大幅增长至2.23亿元 而处置交易性金融资产取得的投资净收益同比-40.9%至2.23亿元 拖累业务表现 [4] - 截至2024年第一季度末 公司证券资产管理业务净收入行业排名第25位 融资融券利息收入行业排名第35位 行业排名稳中有进 [4] 投资建议 - 下调公司2024 - 2025年营业收入44.23/45.89亿元的预测值至29.89/34.28亿元 新增2026年营收预测37.60亿元 [5] - 调整2024 - 2025年净利润15.14/15.82亿元的预测值至12.30/13.79亿元 新增2026年净利润预测15.11亿元 [5] - 调整2024 - 2025年EPS 0.47/0.49元的预测值至0.38/0.43元 新增2026年EPS预测0.47元 对应2024年9月2日12.31元/股收盘价 PE分别为32.45/28.96/26.42倍 PB分别为2.05/1.92/1.79倍 [5] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(亿元)|34.38|34.83|29.89|34.28|37.60| |归母净利润(亿元)|12.27|14.67|12.30|13.79|15.11| |毛利率（%）| - | - |44.46|49.81|48.59| |每股收益（元）| - | - |0.42|0.45|0.38| |每股净资产（元）| - | - |4.69|5.48|6.01| |ROE| - | - |8.97|8.26|6.31| |市盈率| - | - |29.27|27.21|32.45| |市净率| - | - |2.63|2.25|2.05| [6] 财务报表和主要财务比率 - 合并资产负债表和合并利润表展示了2022A - 2026E各项目数据 如资产端的货币资金、金融投资等 负债端的短期借款、应付短期融资款等 利润表的营业收入、手续费及佣金净收入等 [7] - 关键财务与估值指标涵盖每股收益、每股净资产、净资产收益率ROE等多项指标及对应年份数据 [7]

会议信息 - 信达证券第六届监事会第五次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议通知和资料于2024年8月21日以电子邮件方式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2024年半年度报告>的议案》，3票赞成[1] - 审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2024年度中期利润分配预案>的议案》，3票赞成[2]