交易核心信息 - 中金公司计划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券 [2] - 换股方式为向两家被合并公司的全体A股股东发行中金公司A股股票 [2] - 本次重组涉及A+H股上市公司同时吸收合并两家A股上市公司 [2] 交易状态与时间安排 - 信达证券A股股票自2025年11月20日开市起停牌 [2] - 预计停牌时间不超过25个交易日 [2] - 停牌原因为保证信息公平披露 维护投资者利益 避免股价异常波动 [2]

交易核心方案 - 中金公司计划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券 [2] - 中金公司将向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股 [2] - 中金公司将向信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股 [2] 交易状态与时间安排 - 东兴证券A股股票自2025年11月20日开市时起开始停牌 [2] - 本次重组预计停牌时间不超过25个交易日 [2] - 公司A股股票将继续停牌以保证信息公平披露并避免股价异常波动 [2] 交易复杂性与特点 - 本次重组涉及A+H股两地上市公司同时吸收合并两家A股上市公司 [2] - 交易涉及事项较多且流程较为复杂 [2] - 重组相关事项存在重大不确定性 [2]

券商合并事件 - 信达证券正筹划由中金公司发行A股股票换股吸收合并东兴证券与信达证券，吸收合并完成后“信达证券”将成为历史[1] - 合并后新券商的资产规模将突破万亿元[1] - 但合并对股权投行业务的补充有限，信达证券目前股权投行储备项目仅剩贝肯能源定增一家[1] 贝肯能源定增项目详情 - 贝肯能源拟向陈东非公开发行不超过5400万股股票，发行价格为6.59元/股，募集资金总额不超过3.53亿元[2] - 发行完成后，陈东持股比例将从0%升至21.18%，成为公司新的控股股东和实际控制人，原实控人陈平贵的持股比例将降至11.15%[2] - 陈东报告期内曾任公司董事长、总裁等职，但持股比例为0，其2022-2024年平均年薪不足100万元，巨额认购资金来源存疑[4] - 原实控人陈平贵近一年多次减持套现，合计套现约5500万元，减持均价约8.741元/股，与定增发行价存在约2元差价[4][5] - 以当前股价11.88元/股计算，定增发行价存在80%的套利空间，若发行成功，陈东认购股份的账面浮盈约2.8亿元[5] 信达证券其他投行项目 - 信达证券近期保荐奥美森成功在北交所IPO，奥美森主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产和销售[5] - 奥美森曾于2021年在信达证券保荐下冲刺创业板IPO，但于2022年撤回申请，并于2024年申报北交所IPO成功[5] - 奥美森在两次IPO申报前业绩均大幅增长，但在撤回创业板申请期间，其2022年扣非净利润大幅下降70.5%至1208.96万元[8][9] - 在2024年申报北交所前，其2023年扣非净利润又迅速暴增248.09%至4208.24万元[10] - 广东证监局现场检查发现奥美森存在内控制度执行不到位、财务核算不规范等问题，例如审计人员兼任财务工作、研发费用归集错误等[11] - 信达证券作为奥美森两次IPO的辅导及保荐机构，其是否勤勉尽责受到关注[12]

交易方案 - 中金公司计划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券 [1] - 具体方式为向两家被合并券商的全体A股股东发行中金公司A股股票以进行换股 [1] - 本次重组涉及A+H股上市公司同时吸收合并两家A股上市公司 [1] 交易状态与时间安排 - 公司A股股票自2025年11月20日（星期四）开市时起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过25个交易日 [1] - 停牌期间公司将积极推进各项工作并根据重组进展履行信息披露义务 [1] 交易复杂性 - 本次重组涉及事项较多、流程较为复杂 [1] - 相关事项存在重大不确定性 [1] - 停牌是为保证信息公平披露维护投资者利益避免股价异常波动 [1]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月12日14点30分在北京金隅大厦B座1608会议室召开[2] 章程修订 - 公司拟修订《信达证券股份有限公司章程》，以监管及登记机构核准或备案内容为准[3] - 公司住所修订为北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层[7] - 法定代表人修订为董事长[7] - 董事会成员由9名修订为7名[7]

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-048 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室 信达证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期： ...

重大资产重组事件 - 信达证券正与中金公司、东兴证券筹划重大资产重组，由中金公司换股吸收合并东兴证券和信达证券 [1] - 公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌，预计停牌不超过25个交易日 [1] - 重组事项存在重大不确定性，为维护投资者利益、避免股价异常波动，公司A股股票将继续停牌 [1] 重组后续工作与程序 - 公司将积极推进重组工作，待事项确定后及时公告并申请复牌 [1] - 本次重组尚需履行内部决策程序并获得监管批准 [1]

市场扩张和并购 - 信达证券与中金公司、东兴证券筹划重大资产重组，中金换股吸收合并[1] 其他新策略 - 信达证券A股自2025年11月20日开市起停牌，预计不超25个交易日[1] - 因重组不确定，股票将继续停牌，期间推进工作并披露信息[2] - 重组需内部决策和监管批准，方案以交易文件为准[2] - 公告发布于2025年11月26日[3]

重组方案核心内容 - 中金公司筹划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，具体方式为向东兴证券全体A股股东发行A股股票进行换股吸收合并，并向信达证券全体A股股东发行A股股票进行换股吸收合并 [1] - 本次重组事项存在重大不确定性 [1] 股票交易状态 - 中金公司A股股票自2025年11月20日起停牌 [1][2] - 公司A股股票将继续停牌，以维护投资者利益，避免股价异常波动 [1] - 预计停牌时间不超过25个交易日 [1]

交易核心信息 - 中金公司计划通过发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券和信达证券 [1] - 吸收合并对象为东兴证券全体A股换股股东和信达证券全体A股换股股东 [1] 公司停牌安排 - 信达证券A股股票自2025年11月20日开市起停牌 [1] - 停牌原因为本次重组事项存在重大不确定性，为保证信息公平披露并避免股价异常波动 [1]