致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 10 月 23 日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议 审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按 照 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-066 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 有 關 (1)須予披露及關連交易－收 購 協 議；及 本 公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 (2)申請清洗豁免 之每月更新資料 本 公 司 謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，於 本 公 告 日 期，建 議 收 購 事 項 的 審 計 及 評 估 工 作 仍 在 進 行 中，而 本 公 司 仍 在 與 蜀 道 創 投 商討補充 協議的若干商業條款（如最終總代價及其付款條款）及有關標的資產之 若 干 履 約 擔 保 安 排，該 等 條款將構成建議收購事項的條款。此 外，本 公 司及其顧問正在編製擬納入 通 函 的 資 料，包 括 但 不 限 於 資產評估報告 及獨立財務顧問函件。 誠如延遲公告所披露，本公司已根據收購守則第8.2條向執行人員提出申請。 執 行人員已同意將通函的最新寄發日期延後至不晚 於2 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月24日发布建议收购事项及清洗豁免公告[5] - 建议收购事项审计及评估工作仍在进行[7] - 与蜀道创投商讨补充协议商业条款及履约担保安排[7] 其他新策略 - 通函最新寄发日期延至不晚于2024年12月6日[7] - 建议收购须在临时股东大会获50%以上独立股东投票批准[8] - 清洗豁免须在临时股东大会获最少75%独立股东投票批准[8]

公司基本信息 - 证券代码 601107，证券简称四川成渝；债券代码 241012.SH，债券简称 24 成渝 01 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 11 月 12 日 15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长罗祖义等 [1] 高速公路业务情况 遂广、遂西高速公路 - 2016 年 10 月 9 日起收费营运，前几年处于培育期，2017 - 2019 年通行费收入增幅明显，2018 年同比增长 25.45%，2019 年同比增长 30.04% [1][2] - 2020 年受整体环境影响较大，2023 年度营业收入约 6.85 亿元，同比增长 95% [2] - 2024 年上半年受宏观经济及路网变化等影响，营运表现下滑，公司将推进降本增效等工作 [2] 二绕西高速 - 2024 年上半年实现净利润 689.71 万元，较上年同期下滑 [2] - 2024 年上半年通行费收入约 40,766 万元，同比下降 4.97% [3] - 蜀道高速、蜀道集团对 2023 - 2029 年度净利润进行业绩承诺，未达预测值将现金补偿 [2][3] 成渝高速 - 三季度业绩增长，主营业务收入（剔除建造服务收入）同比上升，营业成本同比下降，财务费用减少近 8%，归母净利润上涨 25.1% [2] - 公司将探索路产改扩建、并购等方式缓解收费到期影响 [2] 其他业务情况 新能源业务 - 前三季度实现超亿元营业收入，同比约增加 370%，初步实现盈亏平衡 [3] - 未来拟通过设施运营与股权投资打造“充电、电池银行 + 换电、氢能源”产业集群 [3] 收购湖北荆宜高速 - 收购业务正在有序推进，将按规定公告进展 [3] 公司股东及负债情况 股东人数 - 截至 2024 年 9 月 30 日，普通股东总数为 38,997 户，其中 A 股股东 38,751 户，H 股股东 246 户 [3][4] 资产负债率 - 公司正在积极探索多元化融资策略以降低资产负债率 [4] 其他问题回复 港股回购及增持 - 公司控股股东过往多次增持股份，目前尚未作出股份回购计划，如有将及时披露 [3] 四季度费用结算 - 四季度将依据养护工作实际情况支付费用并推进成本压降，详情关注定期报告 [2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场11月29日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][10] - 会议地点在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室[2][10] - 审议为子公司银团贷款提供差额补足、子公司申请贷款并调融资预算两项议案[4][13] 银团贷款及预算调整 - 遂广遂西公司拟申请不超60亿银团贷款，期限不超22年[1][30] - 预计执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP[1][30] - 调增公司2024年度对外融资预算60亿元[30]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲通告 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2024年11月29 日（星期五）下 午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂） 下 列 決 議 案。 除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 採 用 之 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年11月12 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 相 同 涵 義，通 函 載 有 有 關 本 通 告 中 以 下 決 議 案 詳 情。 普通決議案 以 現 場 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 1. 審議及批准 關 於 本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 一、關於本公司為全資子公司 四川遂廣遂西高速公路有限責任公司 融資提供差額補足的議案； 二、關於全資子公司 四川遂廣遂西高速公路有限責任公司申請銀團貸款並 調整本公司2024年度對外融資預算的議案；及 三、臨時股東大會通告 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第8頁。 本公司將於2024年11月29日（星期五）下午3:00假座中華人民共和 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月29日15点召开[3] - 会议地点在四川成都武侯祠大街252号公司四楼420会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 为全资子公司银团贷款提供差额补足[7] - 全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月26日[13] - 登记时间为11月27日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[17] - 登记地点在四川成都武侯祠大街252号公司办公楼三层301室[14] 其他 - 会议预计不超过半天，与会股东交通费和食宿费自理[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 五 次 會 議 決 議 公 告》及《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 為 全 資 子 公 司 銀 團 貸 款 提 供 差 額 補 足 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 ...