证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-059 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公 告》（公告编号：2024-032）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 ...

会议情况 - 四川成渝第八届董事会第二十五次会议于2024年11月8日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足等三项议案，均全票通过[3][5][7] 融资安排 - 遂广遂西公司拟申请不超60亿银团贷款置换现存债务，调增融资预算[5] 利率情况 - 预计银团贷款执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP[5] 后续事宜 - 前两项议案互为前提，需提交股东大会审议[4][6]

财务数据 - 2023年末遂广遂西公司资产113.91亿、负债105.08亿、净资产8.83亿、营收6.85亿、净利润-2.79亿[7] - 2024年上半年遂广遂西公司资产111.87亿、负债104.09亿、净资产7.78亿、营收2.18亿、净利润-1.05亿[7] 贷款情况 - 公司拟为遂广遂西公司不超60亿银团贷款提供差额补足[3][4][5][9] - 遂广遂西公司拟申请再融资置换现存银团剩余债务，期限不超22年[4][5] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[14] - 公司及子公司对所属子公司、关联方担保及差额补足协议增信均为0元[14] 其他情况 - 董事会已审议通过为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足议案[12] - 遂广遂西公司无重大或有事项，未被列为失信被执行人[7][8] - 公司判断遂广遂西公司偿债能力风险可控[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 關 於 蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 豁免要約收購四川成渝高速公路股份有限公司的持續督導意見》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十一月七日 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2021 年 4 月 2 日，四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"四川交投 集团"）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"四川铁投集团"）签 署《四川省交通投资集团有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開2024年第三季度業 績 說 明 會 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 二零二四年十一月五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生， 獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。 * 僅供識別 | 证 ...

财报与会议信息 - 2024年第三季度报告10月31日在上海证券交易所网站披露[4] - 第三季度业绩说明会11月12日15:00 - 16:00召开[4][5][6] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5][6] 投资者参与 - 11月12日前可通过指定方式会前提问[4][6] - 11月12日15:00 - 16:00可通过指定方式参与互动[6] 其他信息 - 业绩说明会联系人樊春燕，电话028 - 85567671，邮箱db@cygs.com[7] - 公告2024年11月5日发布[8]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"强推"(维持) [1] 报告核心观点 - 2024年三季度公司业绩同比增长25.1%,2024年1-3季度累计业绩同比增长0.3% [1] - 公司营业收入下滑主要是在建项目减少导致的在建工程收入减少,而非主业收入下滑,2024年第三季度业绩增长主要来自通行费收入增长、油品和新能源业务增长以及成本费用优化 [1] - 公司拟收购湖北荆宜高速85%股权,有利于增加公司高速公路运营里程,提高持续经营能力,同时也体现了控股股东蜀道集团的资源支持 [1] 财务数据总结 - 2024年1-3季度公司实现归母净利润11.2亿元,同比增长0.3% [1] - 2024年第三季度公司实现归母净利润4.2亿元,同比增长25.1% [1] - 2024年1-3季度公司扣非净利润10.9亿元,同比增长5.8% [1] - 2024年第三季度公司毛利润9亿元,同比增长14.4% [1] - 2024年1-3季度公司财务费用持续优化,同比节约1800万元,环比节约400万元 [1] 盈利预测 - 维持2024-2026年公司归母净利润分别为12.8亿元、13.9亿元、15.5亿元的预测 [1] - 对应2024-2026年EPS分别为0.42元、0.46元、0.51元,PE分别为13倍、12倍、11倍 [1] 投资建议 - 维持"强推"评级,目标价6.83元,较当前价27%上涨空间 [1] - 公司"分红-市值-资产"循环迈出全新一步,背靠蜀道集团资源优势,主业成长性可期,结合分红承诺,可视为少有的成长性红利资产 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为19.91亿元人民币，同比下降13.97%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元人民币，同比增长25.10%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为73.59亿元人民币，同比下降7.92%[15] - 归属于母公司股东的净利润为11.23亿元人民币，同比增长0.31%[16] - 公司2024年前三季度综合收益总额为1,192,657,020.72元，同比增长1.5%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3671元/股，同比增长0.3%[17] 资产与负债 - 总资产为603.23亿元人民币，同比增长4.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为160.75亿元人民币，同比增长2.56%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为27.13亿元人民币，较2023年12月31日的19.83亿元人民币有所增加[11] - 公司2024年9月30日应收账款为1.30亿元人民币，较2023年12月31日的3.43亿元人民币大幅减少[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为39.53亿元人民币，较2023年12月31日的41.26亿元人民币有所减少[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为5636.99亿元人民币，较2023年12月31日的5353.37亿元人民币有所增加[12] - 公司2024年9月30日资产总计为6032.33亿元人民币，较2023年12月31日的5765.94亿元人民币有所增加[12] - 公司负债合计为4321.22亿元人民币，同比增长5.43%[13] - 长期借款为3381.30亿元人民币，同比增长2.25%[13] - 应付债券为21.00亿元人民币，同比增长110.00%[13] - 未分配利润为49.29亿元人民币，同比增长8.56%[14] - 公司所有者权益合计为1711.11亿元人民币，同比增长2.63%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为27.10亿元人民币，同比下降0.08%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,709,991,020.60元，同比下降0.08%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,364,366,677.20元，同比减少343.2%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为384,876,939.77元，同比增加134.4%[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,820,027,827.07元，同比增长1.95%[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为661,501,532.57元，同比增长8.56%[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,713,331,437.55元，同比下降25.6%[20] 股东与股权结构 - 四川省交通投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为39.86%[5] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为29.06%[5] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为21.73%[5] 投资项目进展 - 截至2024年9月30日，成乐高速扩容项目累计完成投资额约128.62亿元人民币[9] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元人民币，截至2024年9月30日累计完成投资额约65.72亿元人民币[10] 财务费用与投资收益 - 财务费用为6.29亿元人民币，同比下降0.34%[15] - 投资收益为3837.41万元人民币，同比下降6.87%[16] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1388元/股，同比增长25.05%[3] - 非经常性损益项目合计为929.90万元人民币，年初至报告期末金额为3296.07万元人民币[4] - 公司2024年9月30日短期借款为12.10亿元人民币，较2023年12月31日的4.10亿元人民币大幅增加[12]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-057 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 ...