公司资本与持股 - 中航集团注册资本为1550000万元[6] - 发行前中航集团持股比例合计51.32%[8] - 发行后中航集团及中航有限合计持股增至53.71%[14] 发行情况 - 发行价格7.02元/股，数量854700854股，认购款5999999995.08元[9] - 2024年11月19日中航集团支付认购款[9] 审批进程 - 2023年12月22日董事会通过发行议案[10] - 2024年1月26日股东大会通过发行议案[10] - 2024年10月18日发行申请经上交所审核通过[11] - 2024年11月12日领取证监会同意发行注册批复[11] 其他要点 - 发行人公开发行股份达总数10%以上[14] - 认购人具备认购主体资格[16] - 发行已取得必要批准或授权[16] - 本次权益变动符合免要约收购条件[16]

股权发行 - 2024年12月10日公司向中航集团发行A股854,700,854股，发行价7.02元/股[2][4][7] 股权比例 - 发行前中航集团及其一致行动人持股51.32%，发行后增至53.71%[2][8] 业绩数据 - 2023年中航集团总资产3,624.33亿元，归母权益733.46亿元[5] - 2023年中航集团营收1,518.74亿元，归母净利润 -3.25亿元[5]

发行情况 - 发行数量为854,700,854股，发行价格为7.02元/股[2][6] - 募集资金总额为5,999,999,995.08元，净额为5,995,841,631.45元[6] - 发行对象中航集团认购854,700,854股，限售期36个月[14] 时间节点 - 2023年12月22日公司召开会议审议通过发行议案[3][4] - 2024年1月13日中航集团同意发行方案[4] - 2024年1月26日股东大会审议通过相关议案并授权[4] - 2024年10月18日上交所认为发行申请符合条件[5] - 2024年11月12日公司获证监会同意注册批复[5] - 2024年11月19日保荐人收到认购资金[7] - 2024年12月10日新增股份完成登记托管[8] 股权结构 - 发行前中航集团持股比例39.57%，数量6,566,761,847股[16] - 发行后中航集团持股比例42.53%，数量7,421,462,701股[18] - 发行前非限售流通股16,200,792,838股，占比97.63%[21] - 发行后非限售流通股16,200,792,838股，占比92.85%[21] - 发行前总股本16,593,720,146股，发行后17,448,421,000股[21] 其他情况 - 中航集团及其子公司部分股份处于冻结状态[17] - 中航集团部分A股股票于2024年7月17日解除禁售[17] - 本次发行使公司资产规模增加，负债率降低[22] - 募集资金项目围绕主营业务，业务结构无重大变化[24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨時股東大 會（「臨時股東大會」）已於二零二四年十二月五日舉行，於臨時股東大會上提呈的決議 案均已獲正式通過。 茲提述(i)日期為二零二四年十一月十八日的臨時股東大會通告（「通告」）；及(ii)本公司日 期為二零二四年十一月十八日的通函（「通函」）。除非本公告另有規定，否則本公告所用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時 三十分假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東大會上 由股東以投票表決方式正式通過。除Patrick Healy（賀以禮）先生及肖鵬先生因公務未能出 席臨時股東大會外，本公司其他董事均出席了臨時股東大會。 臨時股東大會的結果 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為16, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 （1）第六屆董事會第三十四次會議決議公告 （2）北京德恒律師事務所關於中國國際航空股份有限公司 2024年第三次臨時股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮先生）、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-052 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

股东大会相关 - 北京德恒律师事务所见证2024年第三次临时股东大会合法性并出具意见[2] - 律师仅对会议召集、召开程序等合法性发表意见[3] - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[4] - 法律意见书一式肆份，盖章签字后生效[5]

会议基本信息 - 2024年12月5日于北京顺义召开股东大会[4] - 出席股东及代理人1157人，A股1152人、H股5人[4] - 出席股东表决权股份3250215658股，占比40.2369%[4] 股份持有情况 - A股股东持股436969347股，占比5.4096%[4][5] - H股股东持股2813246311股，占比34.8273%[4][5] 议案表决情况 - 多项协议续展及交易上限议案同意比例超99.9%[7][8] - 国货航持续性关联交易议案同意比例99.7135%[9] 人员出席情况 - 8位董事出席6人，5位监事出席1人，董秘出席[6] 其他信息 - 会议召集和召开程序合规，表决结果有效[13] - 见证律所北京德恒，律师毕玉梅、朱冰倩[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议通知和资料于2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年12月5日10:30在国航总部大楼召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议事项 - 审议通过2023年度经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案[3] - 审议通过修订《投资者关系管理制度》的议案[4] - 批准公司《投资者关系管理制度》[5]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份4,955,610,672股，面值1元，股本4,955,610,672元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份11,638,109,474股，面值1元，股本11,638,109,474元[1] - 2024年11月法定/注册股本总额16,593,720,146元[1] - 截至2024年11月底，H股、A股已发行股份数分别为4,955,610,672股、11,638,109,474股[3] - 2024年11月H股、A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)關於向特定對象發行A股股票發行情況的提示性公告 (2)向特定對象發行A股股票驗資報告 (3)北京市嘉源律師事務所關於中國國際航空股份有限公司向特定對象發行A股股票發行 過程和發行對象合規性的法律意見書 (4)2023年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書 (5)中信證券股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司2023年度向特定對象發行A股 股票發行過程和認購對象合規性的報告 (6)關於簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生 ...