业绩数据 - 2024年11月客运运力投入同比升12.9%，旅客周转量升22.0%[6] - 2024年11月货运运力投入同比升18.4%，货邮周转量升20.9%[6] - 2024年11月可用吨公里36.626亿，同比增14.6%，累计409.506亿，同比增22.9%[9] 运营数据 - 2024年11月平均客座率79.3%，同比升5.9个百分点[6] - 2024年11月货运载运率38.3%，同比升0.8个百分点[6] 机队情况 - 2024年11月引进1架ARJ21 - 700和1架C919飞机[7] - 截至2024年11月底运营927架飞机，自有402架，融资租赁229架，经营租赁296架[7]

股份数据 - 2024年11月30日已发行股份（不含库存）11,638,109,474，库存股份0[3] - 2024年12月10日向特定对象发行A股，新增854,700,854，占比7.34%[3] - 2024年12月10日结束时，已发行股份（不含库存）12,492,810,328，库存股份0[3] 发行价格 - 此次发行每股发行价7.02元人民币[3]

业绩数据 - 2024年11月客运运力投入同比升12.9%，旅客周转量同比升22.0%[1] - 2024年11月货运运力投入同比升18.4%，货邮周转量同比升20.9%[2] - 2024年11月可用吨公里同比增14.6%，当年累计同比增22.9%[4] - 2024年11月收入客公里同比增22.0%，当年累计同比增31.5%[4] - 2024年11月乘客人数同比增17.5%，当年累计同比增21.8%[4] - 2024年11月货物及邮件同比增17.4%，当年累计同比增38.0%[5] 运营指标 - 2024年11月平均客座率79.3%，同比升5.9个百分点[1] - 2024年11月货运载运率38.3%，同比升0.8个百分点[2] 机队情况 - 2024年11月公司引进1架ARJ21 - 700飞机和1架C919飞机[2] - 截至2024年11月底，公司运营927架飞机[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 （1）2023年度向特定對象發行A股股票上市公告書 （2）關於2023年度向特定對象發行A股股票結果暨股本變動公告 （3）中信證券股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司2023年度向特定對象發行 A股股票之上市保薦書 （4）關於完成向中國航空集團有限公司發行A股股票暨股東權益變動的提示性公告 （5）北京市嘉源律師事務所關於中國國際航空股份有限公司股東權益變動及向特定對象 發行股票免於發出要約事項的法律意見書 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十二月十二日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國國際航空股份有限公司 呈交日期： 2024年12月12日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 601111 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 完成向特定對象發行A股及修改公司章程 茲提述中國國際航空股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二三年十二月二十二日、二 零二四年一月九日、二零二四年一月二十六日、二零二四年十月二十一日及二零二四年 十一月十二日的公告；及(ii)日期為二零二四年一月九日的通函（「通函」），內容有關（其中 包括）向特定對象發行A股。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者 具有相同涵義。 本公司欣然宣佈本次向特定對象發行A股結果如下： 1. 發行數量和價格 | 股票種類： | 人民幣普通股（A股） | | --- | --- | | 發行數量： | 854,700,854股 | | 發行價格： | 人民幣7.02元╱股 | | 募集資金總額： | 人民幣5,999,999,995.08元 | | 募集資金淨額： | 人民幣5,995,841,631.45元 | 2. 發行對象認購的數量和限售期 ...

发行情况 - 发行数量为8.54700854亿股，价格7.02元/股，募集资金总额59.9999999508亿元，净额59.9584163145亿元[3][21][22] - 中航集团承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[4][29][50] - 本次发行后中航集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人[5] - 本次发行前注册资本为1,659,372.0146万元人民币[15] - 本次发行对象中航集团为公司控股股东，构成关联交易[35] 时间节点 - 2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过发行相关议案[18] - 2024年1月13日，中航集团批复同意公司本次发行方案[18] - 2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[18] - 2024年10月18日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件[19] - 2024年11月12日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[19] - 2024年12月10日，公司本次发行新增8.54700854亿股股份完成登记托管及限售手续[32] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中航集团持股比例39.57%，持股数量6,566,761,847股[53] - 发行前截至2024年9月30日，国泰航空持股比例15.87%，持股数量2,633,725,455股[53] - 发行后截至2024年12月10日，中航集团持股比例42.53%，持股数量7,421,462,701股[55] - 发行后截至2024年12月10日，国泰航空持股比例15.09%，持股数量2,633,725,455股[55] 业绩数据 - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司资产总计分别为34,455,097万元、33,530,268万元、29,501,134万元、29,841,515万元[60] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司负债合计分别为30,656,909万元、30,001,469万元、27,345,115万元、23,255,008万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司营业收入分别为12,814,992万元、14,110,023万元、5,289,758万元、7,453,167万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司净利润分别为76,927万元、 - 156,922万元、 - 4,517,591万元、 - 1,882,937万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司毛利率分别为6.56%、5.02%、 - 56.55%、 - 15.18%[63] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末公司资产负债率分别为88.98%、89.48%、92.69%、77.93%[64] - 2021 - 2024年9月末公司非流动资产占比分别为89.81%、92.46%、90.36%、88.29%[65] - 2021 - 2024年9月末公司非流动负债占比分别为60.69%、66.18%、63.23%、50.90%[65] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 9月公司归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及13.62亿元，经营扭亏为盈[68] 其他 - 公司成立于2004年9月30日，A股于2006年8月18日在上海证券交易所上市，H股于2004年12月15日在香港联合交易所上市[15] - 中航集团注册资本155亿元人民币[34] - 中航集团公司通过非公开发行持有的614,525,150股A股股票于2024年7月17日解除限售[54] - 公司控股股东中航集团及其全资子公司中航有限分别持有的127,445,536股和36,454,464股股份目前处于冻结状态[54] - 本次发行对象不属于规定的私募基金，无需进行产品备案[43] - 本次发行完成后公司增加854,700,854股限售流通股，总股本从16,593,720,146股增至17,448,421,000股[57] - 中信证券指定张阳、吴晓光为本次发行保荐代表人[72] - 保荐人同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市，承担保荐责任[73] - 自发行获中国证监会同意注册至公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[76] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[82] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[80][81]

公司股本与股权 - 公司股本为16,593,720,146股[7] - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人86,299,562股股票，占发行人总股本（A+H股总股数）的0.52%[37] - 保荐人及控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计不超过7%[37] 业绩数据 - 2024年1 - 6月航空客运收入7,313,712万元，占比91.97%；2023年度为13,051,656万元，占比92.50% [9] - 2024年1 - 6月收入客公里（RPK）为136,213.57百万，其中国内航线98,966.23百万[10] - 2024年6月末机队规模为915架[10] - 2024年6月30日资产总额34,542,080万元，负债总额31,155,167万元[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,765,617万元[15] - 2024年6月末毛利率为2.58%，基本每股收益为 - 0.18元/股[16] - 2024年1 - 6月营业收入7,952,033万元，营业成本7,746,957万元[16] - 2024年1 - 6月营业利润 - 347,752万元，净利润（亏损） - 354,215万元[16] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润（亏损） - 278,249万元[16] - 截至2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元，截至2024年6月末为332.78亿元[19] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，营业收入分别为745.32亿元、528.98亿元、1411.00亿元及795.20亿元[20] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及 - 27.82亿元[20] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 170.56亿元、 - 391.84亿元、 - 31.77亿元及 - 34.40亿元[20] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%（6.20元/股）[26] - 本次向特定对象发行A股股票数量为854,700,854股，不超过发行前公司总股本的30%[27] - 中航集团自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[28] - 本次发行股票锁定期满后在上交所上市交易[29] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60.00亿元[30] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[32] 发行进程 - 2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过本次发行相关议案[43] - 2024年1月13日，中航集团批复同意公司本次向特定对象发行A股股票方案[43] - 2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[43] - 2024年10月18日，上交所上市审核中心认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[44] - 2024年11月12日，公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，批复12个月内有效[44] 保荐相关 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[45] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策[47] - 保荐人同意向交易所推荐发行人本次向特定对象发行股票并上市[50] - 中信证券为中国国际航空2023年度向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务[57] - 保荐业务部门负责人为李黎[57] - 内核负责人为朱洁[58] - 保荐业务负责人为孙毅[59] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[61]

公司基本信息 - 公司于2004年9月30日以发起方式设立，经国资委批准[5] - 经营范围包括国际、国内航空客、货、邮和行李运输等业务[10] - 住所为北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101[5] - 法定代表人是公司董事长[5] 股权结构与发行 - 成立时向发起人发行65亿股普通股，后多次增发股份[15][16] - 现时普通股为174.48421亿股，其中A股占比约71.60%，H股占比约28.40%[17] - 注册资本为人民币174.48421亿元[18] 公司治理 - 董事会由七至十三名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事不少于三分之一[73] - 监事会由五名监事组成，外部监事应占半数以上，职工代表监事不少于三分之一[111] - 总裁任期3年，可连聘连任[108] 财务与利润分配 - 每年公布四次财务报告，按规定时间公布[127] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 除特殊情况外，每年以现金方式分配的股利不少于适用可分配利润的15%[131] 重要事项决策 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议[44][64] - 对外担保满足一定条件需提交股东大会审批[45] 通知与送达 - 公司通知可专人、邮件、公告等形式发出，公告在指定报刊和媒体进行[150] - 不同通知方式有不同送达日期规定[152]

股本变动 - 2024年12月10日向中航集团发行854,700,854股A股[2] - 公司总股本变为17,448,421,000股，注册资本同额变更[2] 股份发行 - 成立后新增发行2,933,210,909股H股，发起人出售293,321,091股H股[3] - 2006年发行1,639,000,000股A股，增发1,179,151,364股H股[3] - 2010年非公开发行483,592,400股A股，定向增发157,000,000股H股[4] - 2013年向中航集团非公开发行192,796,331股A股[4] - 2017年非公开发行1,440,064,181股A股[4] - 2023年非公开发行1,675,977,653股A股[4] - 2024年向特定对象发行392,927,308股H股和854,700,854股A股[4]