融资情况 - 发行可转换公司债券1900万张，募资19亿，净额18.945754717亿[5] 项目投资 - 收购昆明滇投污水处理资产拟投入17亿，新德感水厂扩建拟投入1.945755亿[6][7] 资金置换 - 拟置换预先投入募投项目自筹资金17.393012亿，发行费用145.99万，共17.407611亿[9] 决策审批 - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过置换议案[3][10][11][12] 审核意见 - 会计师事务所、申万宏源证券认为置换符合规定[13][14][15]

资金募集 - 公司发行1900万张可转换公司债券，募集资金19亿元[3] - 扣除费用后，实际收到18.9623亿元，净额18.945754717亿元[4] 募投项目 - 募投项目为收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建，投资39.470896亿和2.945732亿[5] - 调整后拟投入17亿和1.945755亿，合计18.945755亿[5] 现金管理 - 公司将用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 产品为保本型，期限不超12个月，2月24日董监事会通过，保荐人无异议[8][15][16][18]

资金募集 - 发行可转换公司债券1900万张，募资19亿元，净额18.945754717亿元[3] 项目投资 - 收购昆明滇投污水处理资产拟投入17亿元，新德感水厂扩建拟投入1.945755亿元[5] 子公司增资 - 计划对昆明渝润水务增资11.47亿元，已出资11.3874154716亿元，用825.85万元募资增资[2][7] 子公司业绩 - 2024年9月30日昆明渝润水务总资产40.640838亿元，营收2.755306亿元，净利润0.119784亿元[10] 决策审批 - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过增资议案，保荐人无异议[2][14][15][16][17]

募资情况 - 发行可转换公司债券1900万张，募集资金19亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额18.945754717亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 投资产品期限不超12个月，不得用于质押[7]

会议情况 - 公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议[2] - 会议应到监事5人，实到监事5人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》5票同意[2] - 《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》5票同意[4] - 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》5票同意[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》5票同意[6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月24日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换自筹资金等4项议案[2][4][5][7] - 同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效可滚动[7] - 同意向全资子公司昆明渝润水务增资825.85万元实施项目[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟收购主城老旧管网改造三期项目资产及相关债权债务[3] - 收购标的资产评估值7938.167097万元，负债1412.645734万元，净资产6525.521363万元[3] - 交易价格拟确定为6525.521363万元[3] - 收购已通过公司独立董事2025年第一次专门会议等审议[4] 未来展望 - 收购符合公司主业投资方向和发展战略，利于巩固重庆主城供水服务市场竞争优势[4]

评估基本信息 - 评估报告文号为重康评报字(2024)第517 - 1号[3] - 评估报告日为2025年01月03日[3] - 备案回执生成日期为2025年01月09日[5] - 评估目的是为公司拟转让部分资产组提供市场价值参考[16] - 评估对象是公司拟转让的部分资产组(含负债)[16] - 评估范围是主城老旧管网改造三期项目相关资产及负债[16] - 价值类型为市场价值[16] - 评估基准日为2024年10月31日[16] - 评估方法为成本法[17] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日至2025年10月30日[19] 公司相关数据 - 公司注册资本600645.148435万元[23] - 供水管网账面价值7818.83万元，共54段管线，长度54179.67米[27][29] - 工程物资账面价值27.12万元，为2019 - 2024年购入材料[27][29] - 设备账面价值6.93万元，主要是办公设备及家具[27][29] - 应付账款账面价值721.37万元[28] - 其他应付款账面价值691.28万元[28] - 负债合计账面价值1412.65万元[28] - 资产总计账面价值9227.99万元[27] 评估结果 - 资产账面价值9227.99万元，评估价值7938.17万元，减值1289.82万元，减值率13.98%[60] - 负债账面价值1412.65万元，评估价值1412.65万元，无增减值[60] - 资产组（含负债）账面价值7815.34万元，评估价值6525.52万元，减值1289.82万元，减值率16.50%[60] - 供水管网账面价值7818.83万元，评估价值6545.51万元，减值1273.32万元，减值率16.29%[63] - 工程物资账面价值27.12万元，评估价值14.01万元，减值13.11万元，减值率48.34%[63] - 设备账面价值6.93万元，评估价值3.54万元，减值3.39万元，减值率48.92%[63] - 其他应收款账面价值1375.11万元，其中应收公司1343.36万元已收回[67] 评估依据与方法 - 经济行为依据是《重庆水务环境控股集团有限公司第二届董事会第70次会议决议》(第1号)[34] - 法律法规依据包含《中华人民共和国资产评估法》等[35][36] - 准则依据有《资产评估基本准则》等[37][38] - 资产权属依据包括产权持有单位提供的营业执照等资料[38] - 供水管网取价依据涉及《关于印发〈重庆市工程建设中介服务收费管理实施办法〉的通知》等[38] - 电子设备取价依据有《2024机电产品价格信息查询系统》等[38] - 供水管网评估价值=重置全价×综合成新率[44][45] - 工程物资评估价值=重置单价×综合成新率×数量[47] - 设备评估价值=重置成本×综合成新率[47] - 设备综合成新率=现场勘察分部位打分法×A1 + 年限法×A2[48] - 其他债权债务以核实后的账面价值作为评估价值[49] 评估程序 - 评估程序包括明确评估业务基本事项、订立业务委托合同等七项[51] - 明确评估业务基本事项由公司业务负责人与委托人代表商谈确定[51] - 公司承接业务后组建评估团队，编制资产评估计划[52] - 项目负责人完成初步报告后提交公司内部审核，沟通修改后出具正式报告[54][55]

市场扩张和并购 - 公司拟6525.52万元收购主城老旧管网改造三期项目资产及相关债权债务[3][5][6][7] - 自2024年6月27日后新增收购类关联交易5次，金额57406.68万元[3][6] 关联交易 - 与重庆水务环境集团除收购类外日常关联交易金额26671.49万元[3][6] - 累计关联交易金额占2023年归属于上市公司股东净资产的5.35%[4][7] 股权结构 - 重庆水务环境集团持有公司1849160689股，占总股本38.52%[8] - 重庆水务环境集团持有重庆德润环境有限公司54.90%股权[8] 项目情况 - 主城老旧管网改造三期项目总投资额12596.26万元，涉及公司经营范围投资7852.88万元[12] - 三期项目纳入交易范围的供水管网54条，长度约54180米[12] 资产评估 - 交易标的资产评估值7938.17万元，负债评估值1412.65万元，净资产评估值6525.52万元[5] - 交易标的资产账面价值92279898.66元，评估价值79381670.97元，减值12898227.69元，增值率 -13.98%[17] - 交易标的净资产账面价值78153441.32元，评估价值65255213.63元，减值12898227.69元，增值率 -16.50%[17] - 供水管网账面价值78188292.92元，评估价值65455070.00元，减值12733222.92元，增值率 -16.29%[17] 交易安排 - 本次交易价格为65255213.63元[15] - 转让价款分二次付清，协议生效后10个工作日内支付95%，办理建设资料移交起10个工作日内支付剩余5%[20] 审议情况 - 本次关联交易于2025年2月14日经公司独立董事会议3票同意审议通过[25] - 2025年2月17日公司第六届董事会第九次会议6票同意审议通过关联交易议案[25] 过往履约 - 交易前12个月内公司与重庆水务环境集团关联交易均按合同履约[26] - 近一个会计年度公司未对已收购资产计提减值准备，按期足额付款[26]

股东大会时间 - 召开日期为2025年3月5日[5] - 现场会议召开时间为2025年3月5日9点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[6] 其他时间 - 议案披露日期为2025年2月18日[8] - 股权登记日为2025年2月26日[16] - 现场登记时间为3月3日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[18] - 异地股东登记信函及邮件需在2025年3月3日17时前到达[18] - 公告发布日期为2025年2月18日[20] 其他信息 - 联系电话为023 - 63860827[20] - 应回避表决的关联股东为重庆德润环境、重庆水务环境控股[9]