分组1：活动目的 - 增强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，便于投资者深入全面了解公司情况 [1] 分组2：活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [1] - 活动网址：全景·路演天下http://rs.p5w.net [1] - 互动交流时间：2020年9月29日（星期二）15:00 - 16:55 [1] 分组3：参与人员 - 公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书钟丹芳女士 [1] - 证券事务代表于元忠先生 [1]

财务数据概况 - 本报告期营业收入38.61亿元，较上年同期减少0.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，较上年同期增长21.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.71亿元，较上年同期增长26.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，较上年同期增长8.48%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.48亿元，较上年度末增长1.75%[21] - 本报告期末总资产161.39亿元，较上年度末增长7.06%[21] - 基本每股收益0.57元/股，较上年同期增长21.28%[21] - 加权平均净资产收益率4.44%，较上年同期增加0.50个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，较上年同期增加0.53个百分点[21] - 2020年上半年公司生产各类轮胎1035万条，同比增长20%；销售1019万条，同比增长7.7%；实现营业收入38.61亿元，同比降低0.57%；实现营业利润5.43亿元，净利润4.56亿元，同比增长21%[52] - 2020年上半年外贸销量增长20%以上，乘用车胎在多个地区销量大幅增长[52] - 2020年上半年海外地区新建各类品牌店100多家[52] - 2020年上半年新增发明专利2项，“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获山东省专利三等奖[52] - 2020年上半年公司共投放新产品146个[52] - 2020年上半年公司生产各类轮胎25万吨，同比增长8%[56] - 营业收入38.61亿元，同比下降0.57%；营业成本28.64亿元，同比下降6.08%；销售费用2.06亿元，同比下降10.67%；管理费用1.07亿元，同比下降10.02%；财务费用1108.33万元，同比下降48.98%；研发费用2.24亿元，同比增长145.84%[59] - 经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比增长8.48%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.92亿元[59] - 2020年6月30日货币资金为2292129116.86元，较2019年12月31日的1767098253.67元有所增加[120] - 2020年6月30日交易性金融资产为2338348289.38元，较2019年12月31日的3674694826.03元有所减少[120] - 2020年6月30日应收票据为132060320.82元，较2019年12月31日的38752854.50元有所增加[120] - 2020年6月30日应收账款为723414685.59元，较2019年12月31日的637603188.01元有所增加[120] - 2020年6月30日应收款项融资为855193305.43元，较2019年12月31日的611346143.07元有所增加[120] - 2020年6月30日预付款项为16196807.54元，较2019年12月31日的7184556.58元有所增加[120] - 2020年6月30日存货为936988386.88元，较2019年12月31日的1080677469.29元有所减少[120] - 2020年6月30日流动资产合计为10190194692.02元，较2019年12月31日的8948556871.03元有所增加[120] - 2020年6月30日资产总计161.39亿元，较2019年12月31日的150.75亿元增长7.06%[123][125] - 2020年6月30日负债合计58.91亿元，较2019年12月31日的50.04亿元增长17.73%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计102.48亿元，较2019年12月31日的100.71亿元增长1.76%[125] - 2020年6月30日短期借款13.09亿元，较2019年12月31日的6.45亿元增长102.99%[123] - 2020年6月30日交易性金融资产23.38亿元，较2019年12月31日的36.75亿元减少36.37%[127] - 2020年6月30日应收票据1.20亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长203.03%[127] - 2020年6月30日应收账款7.07亿元，较2019年12月31日的6.18亿元增长14.26%[127] - 2020年6月30日存货9.15亿元，较2019年12月31日的10.32亿元减少11.33%[127] - 2020年6月30日其他流动资产28.91亿元，较2019年12月31日的11.24亿元增长157.17%[127] - 2020年6月30日递延所得税负债7557.59万元，较2019年12月31日的6292.41万元增长20.11%[125] - 2020年上半年公司资产总计157.82亿元，较2019年上半年的147.04亿元增长7.33%[130][132] - 2020年上半年公司负债合计60.31亿元，较2019年上半年的50.27亿元增长20%[132] - 2020年上半年公司所有者权益合计97.51亿元，较2019年上半年的96.76亿元增长0.77%[132] - 2020年上半年营业总收入38.61亿元，较2019年上半年的38.83亿元下降0.57%[132] - 2020年上半年营业总成本34.40亿元，较2019年上半年的35.38亿元下降2.75%[132] - 2020年上半年研发费用2.24亿元，较2019年上半年的0.91亿元增长145.14%[132] - 2020年上半年投资收益1.33亿元，较2019年上半年的0.27亿元增长392.31%[132] - 2020年上半年短期借款9.84亿元，较2019年上半年的6.45亿元增长52.58%[130] - 2020年上半年应付票据12.02亿元，较2019年上半年的8.59亿元增长39.92%[130] - 2020年上半年其他应付款8.18亿元，较2019年上半年的4.13亿元增长98.07%[130] - 2020年上半年营业收入38.7824084152亿元，2019年上半年为39.0166356556亿元[138] - 2020年上半年营业利润4.2184432133亿元，2019年上半年为3.3380504197亿元[138] - 2020年上半年利润总额4.1587279846亿元，2019年上半年为3.347040844亿元[138] - 2020年上半年净利润3.5272530872亿元，2019年上半年为2.8592698798亿元[138] - 2020年上半年基本每股收益0.57元/股，2019年上半年为0.47元/股[136] - 2020年上半年稀释每股收益0.57元/股，2019年上半年为0.47元/股[136] - 2020年上半年母公司基本每股收益0.44元/股，2019年上半年为0.36元/股[141] - 2020年上半年母公司稀释每股收益0.44元/股，2019年上半年为0.36元/股[141] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为179.702802万元，2019年上半年为4.048192万元[138] - 2020年上半年综合收益总额为4.5647561625亿元，2019年上半年为3.7624436987亿元[136] - 2020年半年度经营活动现金流入小计27.0250635272亿元，2019年半年度为27.8932059706亿元[143] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额4.5603128822亿元，2019年半年度为4.2038517268亿元[143] - 2020年半年度投资活动现金流入小计54.4073963699亿元，2019年半年度为47.6563330978亿元[146] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.2769812375亿元，2019年半年度为 - 0.3500549423亿元[146] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计11.1057244544亿元，2019年半年度为5.0324773490亿元[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额4.9162168061亿元，2019年半年度为 - 1.0510270271亿元[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额7.2915346771亿元，2019年半年度为2.8115511285亿元[146] - 母公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额7.7326102976亿元，2019年半年度为4.1555118848亿元[148] - 母公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3.2695943247亿元，2019年半年度为 - 0.2998775632亿元[148] - 母公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.6755775230亿元，2019年半年度为 - 1.0512954002亿元[148] - 2020年半年度期初实收资本（或股本）为8亿元，期末仍为8亿元[152] - 2020年半年度其他综合收益本期增加272,020.06元，期末余额为5,229,160.72元[152][155] - 2020年半年度专项储备本期增加24,770.88元，期末余额为462,618.97元[152][155] - 2020年半年度未分配利润本期增加176,416,570.19元，期末余额为3,288,432,193.67元[152][155] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增加176,713,361.13元，期末余额为10,247,606,366.39元[152][155] - 2020年半年度少数股东权益本期减少212,974元，期末余额为387,032.31元[152][155] - 2020年半年度所有者权益合计本期增加176,500,387.13元，期末余额为10,247,993,398.70元[152][155] - 2019年半年度期初实收资本（或股本）为8亿元，期末仍为8亿元[156] - 2019年半年度其他综合收益本期减少230,777.03元，期末余额为5,394,406.05元[156] - 2019年半年度未分配利润本期增加216,403,047.95元，期末余额为2,483,644,878.78元[156] - 2020年半年度所有者权益合计较上年期末增加525,897,979.26元，从9,225,516,521.48元增至9,750,901,466.72元[160] - 2020年半年度综合收益总额为285,967,469.90元[160] - 2020年半年度对所有者（或股东）分配利润160,000,000.00元[160] - 2020年半年度其他综合收益增加40,481.92元，从22,767,403.33元变为22,807,885.25元[160] - 2020年半年度未分配利润增加125,926,987.98元，从2,335,109,143.18元变为2,461,036,131.16元[160] - 专项储备本期提取38,888.58元[158] - 实收资本（或股本）为800,000,000.00元，较上年期末无变化[158][160] - 资本公积为5,216,137,085.47元，较上年期末无变化[158][160] - 2020年半年度盈余公积为876,433,398.86元[160] -

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为15,278,589,049.30元，较上年度末增长1.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,229,437,199.40元，较上年度末增长1.57%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为278,383,344.14元，较上年同期增长209.69%[11] - 年初至报告期末营业收入为1,810,503,018.55元，较上年同期减少3.82%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为159,747,832.98元，较上年同期增长5.35%[11] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年减少0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 2020年3月31日公司资产总计1527.86亿元，较2019年12月31日的1507.51亿元有所增加[26][29] - 2020年第一季度营业总收入为18.1050301855亿美元，2019年第一季度为18.8249698662亿美元，同比下降3.82%[37] - 2020年3月31日资产总计为149.2241341919亿美元，2019年12月31日为147.0381439105亿美元，增长1.5%[31][35] - 2020年3月31日负债合计为50.4881472262亿美元，2019年12月31日为50.0356237041亿美元，增长0.9%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计为102.2977432668亿美元，2019年12月31日为100.7149301157亿美元，增长1.57%[31] - 2020年3月31日流动资产合计为93.5590261653亿美元，2019年12月31日为90.3475162285亿美元，增长3.55%[31][35] - 2020年3月31日非流动资产合计为55.6651080266亿美元，2019年12月31日为56.690627682亿美元，下降1.81%[35] - 2020年3月31日流动负债合计为47.1633564522亿美元，2019年12月31日为46.3313442765亿美元，增长1.79%[35][37] - 2020年3月31日非流动负债合计为4.7228278899亿美元，2019年12月31日为4.5479235973亿美元，增长3.84%[31] - 2020年3月31日递延所得税负债为7956.06898万美元，2019年12月31日为6292.41471万美元，增长26.44%[31] - 2020年第一季度营业总成本为16.86亿美元，2019年同期为17.30亿美元[41] - 2020年第一季度净利润为1.59亿美元，2019年同期为1.52亿美元[41] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.60亿美元，2019年同期为1.52亿美元[43] - 2020年第一季度综合收益总额为1.58亿美元，2019年同期为1.53亿美元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2019年同期为0.19元/股[43] - 2020年第一季度母公司营业收入为18.18亿美元，2019年同期为18.70亿美元[43] - 2020年第一季度母公司净利润为1.17亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度母公司综合收益总额为1.19亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2019年为0.14元/股[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.79亿元，2019年为12.26亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.16亿元，2019年为13.08亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为13.42亿元，2019年为12.28亿元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2019年为0.81亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为20.09亿元，2019年为17.01亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为20.27亿元，2019年为14.55亿元[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.18亿元，2019年为2.46亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1.51亿元，2019年为1.51亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，2019年为 - 0.16亿元[54] - 2020年第一季度公司流动资产合计89.49亿元，非流动资产合计61.26亿元，资产总计150.75亿元[56][59] - 2020年第一季度公司流动负债合计45.49亿元，非流动负债合计4.55亿元，负债合计50.04亿元[59][62] - 2020年第一季度公司所有者权益合计100.71亿元，其中归属于母公司所有者权益合计100.71亿元，少数股东权益60.00万元[62] - 2020年第一季度公司货币资金为17.67亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.81亿元[56] - 2020年第一季度公司短期借款为6.45亿元，应付账款为23.63亿元，一年内到期的非流动负债为3.12亿元[59] - 2020年第一季度公司实收资本为8亿元，资本公积为52.25亿元，未分配利润为31.12亿元[62] - 2019年12月31日公司母公司货币资金为17.40亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.32亿元[63] - 2019年12月31日公司母公司应收账款为6.18亿元，应收款项融资为7.18亿元，预付款项为4164.46万元[63] - 公司2020年第一季度流动资产合计90.35亿美元，非流动资产合计56.69亿美元，资产总计147.04亿美元[65] - 公司流动负债合计46.33亿美元，非流动负债合计3.94亿美元，负债合计50.27亿美元[65][68] - 公司所有者权益（或股东权益）合计96.76亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计147.04亿美元[68] - 公司长期股权投资为1.68亿美元，固定资产为46.91亿美元，无形资产为4.25亿美元[65] - 公司短期借款为6.45亿美元，应付账款为21.91亿美元，一年内到期的非流动负债为3.12亿美元[65] - 公司递延收益为3.33亿美元，递延所得税负债为0.61亿美元[68] - 公司实收资本（或股本）为8亿美元，资本公积为52.16亿美元，盈余公积为9.35亿美元[68] - 公司未分配利润为27.04亿美元，其他综合收益为0.21亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 衍生金融资产年末余额较年初增加868.88万元，变动比例584.79%，系新增远期外汇业务估值影响[18] - 应收票据年末余额较年初增加4873.09万元，变动比例125.75%，因本期结存商业承兑汇票增加[18] - 研发费用2020年1 - 3月较2019年同期增加6674.67万元，变动比例152.80%，因本期将研发投入全部纳入本科目核算[18] - 财务费用2020年1 - 3月较2019年同期减少1251.30万元，变动比例 - 94.23%，因本期汇兑收益增加[18] - 投资收益2020年1 - 3月较2019年同期增加3010.12万元，变动比例175.61%，因本期理财产品收益增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期增加18849.37万元，变动比例209.69%，因本期销售商品收到的现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期减少26443.83万元，变动比例 - 107.46%，因本期理财业务到期的时间性差异[20] - 2020年3月31日衍生金融资产为1017.456185万美元，2019年12月31日为148.578297万美元，增长585.99%[31] - 2020年第一季度研发费用为1.10亿美元，2019年同期为0.44亿美元[41] - 2020年第一季度投资收益为4724.26万美元，2019年同期为1714.13万美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为57,638户[13] - 三角集团有限公司持股454,739,750股，占比56.84%[13] 资金使用情况 - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人民币[22] - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为40亿元人民币[22] 会计准则执行情况 - 根据新收入准则，公司将“预收账款”9871.05万元调至“合同负债”列示[59] - 公司根据新收入准则，将“预收账款”9753.94万美元调至“合同负债”列示[65][68] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将自2021年1月1日起执行新租赁准则[69] 报告期间信息 - 报告为2020年第一季度报告[58][61][64]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入79.41亿元，较2018年增长5.72%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，较2018年增长75.38%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.10亿元，较2018年增长77.96%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，较2018年增长131.91%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产100.71亿元，较2018年末增长7.46%[19] - 2019年总资产为150.75亿元，较2018年增长3.78%[22] - 2019年基本每股收益为1.06元/股，较2018年增长76.67%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为8.71%，较2018年增加3.15个百分点[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.82亿元、20.01亿元、20.19亿元、20.38亿元[22] - 2019年非经常性损益合计为1.37亿元，2018年为8411.22万元[25][28] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额较期初余额增加5.12亿元，对当期利润影响金额为1228.22万元[28] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.89元/股，较2018年增长78.00%[22] - 2019年公司实现营业收入79.41亿元，营业利润9.84亿元，归属于母公司所有者的净利润8.47亿元[51] - 2019年公司实现营业收入794,078.47万元，同比增长5.72%[58] - 2019年公司营业利润98,397.65万元，同比增长79.21%；净利润84,739.42万元，同比增长75.40%[58] - 公司营业收入79.41亿元，同比增长5.72%；营业成本61.23亿元，同比增长3.63%[59][63] - 销售费用4.71亿元，同比下降20.76%；管理费用2.41亿元，同比下降4.76%；研发费用1.79亿元，同比增长7.56%；财务费用1684.18万元，同比下降43.03%[59][62] - 经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比增长131.91%[62] - 轮胎行业营业收入79.16亿元，同比增长5.70%；营业成本61.22亿元，同比增长3.67%；毛利率22.66%，增加1.51个百分点[64] - 轮胎产品生产量1905.87万条，同比增长13.62%；销售量2022.16万条，同比增长20.69%；库存量231.24万条，同比下降33.78%[64] - 轮胎原材料成本48.34亿元，占总成本比例78.96%，同比增长3.38%[67] - 前五名客户销售额17.76亿元，占年度销售总额22.43%；前五名供应商采购额17.06亿元，占年度采购总额36.15%[68] - 本期费用化研发投入4.56亿元，研发投入总额占营业收入比例5.74%[70] - 财务费用下降主要因本期归还借款、利息支出同比减少，收到的借款贴息同比增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长131.91%，主要因销售回款增加等因素影响[74] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.34%，主要是本期购买设备支付现金减少所致[74] - 交易性金融资产期末数为3,674,694,826.03元，占总资产比例24.38%，受新准则调整影响[74] - 应收票据期末数为38,752,854.50元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动比例-92.65%，因新准则调整列示项目[74] - 预付款项期末数为7,184,556.58元，占总资产比例0.05%，较上期期末增长129.09%，因预付原材料等款项增加[74] - 在建工程期末数为302,008,342.75元，占总资产比例2.00%，较上期期末下降77.42%，因募投项目完工部分转入固定资产[77] - 递延所得税负债期末数为62,924,147.10元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长1,051.80%，受设备一次性税前扣除影响[77] - 少数股东权益期末数为600,006.31元，占总资产比例0.00%，较上期期末增长59.47%，因华达公司本期利润增加[77] - 2019年度公司产品价格较2018年度平均下降5.6%左右[102] - 直销营业收入233,131.62万元，比上年增减1.66%；经销营业收入558,075.71万元，比上年增减7.41%；其他营业收入399.14万元，比上年增减 -6.77%[102] - 轮胎生产业务营业收入791606.47万元，营业成本612201.19万元，毛利率22.66%[99] - 轮胎生产业务营业收入比上年增减5.70%，营业成本比上年增减3.67%，毛利率比上年增加1.51个百分点[99] - 2019年前三季度轮胎行业上市公司平均综合毛利率为20.23%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以轮胎研发、制造和全球营销为核心业务，占营业总收入的99.64%[30] - 公司轮胎年制造能力2400多万条，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1800多万条[30] - 公司53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[30] - 2019年国内替换市场和海外市场销量迎来较大增长，海外乘用车胎市场实现大幅增长[51] - 2019年公司在商用车胎、乘用车胎和子午工程胎配套业务全面增长，新开发合众新能源、吉利汽车等配套业务[54] - 2019年海外新增品牌店100多家，国内新增300多家[54] - 2019年公司投产新产品154个，其中商用车胎、乘用车胎、工程胎、特种胎均有新品[54][57] - 2019年公司轮胎产量48.6万吨，同比增长10%[56] - 商用车胎无内胎产品占比达66%，提升3个百分点，16吋及以上乘用车胎占比达40.6%，提升3个百分点[56] - 华盛公司乘用车胎设计产能1000万条，产能利用率87.68%；工程胎设计产能25万条，产能利用率73.00%[95] - 华茂分公司商用车胎设计产能600万条，产能利用率93.40%；华阳分公司乘用车胎设计产能800万条，产能利用率97.91%[95] - 华新分公司斜交工程胎设计产能10万条，产能利用率66.80%[95] - 2019年公司采购天然橡胶146547吨，合成橡胶66797吨，炭黑109450吨，钢帘线63756吨[98] - 华茂分公司年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目基本达产[95] - 华阳分公司年产800万条高性能乘用车胎转型升级项目基本达产[95] 募投项目情况 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[14] - 两个募投项目2019年投入募集资金1.7亿元，累计投入44.4亿元，项目二期基本达产[56] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入金额250,708万元，本年度投入金额13,985.64万元，累计实际投入金额246,681.32万元，投资进度98.39%，累计收益62,652.96万元[104] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入金额278,582万元，本年度投入金额17,278.76万元，累计实际投入金额212,024.62万元，投资进度76.11%，累计收益18,996.82万元[107] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三角轮胎，代码为601163[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为姜晓东、张吉范[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 行业环境信息 - 2019年国内汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[38] - 截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，增长8.83%；新能源汽车保有量达381万辆，占比1.46%，增长46.05%[38] - 全球排名前三位的轮胎制造商占全球轮胎市场35.6%，排名前十位的占61.4%[109] - 2006年到2018年前3强轮胎制造商市场占比从53%下降至36%，前10强从77%降至61%[109] - 美国和欧洲17吋及以上轮胎销量上涨6%以上，17吋以下轮胎销量下降7%以上[112] - 美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查，美国对华贸易制裁清单覆盖所有轮胎产品[120] - 我国轮胎制造商众多，低端市场产品同质化、价格竞争明显，国际知名制造商集中在中高端市场，品牌优势明显[121] 公司技术与创新情况 - 截至报告期末，公司获得465项专利，其中发明专利74项、国际专利40项，获国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励10项[43] - “超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”使单胎硫化耗能节约60%、动平衡和均匀性提升约29%[43] - 公司主持和参与制订国家或行业标准117项，参与国际标准制定6项[43] - 新型智慧工厂定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高30%[43] - 新型智慧工厂产品动平衡及均匀性合格率达到99.9%以上[43] - 2019年公司新增14项专利，其中发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利4项[54] - 公司研发团队包括泰山产业领军人才1名、外籍专家7人、高级工程师48人、工程师127人[84] - 公司研发人员数量971人，研发人员数量占公司总人数的比例17.44%[73] - 2020年研究大型串联密炼机混炼技术、宽基轮胎低温硫化技术等新工艺，推进直压硫化智能制造成套技术及装备项目建设[116] - 商用车胎计划开发新产品31个，乘用车胎计划开发200余个新产品，工程胎计划设计开发新产品15个，特种胎全年开发7个新产品[116] 公司营销与市场情况 - 营销网络覆盖全球180多个国家和地区[46] - 建立30多人的国际团队，支持当地经销商建立200多个三角品牌店[46] - 为国内50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务[46] - 国内品牌店达3000多家，覆盖80%以上县市级地区[46] - 商用车胎无内胎产品占比达66%[46] - 2019年三角轮胎再次冠名京沪线和谐号高铁动车组，登陆复兴号以及济南铁路局163组列车高铁电视广告[51] - 2019年公司携手北汽集团第12次服务全国两会、祖国70华诞庆祝活动，并为9个阅兵军车方队配装“三角轮胎”[51] - 2019年公司入选第一批工信部工业产品绿色设计示范企业名单[51] - 公司65%的产品填补国内空白，25%的产品填补国际空白[51] - 2019年公司荣获“山东省推行全面质量管理40年卓越组织”，三角轮胎军用越野载重汽车轮胎395/85R20通过“泰山品质”认证[51] 公司未来经营计划 - 2020年公司将以全球化品牌建设为核心开展经营工作[114] - 2020年围绕“办公平台、制造平台、研发平台、运营平台、IT基础设施”开展信息系统优化等建设[119] 公司风险与应对措施 - 公司国外销售占比超过50%，产品销往180多个国家和地区[120] - 公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动会影响经营成果[121] - 公司通过新兴及其他市场替代、美国市场精耕细作及美国建厂等提升产品全球竞争力[120] - 公司通过品牌建设、科技创新、智能制造及全球化布局提升“三角”品牌价值和竞争力[121] - 公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等减少外汇敞口，通过即、远期结汇等实行汇率锁定[121] 公司社会责任与公益活动 - 1月31日公司通过威海市慈善总会捐赠600万元支持疫情防控[123] - 公司2月10日起在确保防控安全前提下恢复生产经营[123] - 2018年9月公司在威海市慈善总会设立“三角轮胎助力翱翔慈善基金”，计划五年内每年注资100万元，2019年完成第二次注资100万[170] - 2019年该基金向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助[170] - 2019年底公司将威海市高级实验中学困难学生救助纳入基金救助范围，每年拨款20万元[170] - 2019年公司精准扶贫资金投入100万元，教育脱贫资助贫困学生投入金额33.2万元，资助贫困学生人数166人[170] - 公司为社会直接和间接提供5000多个就业岗位[172] - 2019年公司缴纳各项税金3亿多元人民币[172] - 2019年职工“慈心一日捐”活动捐款11.06万元[172] - “三角轮胎助力翱翔慈善基金”每年注资100万元，2019年完成第二次注资，向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助金，每年拨付20万元救助威海市高级实验中学困难学生[172] - 2019年“六一”前夕公司为11所小学捐赠1352套书籍[172] - 2020年公司将按

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产151.77亿元，较上年度末增长4.48%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产98.27亿元，较上年度末增长4.85%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较上年同期增长207.76%[19] - 年初至报告期末营业收入59.02亿元，较上年同期增长6.61%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.18亿元，较上年同期增长87.36%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.08亿元，较上年同期增长92.21%[19] - 加权平均净资产收益率为6.42%，较上年增加2.52个百分点[19] - 基本每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 稀释每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 2019年1 - 9月投资收益3049.99万元，较去年减少5396.90万元，降幅63.89%[33] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益5509.04万元，较去年增加9602.91万元[33] - 2019年1 - 9月利润总额7.28亿元，较去年增加3.34亿元，增幅84.81%[33] - 2019年1 - 9月所得税费用1.10亿元，较去年增加4604.68万元，增幅71.47%[33] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较去年增加5.98亿元，增幅207.76%[33] - 2019年9月30日公司资产总计151.77亿元，较2018年末增加6.51亿元[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计46.42亿元，较2018年末增加1.99亿元[46] - 2019年9月30日公司资产总计14,638,051,530.61元，较2018年12月31日的14,094,014,502.43元增长约3.86%[52] - 2019年9月30日流动资产合计9,005,965,224.22元，较2018年12月31日的8,465,818,684.76元增长约6.38%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计5,632,086,306.39元，较2018年12月31日的5,628,195,817.67元增长约0.07%[52] - 2019年9月30日负债合计5,349,593,829.87元，较2018年12月31日的5,153,565,026.85元增长约3.80%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计9,827,354,367.87元，较2018年12月31日的9,372,394,476.19元增长约4.85%[48] - 2019年9月30日流动负债合计4,590,172,134.24元，较2018年12月31日的4,217,319,040.65元增长约8.84%[54] - 2019年9月30日非流动负债合计707,872,063.17元，较2018年12月31日的710,684,540.36元下降约0.39%[48] - 2019年9月30日货币资金为2,054,718,272.81元，较2018年12月31日的1,655,508,373.39元增长约24.12%[52] - 2019年9月30日应收账款为881,515,317.28元，较2018年12月31日的935,228,987.00元下降约5.74%[52] - 2019年9月30日存货为1,098,334,335.49元，较2018年12月31日的1,283,777,736.25元下降约14.44%[52] - 2019年第三季度营业总收入为20.19亿元，2018年同期为18.57亿元；2019年前三季度营业总收入为59.02亿元，2018年同期为55.36亿元[59] - 2019年第三季度营业总成本为17.59亿元，2018年同期为17.11亿元；2019年前三季度营业总成本为52.96亿元，2018年同期为51.80亿元[59] - 2019年第三季度营业利润为2.85亿元，2018年同期为1.56亿元；2019年前三季度营业利润为7.27亿元，2018年同期为3.78亿元[62] - 2019年第三季度利润总额为2.86亿元，2018年同期为1.53亿元；2019年前三季度利润总额为7.28亿元，2018年同期为3.94亿元[62] - 2019年第三季度净利润为2.42亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.41亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.29亿元，2018年同期为 - 0.28亿元；2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.31亿元，2018年同期为 - 0.38亿元[65] - 2019年第三季度综合收益总额为2.39亿元，2018年同期为1.26亿元；2019年前三季度综合收益总额为6.15亿元，2018年同期为3.26亿元[68] - 2019年第三季度基本每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度基本每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年前三季度营业收入59.31亿元，2018年同期为56.08亿元，同比增长5.76%[69] - 2019年前三季度营业成本49.16亿元，2018年同期为46.58亿元，同比增长5.53%[69] - 2019年前三季度营业利润5.39亿元，2018年同期为2.76亿元，同比增长95.07%[72] - 2019年前三季度利润总额5.41亿元，2018年同期为2.88亿元，同比增长87.56%[72] - 2019年前三季度净利润4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.51%[72] - 2019年前三季度综合收益总额4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.41%[75] - 2019年前三季度基本每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度稀释每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.49亿元，2018年同期为41.85亿元，同比增长1.52%[75] - 2019年第三季度公允价值变动收益516.06万元，2018年同期为 - 763.15万元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计44.52亿元，较2018年的42.20亿元增长5.50%[81] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计35.73亿元，较2018年的41.29亿元下降13.46%[81] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，较2018年的0.91亿元增长866.07%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计70.76亿元，较2018年的107.78亿元下降34.35%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计72.88亿元，较2018年的116.01亿元下降37.18%[84] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2018年的 -8.23亿元亏损收窄74.12%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计7.04亿元，较2018年的5.03亿元增长40.00%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计9.94亿元，较2018年的8.80亿元增长12.95%[84] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，较2018年的 -3.77亿元亏损收窄23.02%[84] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额3.88亿元，较2018年的 -11.11亿元由负转正[84] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比增长87.36%，预计2019年全年净利润同比将大幅增长[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为59,768户[22] - 三角集团有限公司持有人民币普通股454,739,750股，为公司控股股东[25] - 中国重汽集团济南投资有限公司持有三角集团5.49%股权，持有人民币普通股41,789,417股[25] 金融资产与负债科目调整 - 交易性金融资产期末余额为4,034,607,013.10元，因新准则调整所致[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度末减少2,542,350,849.25元，变动比例为-100.00%，因新准则调整[28] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产、负债进行了调整，理财产品公允价值变动由“其他应收款”调至“交易性金融资产”科目[102] - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议通过，自2019年1月1日起施行[103] - 根据新金融工具准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报信息与新准则要求不一致的无需调整[103] 部分科目余额变动及原因 - 预付款项较上年度末增加9,465,923.58元，变动比例为301.84%，因部分原材料、设备改造预付款增加[28] - 其他应收款较上年度末增加10,618,275.85元，变动比例为67.63%，因应收出口退税增加[28] - 在建工程较上年度末减少739,707,096.93元，变动比例为-55.31%，因募投项目在建工程转入固定资产[31] - 短期借款较上年度末增加200,018,265.00元，变动比例为40.00%，因长期借款到期归还后增加短期借款[31] - 应交税费较上年度末减少19,601,822.58元，变动比例为-35.77%，因退税和减税降费政策[31] - 财务费用2019年1 - 9月较2018年1 - 9月减少10,816,879.34元，变动比例为-62.46%，因本年收到政府贴息补助冲减利息支出[31] 闲置资金使用情况 - 截至2019年三季度末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2亿元[35] - 截至2019年三季度末，公司使用闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为38亿元[35] 第三季度资产负债情况 - 公司2019年第三季度流动资产合计84.25亿元，非流动资产合计61.01亿元，资产总计145.26亿元[88] - 公司2019年第三季度流动负债合计44.43亿元，非流动负债合计7.11亿元，负债合计51.54亿元[89] - 公司2019年第三季度所有者权益合计93.72亿元，负债和所有者权益总计145.26亿元[93] 第三季度部分资产项目变动 - 其他应收款从1569.97万元降至1280.44万元，减少289.53万元[88] - 其中应收利息从627.25万元降至337.72万元，减少289.53万元[88] - 其他流动资产从14.76亿元降至2.61亿元，减少12.15亿元[88] - 可供出售金融资产从195.90万元降至0，减少195.90万元[88] - 其他权益工具投资从0增至195.90万元，增加195.90万元[88] - 其他非流动金融资产从0增至922.95万元，增加922.95万元[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从7232.46万元降至0，减少7232.46万元[88] 美元计价财务信息 - 资产总计为140.9401450243亿美元，非流动资产合计为56.2819581767亿美元，流动负债合计为42.1731904065亿美元，非流动

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[15] 募投项目信息 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[15] - 2019年上半年轮胎产量23.15万吨，同比增长4.8%；募投项目投入1.7亿元，累计已投入44.4亿元[61] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入25.07亿元，2019年上半年投入6162.02万元，进度92.96%，收益5.32亿元[71] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入27.86亿元，2019年上半年投入1.08亿元，进度80.07%，收益1.39亿元[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.83亿元，上年同期36.80亿元，同比增长5.53%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，上年同期2.01亿元，同比增长87.20%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，上年同期1.38亿元，同比增长204.00%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.88亿元，上年度末93.72亿元，同比增长2.31%[25] - 本报告期末总资产149.56亿元，上年度末145.26亿元，同比增长2.96%[25] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，上年同期0.25元/股，同比增长88.00%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率3.94%，上年同期2.48%，增加1.46个百分点[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.08%，上年同期1.89%，增加1.19个百分点[28] - 2019年上半年公司营业收入38.83亿元，营业利润4.42亿元，净利润3.76亿元[57] - 营业收入变动比例为5.53%，营业成本变动比例为4.69%，销售费用变动比例为 -14.66% [62] - 管理费用变动比例为 -6.33%，财务费用变动比例为 -49.91%，研发费用变动比例为18.04% [62] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为204.00%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为71.28%，筹资活动产生的现金流量净额变动比例为26.49% [62] - 2019年上半年营业总收入38.83亿元，较2018年上半年的36.80亿元增长5.52%[150] - 2019年上半年营业总成本35.38亿元，较2018年上半年的34.69亿元增长1.99%[150] - 2019年上半年营业利润4.42亿元，较2018年上半年的2.23亿元增长97.61%[150] - 2019年资产总计144.27亿元，较之前的140.94亿元增长2.36%[147] - 2019年负债合计50.75亿元，较之前的48.68亿元增长4.24%[147] - 2019年所有者权益合计93.51亿元，较之前的92.26亿元增长1.37%[147] - 2019年短期借款5亿元，与之前持平[147] - 2019年长期借款1.54亿元，较之前的3.07亿元减少49.95%[147] - 2019年应付票据8.13亿元，较之前的9.12亿元减少10.85%[147] - 2019年应付账款21.75亿元，较之前的20.95亿元增长3.82%[147] - 2019年半年度营业收入为39.02亿美元，2018年半年度为37.14亿美元[157] - 2019年半年度营业成本为32.42亿美元，2018年半年度为30.87亿美元[157] - 2019年半年度营业利润为3.34亿美元，2018年半年度为1.53亿美元[157] - 2019年半年度利润总额为3.35亿美元，2018年半年度为1.66亿美元[157] - 2019年半年度净利润为2.86亿美元，2018年半年度为1.41亿美元[157] - 2019年半年度基本每股收益为0.47元/股，2018年半年度为0.25元/股[153] - 2019年半年度稀释每股收益为0.47元/股，2018年半年度为0.25元/股[153] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为40481.92美元[157] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为3.76亿美元，2018年半年度为2.01亿美元[153] - 2019年半年度少数股东损益为72098.95美元，2018年半年度为 - 117620.50美元[153] - 2019年上半年综合收益总额为2.86亿元，2018年同期为1.41亿元[159] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2018年同期均为0.18元/股[159] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26.18亿元，2018年同期为28.03亿元[159] - 2019年上半年收到的税费返还为1.51亿元，2018年同期为0.13亿元[159] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，2018年同期为1.38亿元[162] - 2019年上半年收回投资收到的现金为46.72亿元，2018年同期为67.25亿元[162] - 2019年上半年取得投资收益收到的现金为0.94亿元，2018年同期为0.63亿元[162] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.35亿元，2018年同期为 - 1.22亿元[162] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2018年同期为 - 1.43亿元[162] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为2.81亿元，2018年同期为 - 1.65亿元[162] - 2019年半年度经营活动现金流入小计27.58亿元，2018年同期为28.19亿元[165] - 2019年半年度经营活动现金流出小计23.43亿元，2018年同期为28.82亿元[165] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额4.16亿元，2018年同期为 - 0.63亿元[165] - 2019年半年度投资活动现金流入小计47.66亿元，2018年同期为72.50亿元[165] - 2019年半年度投资活动现金流出小计47.96亿元，2018年同期为71.72亿元[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.30亿元，2018年同期为0.78亿元[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计5.03亿元，2018年同期为5.01亿元[165] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计6.08亿元，2018年同期为6.44亿元[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，2018年同期为 - 1.43亿元[165] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加2.16亿元[168] - 2019年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-1.6亿美元[171] - 2019年上半年公司专项储备本期提取38,888.58美元[171] - 2019年半年度期末实收资本（或股本）为8亿美元[171] - 2019年半年度期末资本公积为52.2507183184亿美元[171] - 2019年半年度期末盈余公积为26.9809858553亿美元[171] - 2019年半年度期末未分配利润为95.882293758亿美元[171] - 2019年半年度所有者权益合计为95.8867773464亿美元[171] - 2019年上半年公司综合收益总额为1.9990167167亿美元[174] - 2019年上半年公司利润分配为-2.16亿美元[174] - 2019年上半年公司专项储备本期提取56,649.66美元[174] - 2019年上年期末实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为79.7878785084亿元[182] - 2019年本年期初实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为79.7878785084亿元[182] - 2019年本期资本公积增减变动金额为11.0109878184亿元[182] - 2019年本期未分配利润增减变动金额为 -7477.612349万元[182] - 2019年本期所有者权益合计增减变动金额为10.2632265835亿元[182] - 2019年综合收益总额为1.4122387651亿元[182] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2.16亿元[182] - 2019年半年度报告本期期末实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为90.0511050919亿元[185] - 2019年半年度其他综合收益较期初增加40481.92元[179] - 2019年半年度未分配利润较期初增加2.8592698798亿元[179] 业务线数据关键指标变化 - 公司轮胎业务占营业总收入的99.62%，年制造能力2200万条以上，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1600万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条、子午工程巨胎1500条[33] - 公司51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[33] - 2019年上半年国内新车产销1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；到6月国内汽车保有量达2.5亿辆，同比增长9%[39] - 自2018年11月1日起，轮胎行业出口退税率从9%调整为13%；自2019年4月1日起，轮胎行业增值税率从16%调整到13%[39] - 2019年上半年国内橡胶轮胎产销同比下降7.3%和5.4%，公司产销逆势增长[57] - 2019年上半年建设乘用车胎品牌店225家、商用车胎品牌店106家，目前品牌店2500多家[57] - 2019年上半年国内替换市场销量增长20%以上，海外市场销量增长23% [58] - 2019年上半年配套市场销量增长10%，其中商用车胎配套增长5%，乘用车胎配套增长14%，子午工程胎配套增长22% [58] - 营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，建立30多人的国际团队，支持建立三角品牌店200多家[51] - 国内为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，品牌店在全国达到2500家以上，覆盖70%以上的县市级地区[51] - 公司产品国外销售占比超50%，销往180多个国家和地区[76] 资产相关数据变化 - 公司境外资产285,049,549.76元，占总资产的比例为1.91%[43] - 交易性金融资产本期期末数为38.46亿元，占总资产比例25.71%，主要因新准则调整[65] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为25.42亿元，占比17.50%，本期变动比例-100.00%，因新准则调整[65] - 衍生金融资产本期期末数为1461.20万元，占总资产比例0.10%，期末较期初增长88.63%，受外汇远期公允价值变化影响[65][68] - 应收款项融资本期期末数为7.98亿元，占总资产比例5.33%，期末较期初增长51.38%，因应收票据收款增加等影响[65][68] - 预付款项本期期末数为670.27万元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例113.73%，因预付设备改造款等增加[65] - 在建工程本期期末数为9.08亿元，占总资产比例6.07%，较上期期末变动比例-32.13%，因募投项目在建工程转入固定资产[68] - 其他应付款本期期末数为3.03亿元，占总资产比例2.03%，较上期期末变动比例129.65%，因本期计提应付股利[68] - 2019年6月30日货币资金为1,918,077,518.99元，较2018年12月31日的1,676,781,808.04元有所增加[132] - 2019年6月30日交易性金融资产为3,845,539,450.02元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2,542,350,849.25元[132] - 2019年6月30日应收账款为814,679,089.93元，较2018年12月31日的839,667,084.62元有所减少[135] - 2019年6月30日存货为1,124,029,518.67元，较20

财务表现 - 公司2018年营业收入为79.21亿元，同比下降5.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元，同比下降0.09%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元，同比增长2.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长2.46%[22] - 公司拟每10股派发现金红利2元，共分配利润1.6亿元，占2018年度净利润的33.12%[5] - 归属于上市公司股东的净资产从2017年末的8,007,295,727.05元增长至2018年末的9,372,018,216.30元，同比增长17.04%[25] - 2018年第四季度营业收入为1,974,586,064.77元，是全年最高的季度收入[26] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元，同比增长2.04%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为5.56%，较2017年减少0.54个百分点[25] - 2018年非经常性损益项目合计金额为84,112,234.66元，较2017年减少10.86%[29] - 公司2018年营业收入为751.11亿元，同比下降5.17%[60] - 营业成本为590.84亿元，同比下降7.77%[60] - 公司2018年研发费用为1.67亿元，同比增长24.50%[60] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元，同比增长2.46%[60] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-15.33亿元，同比下降391.11%[60] - 原材料成本本期金额为4,676,094,346.26元，占总成本比例为79.19%，较上年同期下降8.94%[67] - 人工成本本期金额为281,275,901.08元，占总成本比例为4.76%，较上年同期下降6.46%[67] - 能源成本本期金额为446,945,561.55元，占总成本比例为7.57%，较上年同期增长3.70%[67] - 折旧成本本期金额为356,794,446.17元，占总成本比例为6.04%，较上年同期下降9.63%[67] - 前五名客户销售额为167,901.01万元，占年度销售总额22.42%，其中关联方销售额为59,773.84万元，占年度销售总额7.98%[67] - 前五名供应商采购额为186,580.24万元，占年度采购总额40.52%，其中关联方采购额为0.00万元，占年度采购总额0.00%[67] - 销售费用较上年同期增长30.76%，主要是公司加大了品牌推广力度，广告费增加[67] - 财务费用较上年同期下降76.32%，主要是2018年加强外汇管理，汇兑损失同比大幅减少[67] - 研发投入总额为445,140,852.15元，占营业收入比例为5.93%，公司研发人员数量为874人，占公司总人数比例为16.43%[70] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降391.11%，主要是募投项目投资大幅增加且老厂区土地补偿款同比减少[71] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额为1.6亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.12%[116] - 公司2017年度每10股派息2.7元（含税），现金分红总额为2.16亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的44.68%[116] - 公司2016年度每10股派息4元（含税），现金分红总额为3.2亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.78%[116] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4.83亿元[116] - 公司上市以来已连续3年实施稳定、连续的现金分红，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定[116] 生产与产能 - 公司计划实施南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目和年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[13] - 公司2018年轮胎制造能力超过2,200万条，其中商用车胎600多万条，乘用车胎1,600万条[34] - 华盛乘用车胎设计产能为1000万条，产能利用率为82.56%[89] - 华茂分公司在建100万条商用车胎产能，计划投资10亿元，预计2019年上半年投入使用[89] - 华阳分公司在建400万条乘用车胎产能，计划投资10亿元，预计2019年上半年投入使用[89] - 公司美国工厂正在进行土地平整及厂房设计[89] - 公司计划2019年投资约5亿元用于设备填平补齐，新增约400万条高性能乘用车胎及100多万条高性能商用车胎的高端产能[108] - 公司计划2019年实施38个乘用车胎配套开发项目，并加大冰雪地胎产品系列的开发[108] - 公司计划开发智能轮胎，结合物联网技术提供智能管理、分析和服务[108] - 公司计划2019年投资2000多万元用于华阳和华茂二区空气保洁项目，投资600多万元新建扩建污水处理设施[112] - 公司计划2019年继续投入4000万元用于华阳分公司和华茂分公司二区的MES系统全线贯通和功能优化[112] 市场与销售 - 公司53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[34] - 公司全球营销网络覆盖180多个国家和地区，并在全球六大洲建立30多人的国际团队，支持当地经销商建立200多个三角品牌店[49] - 公司国内市场配套业务覆盖50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商，替换业务品牌店覆盖全国70%以上的县市级地区，达到2000家以上[49] - 公司冬季轮胎产品全年销量超过100万条，工程子午胎销量增长41%，斜交工程胎增长17%，巨胎销量增长169%[53] - 公司乘用车胎配套新能源汽车销量同比增长近4倍[53] - 公司在美国市场全钢胎销量同比增长81%，欧洲市场乘用车胎销量同比增长27%，法国、意大利、瑞典、德国等国家销量大幅增长200%以上[53] - 公司东南亚地区新开发13家经销商，澳新市场半钢胎销量同比增长41%，全钢胎增长24%[53] - 公司全年国际市场开发新客户160余家[53] - 公司商用车胎无内胎产品占比达到63%[52] - 公司巨型工程子午胎打破国际垄断，成为销售增长最快的产品之一，并成为卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一[52] - 公司通过天猫网店进行品牌营销，自2014年10月上线以来，每年开展各种主题活动，提升网络品牌知名度[49] - 公司国外销售占比超过50%，销往180多个国家和地区，计划通过新兴市场替代、美国市场精耕细作及美国建厂提升全球竞争力[113] - 公司出口业务结算货币主要为美元，通过即、远期结汇等方式降低汇率波动对经营的影响[113] - 公司将继续实行主副品牌战略，国际市场拓展"黑钻"副品牌，国内市场推广"威力斯通""百路达""蓝宝石"等副品牌[112] - 公司计划加大海外营销网络建设，开发国内外空白市场和薄弱市场[112] 研发与创新 - 公司获得439项专利，其中发明专利68项，国际专利27项[45] - 公司主持和参与制订国家和行业标准100多项，参与国际标准制定6项[45] - 公司新型智慧工厂定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高了50%[45] - 公司产品动平衡及均匀性合格率达到99.9%以上[45] - 公司乘用车和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准[48] - 公司产品质量控制能力一直处于行业领先水平，通过了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949等质量管理体系认证[48] - 公司拥有研发人员八百多名，建有三个国家级科研平台[80] - 公司在美国阿克隆市设立技术中心，配备国际先进水平的试验设备[80] - 公司坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略[80] - 公司2018年新增27项专利，其中发明专利1项、实用新型专利6项、外观设计专利20项[56] - 公司2018年研发费用为1.67亿元，同比增长24.50%[60] - 研发投入总额为445,140,852.15元，占营业收入比例为5.93%，公司研发人员数量为874人，占公司总人数比例为16.43%[70] 环保与社会责任 - 公司2018年环保投入4400多万元[56] - 2018年公司在环保方面投入4,400多万元[167] - 2018年公司共缴纳各项税金5.68亿元[167] - 2018年公司为11所小学捐赠书籍、学习用具、体育器材等4.35万元[167] - 三角轮胎股份有限公司自1999年建立ISO14001环境管理体系，并通过第三方认证，成为国内同行业首家通过环境管理体系认证的企业[168] - 报告期内，公司未发生环境事故，未因环保问题受到处罚[168] - 华盛公司主要污染物为污水、废气和固废，排放口数量为18个，实际排放浓度颗粒物为1-5mg/m³，非甲烷总烃为1.79-3.13mg/m³[172] - 华盛公司防治污染设施运行正常，生产废水处理后符合《橡胶制品工业污染物排放标准》，废气处理后符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》[173] - 华盛公司严格执行建设项目环境影响评价及建设项目环境保护三同时制度，获得环评批复并通过环保验收[174] - 华盛公司制定了企业突发环境事件应急预案，并在当地环境保护部门备案[175] - 2018年华盛公司与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，确保各项污染物达标排放[176] - 华茂分公司主要污染物为污水、废气和固废，实际排放浓度颗粒物为<1-9mg/m³，非甲烷总烃为1.53-8.43mg/m³[176] - 华达公司主要污染物为污水、废气和固废，实际排放浓度颗粒物为<1mg/m³，非甲烷总烃为1.75-1.98mg/m³[186] - 华茂分公司和华达公司防治污染设施运行正常，建设项目均获得环境影响报告批复并通过竣工环保验收[195] - 2018年公司在威海市慈善总会设立"三角轮胎助力翱翔慈善基金"，每年100万元用于在校遇困大学生救助[162][167] 原材料与供应链 - 2018年天然橡胶采购量为130,630吨，价格波动高低价差为350美元/吨，营业成本随材料价格变化呈正相关[92] - 2018年合成橡胶采购量为56,252吨，价格前三季度反复震荡、小幅上涨，四季度价格下行[92] - 2018年钢帘线采购量为57,582吨，价格总体呈现高位平稳走势[92] - 2018年炭黑采购量为100,140吨，市场价格波动幅度较大，总体下行趋势[92] - 天然橡胶和合成橡胶价格波动对公司成本控制和盈利水平有较大影响，公司通过专业预判市场趋势和灵活采购方式控制原材料采购成本[113] 投资与理财 - 公司2018年募投项目投入15亿元，累计已投入40多亿元[56] - 公司使用募集资金购买的理财产品及结构性存款余额为3.50亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为33.85亿元人民币[142] - 公司2018年年度股东大会授权董事长在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批[142] - 公司董事会新增15亿元自有资金现金管理额度，授权董事长在该额度范围内审批相关事项[142] - 中信银行理财产品“中信理财之共赢保本步步高升B款”使用募集资金10,000万元，年化收益率为3.54%，实际收益为346.34万元[145] - 中国银行理财产品“中银保本理财-人民币按期开放”使用募集资金40,000万元，年化收益率为3.90%，实际收益为803.51万元[145] - 交通银行理财产品“蕴通财富·日增利90天”使用自有资金53,000万元，年化收益率为4.40%，实际收益为575.01万元[145] - 中国建设银行理财产品“乾元保本型2017年第266期”使用自有资金10,000万元，年化收益率为4.40%，实际收益为106.08万元[145] - 公司委托理财总体情况中，募集资金发生额为145,000万元，未到期余额为35,000万元[142] - 公司委托理财总体情况中，自有资金发生额为338,500万元，未到期余额为338,500万元[142] - 中信银行推出中信理财之共赢利率结构18445期人民币结构性理财产品，规模为17,000万元，预期收益率为4.40%[148] - 蓝海银行推出威海蓝海银行结构性存款产品，规模为2,500万元，预期收益率为4.60%[148] - 中国银行推出中银保本理财-人民币按期开放理财产品，规模为40,000万元，预期收益率为4.40%[148] - 交通银行推出蕴通财富·日增利180天理财产品，规模为23,000万元，预期收益率为4.70%[148] - 中国建设银行推出“乾元”保本型理财产品2018年第73期，规模为15,000万元，预期收益率为4.50%[148] - 工商银行推出工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第23期，规模为17,500万元，预期收益率为4.50%[150] - 中信银行推出中信理财之共赢利率结构19485期人民币结构性理财产品，规模为17,000万元，预期收益率为4.60%[150] - 交通银行推出蕴通财富·日增利S款理财产品，规模为18,000万元，预期收益率为3.05%[150] - 中信银行推出中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品，规模为12,000万元，预期收益率为3.25%[150] - 交通银行推出交通银行蕴通财富结构性存款90天，规模为15,000万元，预期收益率为4.70%[150] - 中信银行共赢利率结构20414期人民币结构性存款产品投资金额为10,000万元，收益率为4.75%[153] - 交通银行蕴通财富结构性存款90天产品投资金额为16,000万元，收益率为4.75%[153] - 中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品投资金额为18,000万元，收益率为4.00%[153] - 中国工商银行工银保本型"随心E"（定向山东）人民币理财产品投资金额为5,000万元，收益率为3.70%[153] - 中信银行共赢利率结构21728期人民币结构性存款产品投资金额为32,000万元，收益率为4.40%[153] - 交通银行蕴通财富结构性存款180天产品投资金额为25,000万元，收益率为4.30%[156] - 中国工商银行中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品投资金额为6,500万元，收益率为3.40%[156] - 中信银行共赢利率结构22346期人民币结构性存款产品投资金额为26,000万元，收益率为4.05%[156] - 交通银行蕴通财富结构性存款180天产品投资金额为16,000万元，收益率为4.20%[156] - 中信银行共赢利率结构23208期人民币结构性存款产品投资金额为15,000万元，收益率为4.20%[156] - 交通银行蕴通财富结构性存款180天，金额为23,000万元，预期年化收益率为4.20%[159] - 中国工商银行工银保本型"随心E"理财产品（定向山东）2017年第2期，金额分别为5,000万元、12,500万元和25,000万元，预期年化收益率为3.45%[159] - 中信银行共赢利率结构23434期人民币结构性存款产品，金额为13,000万元，预期年化收益率为4.20%[159] - 中国银行"中银保本理财-人民币按期开放"理财产品，金额分别为30,000万元和19,000万元，预期年化收益率为4.00%[159] - 中信银行共赢利率结构23532期人民币结构性存款产品，金额为59,000万元，预期年化收益率为4.20%[159] - 公司已到期或已赎回的单项理财产品均已全额收回本金并取得相应的收益[159] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[199] - 截止报告期末普通股股东总数为68,133户[199] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为65,931户[199] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199] - 公司首次公开发行股票后，丁木、王福凤承诺36个月内不减持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 三角集团承诺36个月内不减持股份，锁定期满后两年内减持股份数量不超过公开发行前持有股份的10%[120] - 公司承诺在股票上市后36个月内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动股票回购计划[123] - 三角集团承诺在国家工程实验室项目验收通过后，将项目主体变更至公司名下，并确保公司对项目资产的完整产权[123] - 公司承诺尽量减少或避免与控股股东控制的其他企业之间的关联交易，并确保关联交易的公允性和透明度[123

财务总体状况 - 本报告期末总资产144.99亿元，较上年度末减少0.19%；归属于上市公司股东的净资产95.25亿元，较上年度末增加1.64%[11] - 2019年3月31日公司资产总计140.77亿美元，较2018年12月31日的140.94亿美元略有下降[29,33,34] - 2019年3月31日负债合计47.43亿美元，较2018年12月31日的48.68亿美元有所减少[29,33,34] - 2019年3月31日所有者权益合计93.34亿美元，较2018年12月31日的92.26亿美元有所增加[29,33,34] - 资产总计140.94亿元，负债合计48.68亿元，所有者权益合计92.26亿元[67][68][70] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入18.82亿元，较上年同期增加4.27%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增加53.26%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，较上年同期增加77.05%[11] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年增加0.37个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较上年增加58.33%[11] - 2019年一季度净利润为1.52亿元，同比增长53.26%，主要因广告费减少、税收优惠及销售收入增加[20] - 2019年第一季度营业总收入18.82亿元，2018年同期为18.05亿元[39] - 2019年第一季度营业总成本17.36亿元，2018年同期为17.24亿元[39] - 2019年第一季度研发费用4368.24万元，2018年同期为3426.11万元[39] - 2019年第一季度营业利润1.83亿元，2018年同期为1.11亿元[39] - 2019年第一季度净利润1.52亿元，2018年同期为0.99亿元[40] - 2019年第一季度基本每股收益0.19元/股，2018年同期为0.12元/股[40] - 2019年第一季度营业收入18.70亿元，2018年同期为18.08亿元[44] - 2019年第一季度营业成本15.58亿元，2018年同期为15.05亿元[44] - 2019年第一季度利润总额1.32亿元，2018年同期为0.89亿元[44] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额3.48万元，2018年同期为0元[44] - 2019年第一季度综合收益总额为1.084亿，2018年同期为7600.91万[47] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2018年同期均为0.10元/股[47] - 预计2019年上半年净利润与2018年同期相比将大幅增长，因增利因素持续存在[22] 现金流情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额8988.97万元，较上年同期增加269.30%[11] - 2019年一季度经营活动现金流净额为8989万元，同比增长269.30%，主要受出口退税增加影响[20] - 2019年一季度投资活动现金流净额为2.46亿元，同比增长236.68%，因美元定期存款到期未续存[20] - 2019年一季度筹资活动现金流净额为 - 1592万元，同比增长80.92%，因公司偿还借款同比减少[20] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.39亿，2018年同期为13.90亿[47] - 2019年第一季度经营活动产生现金流量净额为8988.97万，2018年同期为2434.03万[51] - 2019年第一季度投资活动产生现金流量净额为2.46亿，2018年同期为 - 1.80亿[51] - 2019年第一季度筹资活动产生现金流量净额为 - 1591.74万，2018年同期为 - 8343.33万[53] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 1047.35万，2018年同期为 - 2984.09万[53] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.10亿，2018年同期为 - 2.69亿[53] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.25亿，2018年同期为25.02亿[53] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.34亿，2018年同期为22.34亿[53] - 筹资活动现金流入小计为1.5147031775亿美元，流出小计为1.67385146亿美元，净额为 - 0.1591482825亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1026169528亿美元，现金及现金等价物净增加额为0.30106313134亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额为11.0335264897亿美元，期末为14.0441578031亿美元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为65931户[13] - 三角集团有限公司为控股股东，持股45473.98万股，占比56.84%[13] - 中国重汽集团济南投资有限公司为第二大股东，持股4178.94万股，占比5.22%[13] - 丁木为公司实际控制人，王福凤为丁木母亲；三角集团为控股股东，丁木间接控制三角集团并担任董事长、总裁等职[17] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石等公司持股超5%，并在三角集团担任职务；重汽投资持三角集团5.49%股权[17] 资金运用 - 截至2019年一季度末，闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为2.2亿元[21] - 截至2019年一季度末，闲置自有资金购买理财产品及结构性存款余额为35.75亿元[21] 财务科目变动 - 2019年一季度预付款项为1062万元，较年初增长238.79%，因预付高铁广告费等增加[18] - 2019年一季度递延所得税负债为2078万元，较年初增长280.37%，受设备一次性税前扣除政策影响[18] - 2019年一季度税金及附加为1380万元，同比减少34.28%，因国家税收优惠及出口退税增加[18] - 2019年3月31日流动资产合计84.58亿美元，与2018年12月31日的84.66亿美元基本持平[33] - 2019年3月31日非流动资产合计56.18亿美元，较2018年12月31日的56.28亿美元略有下降[33] - 2019年3月31日流动负债合计41.04亿美元，较2018年12月31日的42.17亿美元有所减少[33,34] - 2019年3月31日非流动负债合计6.38亿美元，较2018年12月31日的6.51亿美元有所减少[29,33,34] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为10.45亿美元，较2018年12月31日的14.30亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日存货为11.45亿美元，较2018年12月31日的12.84亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日在建工程为13.99亿美元，较2018年12月31日的13.25亿美元有所增加[33] - 交易性金融资产调整后为37.5249978742亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 25.4235084925亿美元[56] - 应收票据及应收账款调整后为8.3966708462亿美元，调整数为 - 5.268985495亿美元[56] - 其他流动资产调整后为7.8831285995亿美元，调整数为 - 6.881014505亿美元[59] - 可供出售金融资产调整数为 - 0.0195902094亿美元，其他权益工具投资调整后为0.0195902094亿美元[59] - 流动负债合计为44.4288048649亿美元，非流动负债合计为7.1068454036亿美元，负债合计为51.5356502685亿美元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为93.720182163亿美元，所有者权益合计为93.7239447619亿美元[62] - 流动资产合计84.66亿元，非流动资产合计56.28亿元[65][68] - 流动负债合计42.17亿元，非流动负债合计6.51亿元[68] - 交易性金融资产新增37.52亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少25.42亿元[65] - 应收票据及应收账款减少4.95亿元，其中应收票据减少4.95亿元[65] - 其他应收款减少0.29亿元，其中应收利息减少0.29亿元[65] - 其他流动资产减少7.20亿元[65] - 可供出售金融资产减少0.02亿元，其他权益工具投资增加0.02亿元[65] - 其他非流动资产减少0.09亿元，其他非流动金融资产增加0.09亿元[65][68] 准则调整 - 资产负债表调整项包括理财产品、金融资产、金融负债等项目的调整[64] - 2019年1月1日起施行新金融工具准则，调整相关科目同期比较数据报表列示[72]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产143.54亿元，较上年度末减少1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.18亿元，较上年度末增加15.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年同期减少39.68%[7] - 年初至报告期末营业收入55.36亿元，较上年同期减少8.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较上年同期减少10.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，较上年同期减少12.63%[7] - 加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少0.76个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年减少10.87%[8] - 2018年第三季度公司资产总计143.54亿元，较年初的145.86亿元下降1.6%[20] - 非流动资产合计57.83亿元，较年初的50.97亿元增长13.46%[20] - 流动负债合计42.21亿元，较年初的46.68亿元下降9.57%[20] - 负债合计51.35亿元，较年初的65.79亿元下降21.95%[21] - 所有者权益合计92.19亿元，较年初的80.08亿元增长15.12%[21] - 2018年1 - 9月营业总收入55.36亿元，较上年同期的60.35亿元下降8.26%[26] - 母公司2018年9月30日资产总计140.01亿元，较年初的142.37亿元下降1.65%[24] - 母公司流动资产合计86.61亿元，较年初的96.67亿元下降10.41%[24] - 母公司非流动资产合计53.40亿元，较年初的45.69亿元增长16.87%[24] - 母公司负债合计48.92亿元，较年初的62.58亿元下降21.83%[25] - 2018年前三季度公司净利润为244,838,753.73元，上年同期为280,622,669.44元[31] - 2018年前三季度基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.35元/股[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为70440户[11] - 三角集团有限公司期末持股45473.975万股，持股比例56.84%[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额17.38亿元，年初余额36.02亿元，减少18.63亿元，变动比例-51.73%，因募投项目设备付款及理财产品投资增加[13] - 预付账款期末余额3147.42万元，年初余额674.08万元，增加2473.34万元，变动比例366.92%，因原材料采购预付款增加[13] - 在建工程期末余额12.57亿元，年初余额2.43亿元，增加10.14亿元，变动比例416.82%，因募投项目设备采购增加[13] 费用及收益项目变化 - 销售费用2018年1 - 9月为4.14亿元，2017年1 - 9月为3.16亿元，增加0.98亿元，变动比例30.93%，因国家品牌计划广告投入及海外销售机构费用增加[14] - 财务费用2018年1 - 9月为1731.91万元，2017年1 - 9月为9778.90万元，减少8046.99万元，变动比例-82.29%，因本期汇兑损益变动[14] - 投资收益2018年1 - 9月为8446.88万元，2017年1 - 9月为6349.25万元，增加2097.64万元，变动比例33.04%，因理财金额增加与收益率上升[14] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为2.88亿元，2017年1 - 9月为4.77亿元，减少1.89亿元，变动比例-39.68%，因本期广告费付款增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为 - 10.23亿元，2017年1 - 9月为2.76亿元，减少12.99亿元，变动比例-470.49%，因收到土地补偿款减少且募投项目投资增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为 - 3.77亿元，2017年1 - 9月为 - 8.29亿元，增加4.52亿元，变动比例54.50%，因借款流入资金增加及股利分红减少[14] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,185,197,344.69元，上年同期为4,386,661,440.54元[34] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为287,885,317.47元，上年同期为477,245,560.45元[34] - 2018年前三季度收回投资收到的现金为10,209,170,000.00元，上年同期为7,453,860,000.00元[34] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,023,052,851.81元，上年同期为276,138,651.59元[35] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为500,164,557.59元，上年同期为200,000,000.00元[35] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 377,424,086.91元，上年同期为 - 829,439,094.06元[35] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为132,597.57元，上年同期为 - 42,348,723.70元[35] - 2018年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,390,032,648.45元，上年同期为2,179,665,285.81元[35] - 经营活动现金流入小计为42.20亿美元，较上期44.73亿美元有所下降[37] - 经营活动现金流出小计为41.29亿美元，上期为40.04亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为9146.76万美元，上期为4.69亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为107.78亿美元，上期为88.46亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为116.01亿美元，上期为85.57亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.23亿美元，上期为2.89亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为5.03亿美元，上期为2.00亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为8.80亿美元，上期为10.31亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿美元，上期为 -8.30亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -11.11亿美元，上期为 -1.15亿美元[37] 理财产品相关 - 截至2018年三季度末，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为8.65亿元，使用闲置自有资金购买理财产品余额为27.45亿元[15] 季度业务数据对比 - 2018年第三季度，公司营业收入为18.9347447186亿美元，上年同期为20.0987326226亿美元；1 - 9月营业收入为56.0792911247亿美元，上年同期为61.3563127732亿美元[30] - 2018年第三季度，公司营业成本为15.7071314105亿美元，上年同期为16.9759543618亿美元；1 - 9月营业成本为46.5783761931亿美元，上年同期为52.0779091584亿美元[30] - 2018年第三季度，公司营业利润为1.238913574亿美元，上年同期为0.9003906016亿美元；1 - 9月营业利润为2.7643043897亿美元，上年同期为3.2546407922亿美元[30] - 2018年第三季度，公司净利润为1.2878545418亿美元，上年同期为0.9699621831亿美元；1 - 9月净利润为3.297344629亿美元，上年同期为3.6914318947亿美元[27] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.46元/股[29] - 2018年第三季度，公司稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.41元/股，上年同期为0.46元/股[29] - 2018年第三季度，公司销售费用为1.4387152723亿美元，上年同期为1.1329012607亿美元；1 - 9月销售费用为4.1400467872亿美元，上年同期为3.1619102225亿美元[27] - 2018年第三季度，公司管理费用为0.6101364781亿美元，上年同期为0.5491987436亿美元；1 - 9月管理费用为1.8749847744亿美元，上年同期为1.8039493675亿美元[27] - 2018年第三季度，公司研发费用为0.4285554385亿美元，上年同期为0.4485698049亿美元；1 - 9月研发费用为1.1997038346亿美元，上年同期为0.9488614023亿美元[27] - 2018年第三季度，公司财务费用为 - 0.2604988325亿美元，上年同期为0.3906610974亿美元；1 - 9月财务费用为0.1731911153亿美元，上年同期为0.97789009亿美元[27]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日，报告期末为2018年6月30日[11] 实际控制人变更 - 公司实际控制人于2018年6月13日由丁玉华变更为丁木[8] - 2018年6月13日公司原实际控制人丁玉华逝世，8月28日实际控制人变更为丁木[70] - 公司控股股东仍是三角集团有限公司，实际控制人于2018年8月27日变更为丁木先生[92][93] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.7968596125亿元，上年同期40.8239365313亿元，同比减少9.86%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.0106662922亿元，上年同期2.7191847052亿元，同比减少26.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.3828568830亿元，上年同期 - 1.0178745456亿元，同比增加235.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.9247045072亿元，上年度末80.0729572705亿元，同比增加13.55%[21] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.34元/股，同比减少26.47%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.48%，上年同期3.41%，减少0.93个百分点[22] - 非经常性损益合计47523584.71元，其中计入当期损益的政府补助21682345.66元，委托他人投资或管理资产的损益53479396.78元等[25] - 2018年上半年公司实现营业收入36.80亿元，净利润2.01亿元，归属于母公司所有者的净利润2.01亿元[40] - 营业收入36.8亿元，较上年同期40.8亿元下降9.86%，主要系本期销量下降所致[47] - 营业成本29.1亿元，较上年同期33.4亿元下降12.81%，主要系本期销量下降及原材料价格下降所致[47] - 销售费用2.7亿元，较上年同期2.03亿元增长33.14%，主要系入选国家品牌计划广告投入增加及海外营销机构建设市场推广费用增加所致[47] - 应收利息2936.19万元，较上期期末2217.21万元增长32.43%，主要系理财金额增加与收益率上升所致[51] - 预付款项2090.03万元，较上期期末674.08万元增长210.06%，主要系本期预付的广告费增加所致[51] - 在建工程8.92亿元，较上期期末2.43亿元增长266.92%，主要系本期募投项目投资增加所致[51] - 2018年6月30日合并资产负债表中流动资产合计92.05亿元，期初为94.89亿元，减少约2.84亿元[101] - 2018年6月30日合并资产负债表中非流动资产合计54.99亿元，期初为50.97亿元，增加约4.02亿元[101] - 2018年6月30日合并资产负债表中资产总计147.04亿元，期初为145.86亿元，增加约1.18亿元[101] - 2018年6月30日合并资产负债表中流动负债合计46.78亿元，期初为46.68亿元，增加约0.1亿元[102] - 2018年6月30日合并资产负债表中非流动负债合计9.33亿元，期初为19.11亿元，减少约9.78亿元[102] - 2018年6月30日合并资产负债表中负债合计56.11亿元，期初为65.79亿元，减少约9.68亿元[102] - 2018年6月30日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计90.92亿元，期初为80.07亿元，增加约10.85亿元[102] - 2018年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计90.93亿元，期初为80.08亿元，增加约10.85亿元[102] - 2018年6月30日母公司资产负债表中货币资金期末余额为34.34亿元，期初为35.9亿元，减少约1.56亿元[105] - 2018年上半年公司营业总收入为36.7968596125亿元，较上期40.8239365313亿元有所下降[109] - 2018年上半年公司营业总成本为34.8545069129亿元，较上期38.2738317787亿元有所下降[109] - 2018年上半年公司净利润为2.0094900872亿元，较上期2.7214697116亿元有所下降[110] - 2018年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上期0.34元/股有所下降[111] - 2018年上半年公司流动资产合计92.9429789522亿元，较上期96.6723958438亿元有所下降[106] - 2018年上半年公司非流动资产合计50.3117819781亿元，较上期45.6932685404亿元有所上升[106] - 2018年上半年公司流动负债合计43.9297336289亿元，较上期43.5303045108亿元有所上升[107] - 2018年上半年公司非流动负债合计9.2739222095亿元，较上期19.047481365亿元有所下降[107] - 2018年上半年公司所有者权益合计90.0511050919亿元，较上期79.7878785084亿元有所上升[107] - 2018年上半年公司资产总计143.2547609303亿元，较上期142.3656643842亿元略有上升[106] - 本期营业收入37.14亿元，上期41.26亿元，同比有所下降[112] - 本期净利润1.41亿元，上期2.12亿元，利润减少[112] - 基本每股收益本期0.18元/股，上期0.27元/股[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.38亿元，上期 - 1.02亿元，由负转正[115] - 投资活动收回投资收到的现金本期67.25亿元，上期43.37亿元，有所增加[116] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 1.22亿元，上期2.26亿元，由正转负[116] - 筹资活动取得借款收到的现金本期5.00亿元，上期无此数据[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.43亿元，上期 - 3.79亿元，亏损减少[116] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 1.65亿元，上期 - 2.79亿元，亏损减少[116] - 期末现金及现金等价物余额本期23.37亿元，上期20.19亿元，有所增加[116] - 经营活动现金流入小计2018年为28.1950632952亿美元，上一年为28.7300961026亿美元[119] - 经营活动现金流出小计2018年为28.8220838255亿美元，上一年为29.8291021085亿美元[119] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为 - 6270.205303万美元，上一年为 - 1.0990060059亿美元[119] - 投资活动现金流入小计2018年为72.4998508691亿美元，上一年为53.6999330408亿美元[119] - 投资活动现金流出小计2018年为71.7218559609亿美元，上一年为51.3558639141亿美元[119] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为7779.949082万美元，上一年为2.3440691267亿美元[119] - 筹资活动现金流入小计2018年为5.0125982726亿美元，上一年为9.652075万美元[119] - 筹资活动现金流出小计2018年为6.4428113886亿美元，上一年为3.8023835853亿美元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为 - 1.430213116亿美元，上一年为 - 3.8014183778亿美元[119] - 现金及现金等价物净增加额2018年为 - 1.6832171036亿美元，上一年为 - 2.7936285534亿美元[119] - 本期专项储备提取金额为56,649.66元[122] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为9,092,651,186.64元，上期为7,840,710,897.03元[122] - 本期增减变动金额中综合收益总额为486,761,603.76元[122] - 利润分配中提取盈余公积57,151,023.57元，对所有者分配320,000,000元[123] - 母公司上年期末所有者权益合计为7,978,787,850.84元[125] - 母公司本期增减变动金额为1,026,322,658.35元[125] - 母公司综合收益总额为141,223,876.51元[125] - 母公司利润分配中对所有者分配216,000,000元[125] - 本期资本公积增加1,101,098,781.84元[122][125] - 本期专项储备增加121,582.68元[123] - 公司2018年上半年所有者权益合计期末余额为9005110509.19元，上期期末余额为7727277615.12元，本期增减变动金额为251510235.72元[126] - 公司2018年上半年综合收益总额为571510235.72元[126] - 公司2018年上半年利润分配中提取盈余公积57151023.57元，对所有者（或股东）分配320000000元[127] 募投项目信息 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[11] - 上半年募投项目投入4亿元，累计投入31亿元，预计2018年底投产，乘用车胎增产能约500万条，商用车胎增产能100多万条[44] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入25.07亿元，1 - 6月投入1.26亿元，累计投入17.08亿元，进度68.12%，累计收益2.98亿元[53] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入27.86亿元，1 - 6月投入2.76亿元，累计投入13.82亿元，进度49.60%，累计收益7404万元[53] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称三角轮胎，代码601163[18] - 公司2001年2月22日登记注册，注册资本为24000万元，2007年注册资本变更为60000万元，2016年变更为80000万元[129][130] 各条业务线数据关键指标变化 - 轮胎业务占营业总收入的99.93%，年制造能力2200万条以上，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1600万条等[27] - 公司约50%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[27] - 公司市场营销覆盖全球180多个国家和地区，约50%商品出口国际市场，发达国家市场占出口比重约30%[35] - 公司国内品牌店超2000家，覆盖70%以上县市级地区[36] - 公司目前年制造能力达2200万条以上，募投项目达产后总年规模达3000万条以上，耗胶量达73万吨[37] - 2018年上半年国际市场开发新客户60余个，国内乘用车胎新建品牌店150家，商用车胎新建83家[41] - 2018年上半年国内新建品牌店233家，三角天猫旗舰店上半年店铺访客22万人次，综合评分4.8分[42] - 商用车胎配套市场同比销量增长9%，工程胎和巨胎销量分别增长11%和234%，商用车胎同比增长61%，乘用车胎同比增长959%[42] 行业市场信息 - 2018年1 - 6月，国内汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%；截至2018年6月底，全国汽车保有量2.29亿辆[29] 公司技术与标准信息 - 截至报告期末，公司获得432项专利，其中发明专利66项，国际专利27项，获得国家级科技奖励1项，省部级科技奖励8项[33] - 新工艺技术使单胎硫化耗能较传统工艺节约60%，动平衡和均匀性较传统硫化工艺提升约29%[33] - 公司主持和参与制订国家和行业标准100多项，参与国际标准制定6项[33] - 新的制造模式下，劳动生产率提高了40%以上[34] - 三角商标在全球161个国家完成注册[32] - 2018年上半年公司参与制订/修订国家或行业团体标准13项，新增20项专利，完成新产品开发设计140个[44] 公司环保信息 - 2018年上半年环保投入2600多万元[42] - 子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司主要污染物固定源废气和废水排放均未超标[76] - 2018年公司与有资质第三方检测单位签订委托检测合同，各项污染物达标排放[80] - 三角轮胎威海华茂橡胶科学技术分公司固定源废气颗粒物