第一条 为保证三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-015 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达的方式向董事 会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 三、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

三角轮胎股份有限公司 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间 6 月 26 日 9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：6 月 26 日 13:30-13:55，会议签到。 （股票代码：601163） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14:00 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:00 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 4、宣读议案，独 ...

产品和技术 - 公司原材料价格变动对产品价格有2-3个月的滞后期影响[1] - 公司主要投资在现有生产线的技术改造和自动化提升，有助于降低单位能耗[1] 市场趋势 - 公司外贸占比近年接近60%，未来可能保持稳定，但仍重视国内市场[2] - 公司在海外市场和品牌推广方面取得了良好成效，品牌影响力较大[3] - 公司产品从90年代开始出口至全球，海外客户对产品质量评价较高[4] 市场展望 - 全球轮胎市场需求稳定，未来增长主要来自发展中国家[5] - 公司供给端目前保持相对平稳状态，部分产品项供给增长较突出[5] - 公司工程台产品需求主要与采矿业相关，供给过快可能影响市场盈利空间[6]

财务数据 - 公司23年归母净利润同比增长117.37%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长34.47%[1] - 公司23年营收增长13.03%[1] - 公司2023年毛利率为21.5%[7] - 公司2023年轮胎业务毛利率为21.02%[11] - 公司2023年运输业务毛利率为0.93%[11] - 公司2023年其他业务毛利率为98.08%[11] - 公司可比上市公司估值比较显示，合理估值为2024年12倍PE，目标价为22.08元[11] 产品和技术创新 - 公司通过新技术、新材料、新工艺创新，提升产品性能和降低能耗[3] 品牌建设 - 公司推动品牌建设，通过广告、赛事冠名等方式提升品牌影响力[4] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为14.74、16.22、19.82亿元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2024-2026年预计毛利率逐步提升[7] - 公司2024-2026年预计轮胎业务毛利率逐步提升[11] - 公司2024-2026年预计运输业务毛利率保持在1.00%[11] - 公司2024-2026年预计其他业务毛利率保持在98.00%[11] 投资者信息 - 美国投资者需通过HTI USA进行证券交易[66] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[68] - U.S.投资者应通过HTI USA进行证券买卖交易[70] - 加拿大投资者需通过HTI USA进行证券要约或认购交易[71] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[72] - 海通证券印度私人有限公司是一家专业金融分析机构，提供研究报告和策略建议[76]

业绩总结 - 三角轮胎2023年实现营业总收入104.22亿元，同比增长13%[1] - 三角轮胎2023年归母净利润13.96亿元，同比增长89%[1] - 三角轮胎2024年预计营业收入为116亿元，同比增速11%[1] - 三角轮胎2024年预计归母净利润为14.6亿元，同比增速5%[1] - 三角轮胎2024年预计EPS为1.83元/股，市盈率为10.0[2] - 公司2026年预计营业收入将达到12219百万元，较2022年增长32.6%[3] - 营业利润预计2026年将达到2000百万元，较2022年增长140.2%[3] - ROE预计2026年将达到10.49%，较2022年增长4.18个百分点[3] 未来展望 - 三角轮胎2024年给予公司13倍PE，目标价23.8元，维持“买入”评级[1] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入104.22亿元，同比增长13.03%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入23.85亿元，同比下降2.93%[3] - 公司2023年销售毛利率为21.51%，同比增长6.68pct[1] - 公司2024年Q1销售毛利率为20.78%，同比增长2.87pct[3] - 公司2023年轮胎生产量为2417.28万条，同比增长7.52%[4] - 公司2024年Q1轮胎生产量为572.41万条，环比减少8.14%[7] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为111.32、117.45、124.86亿元[9] - 公司持续优化产品结构，推进产品高性能化、绿色化、差异化及智能化，投放新产品117个[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续优化产品结构，推进产品高性能化、绿色化、差异化及智能化，投放新产品117个[8] 市场扩张和并购 - 三角轮胎公司2024-2026年预计营业收入分别为111.32、117.45、124.86亿元，对应PE分别为8.58、7.97、7.40倍[17] 其他新策略 - 三角轮胎公司存在国际贸易风险、新产品推广不及预期、全球市场竞争风险、原材料价格波动和汇率变动风险等风险提示[18] - 本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[27]

业绩总结 - 公司2023年实现收入104.22亿元，同比增长13.03%[1] - 公司2024年一季度实现收入23.85亿元，同比下降2.93%[2] - 公司2023年生产各类轮胎2417万条，销售2568万条，同比增长7.5%和15.6%[3] - 公司2024Q1轮胎销量586.79万条，同比-5.8%[4] 用户数据 - 公司2023年实现归母净利润13.96亿元，同比增长89.29%[1] - 公司2024Q1归母净利润2.94亿元，同比增长26.92%[2] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到135亿[10] - 公司预计2026年净利润将达到19.9亿[10] - 公司预计2026年每股收益为2.49元[10] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预计营业收入增长率为13.0%[10] - 公司2026年预计归母净利润增长率为18.1%[10]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位： 联系电话： | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 委托单位： 关于三角轮胎股份有限公司 目 录 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 TNAA2F0004 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司全体股东: ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-006 1 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议 公司不存在对关联人形成较大的依赖 三角轮胎股份有限公司 关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三角（青岛）商业 保理有限公司（以下简称"三角保理"）可能发生与控股股东三角集团有限公司 （以下统称"三角集团"）有关的三角金票保理业务。三角保理不向三角集团提 供其作为三角金票持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集 团为最终付款人的三角金票（电子债权凭证），三角保理拟提供保理服务的额度 （以下简称"保理额度"）不超过 5,000 万元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关 联交易额度的 ...