非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 关于三角轮胎股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位： 三角轮胎股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮 胎公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025JNAA2B0089 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是三角轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角轮 胎公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

内部控制审计报告 三角轮胎股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟй䀂䖞㛾ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈй䀂䖞㛾ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷй䀂䖞㛾ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ ⇽ ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为499人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为536,387,510股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比67.0484%[4] - 公司8位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股同意票535,194,909，比例99.7776%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股反对票1,055,701，比例0.1968%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股弃权票136,900，比例0.0256%[7] - 5%以下股东对该议案同意票50,914,884，比例97.7112%[7] - 5%以下股东对该议案反对票1,055,701，比例2.0260%[7]

会议信息 - 三角轮胎2024年第一次临时股东大会于2024年11月18日举行[6] - 现场会议时间为14时30分，网络投票时间为9:15 - 15:00[15] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月12日[17] 参会情况 - 出席现场会议11人，代表股份501,259,194股，占62.6574%[17] - 网络投票488人，代表股份35,128,316股，占4.3910%[17] - 参加投票表决499人，代表股份536,387,510股，占67.0484%[21] 议案表决 - 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》[20] - 同意票535,194,909股，占99.7776%[21] - 中小股东同意50,914,884股，占97.7112%[22] - 议案获得通过，不涉及特别决议和关联交易[21][24][25]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会第九次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人通讯表决[2] 议案结果 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过补选战略发展委员会委员议案[3] - 补选谷志福为第七届董事会战略发展委员会委员[3] 委员会成员 - 第七届董事会战略发展委员会成员有丁木、林小彬、单国玲、谷志福、王贞洁[3]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月18日14:30举行[3] - 地点在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[3] - 交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 会前签到时间为11月18日14:00 - 14:25[3] 会议安排 - 股东发言不超两分钟[8] - 现场计票需2名股东代表、1名监事和1名律师[9] - 委托上证所信息网络有限公司计算投票数据[10] 人事提名 - 提名谷志福为第七届董事会非独立董事候选人[13] - 谷志福1979年12月出生，现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理[14]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [21] 报告核心观点 - 2024Q3 单季度公司实现归母净利润 2.72 亿元,同比下降39.59%,环比下降14.59%,主要受原材料价格上涨、成本上升影响 [2][3] - 公司持续优化产品结构,不断提升产品性能,包括开发超低滚阻商用车胎、电动汽车专用产品、适用矿山的高载荷工程子午胎等 [6] - 公司重视投资者回报,2023年度分红方案已经于2024年6月26日经股东大会审议通过,现金分红5.36亿元,占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的38.39% [7] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,对应PE分别为9.77、8.96、8.34倍 [21] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级,看好公司长期成长 [21] 风险提示 - 国际贸易风险 - 新产品推广不及预期 - 全球市场竞争风险 - 原材料价格波动 - 汇率变动风险 [22]

营业收入变化 - 本报告期营业收入26.08亿元，同比下降2.49%；年初至报告期末为76.12亿元，同比下降3.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入7,611,639,687.75元，2023年前三季度为7,869,623,870.18元[14] - 营业收入为76.12亿元，较之前的78.70亿元有所下降[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，同比下降39.59%；年初至报告期末为8.84亿元，同比下降16.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比下降44.64%；年初至报告期末为7.01亿元，同比下降21.40%[2] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比下降39.29%；年初至报告期末为1.10元/股，同比下降16.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降39.59%，主要因本期原材料价格上涨、成本上升影响[6] - 净利润为8.84亿元，较之前的10.58亿元有所下降[16] - 少数股东损益为250,937.47元，去年同期为124,185.00元[17] - 综合收益总额为890,591,232.99元，去年同期为1,064,808,886.29元[17] - 基本每股收益为1.10元/股，去年同期为1.32元/股[17] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为7.65亿元，同比下降41.73%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,229,005,388.99元，去年同期为6,307,685,648.53元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为765,287,196.91元，去年同期为1,313,439,027.59元[18] - 收回投资收到的现金为1,425,000,000.00元，去年同期为4,171,000,000.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 159,858,880.40元，去年同期为 - 1,673,810,996.08元[18] - 取得借款收到的现金为1,361,202,528.73元，去年同期为1,585,540,567.35元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 628,085,101.69元，去年同期为 - 399,059,193.77元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,153,484,609.28元，去年同期为2,000,713,149.00元[19] 资产负债变化 - 本报告期末总资产188.66亿元，较上年度末增长0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益132.26亿元，较上年度末增长2.75%[4] - 2024年9月30日货币资金2,154,606,664.12元，较2023年12月31日的2,156,939,190.70元略有下降[12] - 2024年9月30日交易性金融资产468,599.04元，较2023年12月31日的358,458.24元有所增加[12] - 2024年9月30日应收票据8,209,123.14元，较2023年12月31日的5,612,368.20元增加[12] - 2024年9月30日固定资产3,918,502,173.32元，较2023年12月31日的4,177,662,491.47元减少[13] - 2024年9月30日使用权资产42,137,835.39元，较2023年12月31日的11,193,185.01元大幅增加[13] - 2024年9月30日短期借款1,081,519,259.93元，较2023年12月31日的937,709,357.47元增加[13] - 2024年9月30日应付账款3,387,703,925.15元，较2023年12月31日的3,557,055,632.39元减少[13] - 流动负债合计为52.46亿元，较之前的53.57亿元有所下降[15] - 非流动负债合计为3.93亿元，较之前的5.29亿元有所下降[15] - 负债合计为56.39亿元，较之前的58.86亿元有所下降[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为132.27亿元，较之前的128.72亿元有所上升[15] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为188.66亿元，较之前的187.58亿元有所上升[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5510.22万元；年初至报告期末为1.83亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43306户[8] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[8] - 招商银行－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股3,844,267股，比例0.48%；平安银行－招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金持股3,737,800股[9] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石持股比例超5%[9] 其他营业指标变化 - 营业总成本为67.86亿元，较之前的67.97亿元略有下降[16] - 营业利润为10.20亿元，较之前的12.18亿元有所下降[16] - 利润总额为10.13亿元，较之前的12.17亿元有所下降[16]

业绩总结 - 2024年第三季度轮胎生产量622.49万条，销售量618.93万条，销售收入259147.94万元[1] - 2024年第三季度轮胎销售价格同比降0.92%，环比升0.25%[2] 成本数据 - 2024年第三季度天然橡胶采购价同比升34.9%，环比升6.1%[3] - 2024年第三季度合成橡胶采购价同比升29.8%，环比升8.5%[3] - 2024年第三季度钢丝帘线采购价同比降6.3%，环比降5.7%[3] - 2024年第三季度炭黑采购价同比降6.7%，环比降0.4%[3] 其他情况 - 本季度无重大影响生产经营事项[4]