财务指标 - 本报告期营业收入45.39亿元，上年同期38.61亿元，同比增长17.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，上年同期4.56亿元，同比下降23.90%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，上年同期3.71亿元，同比下降34.60%[24] - 经营活动产生的现金流量净额 -6865.95万元，上年同期4.56亿元，同比下降115.06%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.90亿元，上年度末108.60亿元，同比增长0.28%[24] - 本报告期末总资产165.45亿元，上年度末166.54亿元，同比下降0.65%[24] - 基本每股收益0.43元/股，上年同期0.57元/股，同比下降24.56%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，上年同期0.46元/股，同比下降34.78%[25] - 加权平均净资产收益率3.17%，上年同期4.44%，减少1.27个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.22%，上年同期3.61%，减少1.39个百分点[25] - 2021年上半年公司生产轮胎1298万条，同比增长25%；销售1200万条，同比增长18%；实现营业收入45.39亿元，同比增长17.56%；净利润3.47亿元，同比下降23.90%[59] - 2021年上半年产能利用率达95%以上，二季度产量同比增长12%；华茂二区商用车胎产量同比增40万条，华阳分公司乘用车胎产量同比增120万条[59] - 2021年公司轮胎销量同比增长均在17%以上，一季度同比增长29%，二季度同比增长7%[62] - 2021年上半年营业成本增长29%，主要因原材料价格上涨和销量增加；轮胎价格传导滞后使业绩短期承压[62] - 2021年销售费用同比下降8.17%，管理费用同比增长9.58%，财务费用同比下降39.70%，研发费用同比下降1.15%[64] - 2021年经营活动现金流量净额同比下降115.06%，投资活动现金流量净额同比变动不适用，筹资活动现金流量净额同比下降206.82%[64] - 2021年货币资金较上年期末下降32.32%，交易性金融资产较上年期末下降99.99%，预付款项较上年期末增长146.30%[67] - 2021年存货较上年期末增长44.04%，其他流动资产较上年期末增长33.82%，长期待摊费用较上年期末下降49.16%[67] - 2021年其他非流动资产较上年期末增长151.59%，衍生金融负债较上年期末下降100.00%，应交税费较上年期末增长79.49%[67] - 2021年6月30日公司资产总计165.45亿元，较2020年12月31日的166.54亿元略有下降[134] - 2021年6月30日流动资产合计106.41亿元，较2020年12月31日的106.50亿元基本持平[131] - 2021年6月30日非流动资产合计59.04亿元，较2020年12月31日的60.04亿元有所减少[134] - 2021年6月30日负债合计56.53亿元，较2020年12月31日的57.93亿元有所下降[134] - 2021年6月30日所有者权益合计108.91亿元，较2020年12月31日的108.61亿元略有增加[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计106.80亿元，较2020年12月31日的109.99亿元有所减少[138] - 2021年6月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为2.68亿元，与2020年12月31日持平[138] - 2021年6月30日公司货币资金为12.57亿元，较2020年12月31日的18.57亿元减少[131] - 2021年6月30日公司存货为12.58亿元，较2020年12月31日的8.73亿元增加[131] - 2021年6月30日公司应付账款为22.01亿元，较2020年12月31日的24.04亿元减少[134] - 2021年上半年营业总收入45.39亿元，2020年同期为38.61亿元[143] - 2021年上半年营业总成本42.47亿元，2020年同期为34.40亿元[143] - 2021年上半年其他收益900.97万元，2020年同期为1177.39万元[143] - 2021年上半年投资收益1.13亿元，2020年同期为1.33亿元[143] - 2021年资产总计161.25亿元，2020年为165.44亿元[141] - 2021年负债合计56.35亿元，2020年为59.39亿元[141] - 2021年所有者权益合计104.89亿元，2020年为106.04亿元[143] - 2021年其他权益工具投资5000万元，2020年为5444.25万元[141] - 2021年固定资产42.37亿元，2020年为44.33亿元[141] - 2021年在建工程2.97亿元，2020年为2.73亿元[141] - 2021年半年度营业收入45.75亿元，2020年半年度为38.78亿元[150] - 2021年半年度营业利润2.40亿元，2020年半年度为4.22亿元[150] - 2021年半年度利润总额2.41亿元，2020年半年度为4.16亿元[150] - 2021年半年度净利润2.04亿元，2020年半年度为3.53亿元[150] - 2021年半年度综合收益总额2.02亿元，2020年半年度为3.55亿元[152] - 2021年半年度基本每股收益0.25元/股，2020年半年度为0.44元/股[152] - 2021年半年度稀释每股收益0.25元/股，2020年半年度为0.44元/股[152] - 2021年半年度公允价值变动收益160.85万元，2020年半年度为 - 4184.07万元[146][150] - 2021年半年度信用减值损失 - 658.08万元，2020年半年度为 - 1188.74万元[150] - 2021年半年度资产减值损失 - 483.25万元，2020年半年度为2974.46万元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计34.39亿元，2020年同期为27.03亿元；现金流出小计35.08亿元，2020年同期为22.46亿元；现金流量净额为 -6865.95万元，2020年同期为4.56亿元[154] - 2021年上半年投资活动现金流入小计19.38亿元，2020年同期为54.41亿元；现金流出小计21.07亿元，2020年同期为56.68亿元；现金流量净额为 -1.69亿元，2020年同期为 -2.28亿元[157] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7.50亿元，2020年同期为11.11亿元；现金流出小计12.75亿元，2020年同期为6.19亿元；现金流量净额为 -5.25亿元，2020年同期为4.92亿元[157] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -752.65万元，2020年同期为919.86万元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -7.70亿元，2020年同期为7.29亿元；期末现金及现金等价物余额为10.21亿元，2020年同期为21.77亿元[157] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计35.30亿元，2020年同期为34.18亿元；现金流出小计42.46亿元，2020年同期为26.45亿元；现金流量净额为 -7.16亿元，2020年同期为7.73亿元[159][161] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计23.18亿元，2020年同期为54.41亿元；现金流出小计21.06亿元，2020年同期为57.68亿元；现金流量净额为2.12亿元，2020年同期为 -3.27亿元[161] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计7.50亿元，2020年同期为7.86亿元；现金流出小计9.43亿元，2020年同期为6.19亿元；现金流量净额为 -1.93亿元，2020年同期为1.68亿元[161] - 2021年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -735.58万元，2020年同期为895.82万元[161] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -7.05亿元，2020年同期为6.23亿元；期末现金及现金等价物余额为9.60亿元，2020年同期为20.44亿元[161] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为10,890,407,185.79元，较期初增加30,313,882.10元[164] - 2021年半年度少数股东权益期末余额为947,979.37元，较期初增加30,607.94元[164] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为10,891,355,165.16元，较期初增加30,344,490.04元[164] - 2021年半年度综合收益总额为347,630,540.69元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为347,599,932.75元，少数股东综合收益为30,607.94元[164] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少320,000,000元，其中提取盈余公积和一般风险准备912,071.45元，对所有者（或股东）分配320,000,000元[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为10,247,606,366.39元，较期初增加176,713,361.13元[168] - 2020年半年度少数股东权益期末余额为387,032.31元，较期初减少212,974元[168] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为10,247,993,398.70元，较期初增加176,500,387.13元[168] - 2020年半年度综合收益总额为456,475,616.25元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为456,688,590.25元，少数股东综合收益为 - 212,974元[168] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少280,000,000元，主要是对所有者（或股东）分配280,000,000元[168] - 2021年半年度公司实收资本（或股本）为8亿元[173][175][178] - 2021年半年度公司所有者权益合计较上年期末余额减少114,887,291.95元[173] - 2021年半年度综合收益总额为202,398,758.70元[173] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.2亿元[173] - 2021年半年度其他综合收益较上年期末减少1,318,520.41元[173] - 2021年半年度未分配利润较上年期末减少113,840,166.48元[173] 非经常性损益 - 非经常性损益合计104,518,150.66元，其中委托他人投资或管理资产的损益为119,386,288.67元[29] 业务结构与市场 - 轮胎业务收入占公司营业总收入的99.4%，51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[31] - 公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超50%[76] - 营销网络覆盖全球180多个国家和地区，在多地建立分支机构和国际化营销团队，支持建立约450家三角品牌店[55] - 国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[55] 行业排名 - 公司2020年度营业收入在中国橡胶工业协会百强企业中位居第5名[39] - 公司2019年度营业收入在美国《轮胎商业》世界轮胎75强排行榜中位居第27名[39] - 公司2020年度营业收入在英国《tyrepress》杂志全球轮胎企业34强排名中位居第23名[39] 行业数据 - 2021年1 - 3月国内橡胶轮胎外胎产量为21471.6万条，同比增长46.8%[41] - 2021年1 - 6月国内橡胶轮胎外胎产量为44905.5万条，同比增长32.1%[41] - 2021年上半年国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长2

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为17,241,543,873.04元，同比增长3.53%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为2,271,404,742.25元，同比增长25.46%[11] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为193,341,449.38元，同比增长21.03%[11] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为1.76%，同比增加0.19个百分点[11] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长20.00%[11] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,841,367.17元，同比增长15.17%[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为22.71亿元人民币，同比增长25.5%[38] - 公司2021年第一季度营业收入为23.09亿元人民币，同比增长27.0%[44] - 营业成本为19.77亿元人民币，同比增长32.9%[44] - 净利润为1.93亿元人民币，同比增长21.2%[42] - 归属于母公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长21.0%[42] - 基本每股收益为0.24元人民币，同比增长20.0%[44] - 2021年第一季度净利润为115,007,878.25元，同比下降1.8%[46] - 2021年第一季度营业利润为135,677,838.66元，同比下降5.9%[46] - 2021年第一季度基本每股收益为0.14元，同比下降6.7%[46] 现金流量 - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,990,625.75元，同比下降82.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额减少2.29亿元，变动比例为-82.40%，主要由于原材料价格上涨和采购付款方式调整[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少6.43亿元，主要由于理财业务购买和到期收回的时间性差异[20] - 筹资活动产生的现金流量净额增加3.62亿元，变动比例为1282.18%，主要由于借款收到的现金增加和偿还借款支付的现金减少[20] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,990,625.75元，同比下降82.4%[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-661,609,955.91元，同比下降3505.6%[50] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,533,775,898.86元，同比增长70.6%[50] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为151,431,970.45元，同比增长27.1%[50] - 2021年第一季度收到的税费返还为66,982,862.63元，同比下降5.2%[50] - 2021年第一季度投资支付的现金为1,536,226,400.00元，同比下降23.4%[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-341,101,167.92元，同比下降224.2%[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-281,193,526.96元，同比下降1460.5%[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为390,431,732.22元，同比增长1280.8%[54] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,421,984,870.77元，同比下降17.1%[54] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,593,370,418.09元，同比增长15.6%[52] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,135,684,518.47元，同比增长90.0%[52] - 公司2021年第一季度取得投资收益收到的现金为392,251,828.04元，同比增长945.0%[52] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为1,536,226,400.00元，同比下降23.4%[52] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为400,170,353.10元，同比增长166.7%[52] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为1,760,875.20元，同比下降98.4%[54] 资产负债 - 公司流动资产合计为112.25亿元人民币，较2020年底的109.99亿元人民币略有增长[36] - 公司非流动资产合计为55.33亿元人民币，较2020年底的55.45亿元人民币略有下降[36] - 公司负债合计为60.37亿元人民币，较2020年底的59.39亿元人民币有所增加[38] - 公司所有者权益合计为107.21亿元人民币，较2020年底的106.04亿元人民币有所增长[38] - 公司货币资金为14.85亿元人民币，较2020年底的17.30亿元人民币有所下降[32] - 公司应收账款为7.05亿元人民币，较2020年底的6.73亿元人民币有所增加[32] - 公司存货为10.06亿元人民币，较2020年底的8.35亿元人民币有所增加[36] - 公司短期借款为16.19亿元人民币，较2020年底的12.13亿元人民币大幅增加[36] - 公司应付账款为21.33亿元人民币，较2020年底的22.31亿元人民币有所下降[36] - 公司2021年第一季度流动资产合计为10,999,069,008.22元，非流动资产合计为5,559,256,409.18元，资产总计为16,558,325,417.40元[64] - 公司2021年第一季度流动负债合计为5,548,436,207.67元，非流动负债合计为405,597,953.15元，负债总计为5,954,034,160.82元[67] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为10,604,291,256.58元，负债和所有者权益总计为16,558,325,417.40元[67] - 公司2021年第一季度货币资金为1,730,179,598.96元，交易性金融资产为1,551,693,565.16元[64] - 公司2021年第一季度应收账款为673,331,649.67元，应收款项融资为970,245,283.92元[64] - 公司2021年第一季度存货为834,630,130.94元，其他流动资产为4,603,305,716.48元[64] - 公司2021年第一季度固定资产为4,432,669,079.47元，在建工程为272,708,676.48元[64] - 公司2021年第一季度使用权资产为14,658,243.35元，无形资产为414,678,071.70元[64] - 公司2021年第一季度递延收益为330,532,562.01元，递延所得税负债为74,256,197.90元[67] - 公司2021年第一季度实收资本为800,000,000.00元，资本公积为5,216,137,085.47元[67] 股东与股权 - 公司2021年第一季度股东总数为56,781户[14] - 公司控股股东三角集团有限公司持股比例为56.84%[14] - 公司实际控制人丁木先生持股比例为1.74%[14] 费用与支出 - 财务费用增加600.20万元，变动比例为783.68%，主要由于利息支出增加和利息收入减少[20] - 研发费用为1.15亿元人民币，同比增长4.5%[42] - 销售费用为9457.79万元人民币，同比下降6.2%[44] - 财务费用为377.74万元人民币，同比增长490.4%[44] - 投资收益为5773.76万元人民币，同比增长22.2%[44] 其他 - 公司交易性金融资产减少5.38亿元，变动比例为-34.68%，主要由于结构性存款到期后转为购买可转让大额存单[17] - 预付款项增加4342.11万元，变动比例为694.71%，主要由于原材料预付款和广告费增加[17] - 公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为9.898亿元人民币[23] - 货币资金减少2.35亿元，从18.57亿元降至16.21亿元[27] - 存货增加1.92亿元，从8.73亿元增至10.66亿元，主要由于存货增加和原材料价格上涨[27] - 短期借款增加4.08亿元，从15.43亿元增至19.50亿元[30] - 公司未适用2021年起执行的新租赁准则追溯调整前期比较数据[69] - 公司未适用审计报告[69]

财务表现 - 2020年公司营业收入为85.35亿元人民币，同比增长7.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元人民币，同比增长25.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.96亿元人民币，同比增长26.17%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为13.46亿元人民币，同比下降2.26%[19] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.2亿元人民币[5] - 公司总股本为8亿股[5] - 公司2020年12月31日的总股本为8亿股[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[5] - 归属于上市公司股东的净资产为108.6亿人民币，同比增长7.84%[22] - 总资产为166.5亿人民币，同比增长10.47%[22] - 基本每股收益为1.32元，同比增长24.53%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.12元，同比增长25.84%[23] - 加权平均净资产收益率为10.13%，同比增加1.42个百分点[23] - 2020年营业收入分季度分别为18.1亿、20.5亿、23.5亿和23.2亿人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润分季度分别为1.6亿、2.97亿、3.61亿和2.43亿人民币[24] - 非经常性损益项目合计为1.64亿人民币，同比增长19.6%[28] - 公司2020年年度报告由信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2020年年度报告披露了未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述[5] - 公司2020年实现营业收入853,534.40万元，同比增长7.49%；营业利润123,084.68万元，同比增长25.09%；净利润106,021.25万元，同比增长25.11%[59] - 公司营业收入为853.53亿元，同比增长7.49%[60] - 营业成本为636.55亿元，同比增长3.96%[60] - 销售费用下降22.28%，主要由于新收入准则调整[63] - 研发费用增长151.36%，主要由于研发投入统一纳入本科目核算[63] - 财务费用增长193.86%，主要由于利息支出增加和汇兑损失增加[63] - 前五名客户销售额占年度销售总额的24.71%[71] - 研发投入总额占营业收入比例为5.28%[75] - 研发人员数量占公司总人数的比例为17.14%[75] - 交易性金融资产本期期末数为1,551,693,565.16元，占总资产的9.32%，较上期期末数下降57.77%，主要由于结构性存款到期后转为购买可转让大额存单[76] - 应收票据本期期末数为188,192,764.63元，占总资产的1.13%，较上期期末数增长385.62%，主要由于本期商业承兑汇票收款增加[76] - 应收款项融资本期期末数为835,062,826.12元，占总资产的5.01%，较上期期末数增长36.59%，主要由于本期银行承兑汇票收款增加[76] - 其他流动资产本期期末数为4,605,584,608.11元，占总资产的27.66%，较上期期末数增长308.91%，主要由于本期购买的可转让大额存单增加[76] - 在建工程本期期末数为420,554,938.01元，占总资产的2.53%，较上期期末数增长39.25%，主要由于本期美国工厂项目土地平整影响[79] - 短期借款本期期末数为1,542,543,932.58元，占总资产的9.26%，较上期期末数增长139.21%，主要由于本期新增银行借款[79] - 合同负债本期期末数为113,186,645.92元，占总资产的0.68%，主要由于本期根据新收入准则将预收款项中的货款部分调至合同负债[79] - 公司2020年年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.2亿元（含税）[127] - 2020年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.19%[127] - 2019年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.05%[127] - 2018年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.12%[127] 生产与销售 - 公司轮胎产品年制造能力近2700万条，其中商用车胎650多万条，乘用车胎2000多万条[32] - 公司53%以上的产品销往国际市场，覆盖全球180多个国家和地区[32] - 2020年公司生产各类轮胎2304.05万条，同比增长20.89%；销售2362.71万条，同比增长16.84%[55] - 外贸乘用车胎销量增长36%，内贸商用车胎销量增长32%，子午工程胎销量增长120%[55] - 2020年公司生产各类轮胎56万吨，同比增长15%[58] - 轮胎产品生产量为2304.05万条，同比增长20.89%[65] - 轮胎产品销售量为2362.71万条，同比增长16.84%[65] - 华盛公司乘用车胎设计产能为1000万条，产能利用率达到99.72%[100] - 华茂分公司商用车胎设计产能为600万条，产能利用率为91.54%[100] - 2020年公司轮胎生产营业收入为850,339.51万元，毛利率为25.19%，同比增加2.52个百分点[104] - 2020年公司直销渠道营业收入为264,584.82万元，同比增长13.49%[107] - 2020年公司经销渠道营业收入为585,754.69万元，同比增长4.96%[107] - 2020年公司天然橡胶采购量为173,240吨，价格同比下降6.3%[103] - 2020年公司合成橡胶采购量为79,041吨，价格同比下降14.5%[103] - 2020年公司炭黑采购量为124,221吨，价格同比下降11.6%[103] - 2020年公司钢帘线采购量为72,943吨，价格同比下降3.5%[103] - 2020年公司期末原材料库存金额为26,295.69万元，比年初增加6,909.90万元[103] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目累计实际投入金额为249,075.42万元，投资进度达99.35%[109] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目累计实际投入金额为223,565.62万元，投资进度达80.25%[109] - 华盛公司2020年总资产为105,332.65万元，净资产为46,378.11万元，主营业务收入为69,129.91万元，净利润为21,518.32万元[112] 行业与市场 - 2020年汽车行业全年产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[39] - 2020年商用车胎产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比增长20%和18.7%[39] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[39] - 截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆，其中新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%[42] - 2020年全国汽车轮胎总产量6.34亿条，微降2.8%，其中全钢胎产量1.38亿条，增长4.6%，半钢胎产量4.58亿条，下降5.4%[42] - 2020年天然橡胶等原材料价格持续上涨，轮胎价格迎来上涨周期[42] - 全球轮胎行业转向高质量发展，子午线轮胎占比超过94%，产品结构持续优化[113] - 国内轮胎行业集中度快速提升，工厂数量从500多家下降到390家[113] - 智能制造成为轮胎行业的长期发展趋势，国内近10家企业获得国家工信部智能制造试点示范项目[113] - 中国轮胎企业加速海外建厂以规避欧美贸易壁垒[113] 研发与创新 - 公司是国家高新技术企业，建有多个国家级科研平台，包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室等[44] - 公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，建立了完整的创新体系[44] - 公司获得505项专利，其中发明专利76项、国际专利41项，并获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项[47] - 公司主持和参与制订国家或行业标准132项，参与国际标准制/修订11项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[47] - 公司航空胎业务完成了关键技术研发，进入产品研发和适航取证阶段，30×8.8R15规格产品通过动态模拟试验[47] - 公司智能工厂劳动生产效率提高了30%，产品质量均一性和稳定性达到国际先进水平[47] - 公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标达到欧盟标签法案第二阶段标准[47] - 公司通过ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949和ISO10012等质量管理体系认证[47] - 公司产品获得中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等官方认证[47] - 公司建立了全过程的检验控制体系，依托LIMS、MES信息平台实现质量信息化监控[47] - 公司2020年新增发明专利2项、实用新型专利28项，并获得多项专利奖项[55] - 公司2020年共投放新产品282个，涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎和特种胎等多个领域[55] - 公司在美国设立三角美国轮胎技术中心有限公司（A3T LLC），聚集国际化科技研发人才，提升公司在基础研究、产品设计、试验检测等领域的自主创新能力[89] - 公司高度重视基础理论研究、新材料、新工艺、新装备等新技术研究应用及新产品的开发设计，与国内外多个高等院校、科研院所等建立了长期稳定的科研合作关系[89] - 公司在商用车胎节油性能研究、乘用车胎冬季冰雪地轮胎、全季节轮胎、高性能及超高性能轮胎技术等方面走在国内行业前列[89] - 公司计划通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用，加快新产品开发与投产，提高产品市场竞争力[114] - 公司推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升级[117] - 公司计划2021年开发28个商用车胎新产品，重点包括硬质矿区产品、公交专用产品等[118] - 乘用车胎计划开发107个规格产品，涵盖SUV-HT、高性能轮胎、超高性能轮胎等[118] - 工程胎和巨胎计划开发13个新产品，包括宽体自卸车产品、低气压产品等[118] - 特种胎计划开发7个新产品，提升恶劣路况下的耐刺扎和耐磨性能[118] - 公司计划推进航空胎试制及生产，改进产品工艺稳定性并提升性能[121] - 公司计划通过MES系统实现生产计划的贯穿管理和产品质量的精确双向追溯[121] - 公司计划推进空气保洁项目，改善工作环境并实现气体集中处理[121] 市场营销与客户 - 公司营销网络覆盖全球180多个国家和地区，国际市场配套客户包括美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司等[47] - 公司建立了全球市场营销的国际化团队，在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立了30多人的国际团队，支持当地经销商建立三角品牌店约350家[50] - 公司为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，包括中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽、金龙客车、宇通客车、中通客车、东风汽车、五征集团、江淮汽车、上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等[50] - 公司营销网络覆盖全国80%以上的县市级地区，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系[50] - 公司针对日本市场信息化程度较高的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单、指定配送地点、及时快递的方式，提升市场份额[50] - 公司开发了适应各种路况的丰富轮胎产品系列，包括夏季轮胎、冬季轮胎、SUV-HT系列、SUV-AT全地形轮胎系列、经济型轮胎系列、SUV-MT泥地轮胎系列、商务轻卡轮胎系列等[50] - 公司商用车胎无内胎产品占比达到69%，开发了高里程、低油耗的中长途系列产品，高耐磨、低油耗的客车系列产品，耐重载的中短途系列产品，抗载、耐刺扎的工矿系列产品等[50] - 公司巨型工程子午胎打破国际垄断，成为国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一，开发了八大系列的工程胎产品[50] - 公司在2020年面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物流紧张等外部环境的挑战，持续优化产品结构和市场布局，产销实现了双增长，盈利能力进一步提升[52] - 公司出口业务占比超过50%，受国际贸易摩擦影响，计划通过开发新兴市场提升竞争力[122] 公司治理与股东 - 公司普通股股东总数为55,411户，较上一月末减少1,370户[177] - 三角集团有限公司为公司控股股东，持股比例为56.84%，持有454,739,750股[180] - 中国重汽集团济南投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.22%，持有41,789,417股[180] - 公司实际控制人为丁木，担任三角集团董事长兼总裁[186] - 前十名股东中，JPMORGAN CHASE BANK增持3,284,486股，持股比例达到0.41%[180] - 工银资管（全球）有限公司－客户资金增持3,100,400股，持股比例达到0.39%[180] - 公司控股股东三角集团成立于1997年9月26日，主要经营业务包括通用设备制造、土地使用权租赁等[183] - 公司前十名无限售条件股东中，三角集团有限公司持有454,739,750股人民币普通股[180] - 公司前十名无限售条件股东中，中国重汽集团济南投资有限公司持有41,789,417股人民币普通股[180] - 公司前十名无限售条件股东中，单国玲持有15,332,750股人民币普通股[180] - 董事长丁木持股数量为1,395.7525万股，年度内无变动，税前报酬总额为50万元[190] - 董事林小彬持股数量为10万股，年度内无变动，税前报酬总额为81.47万元[190] - 董事单国玲持股数量为1,533.275万股，年度内无变动，税前报酬总额未披露[190] - 董事钟丹芳持股数量为15万股，年度内无变动，税前报酬总额为47.08万元[190] - 董事熊顺民税前报酬总额为37.79万元，持股情况未披露[190] - 独立董事刘峰、范学军、房巧玲税前报酬总额均为15万元，持股情况未披露[190] - 监事会主席王向东税前报酬总额为23.22万元，持股情况未披露[190] - 职工代表监事周吉星、刘艳平税前报酬总额分别为12.34万元和12.11万元，持股情况未披露[190] - 监事韩登国税前报酬总额为9.58万元，持股情况未披露[190] - 副总经理托尼•诺比罗税前报酬总额为394.61万元，持股情况未披露[193] - 公司董事长兼任全球化发展与规划中心执行总经理，负责全球战略规划[196] - 公司财务副总监兼上市财务部部长牛艳丽，拥有丰富的财务管理和上市公司经验[196] - 公司独立董事刘峰，具备证券法律业务资格，曾任职于多家律师事务所[196] - 公司独立董事范学军，拥有注册会计师资格，现任容诚会计师事务所山东分所副总经理[196] - 公司独立董事房巧玲，为中国海洋大学管理学院会计学系教授，兼任多家机构理事[196] - 公司监事会主席王向东，负责全球化人力资源中心常务副主任[196] - 公司仓储与物流管理中心主任周吉星，曾任职于多个生产和管理岗位[196] - 公司财务与资本运营中心副总会计师刘艳平，拥有高级会计师和注册会计师资格[196] - 公司华茂分公司副经理韩登国，负责生产管理和设备保障[196] - 公司监事邵在东，现任三角集团财务运营与管理中心主任[196] 社会责任与环保 - 公司2020年通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉市和威海本地的疫情防控工作[58] - 公司2020年向“三角轮胎助力翱翔慈善基金”注资100万元，资助102名大学生和82名中学生[157] - 公司2020年通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉和威海本地疫情防控工作[162] - 公司2020年向青岛科技大学捐赠100万元，加强多领域合作[162] - 公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司主要污染物为污水、废气和固废，均达标排放[165] - 华盛公司固定源废气中颗粒物实际排放浓度为1.2-9.4mg/m³，非甲烷总烃为1.57-3.17mg/m³，均低于执行标准10mg/m³[165] - 华茂分公司污水化学需氧量实际排放浓度为90mg/L，低于执行标准300mg/L[165] - 华阳分公司固定源废气中颗粒物实际排放浓度为2.2-6.5mg/m³，非甲烷总烃为1.89-2.46mg/m³，均低于执行标准10

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产16,466,323,588.44元，较上年度末增长9.23%[20] - 2020年9月30日公司资产总计16,466,323,588.44元，较2019年12月31日的15,075,055,381.98元增长约9.23%[41][43] - 2020年9月30日公司流动资产合计10,541,416,039.46元，较2019年12月31日的9,034,751,622.85元增长约16.68%[47] - 2020年9月30日公司非流动资产合计5,533,831,449.85元，较2019年12月31日的5,669,062,768.20元下降约2.39%[47] - 2020年9月30日公司存货为817,979,477.01元，较2019年12月31日的1,031,953,829.76元下降约20.73%[47] - 2020年9月30日公司长期股权投资为267,529,392.28元，较2019年12月31日的167,529,392.28元增长约59.70%[47] - 2020年第三季度公司流动资产合计89.49亿美元，非流动资产合计61.26亿美元，资产总计150.75亿美元[79] - 2019年12月31日公司流动资产合计90.35亿美元，非流动资产合计56.69亿美元[86] - 公司2020年第三季度资产总计14,703,814,391.05元[88] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计5,849,286,813.35元，较2019年12月31日的5,003,562,370.41元增长约16.90%[43] - 2020年9月30日公司短期借款为1,538,901,154.93元，较2019年12月31日的644,847,424.82元增长约138.64%[41] - 2020年流动负债合计56.2918313241亿美元，2019年为46.3313442765亿美元[48] - 2020年非流动负债合计4.0343907444亿美元，2019年为3.9430083342亿美元[48] - 2020年负债合计60.3262220685亿美元，2019年为50.2743526107亿美元[48] - 2020年第三季度公司流动负债合计45.49亿美元，非流动负债合计4.55亿美元，负债合计50.04亿美元[82] - 公司流动负债合计4,633,134,427.65元，其中短期借款644,753,690.95元，衍生金融负债72,094,490.15元等[88] - 公司非流动负债合计394,300,833.42元，其中递延收益333,058,612.60元，递延所得税负债61,242,220.82元[88] - 公司负债合计5,027,435,261.07元[88] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,616,178,948.68元，较上年度末增长5.41%[20] - 2020年9月30日公司所有者权益合计10,617,036,775.09元，较2019年12月31日的10,071,493,011.57元增长约5.42%[43] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计100.4262528246亿美元，2019年为96.7637912998亿美元[48] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计100.71亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计100.71亿美元，少数股东权益60.00万美元[82] - 公司所有者权益（或股东权益）合计9,676,379,129.98元，其中实收资本（或股本）800,000,000.00元，资本公积5,216,137,085.47元等[88][91] - 公司未分配利润为2,704,306,399.02元[91] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入6,210,800,393.87元，较上年同期增长5.22%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润817,247,015.67元，较上年同期增长32.27%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润689,473,601.49元，较上年同期增长35.72%[20] - 2020年第三季度营业总收入23.4998066606亿美元，2019年同期为20.1939035261亿美元；2020年前三季度营业总收入62.1080039387亿美元，2019年同期为59.0242675367亿美元[53] - 2020年第三季度营业总成本19.7580827585亿美元，2019年同期为17.5866105297亿美元；2020年前三季度营业总成本54.1540077338亿美元，2019年同期为52.9641382202亿美元[53] - 2020年第三季度净利润3.6130123958亿美元，2019年同期为2.4151951960亿美元；2020年前三季度净利润8.1750483577亿美元，2019年同期为6.1799466650亿美元[56] - 2020年前三季度综合收益总额为646,246,152.48元，2019年前三季度为458,833,357.35元[67] - 2020年前三季度净利润为640,458,577.76元，2019年前三季度为459,088,035.40元[65] - 2020年前三季度营业收入为6,246,779,483.39元，2019年前三季度为5,930,920,292.65元[62] - 2020年前三季度营业成本为4,845,047,220.02元，2019年前三季度为4,915,574,281.98元[62] - 2020年第三季度营业收入为2,368,538,641.87元，2019年第三季度为2,029,256,727.09元[62] - 2020年第三季度净利润为287,733,269.04元，2019年第三季度为173,161,047.42元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额877,794,154.64元，较上年同期减少0.93%[20] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计50.0077016832亿元，2019年同期为44.5230194957亿元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计38.0853608571亿元，2019年同期为35.7327733646亿元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.9223408261亿元，2019年同期为8.7902461311亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计66.9378090747亿元，2019年同期为70.757518067亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计82.8453496567亿元，2019年同期为72.8835200595亿元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 15.907540582亿元，2019年同期为 - 2.1260019925亿元[73] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计12.2633427856亿元，2019年同期为7.0416023431亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计11.2640349489亿元，2019年同期为9.9405852874亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.9993078367亿元，2019年同期为 - 2.8989829443亿元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 3.2317265182亿元，2019年同期为3.8772329118亿元[76] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为7.87%，较上年增加1.45个百分点[20] - 基本每股收益1.02元/股，较上年增长32.47%；稀释每股收益1.02元/股，较上年增长32.47%[20] - 2020年前三季度基本每股收益为0.80元/股，2019年前三季度为0.57元/股[67] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.80元/股，2019年前三季度为0.57元/股[67] - 2020年第三季度基本每股收益为0.36元/股，2019年第三季度为0.22元/股[67] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.36元/股，2019年第三季度为0.22元/股[67] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54,610户[22] - 三角集团有限公司期末持股454,739,750股，持股比例56.84%[22] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产从2019年12月31日的36.75亿元降至2020年9月30日的16.97亿元，变动比例为 - 53.83%[28] - 应收票据从2019年12月31日的3875.29万元增至2020年9月30日的1.76亿元，变动比例为354.70%[28] - 应收款项融资从2019年12月31日的6.11亿元增至2020年9月30日的10.99亿元，变动比例为79.87%[28] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为1,696,626,830.69元，较2019年12月31日的3,674,694,826.03元下降约53.82%[43] - 2020年9月30日公司应收票据为134,600,675.24元，较2019年12月31日的38,752,854.50元增长约247.33%[43] - 2019年12月31日货币资金为17.40亿美元[86] - 2019年12月31日交易性金融资产为36.75亿美元[86] 费用与收益变动情况 - 研发费用从2019年1 - 9月的1.31亿元增至2020年1 - 9月的3.36亿元，变动比例为156.48%[30] - 财务费用从2019年1 - 9月的650.22万元增至2020年1 - 9月的3729.31万元，变动比例为473.54%[30] - 投资收益从2019年1 - 9月的3049.99万元增至2020年1 - 9月的1.29亿元，变动比例为325.49%[30] - 利润总额从2019年1 - 9月的7.28亿元增至2020年1 - 9月的9.61亿元，变动比例为32.03%[30] - 所得税费用从2019年1 - 9月的1.10亿元增至2020年1 - 9月的1.44亿元，变动比例为30.60%[30] - 2020年第三季度研发费用1.1270736390亿美元，2019年同期为0.4016544290亿美元；2020年前三季度研发费用3.3648614832亿美元，2019年同期为1.3119278612亿美元[53] - 2020年第三季度财务费用0.2620984429亿美元，2019年同期为 - 0.1522209097亿美元；2020年前三季度财务费用0.3729313450亿美元，2019年同期为0.0650223219亿美元[53] 结构性存款情况 - 截至2020年第三季度末，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元[33] - 截至2020年第三季度末，公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为15.798亿元[33] 新准则执行情况 - 根据新收入准则，公司将“预收款项”9871.05万美元调至“合同负债”列示[79][85] - 公司根据新收入准则，将“预收款项”97,539,423.3

分组1：活动目的 - 增强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，便于投资者深入全面了解公司情况 [1] 分组2：活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [1] - 活动网址：全景·路演天下http://rs.p5w.net [1] - 互动交流时间：2020年9月29日（星期二）15:00 - 16:55 [1] 分组3：参与人员 - 公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书钟丹芳女士 [1] - 证券事务代表于元忠先生 [1]

财务数据概况 - 本报告期营业收入38.61亿元，较上年同期减少0.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，较上年同期增长21.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.71亿元，较上年同期增长26.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，较上年同期增长8.48%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.48亿元，较上年度末增长1.75%[21] - 本报告期末总资产161.39亿元，较上年度末增长7.06%[21] - 基本每股收益0.57元/股，较上年同期增长21.28%[21] - 加权平均净资产收益率4.44%，较上年同期增加0.50个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，较上年同期增加0.53个百分点[21] - 2020年上半年公司生产各类轮胎1035万条，同比增长20%；销售1019万条，同比增长7.7%；实现营业收入38.61亿元，同比降低0.57%；实现营业利润5.43亿元，净利润4.56亿元，同比增长21%[52] - 2020年上半年外贸销量增长20%以上，乘用车胎在多个地区销量大幅增长[52] - 2020年上半年海外地区新建各类品牌店100多家[52] - 2020年上半年新增发明专利2项，“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获山东省专利三等奖[52] - 2020年上半年公司共投放新产品146个[52] - 2020年上半年公司生产各类轮胎25万吨，同比增长8%[56] - 营业收入38.61亿元，同比下降0.57%；营业成本28.64亿元，同比下降6.08%；销售费用2.06亿元，同比下降10.67%；管理费用1.07亿元，同比下降10.02%；财务费用1108.33万元，同比下降48.98%；研发费用2.24亿元，同比增长145.84%[59] - 经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比增长8.48%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.92亿元[59] - 2020年6月30日货币资金为2292129116.86元，较2019年12月31日的1767098253.67元有所增加[120] - 2020年6月30日交易性金融资产为2338348289.38元，较2019年12月31日的3674694826.03元有所减少[120] - 2020年6月30日应收票据为132060320.82元，较2019年12月31日的38752854.50元有所增加[120] - 2020年6月30日应收账款为723414685.59元，较2019年12月31日的637603188.01元有所增加[120] - 2020年6月30日应收款项融资为855193305.43元，较2019年12月31日的611346143.07元有所增加[120] - 2020年6月30日预付款项为16196807.54元，较2019年12月31日的7184556.58元有所增加[120] - 2020年6月30日存货为936988386.88元，较2019年12月31日的1080677469.29元有所减少[120] - 2020年6月30日流动资产合计为10190194692.02元，较2019年12月31日的8948556871.03元有所增加[120] - 2020年6月30日资产总计161.39亿元，较2019年12月31日的150.75亿元增长7.06%[123][125] - 2020年6月30日负债合计58.91亿元，较2019年12月31日的50.04亿元增长17.73%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计102.48亿元，较2019年12月31日的100.71亿元增长1.76%[125] - 2020年6月30日短期借款13.09亿元，较2019年12月31日的6.45亿元增长102.99%[123] - 2020年6月30日交易性金融资产23.38亿元，较2019年12月31日的36.75亿元减少36.37%[127] - 2020年6月30日应收票据1.20亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长203.03%[127] - 2020年6月30日应收账款7.07亿元，较2019年12月31日的6.18亿元增长14.26%[127] - 2020年6月30日存货9.15亿元，较2019年12月31日的10.32亿元减少11.33%[127] - 2020年6月30日其他流动资产28.91亿元，较2019年12月31日的11.24亿元增长157.17%[127] - 2020年6月30日递延所得税负债7557.59万元，较2019年12月31日的6292.41万元增长20.11%[125] - 2020年上半年公司资产总计157.82亿元，较2019年上半年的147.04亿元增长7.33%[130][132] - 2020年上半年公司负债合计60.31亿元，较2019年上半年的50.27亿元增长20%[132] - 2020年上半年公司所有者权益合计97.51亿元，较2019年上半年的96.76亿元增长0.77%[132] - 2020年上半年营业总收入38.61亿元，较2019年上半年的38.83亿元下降0.57%[132] - 2020年上半年营业总成本34.40亿元，较2019年上半年的35.38亿元下降2.75%[132] - 2020年上半年研发费用2.24亿元，较2019年上半年的0.91亿元增长145.14%[132] - 2020年上半年投资收益1.33亿元，较2019年上半年的0.27亿元增长392.31%[132] - 2020年上半年短期借款9.84亿元，较2019年上半年的6.45亿元增长52.58%[130] - 2020年上半年应付票据12.02亿元，较2019年上半年的8.59亿元增长39.92%[130] - 2020年上半年其他应付款8.18亿元，较2019年上半年的4.13亿元增长98.07%[130] - 2020年上半年营业收入38.7824084152亿元，2019年上半年为39.0166356556亿元[138] - 2020年上半年营业利润4.2184432133亿元，2019年上半年为3.3380504197亿元[138] - 2020年上半年利润总额4.1587279846亿元，2019年上半年为3.347040844亿元[138] - 2020年上半年净利润3.5272530872亿元，2019年上半年为2.8592698798亿元[138] - 2020年上半年基本每股收益0.57元/股，2019年上半年为0.47元/股[136] - 2020年上半年稀释每股收益0.57元/股，2019年上半年为0.47元/股[136] - 2020年上半年母公司基本每股收益0.44元/股，2019年上半年为0.36元/股[141] - 2020年上半年母公司稀释每股收益0.44元/股，2019年上半年为0.36元/股[141] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为179.702802万元，2019年上半年为4.048192万元[138] - 2020年上半年综合收益总额为4.5647561625亿元，2019年上半年为3.7624436987亿元[136] - 2020年半年度经营活动现金流入小计27.0250635272亿元，2019年半年度为27.8932059706亿元[143] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额4.5603128822亿元，2019年半年度为4.2038517268亿元[143] - 2020年半年度投资活动现金流入小计54.4073963699亿元，2019年半年度为47.6563330978亿元[146] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.2769812375亿元，2019年半年度为 - 0.3500549423亿元[146] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计11.1057244544亿元，2019年半年度为5.0324773490亿元[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额4.9162168061亿元，2019年半年度为 - 1.0510270271亿元[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额7.2915346771亿元，2019年半年度为2.8115511285亿元[146] - 母公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额7.7326102976亿元，2019年半年度为4.1555118848亿元[148] - 母公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3.2695943247亿元，2019年半年度为 - 0.2998775632亿元[148] - 母公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.6755775230亿元，2019年半年度为 - 1.0512954002亿元[148] - 2020年半年度期初实收资本（或股本）为8亿元，期末仍为8亿元[152] - 2020年半年度其他综合收益本期增加272,020.06元，期末余额为5,229,160.72元[152][155] - 2020年半年度专项储备本期增加24,770.88元，期末余额为462,618.97元[152][155] - 2020年半年度未分配利润本期增加176,416,570.19元，期末余额为3,288,432,193.67元[152][155] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增加176,713,361.13元，期末余额为10,247,606,366.39元[152][155] - 2020年半年度少数股东权益本期减少212,974元，期末余额为387,032.31元[152][155] - 2020年半年度所有者权益合计本期增加176,500,387.13元，期末余额为10,247,993,398.70元[152][155] - 2019年半年度期初实收资本（或股本）为8亿元，期末仍为8亿元[156] - 2019年半年度其他综合收益本期减少230,777.03元，期末余额为5,394,406.05元[156] - 2019年半年度未分配利润本期增加216,403,047.95元，期末余额为2,483,644,878.78元[156] - 2020年半年度所有者权益合计较上年期末增加525,897,979.26元，从9,225,516,521.48元增至9,750,901,466.72元[160] - 2020年半年度综合收益总额为285,967,469.90元[160] - 2020年半年度对所有者（或股东）分配利润160,000,000.00元[160] - 2020年半年度其他综合收益增加40,481.92元，从22,767,403.33元变为22,807,885.25元[160] - 2020年半年度未分配利润增加125,926,987.98元，从2,335,109,143.18元变为2,461,036,131.16元[160] - 专项储备本期提取38,888.58元[158] - 实收资本（或股本）为800,000,000.00元，较上年期末无变化[158][160] - 资本公积为5,216,137,085.47元，较上年期末无变化[158][160] - 2020年半年度盈余公积为876,433,398.86元[160] -

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为15,278,589,049.30元，较上年度末增长1.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,229,437,199.40元，较上年度末增长1.57%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为278,383,344.14元，较上年同期增长209.69%[11] - 年初至报告期末营业收入为1,810,503,018.55元，较上年同期减少3.82%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为159,747,832.98元，较上年同期增长5.35%[11] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年减少0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 2020年3月31日公司资产总计1527.86亿元，较2019年12月31日的1507.51亿元有所增加[26][29] - 2020年第一季度营业总收入为18.1050301855亿美元，2019年第一季度为18.8249698662亿美元，同比下降3.82%[37] - 2020年3月31日资产总计为149.2241341919亿美元，2019年12月31日为147.0381439105亿美元，增长1.5%[31][35] - 2020年3月31日负债合计为50.4881472262亿美元，2019年12月31日为50.0356237041亿美元，增长0.9%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计为102.2977432668亿美元，2019年12月31日为100.7149301157亿美元，增长1.57%[31] - 2020年3月31日流动资产合计为93.5590261653亿美元，2019年12月31日为90.3475162285亿美元，增长3.55%[31][35] - 2020年3月31日非流动资产合计为55.6651080266亿美元，2019年12月31日为56.690627682亿美元，下降1.81%[35] - 2020年3月31日流动负债合计为47.1633564522亿美元，2019年12月31日为46.3313442765亿美元，增长1.79%[35][37] - 2020年3月31日非流动负债合计为4.7228278899亿美元，2019年12月31日为4.5479235973亿美元，增长3.84%[31] - 2020年3月31日递延所得税负债为7956.06898万美元，2019年12月31日为6292.41471万美元，增长26.44%[31] - 2020年第一季度营业总成本为16.86亿美元，2019年同期为17.30亿美元[41] - 2020年第一季度净利润为1.59亿美元，2019年同期为1.52亿美元[41] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.60亿美元，2019年同期为1.52亿美元[43] - 2020年第一季度综合收益总额为1.58亿美元，2019年同期为1.53亿美元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2019年同期为0.19元/股[43] - 2020年第一季度母公司营业收入为18.18亿美元，2019年同期为18.70亿美元[43] - 2020年第一季度母公司净利润为1.17亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度母公司综合收益总额为1.19亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2019年为0.14元/股[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.79亿元，2019年为12.26亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.16亿元，2019年为13.08亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为13.42亿元，2019年为12.28亿元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2019年为0.81亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为20.09亿元，2019年为17.01亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为20.27亿元，2019年为14.55亿元[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.18亿元，2019年为2.46亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1.51亿元，2019年为1.51亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，2019年为 - 0.16亿元[54] - 2020年第一季度公司流动资产合计89.49亿元，非流动资产合计61.26亿元，资产总计150.75亿元[56][59] - 2020年第一季度公司流动负债合计45.49亿元，非流动负债合计4.55亿元，负债合计50.04亿元[59][62] - 2020年第一季度公司所有者权益合计100.71亿元，其中归属于母公司所有者权益合计100.71亿元，少数股东权益60.00万元[62] - 2020年第一季度公司货币资金为17.67亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.81亿元[56] - 2020年第一季度公司短期借款为6.45亿元，应付账款为23.63亿元，一年内到期的非流动负债为3.12亿元[59] - 2020年第一季度公司实收资本为8亿元，资本公积为52.25亿元，未分配利润为31.12亿元[62] - 2019年12月31日公司母公司货币资金为17.40亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.32亿元[63] - 2019年12月31日公司母公司应收账款为6.18亿元，应收款项融资为7.18亿元，预付款项为4164.46万元[63] - 公司2020年第一季度流动资产合计90.35亿美元，非流动资产合计56.69亿美元，资产总计147.04亿美元[65] - 公司流动负债合计46.33亿美元，非流动负债合计3.94亿美元，负债合计50.27亿美元[65][68] - 公司所有者权益（或股东权益）合计96.76亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计147.04亿美元[68] - 公司长期股权投资为1.68亿美元，固定资产为46.91亿美元，无形资产为4.25亿美元[65] - 公司短期借款为6.45亿美元，应付账款为21.91亿美元，一年内到期的非流动负债为3.12亿美元[65] - 公司递延收益为3.33亿美元，递延所得税负债为0.61亿美元[68] - 公司实收资本（或股本）为8亿美元，资本公积为52.16亿美元，盈余公积为9.35亿美元[68] - 公司未分配利润为27.04亿美元，其他综合收益为0.21亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 衍生金融资产年末余额较年初增加868.88万元，变动比例584.79%，系新增远期外汇业务估值影响[18] - 应收票据年末余额较年初增加4873.09万元，变动比例125.75%，因本期结存商业承兑汇票增加[18] - 研发费用2020年1 - 3月较2019年同期增加6674.67万元，变动比例152.80%，因本期将研发投入全部纳入本科目核算[18] - 财务费用2020年1 - 3月较2019年同期减少1251.30万元，变动比例 - 94.23%，因本期汇兑收益增加[18] - 投资收益2020年1 - 3月较2019年同期增加3010.12万元，变动比例175.61%，因本期理财产品收益增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期增加18849.37万元，变动比例209.69%，因本期销售商品收到的现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期减少26443.83万元，变动比例 - 107.46%，因本期理财业务到期的时间性差异[20] - 2020年3月31日衍生金融资产为1017.456185万美元，2019年12月31日为148.578297万美元，增长585.99%[31] - 2020年第一季度研发费用为1.10亿美元，2019年同期为0.44亿美元[41] - 2020年第一季度投资收益为4724.26万美元，2019年同期为1714.13万美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为57,638户[13] - 三角集团有限公司持股454,739,750股，占比56.84%[13] 资金使用情况 - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人民币[22] - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为40亿元人民币[22] 会计准则执行情况 - 根据新收入准则，公司将“预收账款”9871.05万元调至“合同负债”列示[59] - 公司根据新收入准则，将“预收账款”9753.94万美元调至“合同负债”列示[65][68] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将自2021年1月1日起执行新租赁准则[69] 报告期间信息 - 报告为2020年第一季度报告[58][61][64]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入79.41亿元，较2018年增长5.72%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，较2018年增长75.38%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.10亿元，较2018年增长77.96%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，较2018年增长131.91%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产100.71亿元，较2018年末增长7.46%[19] - 2019年总资产为150.75亿元，较2018年增长3.78%[22] - 2019年基本每股收益为1.06元/股，较2018年增长76.67%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为8.71%，较2018年增加3.15个百分点[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.82亿元、20.01亿元、20.19亿元、20.38亿元[22] - 2019年非经常性损益合计为1.37亿元，2018年为8411.22万元[25][28] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额较期初余额增加5.12亿元，对当期利润影响金额为1228.22万元[28] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.89元/股，较2018年增长78.00%[22] - 2019年公司实现营业收入79.41亿元，营业利润9.84亿元，归属于母公司所有者的净利润8.47亿元[51] - 2019年公司实现营业收入794,078.47万元，同比增长5.72%[58] - 2019年公司营业利润98,397.65万元，同比增长79.21%；净利润84,739.42万元，同比增长75.40%[58] - 公司营业收入79.41亿元，同比增长5.72%；营业成本61.23亿元，同比增长3.63%[59][63] - 销售费用4.71亿元，同比下降20.76%；管理费用2.41亿元，同比下降4.76%；研发费用1.79亿元，同比增长7.56%；财务费用1684.18万元，同比下降43.03%[59][62] - 经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比增长131.91%[62] - 轮胎行业营业收入79.16亿元，同比增长5.70%；营业成本61.22亿元，同比增长3.67%；毛利率22.66%，增加1.51个百分点[64] - 轮胎产品生产量1905.87万条，同比增长13.62%；销售量2022.16万条，同比增长20.69%；库存量231.24万条，同比下降33.78%[64] - 轮胎原材料成本48.34亿元，占总成本比例78.96%，同比增长3.38%[67] - 前五名客户销售额17.76亿元，占年度销售总额22.43%；前五名供应商采购额17.06亿元，占年度采购总额36.15%[68] - 本期费用化研发投入4.56亿元，研发投入总额占营业收入比例5.74%[70] - 财务费用下降主要因本期归还借款、利息支出同比减少，收到的借款贴息同比增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长131.91%，主要因销售回款增加等因素影响[74] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.34%，主要是本期购买设备支付现金减少所致[74] - 交易性金融资产期末数为3,674,694,826.03元，占总资产比例24.38%，受新准则调整影响[74] - 应收票据期末数为38,752,854.50元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动比例-92.65%，因新准则调整列示项目[74] - 预付款项期末数为7,184,556.58元，占总资产比例0.05%，较上期期末增长129.09%，因预付原材料等款项增加[74] - 在建工程期末数为302,008,342.75元，占总资产比例2.00%，较上期期末下降77.42%，因募投项目完工部分转入固定资产[77] - 递延所得税负债期末数为62,924,147.10元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长1,051.80%，受设备一次性税前扣除影响[77] - 少数股东权益期末数为600,006.31元，占总资产比例0.00%，较上期期末增长59.47%，因华达公司本期利润增加[77] - 2019年度公司产品价格较2018年度平均下降5.6%左右[102] - 直销营业收入233,131.62万元，比上年增减1.66%；经销营业收入558,075.71万元，比上年增减7.41%；其他营业收入399.14万元，比上年增减 -6.77%[102] - 轮胎生产业务营业收入791606.47万元，营业成本612201.19万元，毛利率22.66%[99] - 轮胎生产业务营业收入比上年增减5.70%，营业成本比上年增减3.67%，毛利率比上年增加1.51个百分点[99] - 2019年前三季度轮胎行业上市公司平均综合毛利率为20.23%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以轮胎研发、制造和全球营销为核心业务，占营业总收入的99.64%[30] - 公司轮胎年制造能力2400多万条，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1800多万条[30] - 公司53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[30] - 2019年国内替换市场和海外市场销量迎来较大增长，海外乘用车胎市场实现大幅增长[51] - 2019年公司在商用车胎、乘用车胎和子午工程胎配套业务全面增长，新开发合众新能源、吉利汽车等配套业务[54] - 2019年海外新增品牌店100多家，国内新增300多家[54] - 2019年公司投产新产品154个，其中商用车胎、乘用车胎、工程胎、特种胎均有新品[54][57] - 2019年公司轮胎产量48.6万吨，同比增长10%[56] - 商用车胎无内胎产品占比达66%，提升3个百分点，16吋及以上乘用车胎占比达40.6%，提升3个百分点[56] - 华盛公司乘用车胎设计产能1000万条，产能利用率87.68%；工程胎设计产能25万条，产能利用率73.00%[95] - 华茂分公司商用车胎设计产能600万条，产能利用率93.40%；华阳分公司乘用车胎设计产能800万条，产能利用率97.91%[95] - 华新分公司斜交工程胎设计产能10万条，产能利用率66.80%[95] - 2019年公司采购天然橡胶146547吨，合成橡胶66797吨，炭黑109450吨，钢帘线63756吨[98] - 华茂分公司年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目基本达产[95] - 华阳分公司年产800万条高性能乘用车胎转型升级项目基本达产[95] 募投项目情况 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[14] - 两个募投项目2019年投入募集资金1.7亿元，累计投入44.4亿元，项目二期基本达产[56] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入金额250,708万元，本年度投入金额13,985.64万元，累计实际投入金额246,681.32万元，投资进度98.39%，累计收益62,652.96万元[104] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入金额278,582万元，本年度投入金额17,278.76万元，累计实际投入金额212,024.62万元，投资进度76.11%，累计收益18,996.82万元[107] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三角轮胎，代码为601163[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为姜晓东、张吉范[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 行业环境信息 - 2019年国内汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[38] - 截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，增长8.83%；新能源汽车保有量达381万辆，占比1.46%，增长46.05%[38] - 全球排名前三位的轮胎制造商占全球轮胎市场35.6%，排名前十位的占61.4%[109] - 2006年到2018年前3强轮胎制造商市场占比从53%下降至36%，前10强从77%降至61%[109] - 美国和欧洲17吋及以上轮胎销量上涨6%以上，17吋以下轮胎销量下降7%以上[112] - 美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查，美国对华贸易制裁清单覆盖所有轮胎产品[120] - 我国轮胎制造商众多，低端市场产品同质化、价格竞争明显，国际知名制造商集中在中高端市场，品牌优势明显[121] 公司技术与创新情况 - 截至报告期末，公司获得465项专利，其中发明专利74项、国际专利40项，获国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励10项[43] - “超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”使单胎硫化耗能节约60%、动平衡和均匀性提升约29%[43] - 公司主持和参与制订国家或行业标准117项，参与国际标准制定6项[43] - 新型智慧工厂定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高30%[43] - 新型智慧工厂产品动平衡及均匀性合格率达到99.9%以上[43] - 2019年公司新增14项专利，其中发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利4项[54] - 公司研发团队包括泰山产业领军人才1名、外籍专家7人、高级工程师48人、工程师127人[84] - 公司研发人员数量971人，研发人员数量占公司总人数的比例17.44%[73] - 2020年研究大型串联密炼机混炼技术、宽基轮胎低温硫化技术等新工艺，推进直压硫化智能制造成套技术及装备项目建设[116] - 商用车胎计划开发新产品31个，乘用车胎计划开发200余个新产品，工程胎计划设计开发新产品15个，特种胎全年开发7个新产品[116] 公司营销与市场情况 - 营销网络覆盖全球180多个国家和地区[46] - 建立30多人的国际团队，支持当地经销商建立200多个三角品牌店[46] - 为国内50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务[46] - 国内品牌店达3000多家，覆盖80%以上县市级地区[46] - 商用车胎无内胎产品占比达66%[46] - 2019年三角轮胎再次冠名京沪线和谐号高铁动车组，登陆复兴号以及济南铁路局163组列车高铁电视广告[51] - 2019年公司携手北汽集团第12次服务全国两会、祖国70华诞庆祝活动，并为9个阅兵军车方队配装“三角轮胎”[51] - 2019年公司入选第一批工信部工业产品绿色设计示范企业名单[51] - 公司65%的产品填补国内空白，25%的产品填补国际空白[51] - 2019年公司荣获“山东省推行全面质量管理40年卓越组织”，三角轮胎军用越野载重汽车轮胎395/85R20通过“泰山品质”认证[51] 公司未来经营计划 - 2020年公司将以全球化品牌建设为核心开展经营工作[114] - 2020年围绕“办公平台、制造平台、研发平台、运营平台、IT基础设施”开展信息系统优化等建设[119] 公司风险与应对措施 - 公司国外销售占比超过50%，产品销往180多个国家和地区[120] - 公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动会影响经营成果[121] - 公司通过新兴及其他市场替代、美国市场精耕细作及美国建厂等提升产品全球竞争力[120] - 公司通过品牌建设、科技创新、智能制造及全球化布局提升“三角”品牌价值和竞争力[121] - 公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等减少外汇敞口，通过即、远期结汇等实行汇率锁定[121] 公司社会责任与公益活动 - 1月31日公司通过威海市慈善总会捐赠600万元支持疫情防控[123] - 公司2月10日起在确保防控安全前提下恢复生产经营[123] - 2018年9月公司在威海市慈善总会设立“三角轮胎助力翱翔慈善基金”，计划五年内每年注资100万元，2019年完成第二次注资100万[170] - 2019年该基金向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助[170] - 2019年底公司将威海市高级实验中学困难学生救助纳入基金救助范围，每年拨款20万元[170] - 2019年公司精准扶贫资金投入100万元，教育脱贫资助贫困学生投入金额33.2万元，资助贫困学生人数166人[170] - 公司为社会直接和间接提供5000多个就业岗位[172] - 2019年公司缴纳各项税金3亿多元人民币[172] - 2019年职工“慈心一日捐”活动捐款11.06万元[172] - “三角轮胎助力翱翔慈善基金”每年注资100万元，2019年完成第二次注资，向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助金，每年拨付20万元救助威海市高级实验中学困难学生[172] - 2019年“六一”前夕公司为11所小学捐赠1352套书籍[172] - 2020年公司将按

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产151.77亿元，较上年度末增长4.48%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产98.27亿元，较上年度末增长4.85%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较上年同期增长207.76%[19] - 年初至报告期末营业收入59.02亿元，较上年同期增长6.61%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.18亿元，较上年同期增长87.36%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.08亿元，较上年同期增长92.21%[19] - 加权平均净资产收益率为6.42%，较上年增加2.52个百分点[19] - 基本每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 稀释每股收益0.77元/股，较上年增长87.80%[19] - 2019年1 - 9月投资收益3049.99万元，较去年减少5396.90万元，降幅63.89%[33] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益5509.04万元，较去年增加9602.91万元[33] - 2019年1 - 9月利润总额7.28亿元，较去年增加3.34亿元，增幅84.81%[33] - 2019年1 - 9月所得税费用1.10亿元，较去年增加4604.68万元，增幅71.47%[33] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较去年增加5.98亿元，增幅207.76%[33] - 2019年9月30日公司资产总计151.77亿元，较2018年末增加6.51亿元[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计46.42亿元，较2018年末增加1.99亿元[46] - 2019年9月30日公司资产总计14,638,051,530.61元，较2018年12月31日的14,094,014,502.43元增长约3.86%[52] - 2019年9月30日流动资产合计9,005,965,224.22元，较2018年12月31日的8,465,818,684.76元增长约6.38%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计5,632,086,306.39元，较2018年12月31日的5,628,195,817.67元增长约0.07%[52] - 2019年9月30日负债合计5,349,593,829.87元，较2018年12月31日的5,153,565,026.85元增长约3.80%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计9,827,354,367.87元，较2018年12月31日的9,372,394,476.19元增长约4.85%[48] - 2019年9月30日流动负债合计4,590,172,134.24元，较2018年12月31日的4,217,319,040.65元增长约8.84%[54] - 2019年9月30日非流动负债合计707,872,063.17元，较2018年12月31日的710,684,540.36元下降约0.39%[48] - 2019年9月30日货币资金为2,054,718,272.81元，较2018年12月31日的1,655,508,373.39元增长约24.12%[52] - 2019年9月30日应收账款为881,515,317.28元，较2018年12月31日的935,228,987.00元下降约5.74%[52] - 2019年9月30日存货为1,098,334,335.49元，较2018年12月31日的1,283,777,736.25元下降约14.44%[52] - 2019年第三季度营业总收入为20.19亿元，2018年同期为18.57亿元；2019年前三季度营业总收入为59.02亿元，2018年同期为55.36亿元[59] - 2019年第三季度营业总成本为17.59亿元，2018年同期为17.11亿元；2019年前三季度营业总成本为52.96亿元，2018年同期为51.80亿元[59] - 2019年第三季度营业利润为2.85亿元，2018年同期为1.56亿元；2019年前三季度营业利润为7.27亿元，2018年同期为3.78亿元[62] - 2019年第三季度利润总额为2.86亿元，2018年同期为1.53亿元；2019年前三季度利润总额为7.28亿元，2018年同期为3.94亿元[62] - 2019年第三季度净利润为2.42亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.41亿元，2018年同期为1.29亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.18亿元，2018年同期为3.30亿元[62] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.29亿元，2018年同期为 - 0.28亿元；2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 0.31亿元，2018年同期为 - 0.38亿元[65] - 2019年第三季度综合收益总额为2.39亿元，2018年同期为1.26亿元；2019年前三季度综合收益总额为6.15亿元，2018年同期为3.26亿元[68] - 2019年第三季度基本每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度基本每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.30元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.77元/股，2018年同期为0.41元/股[68] - 2019年前三季度营业收入59.31亿元，2018年同期为56.08亿元，同比增长5.76%[69] - 2019年前三季度营业成本49.16亿元，2018年同期为46.58亿元，同比增长5.53%[69] - 2019年前三季度营业利润5.39亿元，2018年同期为2.76亿元，同比增长95.07%[72] - 2019年前三季度利润总额5.41亿元，2018年同期为2.88亿元，同比增长87.56%[72] - 2019年前三季度净利润4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.51%[72] - 2019年前三季度综合收益总额4.59亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长87.41%[75] - 2019年前三季度基本每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度稀释每股收益0.57元/股，2018年同期为0.31元/股，同比增长83.87%[75] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.49亿元，2018年同期为41.85亿元，同比增长1.52%[75] - 2019年第三季度公允价值变动收益516.06万元，2018年同期为 - 763.15万元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计44.52亿元，较2018年的42.20亿元增长5.50%[81] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计35.73亿元，较2018年的41.29亿元下降13.46%[81] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，较2018年的0.91亿元增长866.07%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计70.76亿元，较2018年的107.78亿元下降34.35%[81] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计72.88亿元，较2018年的116.01亿元下降37.18%[84] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2018年的 -8.23亿元亏损收窄74.12%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计7.04亿元，较2018年的5.03亿元增长40.00%[84] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计9.94亿元，较2018年的8.80亿元增长12.95%[84] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，较2018年的 -3.77亿元亏损收窄23.02%[84] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额3.88亿元，较2018年的 -11.11亿元由负转正[84] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比增长87.36%，预计2019年全年净利润同比将大幅增长[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为59,768户[22] - 三角集团有限公司持有人民币普通股454,739,750股，为公司控股股东[25] - 中国重汽集团济南投资有限公司持有三角集团5.49%股权，持有人民币普通股41,789,417股[25] 金融资产与负债科目调整 - 交易性金融资产期末余额为4,034,607,013.10元，因新准则调整所致[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度末减少2,542,350,849.25元，变动比例为-100.00%，因新准则调整[28] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产、负债进行了调整，理财产品公允价值变动由“其他应收款”调至“交易性金融资产”科目[102] - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议通过，自2019年1月1日起施行[103] - 根据新金融工具准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报信息与新准则要求不一致的无需调整[103] 部分科目余额变动及原因 - 预付款项较上年度末增加9,465,923.58元，变动比例为301.84%，因部分原材料、设备改造预付款增加[28] - 其他应收款较上年度末增加10,618,275.85元，变动比例为67.63%，因应收出口退税增加[28] - 在建工程较上年度末减少739,707,096.93元，变动比例为-55.31%，因募投项目在建工程转入固定资产[31] - 短期借款较上年度末增加200,018,265.00元，变动比例为40.00%，因长期借款到期归还后增加短期借款[31] - 应交税费较上年度末减少19,601,822.58元，变动比例为-35.77%，因退税和减税降费政策[31] - 财务费用2019年1 - 9月较2018年1 - 9月减少10,816,879.34元，变动比例为-62.46%，因本年收到政府贴息补助冲减利息支出[31] 闲置资金使用情况 - 截至2019年三季度末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2亿元[35] - 截至2019年三季度末，公司使用闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为38亿元[35] 第三季度资产负债情况 - 公司2019年第三季度流动资产合计84.25亿元，非流动资产合计61.01亿元，资产总计145.26亿元[88] - 公司2019年第三季度流动负债合计44.43亿元，非流动负债合计7.11亿元，负债合计51.54亿元[89] - 公司2019年第三季度所有者权益合计93.72亿元，负债和所有者权益总计145.26亿元[93] 第三季度部分资产项目变动 - 其他应收款从1569.97万元降至1280.44万元，减少289.53万元[88] - 其中应收利息从627.25万元降至337.72万元，减少289.53万元[88] - 其他流动资产从14.76亿元降至2.61亿元，减少12.15亿元[88] - 可供出售金融资产从195.90万元降至0，减少195.90万元[88] - 其他权益工具投资从0增至195.90万元，增加195.90万元[88] - 其他非流动金融资产从0增至922.95万元，增加922.95万元[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从7232.46万元降至0，减少7232.46万元[88] 美元计价财务信息 - 资产总计为140.9401450243亿美元，非流动资产合计为56.2819581767亿美元，流动负债合计为42.1731904065亿美元，非流动

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[15] 募投项目信息 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[15] - 2019年上半年轮胎产量23.15万吨，同比增长4.8%；募投项目投入1.7亿元，累计已投入44.4亿元[61] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入25.07亿元，2019年上半年投入6162.02万元，进度92.96%，收益5.32亿元[71] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入27.86亿元，2019年上半年投入1.08亿元，进度80.07%，收益1.39亿元[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.83亿元，上年同期36.80亿元，同比增长5.53%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，上年同期2.01亿元，同比增长87.20%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，上年同期1.38亿元，同比增长204.00%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.88亿元，上年度末93.72亿元，同比增长2.31%[25] - 本报告期末总资产149.56亿元，上年度末145.26亿元，同比增长2.96%[25] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，上年同期0.25元/股，同比增长88.00%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率3.94%，上年同期2.48%，增加1.46个百分点[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.08%，上年同期1.89%，增加1.19个百分点[28] - 2019年上半年公司营业收入38.83亿元，营业利润4.42亿元，净利润3.76亿元[57] - 营业收入变动比例为5.53%，营业成本变动比例为4.69%，销售费用变动比例为 -14.66% [62] - 管理费用变动比例为 -6.33%，财务费用变动比例为 -49.91%，研发费用变动比例为18.04% [62] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为204.00%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为71.28%，筹资活动产生的现金流量净额变动比例为26.49% [62] - 2019年上半年营业总收入38.83亿元，较2018年上半年的36.80亿元增长5.52%[150] - 2019年上半年营业总成本35.38亿元，较2018年上半年的34.69亿元增长1.99%[150] - 2019年上半年营业利润4.42亿元，较2018年上半年的2.23亿元增长97.61%[150] - 2019年资产总计144.27亿元，较之前的140.94亿元增长2.36%[147] - 2019年负债合计50.75亿元，较之前的48.68亿元增长4.24%[147] - 2019年所有者权益合计93.51亿元，较之前的92.26亿元增长1.37%[147] - 2019年短期借款5亿元，与之前持平[147] - 2019年长期借款1.54亿元，较之前的3.07亿元减少49.95%[147] - 2019年应付票据8.13亿元，较之前的9.12亿元减少10.85%[147] - 2019年应付账款21.75亿元，较之前的20.95亿元增长3.82%[147] - 2019年半年度营业收入为39.02亿美元，2018年半年度为37.14亿美元[157] - 2019年半年度营业成本为32.42亿美元，2018年半年度为30.87亿美元[157] - 2019年半年度营业利润为3.34亿美元，2018年半年度为1.53亿美元[157] - 2019年半年度利润总额为3.35亿美元，2018年半年度为1.66亿美元[157] - 2019年半年度净利润为2.86亿美元，2018年半年度为1.41亿美元[157] - 2019年半年度基本每股收益为0.47元/股，2018年半年度为0.25元/股[153] - 2019年半年度稀释每股收益为0.47元/股，2018年半年度为0.25元/股[153] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为40481.92美元[157] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为3.76亿美元，2018年半年度为2.01亿美元[153] - 2019年半年度少数股东损益为72098.95美元，2018年半年度为 - 117620.50美元[153] - 2019年上半年综合收益总额为2.86亿元，2018年同期为1.41亿元[159] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2018年同期均为0.18元/股[159] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26.18亿元，2018年同期为28.03亿元[159] - 2019年上半年收到的税费返还为1.51亿元，2018年同期为0.13亿元[159] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，2018年同期为1.38亿元[162] - 2019年上半年收回投资收到的现金为46.72亿元，2018年同期为67.25亿元[162] - 2019年上半年取得投资收益收到的现金为0.94亿元，2018年同期为0.63亿元[162] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.35亿元，2018年同期为 - 1.22亿元[162] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2018年同期为 - 1.43亿元[162] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为2.81亿元，2018年同期为 - 1.65亿元[162] - 2019年半年度经营活动现金流入小计27.58亿元，2018年同期为28.19亿元[165] - 2019年半年度经营活动现金流出小计23.43亿元，2018年同期为28.82亿元[165] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额4.16亿元，2018年同期为 - 0.63亿元[165] - 2019年半年度投资活动现金流入小计47.66亿元，2018年同期为72.50亿元[165] - 2019年半年度投资活动现金流出小计47.96亿元，2018年同期为71.72亿元[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.30亿元，2018年同期为0.78亿元[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计5.03亿元，2018年同期为5.01亿元[165] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计6.08亿元，2018年同期为6.44亿元[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，2018年同期为 - 1.43亿元[165] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加2.16亿元[168] - 2019年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-1.6亿美元[171] - 2019年上半年公司专项储备本期提取38,888.58美元[171] - 2019年半年度期末实收资本（或股本）为8亿美元[171] - 2019年半年度期末资本公积为52.2507183184亿美元[171] - 2019年半年度期末盈余公积为26.9809858553亿美元[171] - 2019年半年度期末未分配利润为95.882293758亿美元[171] - 2019年半年度所有者权益合计为95.8867773464亿美元[171] - 2019年上半年公司综合收益总额为1.9990167167亿美元[174] - 2019年上半年公司利润分配为-2.16亿美元[174] - 2019年上半年公司专项储备本期提取56,649.66美元[174] - 2019年上年期末实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为79.7878785084亿元[182] - 2019年本年期初实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为79.7878785084亿元[182] - 2019年本期资本公积增减变动金额为11.0109878184亿元[182] - 2019年本期未分配利润增减变动金额为 -7477.612349万元[182] - 2019年本期所有者权益合计增减变动金额为10.2632265835亿元[182] - 2019年综合收益总额为1.4122387651亿元[182] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2.16亿元[182] - 2019年半年度报告本期期末实收资本（或股本）为8亿元，所有者权益合计为90.0511050919亿元[185] - 2019年半年度其他综合收益较期初增加40481.92元[179] - 2019年半年度未分配利润较期初增加2.8592698798亿元[179] 业务线数据关键指标变化 - 公司轮胎业务占营业总收入的99.62%，年制造能力2200万条以上，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1600万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条、子午工程巨胎1500条[33] - 公司51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[33] - 2019年上半年国内新车产销1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；到6月国内汽车保有量达2.5亿辆，同比增长9%[39] - 自2018年11月1日起，轮胎行业出口退税率从9%调整为13%；自2019年4月1日起，轮胎行业增值税率从16%调整到13%[39] - 2019年上半年国内橡胶轮胎产销同比下降7.3%和5.4%，公司产销逆势增长[57] - 2019年上半年建设乘用车胎品牌店225家、商用车胎品牌店106家，目前品牌店2500多家[57] - 2019年上半年国内替换市场销量增长20%以上，海外市场销量增长23% [58] - 2019年上半年配套市场销量增长10%，其中商用车胎配套增长5%，乘用车胎配套增长14%，子午工程胎配套增长22% [58] - 营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，建立30多人的国际团队，支持建立三角品牌店200多家[51] - 国内为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，品牌店在全国达到2500家以上，覆盖70%以上的县市级地区[51] - 公司产品国外销售占比超50%，销往180多个国家和地区[76] 资产相关数据变化 - 公司境外资产285,049,549.76元，占总资产的比例为1.91%[43] - 交易性金融资产本期期末数为38.46亿元，占总资产比例25.71%，主要因新准则调整[65] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为25.42亿元，占比17.50%，本期变动比例-100.00%，因新准则调整[65] - 衍生金融资产本期期末数为1461.20万元，占总资产比例0.10%，期末较期初增长88.63%，受外汇远期公允价值变化影响[65][68] - 应收款项融资本期期末数为7.98亿元，占总资产比例5.33%，期末较期初增长51.38%，因应收票据收款增加等影响[65][68] - 预付款项本期期末数为670.27万元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例113.73%，因预付设备改造款等增加[65] - 在建工程本期期末数为9.08亿元，占总资产比例6.07%，较上期期末变动比例-32.13%，因募投项目在建工程转入固定资产[68] - 其他应付款本期期末数为3.03亿元，占总资产比例2.03%，较上期期末变动比例129.65%，因本期计提应付股利[68] - 2019年6月30日货币资金为1,918,077,518.99元，较2018年12月31日的1,676,781,808.04元有所增加[132] - 2019年6月30日交易性金融资产为3,845,539,450.02元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2,542,350,849.25元[132] - 2019年6月30日应收账款为814,679,089.93元，较2018年12月31日的839,667,084.62元有所减少[135] - 2019年6月30日存货为1,124,029,518.67元，较20