厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年五月 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 投资者若对本募集说明书存 ...

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 5 月 12 日和 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》和《厦门银行股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 发证券股份有限公司 © 金圆统一证券有限公司 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门银 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入56.03亿元，同比下降4.96%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润26.64亿元，同比增长6.30%[19] - 2023年末资产规模3906.64亿元，较上年末增加194.56亿元，增幅5.24%[19] - 2023年末负债规模3601.50亿元，较上年末增加136.86亿元，增幅3.95%[19] - 2023年末不良贷款率0.76%，较上年末下降0.10个百分点[19] - 2023年末拨备覆盖率412.89%，较上年末上升24.96个百分点[19] 未来展望 - 2024年推进50亿元可转债申请及发行工作[26] - 2024 - 2026新三年发展战略规划将由战略与ESG委员会研究制订[30] - 2024 - 2025年拟申请发行总额不超过150亿元的非资本补充债券[144] - 2024年4月获批60亿元金融债券发行额度[146] 数据相关 - 2023年发行35亿元无固定期限资本债，发行利率创新低[18] - 2023年公司利息净收入43.26亿元，同比下降9.67%；非息净收入12.76亿元，同比增长15.44%[66] - 2023年公司营业支出29.57亿元，同比下降13.66%；业务及管理费22.21亿元，同比增长9.86%[66] - 2023年公司计提各类减值损失6.50亿元[66] - 2023年末资本充足率15.40%，较上年末上升1.64个百分点；核心一级资本充足率9.86%，较上年末上升0.36个百分点[67] - 2023年末流动性比例81.38%，较上年末上升6.16个百分点；流动性覆盖率315.54%，较上年末下降32.20个百分点[67] - 2023年末净稳定资金比例122.97%，较上年末提高11.06个百分点[67] - 2023年度公司税后归属于母公司净利润26.64亿元，可供分配利润85.27亿元[70] - 2023年提取法定盈余公积2.46亿元，提取一般风险准备3.43亿元，拟派发现金股利8.18亿元，现金分红比例30.71%[70] 关联交易 - 2023年厦门金圆投资集团有限公司及其关联方授信额度45亿元（敞口35亿元），2024年预计授信额度50亿元（敞口40亿元）[112][116] - 2023年富邦金融控股股份有限公司关联方同业授信额度均为20亿元（敞口10亿元），2024年预计额度不变[112][116] - 2023年福建七匹狼集团有限公司及其关联方授信额度12.4亿元（敞口8.5亿元），2024年预计为8.4亿元（敞口8亿元）[113][116] - 2023年厦门国有资本运营有限责任公司及其关联方授信额度8亿元（敞口8亿元），2024年预计为3亿元（敞口3亿元）[113][116] - 2023年泉舜集团有限公司及其关联方授信额度12亿元（敞口8亿元），2024年预计不变[113][116] - 2024年厦门金圆投资集团有限公司及其关联方非授信类预计额度100亿元，用于同业交易及相关费用[116] - 东江环保股份有限公司授信额度2亿元（敞口1亿元），用于传统授信业务[117] - 福建海西金融租赁有限责任公司授信额度35亿元（敞口25亿元），用于同业授信、传统授信业务；非授信类额度50亿元，用于同业交易及相关费用[117] - 厦门市建潘集团有限公司及其关联方授信额度6.5亿元，用于传统授信业务[117] - 关联自然人授信额度3.2亿元（敞口2.5亿元），用于信用卡、贷款等业务[117] 会议相关 - 2023年度董事会召集召开股东大会2次，审议15项议案，听取5项报告[16] - 2023年度董事会召开15次，其中11次现场会议，审议92项议案，听取10项报告[16] - 2023年度董事会战略委员会召开会议7次，提名委员会召开会议1次，薪酬委员会召开会议2次，审计与消费者权益保护委员会召开会议8次，风险控制与关联交易管理委员会召开会议10次，审议听取各类议案报告共计53项[16][17] - 2023年监事会召开会议8次，审议57项议案，听取7项报告，发布《监事会重点关注事项的通知》3期，提出9项建议[39] - 2023年监事会提名委员会召开3次会议，审议8项议案[40] - 2023年监事会审计委员会召开6次会议，审议24项议案[40] 审计相关 - 2024年公司预计向安永华明支付审计费用333万元，其中内部控制审计费用53万元[81] - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，证券业务相关收入24.97亿元[84] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[84] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[84] - 截至2023年末，安永华明拥有执业注册会计师近1800人，证券相关业务服务经验超1500人[88]

报告评级 - 报告给出"买入"评级 [6] 核心观点 - 2023年、2024年一季度营收增速分别为-5.0%、3.7%,归母净利润增速分别为6.3%、4.4% [4] - 2023年末、2024年一季度末不良贷款率分别为0.76%、0.74%,拨备覆盖率分别为413%、412% [4] 分组内容 营收情况 - 一季度投资收益拉动营收增速转正,并充分计提减值 [4] - 规模增长依然保持克制,坚持审慎的风险偏好 [4] 资产质量 - 不良率再创新低+双降,高居上市银行第二位 [5] - 重点风险领域房地产贷款不良率下降,总体风险可控 [5] 盈利能力 - 净息差仍在下行,但负债成本预计今年改善,有望先于行业触底企稳 [4] - 2024年营收增速0.9%,归母净利润增速2.9% [6] 估值 - 估值显著低估,是稀缺的优质红利稳定型资产 [6] - 2023年分红比例32%,股息率5.6%,配置价值突出 [6]

公司财务状况 - 2024年第一季度，厦门银行总资产393,155,050千元，较上年末增长0.64%[3] - 2024年一季度，公司总资产3931.55亿元，较上年末增长0.64%；贷款及垫款总额2103.26亿元，较上年末增长0.30%[12] - 不良贷款率为0.74%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为412.01%，较上年末下降0.88个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.93亿元，较去年同期大幅下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为26.15亿元，较期初下降了1.44亿元[25] 盈利能力 - 归属于母公司股东的净利润为752,440千元，同比增长4.35%[4] - 2024年1-3月，公司实现营业收入14.89亿元，同比增长3.68%；实现净利润7.70亿元，同比增长3.82%[12] - 2024年1-3月，厦门银行营业收入为14.89亿元，同比增长3.7%[22] - 2024年1-3月，厦门银行净利润为7.70亿元，同比增长3.8%[22] - 综合收益总额为10.06亿元，归属于本行股东的综合收益总额为9.88亿元[23] 股东情况 - 前十名股东中，厦门金圆投资集团持股数量最多，为506,147,358股，占比19.18%[7] - 公司不存在优先股股东，优先股股东总数为0[11]

公司业务发展 - 公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司在2023年度取得了跨越式发展，推出了台胞专属线上消费信用贷款产品，台胞、台企客户数分别实现了20%、34%的增速[12] - 公司在2023年度持续努力优化业务结构，加大优质客群拓展力度，提升客户综合经营能力[13] - 公司在2023年度加快年轻干部的选拔与储备，内部优秀员工选拔与外部专才引进双向并进，加强纪检监督工作体制建设[14] 财务数据 - 公司总资产达到3,906.64亿元，较上年末增长5.24%[17] - 贷款总额2,097.01亿元，较上年末增长4.65%；存款总额2,075.75亿元，较上年末增长1.32%[17] - 全年实现营收56.03亿元，净利润27.52亿元，同比增长7.03%[17] - 不良贷款率持续降至0.76%，拨备覆盖率412.89%，较上年末上升24.96个百分点[17] - 公司绿色贷款余额突破70亿元，较上年末增长72%[18] 业务产品及荣誉 - 公司产品"E秒贷"荣获“福建首届服务新市民十佳金融产品”称号[36] - 公司产品"台e贷"荣获“第四届厦门市金融科技优秀项目三等奖”[36] - 公司产品"供货贷"荣获“2022年度厦门市支持民营企业十佳金融产品奖”[36] - 公司产品"信贷工厂2.0"获得“风险管理创新优秀案例奖”[37] - 公司获得多项荣誉，包括“优秀综合业务机构”、“年度市场影响力机构”等[35] 资产负债情况 - 公司现金及存放中央银行款项同比下降0.27%，为297.28亿元[74] - 公司资产总额为3,906.64亿元，较上年末增长5.24%；负债总额为3,601.50亿元，较上年末增长3.95%；股东权益为305.14亿元，较上年末增长23.32%[73] - 公司存款本金总额为207,574,654千元，较上年末增加27.05亿元，增长1.32%[79] 客户及业务发展 - 公司客户存款余额为1,312.15亿元，较年初增幅14.02%[45] - 企业贷款和垫款余额为1,117.51亿元，较年初增长7.83%[45] - 普惠型小微企业贷款余额为717.28亿元，较年初增加106.88亿元，增幅17.51%[46] - 普惠型小微企业贷款客户数较年初增幅为15.14%[46] 技术创新及数字化 - 公司陆续推出智能运营机器人、询证函智能审核机器人、财报解析机器人等60余个数字员工产品，节省人力超1,180人月，节省纸张打印260万张[18] - 公司持续优化资产结构、精细管控负债成本、提升全面交易能力、拓展同业合作空间、服务全行代客业务[59] - 公司构建“1+N”同业关系管理框架，上线同业CRM系统，提升同业客户综合贡献[59] - 公司持续优化市场风险管控机制，在合理设置市场风险限额、有效开展日常监控和持续报告的基础上，同步推进市场风险管理流程的系统化[60]

金融债券发行 - 公司获准在全国银行间及境外市场发行金融债券[1] - 2024年金融债券新增余额不超60亿元[1] - 2024年末金融债券余额不超295亿元[1] 行政许可 - 有效期至2024年12月31日，可自主分期发行[1]

人事变动 - 公司收到批复核准谢彤华董事会秘书任职资格[1] 信息披露 - 谢彤华简历详见2024年1月6日相关公告[1] - 公告发布时间为2024年4月8日[2]