会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年4月25日送达监事[2] - 会议于2025年4月29日现场召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》[6]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[4] - 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[6] 财务资助 - 向合肥部件提供不超2000万元财务资助，利率2.34%[7] - 向长沙英利、合肥工业各提供不超4500万元，向长春崨科提供不超1000万元，利率3.10%[7] 行动方案 - 审议通过“提质增效重回报”行动方案评估及新方案议案[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.927亿元，同比下降14.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为992,729,938.52元，同比下降14.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-3706.75万元，同比下降284.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4043.57万元，同比下降329.50%[4] - 2025年第一季度净利润为-39,452,825.33元，同比下降318.9%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-37,067,496.75元[19] - 基本每股收益为-0.0234元/股，同比下降285.71%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0234元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-0.87%，同比减少1.34个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1,037,893,251.77元，同比下降9.3%[18] - 2025年第一季度研发费用为46,660,807.01元，同比下降9.5%[19] - 2025年第一季度资产减值损失为-6,075,805.82元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8023.92万元，同比下降35.12%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,121,047,900.56元[22] - 经营活动现金流入小计为1,129,048,230.84元，同比减少7.23%[23] - 经营活动现金流出小计为1,048,809,075.13元，同比减少4.08%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为80,239,155.71元，同比减少35.12%[23] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为740,089,241.39元，同比减少29.66%[23] - 投资活动现金流出小计为845,351,909.67元，同比减少29.84%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,262,668.28元，同比改善31.24%[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为236,619,637.02元，同比减少10.46%[24] - 筹资活动现金流出小计为128,701,703.08元，同比减少38.22%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,917,933.94元，同比增长93.10%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,427,666,319.25元，同比增长6.55%[24] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为1,485,851,282.86元，较2024年底基本持平[13] - 公司应收账款从2024年底1,027,748,407.40元降至2025年3月底860,418,238.94元[13] - 公司存货从2024年底1,048,765,581.57元增至2025年3月底1,111,760,698.74元[13] - 公司短期借款从2024年底83,058,450.01元增至2025年3月底120,839,100.00元[14] - 公司应付账款从2024年底1,070,086,450.17元降至2025年3月底986,879,633.32元[14] - 公司长期借款从2024年底283,816,278.95元增至2025年3月底433,855,657.15元[14] - 公司总资产从2024年底7,843,415,931.96元增至2025年3月底7,907,706,376.13元[13] - 总资产为79.077亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.382亿元，较上年度末下降0.88%[5] - 2025年第一季度负债合计为3,198,094,740.59元[15] - 2025年第一季度所有者权益合计为4,709,611,635.54元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为336.82万元，主要包括政府补助222.17万元[6] 股东持股情况 - 开曼英利工业股份有限公司持有公司81.90%股份，数量为1,298,704,372股[10] - 长春市股权投资基金和浙江吉晟资产管理各持有公司0.35%股份，数量均为5,628,517股[10] - 香港中央结算有限公司持有公司0.32%股份，数量为5,109,133股[10] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要受市场需求波动影响导致出货量减少[7]

会议信息 - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[1] - 出席会议股东及代理人237人[1] - 出席股东所持表决权股份占比82.2807%[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数占比99.9499%[4] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数占比79.0923%[8] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数占比78.7665%[8] - 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》5%以下股东同意票数占比78.6729%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数占比88.8911%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 会议见证 - 北京盈科（长春）律师事务所认为表决程序及结果合法有效[9]

股东大会时间 - 2025年3月29日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[8] - 2025年4月28日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 2名现场表决股东代表1,298,12,72股，占比81.90%[11] - 237名现场和网络投票股东代表1,304,797,372股，占比82.2807%[11] 议案情况 - 审议9项议案，4、6、8、9对中小投资者单独计票[15][16] - 1 - 7、9普通决议议案过半数通过，8特别决议议案超三分之二通过[17]

公司业绩与经营成果 - 2024年全年实现营业收入46.93亿元，利润总额4123.99万元，净利润4881.99万元 [1] - 公司专注于汽车零部件轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售，产品包含金属和非金属两大类 [1] - 公司持续加大市场拓展力度，实施降本增效措施，推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步 [1] 研发与技术能力 - 2024年研发投入总额占营业收入比例为4.49% [3] - 研发中心具备产品同步开发和试验评价能力，涵盖结构设计、CAE仿真模拟分析、模具工装设计及制造等功能 [3] - 研发中心实验室通过CNAS认可，并获得一汽大众、吉利、比亚迪等多家汽车制造商的认可 [3] 客户与市场拓展 - 2024年获取定点新项目120余个，其中新能源项目占比达47%，客户包括北美知名新能源车企、比亚迪、小鹏、宝马等 [4] - 公司持续扩展国有自主品牌供货份额，优化内部运营能力，提升智能制造和精益生产水平 [2] - 筹划在德国设立研发中心，以加强与国际知名企业和研发机构的合作 [4] 行业趋势与公司战略 - 汽车产业转型步伐加快，新能源汽车占比日渐增高，成为拉动经济增长的重要引擎 [3] - 公司顺应市场趋势，聚焦轻量化方向，利用多材料、多工艺全覆盖的优势提升产品竞争力 [4] - 汽车零部件领域创新要素积累完善，产业链条不断完善，长期向好势头不变 [3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入46.93亿元，同比减少11.76%[16][21][66] - 2024年利润总额4123.99万元，同比减少68.10%[16][21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4881.99万元，同比减少51.90%[16][21] - 2024年基本每股收益0.031元/股，同比减少55.71%[20][67] - 2024年加权平均净资产收益率1.13%，较2023年减少1.59个百分点[20][67] - 2024年经营活动现金流量净额7.67亿元，同比增加51.33%[18][81] 业务发展 - 2024年公司获取定点新项目120余个，新能源项目车型占比47%[23] - 公司研发中心实验室有试验设备73台/套，可完成材料试验40余项等测试[24] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，监事会召开9次会议[31][45] - 2024年公司召开3次股东大会、8次审计委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议[36][37] 未来展望 - 2025年公司董事会争取完成经营指标，提升规范运营和治理水平，做好投资者关系管理[41] 现金分红 - 2024年度拟每股派发现金红利0.01元（含税），现金分红占净利润比例为32.48%[61] 财务指标变动 - 2024年营业成本41.81亿元，同比减少10.98%[66] - 2024年销售费用1512.59万元，同比减少29.96%[66] - 2024年管理费用1.87亿元，同比降1.95%[68][71] - 2024年财务费用2562.30万元，同比降28.88%[68][72] - 2024年研发费用2.11亿元，同比降2.34%[68][73] - 2024年其他收益4046.05万元，同比增97.48%[68][74] - 应收款项融资期末余额8604.58万元，占总资产1.10%，较上期降70.78%[78] - 预付款项期末余额2.41亿元，占总资产3.07%，较上期增32.34%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.71亿元，同比降143.93%[81] 担保情况 - 2025年度公司预计新增担保额度总计不超过27.10亿元[93] - 截至公告披露日，公司对外提供的担保总额为42.60亿元（含本次），占2024年经审计净资产比例为99.63%[117] 审计相关 - 2024年度财务报告审计收费195万元，内控审计收费25万元，与2023年持平[128] - 2025年3月28日董事会通过续聘天健为审计机构的议案，需提交股东大会审议[130][131]

业绩总结 - 2024年度营业收入为469,251.66万元，同比下滑11.76%[17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,881.99万元，同比下滑51.90%[17] - 2024年度资产减值损失为5,727.51万元，较去年增加2,415.76万元[17] 募投项目调整 - 公司将“研发及检测中心建设项目”预计可使用状态时间调整为2024年12月[10] - 公司使用4237.57万元未使用募集资金投资“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”[10] - 公司调整多个项目拟投入募集资金，包括“高端汽车模具智造中心建设项目”等[11][12] - 公司新增英利汽车为“高端汽车模具智造中心建设项目”等实施主体并新增实施地点[13] - 公司将“研发及检测中心建设项目”819.29万元节余募集资金用于“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”[14] 制度建设 - 本持续督导期内公司建立治理和内控相关制度并执行[5] - 本持续督导期内公司建立信息披露制度并执行[6] 建议与要求 - 保荐人建议公司完善治理结构，合理使用募集资金等[19] - 保荐人建议公司加强经营管理，防范业绩下滑风险[20] - 公司应做好信息披露，保护投资者利益[20] 检查情况 - 保荐人未发现需向中国证监会和上海证券交易所报告的事项[21] - 公司配合提供检查材料，完成检查事项[22] - 会计师配合提供相关资料[22]

市场表现 - 英利汽车今日涨停 全天换手率0.74% 成交额4222.59万元 振幅10.15% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出191.22万元 沪股通净卖出299.89万元 营业部席位合计净买入2101.43万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜 前五大买卖营业部合计成交3135.60万元 净买入1610.32万元 [2] - 资金流向方面今日主力资金净流入2504.28万元 其中特大单净流入2475.38万元 近5日主力资金净流入2357.88万元 [2] 交易数据 - 开源证券西安太华路营业部为买一 买入1013.13万元 华鑫证券成都交子大道营业部为买二 买入430.83万元 [3] - 沪股通专用为卖一 卖出299.89万元 机构专用为卖二 卖出191.22万元 [3] - 国信证券佛山顺德北滘营业部为卖三 卖出97.79万元 国信证券深圳互联网分公司为卖四 卖出88.50万元 [3] 财务表现 - 2024年报显示公司实现营业收入46.93亿元 同比下降11.76% 实现净利润4881.99万元 同比下降51.90% [3]

公司概况 - 英利汽车专注于汽车零部件轻量化技术 在车身结构和防撞系统零部件的设计、研发、制造和销售方面积累了丰富经验 [1] - 公司自2021年4月15日上市以来逐步迈向汽车零部件行业重要地位 [1] - 上市时市值44.53亿元 最新市值53.12亿元 累计增长19% [4] 财务表现 - 2024年营业收入46.93亿元(同比-11.76%) 归母净利润4881.99万元(同比-51.90%) [1] - 2021年营业收入45.95亿元(同比-8.45%) 归母净利润1.49亿元(同比-10.05%) [2] - 2022年营业收入50.94亿元(同比+10.86%) 归母净利润大幅下滑60.72% [2] - 2023年营业收入同比增长4.39% 归母净利润同比大幅回升73.89% [2] 经营动态 - 公司持续加大研发投入以提升产品竞争力 [1] - 当前面临成本压力与市场竞争加剧的双重挑战 [4] - 公司正通过自我调整维持行业竞争力 [4]